逻辑挖掘王用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

逻辑挖掘王

职业投资，波段主升为主，慢即是快。欢迎沟通交流

个人资料

逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 23:32:01

【精测电子】量检测设备订单放量！！

[庆祝] 事件：2026H1公司实现营业收入18.12亿元，同比+31.19%，实现归母净利润为0.75亿元，同比+171.21%，扣非归母净利润为0.30亿元，同比+219.52%。 [礼物] 半导体业务驱动增长。2026H1公司整体毛利率为43.02%。分业务看：1）半导体业务：实现收入6.44亿元，同比+14.55%，毛利率48.75%。归母净利润0.50亿元，同比-31.40%，主要系公司增加对仍处投入期的上海精积微持股比例所致。2）显示业务：受益于行业回暖，实现收入8.43亿元，同比+

S
精测电子

2

0

0

1.07
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 22:20:48

【国联民生计算机】🚀集智股份2026年半年报速评：

‼️中报明确液冷校订单大增，首批ARM服务器完成部署 [太阳]液冷校直设备获头部客户认可，中报明确在手订单高增新一代AI算力服务器带动液冷成为主流散热方案，液冷管路校直精度要求极高，公差须控制在0.1mm-0.3mm级，专用校直设备需求持续攀升。子公司予琚智能专注校直机研发、制造、销售、服务，已开发100吨级到500kg级系列化产品，可提供全面的全自动校直解决方案。年初推出首款液冷Manifold管路校直设备获客户好评【并与多家行业头部企业开展合作】。受益于下游行业快速发展及上游零部件企业

S
集智股份

0

0

0

0.12
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 22:18:09

【中信电子】CPU端存力提升：Agentic AI驱动CPU存力提升，看好澜起科技、聚辰股

行业逻辑：Agentic AI带动CPU存力升级。Agentic AI推动请求链路、工具调用次数增加并显著提升CPU负载，未来CPU：AI芯片比例或逐步提升至1：1；此外推理长上下文+云端高并发驱动KV Cache呈指数激增，KV存储需求外溢至CPU DRAM与eSSD。我们认为内存条、eSSD子代升级渗透、内存池化商用有望同步加快，CPU端存力产业链核心标的率先受益。建议关注：澜起科技：内存接口芯片龙头，三大成长曲线共振 1、【传统主业】：公司DDR5内存接口芯片颗数增长+子代升级趋势向好，

S
澜起科技
S
聚辰半导体

1

0

0

0.27
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 22:17:11

【中信电子】CPU端存力提升：Agentic AI驱动CPU存力提升，看好澜起科技、聚辰股

行业逻辑：Agentic AI带动CPU存力升级。Agentic AI推动请求链路、工具调用次数增加并显著提升CPU负载，未来CPU：AI芯片比例或逐步提升至1：1；此外推理长上下文+云端高并发驱动KV Cache呈指数激增，KV存储需求外溢至CPU DRAM与eSSD。我们认为内存条、eSSD子代升级渗透、内存池化商用有望同步加快，CPU端存力产业链核心标的率先受益。建议关注：澜起科技：内存接口芯片龙头，三大成长曲线共振 1、【传统主业】：公司DDR5内存接口芯片颗数增长+子代升级趋势向好，

S
澜起科技
S
聚辰半导体

0

0

0

0.12
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 22:01:24

华创计算机｜大模型】#MiniMax：# Token量消耗实现大幅增长，8月ARR突破8亿

🛰 事件：MiniMax发布2026年半年报，H1收入1.17亿美元，同比增长283.1%；毛利0.21亿美元，同比增长464.8%，毛利率17.9%，同比提升5.8pct。Q2收入环比增长81.8%，7月Token消耗量达到1月的20倍，8月ARR已超过8亿美元。 🔹 #商业化仍在加速：# H1开放平台及其他AI企业服务收入0.74亿美元，同比增长703.1%，收入占比由30.3%提升至63.4%，成为第一大收入来源；AI原生产品收入0.43亿美元，同比增长100.9%。Token快速增长

S
MINIMAX-W
S
视觉中国

0

0

1

0.47
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 21:53:11

中国 CXMT 量产应用高介电常数 DRAM 材料……“猛追” 三星、SK

📑DRAM 行业后发者中国长鑫存储（CXMT）的技术追赶势头迅猛。据确认，长鑫存储已成功在最新 DRAM 产品中量产应用了此前被视为领先存储厂商 “专利” 的高介电常数（High‑k）材料。对此，三星电子、SK 海力士等公司正加快开发 4F Square、3D DRAM 等次世代结构，试图通过 “超差距” 策略维持竞争优势。 📌中国开始正式引入高性能 DRAM 材料 🌍全球 DRAM 市场一直由韩国三星电子、SK 海力士以及美国美光这所谓的 “三巨头” 主导。这些公司正通过 12 纳米（n

S
长鑫科技

0

0

0

0.39
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 21:48:38

TrendForce：SEMCO 领涨 4Q26 OEM 价格，预示 MLCC 行业上行

📑根据 TrendForce 最新的 MLCC 行业研究，韩国制造商 SEMCO 率先提高了 2026 年第四季度对 OEM 和 ODM 客户的价格。此举标志着该公司此前仅对分销商进行价格调整的做法发生了转变，并预示着 MLCC 行业已正式进入上升周期。 📊TrendForce 预估，SEMCO 将对消费级 X5R 产品向 OEM 和 ODM 客户平均提价 25‑30%。此举旨在抑制订单需求，腾出产能用于高端生产线的扩张。 💻用于 AI 服务器的高端 X6S 产品，价格涨幅将视客户谈判情况

