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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:25:24
行云科技利润大幅增长
【行云科技:Q3净利润预计环比增长569%-716% 算力业务尤其是服务器销售业务实现爆发式增长】财联社10月8日电,行云科技(300209.SZ)公告称,预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元-2.90亿元,同比扭亏为盈。业绩变动主要系AI算力基础设施市场需求旺盛,算力业务尤其是服务器销售业务爆发式增长,带动公司整体经营业绩实现扭亏为盈。此外,V客户、VB客户、VC客户等头部客户充分认可公司交付履约能力,基于算力市场行情及服务质量,对存量已签订单协商上调了租赁价格,进一
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行云科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:24:37
【花旗策略师:科技股将推动美国企业盈利超预期】
花旗策略师表示,受科技股带动,预计美国第三季度盈利超预期的企业占比将高于第二季度。 由理查德·施拉特与戴维·周领衔的团队称,其模型预测罗素1000成分股中有66.2%盈利超出预期,而第二季度该比例为60.9%。科技板块或是最大贡献板块,超预期比例超过88%;其次是医疗保健板块(76%)与工业板块(74%)。策略师认为盈利利好将集中在大盘股。分析师预计,受能源与科技板块上调盈利预期推动,标普500指数成分股第三季度盈利同比增幅约30%。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:23:22
新奥股份
新奥股份Q3核心利润预计同比大幅增长,环比Q2有点波动:26Q2核心利润17.2亿,25Q3核心利润10.3亿。原因:三季度天然气消费淡季,城市燃气有季节性因素,三季度国际气套保比例高,价差有限制。 全年54亿有信心,期待27年敞口弹性!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:22:27
下跌的思考
转:问了一圈,今天应该先是机构受FCC消息面抛售,然后跌到了险资和部分绝对收益资金的止损位,触发了考核机制被动大手卖出 袁总中午有出来开会安抚机构了,但没用,大家都认可科技叙事还在,但大家也都确认进入熊市了,很割裂
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:21:17
MLCC持续上涨
☄️☄️☄️MLCC国庆小结:日韩厂股价走强,三环涨价,现货小幅震荡 #假期日韩厂延续节前趋势,继续上涨: 村田+7%、三星电机+5%,太诱+25%(启动晚,补涨导致涨幅大) 10.6 三星电机再签27年2.1e美元mlcc大单(占25年收入2.5%),今年第5单(5单合计占25年收入约21%) 此外据渠道消息,#三环原厂10月份涨价10-30%、公司和其它代理暂未公示;假期现货交易量小、价格小幅震荡 ☄展望10月,原厂仍在调价期,三环放货或促进Q3首次兑现业绩,10月底-11月初 日韩厂Q3业
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火炬电子
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三环集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:20:12
光芯片下跌的思考
【天风通信】光芯片板块下跌点评:光芯片景气度延续,将中国光芯片公司排除在外并不现实 事件:受大摩FCC报告的影响,今天光芯片板块整体出现下跌。展望后续,光模块未来需求仍然保持快速增长,光芯片EML、CW的供应仍然面临一定程度的紧张,中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片,未来将中国光芯片公司排除在北美供应链外并不现实,因此我们坚定看好光芯片的投资机会。 首先,FCC目前并未发布正式文件,报告相关内容仅为大摩通过专家交流所形成的政策预期,正式文件内容未必会和报告保持一致。其次,政策预期
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源杰科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:19:26
算力硬逻辑
Q3前瞻-算租篇-1008 #行云科技:预计高增长,Q3服务器贸易+算租体现,高端服务器在稳定交付,公司此前公告26年采购金额从70亿上调到200亿,授信额度同步增加,关注订单+涨价催化 #奥尼电子:预计高增长,ai业务已有所体现,9月公告三单采购合同约50亿,推理卡需求旺盛,布局高端服务器;muse开启个人agent,公司端侧当前以b端为主、c端尚在起量阶段 #蜂助手:预期内增长,Q3按照全年收入及利润节奏推进,当前已有算力合同交付,Q4将环比提速,token工厂在逐步落地
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行云科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:18:15
AI泡沫将引发标普暴跌
策略师称,人工智能泡沫或将引发标普 500指数自2008年以来最严重的暴跌
