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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:31:48
昨天是 M 和英伟达 ir,刚刚 bofa 也发了英伟达 ir 路演结论: 1) ~70% FY28 增长指引为底线(自下而上的需求约为供应的 ~2 倍),而 NVDA 继续预计无市场份额损失; 2) 内存和基板晶圆是主要瓶颈,但长期协议为 FY28 毛利率提供了坚实可见度,任何极端变动均为 FY29 潜在风险; 3) 每吉瓦 ~250 亿美元至 400 亿美元的内容增长假设采用完整参考设计,~400 亿美元为实际上限; 4) ~1050 亿美元 OpenAI 担保随着租赁支付而逐步减少,除非违
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:31:44
🔥WorkBuddy 开放平台上线:硬件成为操控 Agent 的入口
智能硬件迎来爆发期! 【事件】9月2日,腾讯 WorkBuddy 开放平台正式上线,首批引入超百家生态伙伴。发布会现场 9 款联名智能硬件首发,30 余个行业应用同步接入,覆盖金融、法律、医疗等 20 多个领域。 【点评】 ❗️1、#硬件成为操控智能体的最佳入口。戴上眼镜或按一下耳机,说一句话,Agent 就能理解、规划、执行一整套任务——发言转写、会议纪要、待办、跟进邮件一条链路跑完。#硬件让用户以最自然的方式随时指挥大模型干成很多事,操控入口从 App 图标变成眼镜、耳机、录音卡、桌面终端,
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全志科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:28:10
看到都在刷Fable 5.1开始反蒸馏,对国内模型有什么影响?0902
Anthropic昨天发Fable 5.1,都在刷8项跑分第一,IPO估值2万亿。 还有在扒反蒸馏机制,说要卡国内大模型脖子。 反蒸馏堵的只是一种改历史上下文、再把思维链重放一遍的手段,而且只对新注册API账户生效。正常调用照样返回思维链。 其实国内头部很早就走纯RL的路,不靠抄作业。这个对A股公司影响很小,别费劲去找票了。 真正看的是价格表。输入10美元、输出50美元,一分没动。只砍了缓存读取,从1美元降到0.25美元,砍掉75%。 什么意思? 跑代码审查、遍历整个代码库这类agent任务,光
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绿盟科技
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天融信
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:26:59
AVGO:“对激光的需求,无论是 EML 激光器还是 CW 激光器,都远远超过行业中的供应” 博通对前 4 大供应链限制的看法: 1. 土地、电力和厂房 2. 领先的硅技术 3. 基板 4. HBM
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:26:29
海外重金押注AI军工,军工信息化军备竞赛已至,行业迎来重要拐点! 海外同步催化:9 月 2 日外媒报道,Dataminr 的 AI 情报能力本周正式接入北约 Palantir Maven Smart System,用于开源情报、多模态战场信息融合;另一边五角大楼已经上线军用版 ChatGPT?Mil,用于处理规划、后勤、指挥类非密军事信息,全球 AI 军工赛道加速落地。 全球军工 AI 军备竞赛愈演愈烈,AI 军工方向关注度提升: 华如科技:军事仿真、军事大模型底座,智能决策、无人集群协同,对标
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:22:59
【东方计算机】Snowflake盘后大涨超20%,AI Infra层仍在高歌猛进
[庆祝]Snowflake盘后发布财报,当期业绩和全年内指引均强于市场预期,AI产品用户快速增长,盘后股价大涨超20%。 [庆祝]业绩概况: [玫瑰]25Q2:收入15.5亿(+35%),高于预期的14.9亿;非GAAP利润2.37亿,高于预期的1.87亿,对应利润率15.3%,高于预期。 [玫瑰]Q3与全年预期:Q3指引为15.9亿美元左右,高于预期的15.1亿;全年收入预期上调至60.7亿(+36%),此前指引58.4%;非GAAP利润率由13.5%上调至14.5%。 [玫瑰]部分运营数据:
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绿盟科技
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:21:22
【汇顶科技】——端侧AI,A股隐私安全唯一标的
#短期催化:豆包手机9月开卖;WorkBuddy(9/2)桌面Agent绑PC/外设/眼镜;传腾讯布局AI眼镜。叠加Mate90侧键超声波+安全方案、AI大模型安全芯片客户拓展、北美A/O客户验证。 #核心逻辑 端侧AI把私密数据与大模型调用凭证留在本地——数据在哪,安全在哪;软件加密不够,要靠物理隔离的独立安全芯片。汇顶是A股同时具备「指纹 + eSE/eSIM/NFC + AI大模型安全方案」闭环的稀缺标的。 1)AI大模型安全:H1推全球首个方案——API key抽离主机、嵌独立安全芯片、
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汇顶科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:18:39
业绩发完后涨的,才是强势板块 Q1/Q2银行发业绩前都是涨的。不同的是,4月下旬发Q1业绩后银行指数就拐头向下;而Q2业绩发完后,银行指数已经连续三天上扬,并破了前高。 大银行Q1收入10%增长时,很多人并不相信持续性,只觉得是一个短期高点。但Q2收入增速还是10%,预计Q3也差不多这个水平。市场可以开始交易长期趋势性变化。 短线资金的打法:蹲业绩超预期,发布后卖出。 长线资金的范式:等连续的业绩确认基本面趋势,在业绩落地后买入。 Q1业绩时,银行股还是前者主导交易。Q2业绩时,后者就逐步加入进