S
振华科技
S
火炬电子

0

0

1

0.33
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 21:39:04

半导体石英产业链推荐和更新——0827

前提提示的PTFE，ABF膜市场逐步认可，再提示一下半导体石英的机会。 #石英即将成为半导体材料卡脖子环节。8月20日，《日经亚洲》报道：从2025年下半年开始，大陆销往中国台湾地区的锗原料、高纯石英、高端钕铁硼永磁这三类关键战略材料出口审核趋严，同时产业链反馈，大陆石英发货变慢之后，台湾很多半导体设备的交付周期直接延后了好几个月。【業界高管透露，這是全行業問題，交貨周期大幅延長，部分訂單已流失。芯片設備製造商表示，石英限制導致產品交貨期延長數月，且尚無中國以外的高品質替代來源。】为什么缺？石

S
菲利华

1

0

0

0.27
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 21:35:32

【申万金属】锶：供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期

[玫瑰] 价格异动：据百川盈孚，8月25日99%金属锶市场均价进一步升至12.5万元/吨，单日+52.4%。26Q2碳酸锶/金属锶平均销售价分别0.97/6.12万元/吨，环比+29.6%/+75.3%，碳酸锶、金属锶价格持续上涨。 [玫瑰] 供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期。2025年伊朗天青石产量约占全球56%，。原料紧张首先推升碳酸锶，再向金属锶传导；需求端磁材、电子陶瓷/液晶玻璃及铝锶合金提供刚需基本盘，AI硬件(玻璃基板、mlcc)和汽车轻量化则贡献增量预期。 [玫瑰] 后续

S
红星发展

1

0

2

2.64
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 20:56:50

8月27日复盘笔记

一、重磅财经信息 ① 1-7月全国规上工业企业利润增长17.6% ② 算力/存储芯片行业利润同比增长18.5倍 ③ 光纤/光缆/通信设备利润分别增长468.4%/62.6%/55.0% 二、大盘表现沪指+1.13% | 深成指+1.50% | 创业板+1.71% | 科创50+3.77% 成交额超2.1万亿，较昨日放量逾3000亿。三、强势板块 PCB：沪电股份中报营收+61%/净利+74%；高盛上调AI服务器PCB市场预期，2026-2028年CAGR达148%。涨停：宏昌电子、金安国纪、

S
智谱

1

1

5

0.65
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 19:24:20

GS CHINA WRAP 高盛 A 股收盘日报｜2026‑08‑27

> 信息仅供参考，不构成投资建议收盘指数表现 - 上证综指 +1.13%；**科创 50 +3.77%** - 上证 50 +0.87%；创业板指 +1.71% - 沪深 300 +0.86%；中证 500 +2.26% - 全市场总成交额：**2.14 万亿元**，环比前一日放量 17.52% 盘面核心复盘经过连续几个交易日的疲弱震荡，**英伟达乐观业绩指引带动科技板块重回市场主线**，科创 50、创业板显著跑赢大盘，内资参与度明显提升。 1. **AI 供应链普遍走强** 光纤、覆铜板

S
华勤技术
S
中科信息

1

0

0

0.33
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 18:33:25

【华勤技术：超节点Q3开始批量出货

下半年将超过100亿的收入超节点方案的利润率水平整体将会优于AI服务器】财联社8月27日电，华勤技术(603296.SH)公告称，公司于2026年8月27日召开半年度业绩说明会。公司称，数据业务板块，上半年数据业务200亿左右的规模，由于去年下半年开始切换国产GPU，逐季度在增长，但同比去年上半年有所下降。接下来，下半年随着超节点的上量交付，以及交换机的高速增长，同环比将进入高速的增长区间，全年预计收入端同比实现50%的增长。展望下半年和明年,在上半年扣非利润增长11%的基础上，下半年预计扣非

S
华勤技术

0

0

0

1.65
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 15:25:41

hcdx 科翔股份：独家陶瓷混压pcb技术，解决高功率时代散热痛点

＃行业唯一完成验证&产能建设推进中：已完成多批小批量样板交付，各项指标总体达到客户阶段性要求，并正在进行批量商业生产前的工艺、材料和产能准备。产能投资筹划中，获得地方政府和下游客户资金支持。＃解决Rubin散热问题，陶瓷嵌入比例将逐步提高。陶瓷混压pcb长期需求取决于算力芯片功耗、算力板面积、层数和热流密度。功耗越高、计算密度越大，传统材料在散热和可靠性方面的压力越明显，陶瓷局部嵌入比例可能逐步提高。投资建议：传统HDI主业盈利显著修复，营收有望同比+50%以上；陶瓷混压PCB在Rubin

0

1

1

0.04
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 15:25:37

🔥【华福电新】宏微科技重大t荐：正积极同下游协调新一轮涨价，

碳化硅模组取得海外大厂突破！强烈看多！ ♥2026 PCIM Asia 深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会将于8月27日-28日在深圳国际会展中心举行。 ★宏微科技【688711】将在此次展会上，携全产业链产品及解决方案参展亮相，覆盖工业控制、智能家电、可再生能源、新能源汽车、第三代半导体及新兴应用等领域，集中展示公司最新技术成果。现场将重点展出面向 AI 数据中心（AIDC）与固态变压器（SST）的功率半导体解决方案，以及在智慧能源、低空经济、人形机器人等新兴应用领域的创新成果。公

S
江苏宏微科技

0

0

0

1.38
逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-27 15:24:36

#智微智能算力订单更新20260827

业绩：利润，今年保守估计8e，其中算力6e 算租订单：口径今年200e订单，目前无变化客户结构多元：之前主要是互联网，地方国企；现在多了大模型，#智谱敲定合作订单超市场预期（已签署），模型厂商还对接了kimi，minimax等

0

0

0

0.04

前往

页

17

关注

1242

粉丝

2014.61

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99