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:15:43
益诺思逻辑
【浙商医药】益诺思首次覆盖:进入订单爆发期的国资安评CRO龙头 💡核心观点:我们认为益诺思27年订单高增仍有望持续,业绩弹性大。 🐒展望2027年新签订单量增趋势明确,价格仍有上行空间 从量增看,2025年公司核心非临床IND+NDA项目数同比增长21%,而2026年上半年项目增速已经提至33%,考虑到2026年上半年国内IND数量同比增长近30%,我们认为2026年下半年以及2027-2028年公司新签项目数量仍有较大概率保持20%以上的增长。 从价格看,2025年下半年公司核心非临床IN
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益诺思
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:14:27
华宝本周科技观点:
主要针对两个问题来分享观点:(1)为什么美股硬件龙头在新高,A股硬件龙头在新低。(2)A股科技板块未来观点。 针对第一个问题,我们一直说创业板人工智能的走势是跟随着英伟达的走势,并且也强调了7月下跌以来的行情核心是看走量的公司(GPU、光模块、服务器、PCB、数据中心等)。 从美股来看,至今为止,走量的公司龙头基本全部新高,GPU(英伟达),光模块(Lumentum)、服务器(戴尔)等,走价的公司存储、半导体设备等距离新高还有比较远的距离且博弈在加深;美股的这种走势我们叫做真的相信AI,是以长期
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 14:12:50
2026年10月8日,A股连续打破多个规律
1,打破“节前跌则节后必涨” 2,打破港股“在A股长假的时候猛涨” 3,打破“节后大高开跟随A股一起回落” 4,打破“节假日美股大涨的板块节后A股也会大涨”
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 13:28:34
MLCC更新
【开源电子】MLCC更新:三星电机再签长协,Q3业绩预计高增! ✅三星电机在AI服务器领域持续斩获长协大单 10月6日,三星电机披露与全球大型客户签署了超2850亿韩元(约2.1亿美元)的MLCC及电感供货合同,这是继9月1日获1.07万亿韩元(约52.54亿元人民币)2027全年AI服务器MLCC订单后的又一突破。目前,三星电机年内已累计锁定4份延伸至2027年底的MLCC长协订单,总金额达2.11万亿韩元;此外还斩获约1.5万亿韩元的硅电容订单。 🔥国内原厂Q3涨价落地,三季度有望迎来业绩
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火炬电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 13:02:48
【上午板块梳理】
一,盘面最强主线:锂电 二,连板结构梳理: 锂电。时代万恒4板,紫竹高科传艺科技2板 消费。九阳股份4板 地产。陆家嘴2板 化工。兴业股份2板 三,题材板块梳理: 1.锂电池。时代万恒,紫竹高科,传艺科技,雄韬股份,野马电池,尚水智能,圣阳股份,利元亨,德方纳米 2.化工。世名科技,金牛化工,百合花,兴业股份,仁信新材,康达新材,善水科技 3.医药。华北制药,润都股份,东亚药业,海特生物,赛诺医疗,昭衍新药 4.航运。中远海能,招商轮船,招商南油,海通发展 5.能源 油气。国新能源,博迈科,首华
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安泰集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 12:36:43
东江环保逻辑
【东江环保】欧盟关键矿产再聚焦,#铋资源回收预期差值得重视 欧盟关键矿产清单里,铋的供给集中度极高:全球主要产地中国占比约85%,欧盟主要采购来源中国占到93%,进口依存度100%,属于典型“卡脖子”资源。 东江环保的预期差就在资源回收。旗下雄风环保主营稀贵金属回收,产品明确覆盖铋稀贵金属,公司不是单纯环保概念,而是具备二次资源回收能力。 如果后续欧洲继续强化关键矿产自主和回收体系,铋的战略属性越高,东江环保这种“铋+稀贵金属循环利用”的低位标的越容易被重新挖掘。
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东江环保
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 12:35:54
亿纬锂能
【亿纬锂能】再call:固态电池前瞻布局,打开远期估值弹性;主营业务新品放量,高景气度证伪弱预期 固态电池是电池行业中长期核心技术主线,本电池产业规划体现了官方对电池方向前沿科技的重视。我们认为亿纬锂能完成技术、产品、产能三位一体布局,在国内电池厂商中处于第一梯队,具备较强预期差。 公司设有固态电池研究院,技术路线上主流路线并行,兼顾离子电导率与界面稳定性,产品矩阵分层清晰,已经推出龙泉二号、三号、四号三款硫化物/卤化物复合电解质固态电池,以及高分子凝胶半固态电池 初代产品龙泉二号2025年下线
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亿纬锂能
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