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:16:45
中信电子亮马组合月度更新!! 各位领导好,我们更新了中信电子组【电子亮马组合】26年9月/Q4的金股组合如下,供领导们参考: 【26M9-月度金股5只】:中芯国际A/H(自主可控)、长光辰芯(自主可控)、华海清科(自主可控)、甬矽电子(自主可控)、顺络电子(AI算力);26年初至8月底月度推荐组合收益为+84.00%,跑赢行业指数(中信(电子))49.47ppts; 【26Q4-季度金股5只】:长鑫科技(自主可控)、寒武纪(自主可控)、生益科技(AI算力)、优迅股份(AI算力)、南芯科技(AI算
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:05:42
【中信传媒】字节系列报告之二:从Seedance到红果,多模态商业闭环加速
[庆祝]核心观点:视频模型竞争正由效果比拼转向生产可用与商业兑现,AI剧成为率先形成规模消耗的应用场景。Seedance 2.5通过长时长生成、多模态参考和一致性编辑提高内容交付效率,番茄小说、创作者中心和制作机构承接IP开发与规模生产;红果则依托免费内容、算法分发及广告电商变现建立商业回收出口,并通过审核、分账与投资政策推动内容供给精品化,字节由此形成模型、内容、流量与变现相互协同的产业闭环。 [礼物]模型之问:Seedance 2.5解决了哪些生产痛点,能否推动视频模型由效果可用迈向流程可用
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芒果超媒
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:03:46
工商时报:AI晶片功耗冲破4,000W 工研院推微流体散热、液冷直逼晶片
AI晶片功耗持续飙升,下一代高阶晶片功耗预期将突破4,000W,既有水冷技术逐步逼近散热极限。工研院电光系统所瞄准下世代AI伺服器,开发“晶片微流体散热”及“大型冷板冷却”两项关键技术,透过让冷却液更贴近晶片热源、缩短热传距离,以及重新设计大型冷板流道,抢攻下一波AI高功耗散热商机。工研院指出,AI晶片尺寸、运算效能及功耗快速增加,一旦晶片无法有效降温,不仅可能造成运算效能下降,也将影响系统稳定性。 南风股份、祥鑫科技、江南新材、江顺科技 以上仅为公开资讯整理,不构成投资建议
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 10:02:06
GS CHINA OPEN|高盛中国公开赛 开盘简报 2026‑09‑03
> 报告客观整理,**不构成投资建议** ## 市场情绪 Sentiment - 进入 9 月,A 股整体情绪低迷,宏观担忧下防御风格占优,市场成交额持续走低。 - 昨日成交**1.82 万亿人民币**,为今年以来第五低;TMT 板块成交贡献下滑至**38%**,4 月底以来第二次跌破 40%,科技交易热度降温。 - 8 月 A 股新增开户 240 万户,同比‑10%,环比基本持平;1‑8 月累计新开户 2521 万户,同比 + 46%。8 月开户放缓,反映**增量资金入场不足**。 - 外盘:
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全志科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 09:58:49
全球金融市场隔夜复盘与策略展望
报告日期:2026年9月3日 报告期:美东时间9月2日(周二) 核心摘要 隔夜美股终结三连跌,三大指数小幅收高,但成交萎缩,波动率受抑,呈现典型的“低量修复”特征。市场内部结构剧烈分化:AI硬件链条(戴尔、英伟达、美光)因资本开支超级周期与业绩上修而强势领涨;AI软件与网络安全(MongoDB、Palo Alto、Credo)则因增长质量瑕疵与竞争格局恶化而重挫。全球债市抛售未止,美、英、德、日长债收益率齐创多年新高,10年期美债盘中触及4.816%,逼近5%的关键心理阈值。大宗商品方面,油价冲
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中科曙光
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中线波段的老司机
2026-09-03 09:50:34
9月3日股市早报:MLCC/军工/机器人/电网设备/算力租赁/PCB/玻纤等
一、重要财经信息 ①财政部拟于9月9日第二次续发行2026年超长期特别国债(三期),50年期固定利率附息债,竞争性招标面值350亿元。 ②本周全市场82只基金开启募集,环比激增148.48%,创单周发行最高纪录;权益类基金占比69.51%。 ③马斯克预测AI或推动全球经济增长20%-30%,明年年底AI将能处理几乎所有数字任务。 ④美股三大指数收涨,道指+0.56%,纳指+0.45%,标普500+0.46%。戴尔科技涨超15%,英伟达、甲骨文涨超3%。 ⑤国际贵金属上涨,现货黄金报4389.36
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 23:48:23
【长江交运】干散货海运渐入旺季,西非几内亚强势发运
#BCI单日跳涨8%,干散货海运景气强势。9月2日BDI报3,331点(+5.5%),BCI报5,642点(+8.06%)。 #几内亚强势发运,旺季提前,1)#雨季提早结束,旺季提前。受厄尔尼诺影响,几内亚雨季提早结束,8月四周铝土矿周均发运4.5百万吨,较7月+44%;2)#西芒杜爬坡叠加运力拥挤。8月四周几内亚铁矿石周均发运0.52百万吨,较年初翻3倍多,项目稳步爬坡。8月均值日均约2.6%的Cape船拥堵在几内亚港口等待装货,运力挤兑明显。 #巴拿马运河水位持续受厄尔尼诺影响而下降影响船舶
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海通发展
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