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2026-09-03 10:26:29

海外重金押注AI军工，军工信息化军备竞赛已至，行业迎来重要拐点！海外同步催化：9 月 2 日外媒报道，Dataminr 的 AI 情报能力本周正式接入北约 Palantir Maven Smart System，用于开源情报、多模态战场信息融合；另一边五角大楼已经上线军用版 ChatGPT?Mil，用于处理规划、后勤、指挥类非密军事信息，全球 AI 军工赛道加速落地。全球军工 AI 军备竞赛愈演愈烈，AI 军工方向关注度提升：华如科技：军事仿真、军事大模型底座，智能决策、无人集群协同，对标

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2026-09-03 10:22:59

【东方计算机】Snowflake盘后大涨超20%，AI Infra层仍在高歌猛进

[庆祝]Snowflake盘后发布财报，当期业绩和全年内指引均强于市场预期，AI产品用户快速增长，盘后股价大涨超20%。 [庆祝]业绩概况： [玫瑰]25Q2：收入15.5亿（+35%），高于预期的14.9亿；非GAAP利润2.37亿，高于预期的1.87亿，对应利润率15.3%，高于预期。 [玫瑰]Q3与全年预期：Q3指引为15.9亿美元左右，高于预期的15.1亿；全年收入预期上调至60.7亿（+36%），此前指引58.4%；非GAAP利润率由13.5%上调至14.5%。 [玫瑰]部分运营数据：

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绿盟科技
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2026-09-03 10:21:22

【汇顶科技】——端侧AI，A股隐私安全唯一标的

#短期催化：豆包手机9月开卖；WorkBuddy（9/2）桌面Agent绑PC/外设/眼镜；传腾讯布局AI眼镜。叠加Mate90侧键超声波+安全方案、AI大模型安全芯片客户拓展、北美A/O客户验证。 #核心逻辑端侧AI把私密数据与大模型调用凭证留在本地——数据在哪，安全在哪；软件加密不够，要靠物理隔离的独立安全芯片。汇顶是A股同时具备「指纹 + eSE/eSIM/NFC + AI大模型安全方案」闭环的稀缺标的。 1）AI大模型安全：H1推全球首个方案——API key抽离主机、嵌独立安全芯片、

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汇顶科技

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2026-09-03 10:18:39

业绩发完后涨的，才是强势板块 Q1/Q2银行发业绩前都是涨的。不同的是，4月下旬发Q1业绩后银行指数就拐头向下；而Q2业绩发完后，银行指数已经连续三天上扬，并破了前高。大银行Q1收入10%增长时，很多人并不相信持续性，只觉得是一个短期高点。但Q2收入增速还是10%，预计Q3也差不多这个水平。市场可以开始交易长期趋势性变化。短线资金的打法：蹲业绩超预期，发布后卖出。长线资金的范式：等连续的业绩确认基本面趋势，在业绩落地后买入。 Q1业绩时，银行股还是前者主导交易。Q2业绩时，后者就逐步加入进

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2026-09-03 10:16:45

中信电子亮马组合月度更新！！各位领导好，我们更新了中信电子组【电子亮马组合】26年9月/Q4的金股组合如下，供领导们参考：【26M9-月度金股5只】：中芯国际A/H（自主可控）、长光辰芯（自主可控）、华海清科（自主可控）、甬矽电子（自主可控）、顺络电子（AI算力）；26年初至8月底月度推荐组合收益为+84.00%，跑赢行业指数（中信（电子））49.47ppts；【26Q4-季度金股5只】：长鑫科技（自主可控）、寒武纪（自主可控）、生益科技（AI算力）、优迅股份（AI算力）、南芯科技（AI算

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2026-09-03 10:05:42

【中信传媒】字节系列报告之二：从Seedance到红果，多模态商业闭环加速

[庆祝]核心观点：视频模型竞争正由效果比拼转向生产可用与商业兑现，AI剧成为率先形成规模消耗的应用场景。Seedance 2.5通过长时长生成、多模态参考和一致性编辑提高内容交付效率，番茄小说、创作者中心和制作机构承接IP开发与规模生产；红果则依托免费内容、算法分发及广告电商变现建立商业回收出口，并通过审核、分账与投资政策推动内容供给精品化，字节由此形成模型、内容、流量与变现相互协同的产业闭环。 [礼物]模型之问：Seedance 2.5解决了哪些生产痛点，能否推动视频模型由效果可用迈向流程可用

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芒果超媒

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2026-09-03 10:03:46

工商时报：AI晶片功耗冲破4,000W 工研院推微流体散热、液冷直逼晶片

AI晶片功耗持续飙升，下一代高阶晶片功耗预期将突破4,000W，既有水冷技术逐步逼近散热极限。工研院电光系统所瞄准下世代AI伺服器，开发“晶片微流体散热”及“大型冷板冷却”两项关键技术，透过让冷却液更贴近晶片热源、缩短热传距离，以及重新设计大型冷板流道，抢攻下一波AI高功耗散热商机。工研院指出，AI晶片尺寸、运算效能及功耗快速增加，一旦晶片无法有效降温，不仅可能造成运算效能下降，也将影响系统稳定性。南风股份、祥鑫科技、江南新材、江顺科技以上仅为公开资讯整理，不构成投资建议

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2026-09-03 10:02:06

GS CHINA OPEN｜高盛中国公开赛开盘简报 2026‑09‑03

> 报告客观整理，**不构成投资建议** ## 市场情绪 Sentiment - 进入 9 月，A 股整体情绪低迷，宏观担忧下防御风格占优，市场成交额持续走低。 - 昨日成交**1.82 万亿人民币**，为今年以来第五低；TMT 板块成交贡献下滑至**38%**，4 月底以来第二次跌破 40%，科技交易热度降温。 - 8 月 A 股新增开户 240 万户，同比‑10%，环比基本持平；1‑8 月累计新开户 2521 万户，同比 + 46%。8 月开户放缓，反映**增量资金入场不足**。 - 外盘：

