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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-13 06:42:30

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：光通信巨头Coherent业绩展望全面超预期

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：光通信巨头Coherent业绩展望全面超预期，盘后仍跌超5%；AI芯片制造商Cerebras盘后大跌17%；温和通胀缓解加息担忧，标普500指数逼近历史新高】明星股盘后财报 1、思科盘后跌超5%。思科第四财季营收173亿美元，市场预估为168.5亿美元。思科预计第一财季营收为180亿至182亿美元，预估为168.4亿美元；预计第一季度调整后每股收益为1.32至1.34美元，预估为1.17美元。 2、AI芯片制造商Cerebras盘后大跌17%。Cerebras第

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中际旭创

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2026-08-12 22:16:52

【长江电新】20260812-宁德时代交流要点更新

宁德时代今日召开临时股东会，从交流内容看，公司对于需求观点积极，同时需要重视公司新业务布局久久为功，内在竞争力不断强化！ 1、#关于市场近期最为关注的供需问题。公司认为锂电当前是全域增量，到2030年前的成长性都不担心。对于市场分歧最大的国内储能，公司认为储能写入十五五规划代表政策高度，能源安全战略是加码的。同时认为乘用车出口、重卡电动化、欧洲/东南亚/拉美渗透率飙升。对于行业扩产，公司认为行业有较多老旧产能因生产精度和经济性不具备竞争力，且政策端有收紧预期，高端产能在较长时间维度都不会明显过剩

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宁德时代

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2026-08-12 22:14:23

【贵金属】【高盛】全球货币体系迎来历史性重估：黄金成为新信用锚点

0812今晚美国CPI进一步确认通胀压力趋缓，叠加就业市场降温，重新收紧的概率继续下降，美债实际利率与美元持续上行的约束开始松动，黄金白银重新进入更有利的宏观窗口。但CPI只是催化，真正决定本轮贵金属高度的，是全球储备体系正在发生结构性变化。 2022年以来全球央行购金明显提速，本质是美元资产集中度过高之后的储备多元化。黄金正在从过去单一的“实际利率反向资产”，升级为实际利率下行+央行购金+主权信用对冲+全球储备体系重构的多重定价。高盛已将2026年底黄金目标上调至5400美元/盎司，预计全球

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紫金矿业

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2026-08-12 21:01:48

茂莱光学近况交流要点：

经营业绩及目标：截至2026年7月，公司在手订单加已交付的总金额约11亿元，若后续交付顺利全年该数值将高于11亿元，公司争取全年订单金额达到13-14亿元，对应营收约10亿元。 2025年年报显示，公司器件、镜头、系统三类业务营收占比约各三分之一，其中光刻机领域营收全部为器件类，剔除光刻机业务后营收以镜头和系统为主。收入节奏方面，2026年Q2不算收入暴增，收入暴增预计在Q3，2026年6月才开始量产交付第一台SP8相关机台。毛利率方面，2026年上半年毛利率较往年下降数个百分点，主要是O

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茂莱光学

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2026-08-12 20:59:55

富创精密跟踪更新：核心零部件龙头，单月接单再加速！

1、海外龙头UCTT指引乐观，零部件全球共振： 1）UCTT指引27上半年稼动率，对应2500亿美金设备市场，扩产仍在加速；2）机构针对龙头指引进行测算：27-28年零部件缺口将放大至500亿美金以上，核心的Gasbox、电源、陶瓷件等环节势必迎来缺货，考虑出海+国产化率提升，弹性出色！ 2、根据产业调研，7月公司接单环比继续大幅提速： 1）公司在25年逆周期前瞻布局大幅扩产，已完成机加工百亿和gasbox百亿产能，正在承接下游设备公司扩产瓶颈，7月以来接单大幅提速，26年全年收入预期上修，后续

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富创精密

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2026-08-12 13:27:32

国产算力增量信息（7条认知差）

增量信息（7条认知差） 1. 华为"Tau Scaling Law"量化影响（Bernstein）市场知道**，但τ定律对WFE需求的量化影响是增量：单芯片通过LogicFolding堆叠，晶圆消耗至少2x；且可构建比NVIDIA NVL72更强大的超级集群。这直接拉动2027/28E先进逻辑WFE至$26/$33bn（此前预期未充分计入）。 2. 中国存储玩家的"时间套利"（Bernstein）市场知道存储在扩产，但中国玩家建厂速度是全球的2-3倍（1年 vs 2-3年），且CXMT/YM

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中科曙光

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2026-08-12 13:25:24

【DCTX】lumentum财报传达的信号：光通信行业景气度高企，CPO/NPO规模起量可

【DCTX】lumentum财报传达的信号：光通信行业景气度高企，CPO/NPO规模起量可期 #公司本季度（FY26Q4）业绩：营收 10.1亿美元，同比+109%，高于预期的约9.9亿美元；Non-GAAP EPS为3.23美元，同比+267%，高于预期的2.97美元 #下季度（FY27Q1）指引：预计营收 12.3-12.8亿美元，市场预期11.6亿美元；Non-GAAP EPS 4.05-4.35美元，市场预期3.61美元； #1.6T光模块需求保持强劲：头部Ti er 1超大规模云客户的

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光迅科技

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2026-08-12 13:23:40

【超节点交换机需求暴增300%！紫光股份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】

【超节点交换机需求暴增300%！紫光股份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】超节点架构引爆交换机需求，行业增速50%+，供不应求！ AI算力集群正从“单机8卡”迈入“超节点”时代。据测算，传统两层胖树组网仅需400-500台交换机，而采用超节点方案后，仅节点内就需要1250台，加上节点间组网，总用量飙升至1500-2000台，暴增约300%！国金证券明确将交换机及交换芯片列为超节点核心增量环节。2026-2027年全国将落地超10万卡昇腾超节点算力，对应600-1000亿元高端交换