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全志科技

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2026-09-03 09:58:49

全球金融市场隔夜复盘与策略展望

报告日期：2026年9月3日报告期：美东时间9月2日（周二）核心摘要隔夜美股终结三连跌，三大指数小幅收高，但成交萎缩，波动率受抑，呈现典型的“低量修复”特征。市场内部结构剧烈分化：AI硬件链条（戴尔、英伟达、美光）因资本开支超级周期与业绩上修而强势领涨；AI软件与网络安全（MongoDB、Palo Alto、Credo）则因增长质量瑕疵与竞争格局恶化而重挫。全球债市抛售未止，美、英、德、日长债收益率齐创多年新高，10年期美债盘中触及4.816%，逼近5%的关键心理阈值。大宗商品方面，油价冲

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中科曙光

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2026-09-03 09:50:34

9月3日股市早报：MLCC/军工/机器人/电网设备/算力租赁/PCB/玻纤等

一、重要财经信息 ①财政部拟于9月9日第二次续发行2026年超长期特别国债（三期），50年期固定利率附息债，竞争性招标面值350亿元。 ②本周全市场82只基金开启募集，环比激增148.48%，创单周发行最高纪录；权益类基金占比69.51%。 ③马斯克预测AI或推动全球经济增长20%-30%，明年年底AI将能处理几乎所有数字任务。 ④美股三大指数收涨，道指+0.56%，纳指+0.45%，标普500+0.46%。戴尔科技涨超15%，英伟达、甲骨文涨超3%。 ⑤国际贵金属上涨，现货黄金报4389.36

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视觉中国

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2026-09-02 23:48:23

【长江交运】干散货海运渐入旺季，西非几内亚强势发运

#BCI单日跳涨8%，干散货海运景气强势。9月2日BDI报3,331点（+5.5%），BCI报5,642点（+8.06%）。 #几内亚强势发运，旺季提前，1）#雨季提早结束，旺季提前。受厄尔尼诺影响，几内亚雨季提早结束，8月四周铝土矿周均发运4.5百万吨，较7月+44%；2）#西芒杜爬坡叠加运力拥挤。8月四周几内亚铁矿石周均发运0.52百万吨，较年初翻3倍多，项目稳步爬坡。8月均值日均约2.6%的Cape船拥堵在几内亚港口等待装货，运力挤兑明显。 #巴拿马运河水位持续受厄尔尼诺影响而下降影响船舶

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海通发展

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2026-09-02 12:45:40

阿尔特：#近期爆火的HuggingFace具身智能小黄鸭，数据采集是公司合作的光轮智能

🍁 Hugging Face➡️光轮智能➡️阿尔特 #英伟达129亿美元收购Hugging Face，Hugg在收购消息曝光次日发布Microduck机器人，这只399美元的小鸭子，打通了具身智能最关键的一环——AI技能的直接移植。 🔥光轮智能与Hugging Face联合发布了“十万小时第一人称人类数据”。支持学术研究与商业应用，可用于机器人的运动控制、导航以及人机协作等训练任务。丰富的内容构成：涵盖7大环境、12类物体、1.5万条采集点、1.5万张全景图，覆盖家庭、零售、餐饮等多个生活与

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阿尔特

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2026-09-02 11:01:16

NV新方向！CPC共封装铜缆方案，有望带动铜互联价值量超预期重估！

事件：据报道，英伟达为应对未来功耗与成本挑战，正积极研究并引导供应链转向共封装铜缆（Co-packaged Copper, CPC）方案，以防NPC方案无法满足需求。伴随AI服务器架构升级，CPC技术路线明确，需求放量在即。【金信诺300252】：金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 CPC最大的变化在于引入了内部铜线，区别于此前的铜连接。莫氏、泰科、安费诺为全球龙头，#而目前国内这一赛道能做的只有立讯和金信诺两家【神宇股份】公司是高速数据线缆领域的领先企业，产品广泛应用于服务器内部

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金信诺

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2026-09-02 11:00:27

天工股份920068：苹果钛合金一供，份额超60%

随着苹果大折叠发布、明年全系列回归钛合金，预计今年下半年至明年上半年将形成万吨级别钛合金总需求。天工股份自iPhone15起便是苹果钛合金线材一供，供应份额在60%以上，毛利率30%+，有望直接贡献约2亿元年化利润。天工股份产品以棒材为主，直接用于后续3D打印制粉或传统机加。即便后续3D打印应用占比大幅提升，公司棒材出货量仍有望维持高位；同时天工股份有望导入PA制造粉，进一步提升单位价值量，随着3D打印渗透率提升及其他消费电子厂商跟进，业绩弹性有望进一步放大。此外，天工股份拟通过「自建+收购

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2026-09-02 10:58:36

大摩，SEMICON Taiwan 第一天：硅光研讨会要点：

测试被认为是共封装光学（CPO）量产的关键挑战，测试系统供应商、晶圆代工厂和OSATs 对此达成共识。硅光子测试要求日益复杂，因为光学引擎与XPU和HBM一起封装。主要要求包括亚微米对准精度、自动化以及处理超出传统电气测试的数据能力。未来的测试需求预计将巨大。ficonTEC表示，未来五年所需的产能将超过过去25年总和；其累计出货2000台系统，并计划在未来1-1.5年内出货1000台系统。 CPO正出现向左移测试趋势，越来越强调Insertion 1和Insertion 2，以在制造过程中

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太辰光

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