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紫光股份

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2026-08-11 23:51:33

光芯片更新

行业明年800g cw需求0.45亿，1.6T需求1.3亿颗，28年分别为0.7和1.8亿颗； NPO需求量明年1600万，28年翻倍需求； TFLN可用于800G-3.2T光模块，预计明年500W颗，28年1500万颗；供应商情况：源杰为CW光芯片核心供应商，超60%份额，并持有6.8%股权；计划引入永D和长光，其中长光eml，永D为CW（10-15%份额）。光学透镜：炬光主供，晶方科技次之，水晶最低约10%份额；FAU则光库天孚仕佳和三安；光模块中，单个透镜价格不到2美金，800G用

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长光华芯

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2026-08-11 23:16:22

【西部计算机】英伟达Rubin架构更新

1）Rubin相对Blackwell是一次小迭代，Feymann才是真正的架构更新。因此Rubin和Rubin Ultra的技术风险相对较小。 2）落地节奏和产品变化：Rubin系列26Q3交付，传统CSP和Neocloud有望同时获得新产品。Rubin Ultra若降低主力型号的HBM堆叠层数有望缓解产能压力，加速落地。 3）产业链影响：（1）OEM/ODM、PCB供应商核心受益；（2）ABF基板面积、层数有望上升，带动价值量提升。（3）Rubin采用无电缆互联设计，用44层超多层PTH ML

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工业富联
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胜宏科技

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2026-08-11 22:24:20

🔥【强瑞技术】半年报业绩如期兑现，扩产定增&股权激励双管齐下

🌸1H26公司收入13.74亿元，同比+64%；归母净利润0.86亿元，同比+57%。上半年消费电子及服务器相关收入确认收入比例不高，三四季度业绩有望加速，实现3-4亿元净利润。 💎结构来看，AI服务器相关收入4.27亿元，同比+160%；消费电子收入4.11亿元，同比持平；机器人收入1.57亿元，同比+263%；半导体零部件收入1.17亿元，同比+800%。半导体零部件收入增速超预期，预计全年3亿元收入+，此前市场尚未定价。 💎发布定增预案，拟募资不超过10.5亿元，其中，AI服务器液冷

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强瑞技术

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2026-08-11 15:06:38

hcdx 科翔股份：Rubin散热刚需核心增量，主业HDI盈利改善

＃独家陶瓷混压pcb技术，公司与客户联合研发了独家配方＆烧结工艺，解决了大尺寸陶瓷版脆性和翘曲问题，是唯一能提供该方案的pcb厂商。＃Rubin受益，功率超过1800W传统PCB长期工作易分层、热膨胀、过孔断裂。陶瓷基板嵌入HDI板替换电源/地线层，完美解决高功耗芯片散热痛点。＃潜在空间大：采用陶瓷基板后，高阶 HDI 价值量较普通算力板高约 30%–40%。每100万片，单片按5k-1w价格，对应50～100亿，未来几年潜在空间有数百万片。＃产能供不应求：公司规划三期总投资120亿扩

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科翔股份

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2026-08-11 10:55:22

【DSDZ】mlcc达利凯普，供需缺口决定短期弹性，生态卡位筑牢长期壁垒

国内高端射频MLCC稀缺龙头，近两年战略转型多品类元器件平台型公司，产品线涵盖MLCC、SLCC单层高频电容、硅电容、薄膜电路、陶瓷电路板、集成封装模组；下游绑定AI算力硬件、航空航天、通信基站、核心元器件具备供应链自主安全属性，国产替代逻辑硬核。 1. 主业壁垒稀缺：高端射频MLCC国内几乎独家量产供货，多用于半导体射频电源，行业准入门槛极高，国内暂无强力竞争对手，国产替代空间充足。 2. 2026年平台化新品集中兑现：摆脱单一单品依赖，SLCC切入1.6T高速光模块、硅电容配套GPU先进封装

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达利凯普

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2026-08-11 10:54:18

全球首款机器人手机一荣耀Robot Phone 8.12即将震撼发布

荣耀“芯端云”全域影像引擎，于荣耀Robot Phone全面落地，打造全球首款拥有好莱坞电影工业创作能力的移动终端。荣耀Robot Phone首次在移动终端上，实现从前期拍摄，到后期剪辑、调色，都能无缝融入专业电影工作流，让电影级专业创作能力真正触达每一位大众创作者，实现更低门槛的创作、更高质感的自由表达。 YOYO端侧大模型搭配可动云台，对话的时候镜头可以点头、摇头、跟随音乐律动。视频通话全程自动跟随人物，人走动，镜头自动调转角度，不用手持调整，解放双手。荣耀Robot Phone，让手机主

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爱施德
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天音控股

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2026-08-11 10:50:54

# 银轮股份一页纸核心纪要

## 一、整体业绩目标 1. **短期** 2026 年营收冲刺 190 亿，净利约 12.7 亿；上半年数字能源同比 + 50%+，乘用车热管理逆势近 20% 增长，Q2 单季收入创高（约 47 亿）。 2027 年整体增速约 35%，2028 年约 30%；2027 年液冷 + 发电业务合计利润近 10 亿。 2. **长期（2030）** 总营收 > 331 亿；发电业务百亿营收；数据中心液冷 30–60 亿；储能液冷 20–30 亿。 ## 二、三大业务板块 ### 1. 传统汽车热管理

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银轮股份

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