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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:23:38
#深中华A晋级六连板 低位妖股浙江世宝、青岛金王、捷荣技术、艾艾精工、平潭发展轮番涨停 强 call 低位龙年首妖#克来机电 当前股价15元附近,市值仅40亿,主业工业机器人系统集成,联合成立朱雀智动布局智能机器人和减速器研发;控股上海壹徕,切入车载激光雷达电路板精密加工,直接绑定华为汽车、特斯拉、智能驾驶三大热门赛道。 #克来机电小盘+多题材+龙年13连板首妖
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:22:57
传:三大运营商下半年“东数西算”订单给到烽火TX,相关产能已被锁定至明年上半年,部分规格订单排期已处于超负荷运转状态。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:21:33
三星电机调涨4Q26 OEM报价,开启MLCC产业上升周期
根据TrendForce最新MLCC产业研究,韩国大厂SEMCO(三星电机)近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价,意味着MLCC产业正式迈入上升格局。 TrendForce预估,SEMCO将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%,借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于Al Server的高端X6S产品则依客户议价,平均涨幅将落在10%至20%不等。日系大厂Murata(村田)、Taiyo Yuden(太阳诱电)、Kyocera(京瓷)目前持观望
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火炬电子
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:20:25
【开源通信】最底部强Call“NPO、光纤光缆、MPO&FAU”投资机会
前瞻提示产业拐点❗️早上第一时间点评:英伟达业绩全面超预期,坚定看好光互联全产业链 ❗️光通信9月份两大重要事件: (1)光纤光缆招标; (2)9.9-9.11日深圳光博会。 ❗️英伟达全面超预期,指引FY28营收增速约70%,继续坚定看好全球AI链 (1)业绩全面超预期:FY2027Q2总营收962.2亿美元,同比+106%,环比+18%,显著高于市场一致预期922亿美元;GAAP净利润596.88亿美元,同比+126%;Non‑GAAP每股收益2.22美元,超预期;整体毛利率维持75%,韧性
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:18:34
【化工上涨点评】板块反弹,海外供给收缩+聚酯中报验证,旺季催化估值修复
⭕️海外炼厂供给受损,石化价差持续走扩,桐昆股份中报高增验证聚酯链景气,低库存叠加金九银十旺季临近,Q3盈利环比上行,板块估值修复主线清晰。 1️⃣全球炼化被动去产能,海内外供需格局持续优化 本轮板块反弹由海外供给收缩、产业链盈利修复、中报业绩兑现共同驱动。全球炼厂加工量同比下降9.4%,除日本外海外地区开工持续偏低,日韩、欧洲炼化产能加速退出;国内炼油总量受限,民营炼化龙头稀缺性凸显,石化产品价差持续走扩。板块前期充分调整,估值修复动能逐步积蓄。 2️⃣纺织链需求回暖,长丝反内卷落地,旺季弹性
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富春染织
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:17:20
SIG 网络专家电话纪要:
计算托盘上的 “1.6T” 通常是两个 ConnectX‑9 800G 端口。VR200 将光学强度加倍至 2:1—— 循环的第二阶段,无需 CPO。 Spectrum‑X CPO 是可选的,比如 CSP 将采用可插拔式。激光预订量看起来是需求的 2 倍。 真正的 AEC/ACC 驱动因素是 CSP 自定义的相邻机架设计(NVL72 + 开关机架),而非 SuperPOD。Meta 已在使用 AEC。 双向 NVLink‑6 淘汰了红外驱动器。 Rubin Ultra 保持 2 芯片 = 增量式
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生益科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:15:31
【广发通信】剑桥科技:北美客户圈扩容,物料准备超预期
需求侧,公司继续稳定出货给北美交换机客户的同时,努力在北美扩圈。#我们认为公司在北美的大云、新云客户均有望在下半年获得进展,充实26年底-28年客户群体。截止到目前看,未来两年公司需求已不再是业绩瓶颈 物料侧,根据近期我们草根调研,公司的物料准备在二线光模块公司中较为领先,光源、pic、msap等均有核心供应商支持,物料的齐套性也能保证在dsp供应商分货时(实际是北美客户分货)抢占先机。总体看#我们认为剑桥的27-28年的物料准备和分货预期上超过我们之前预期,也在二线光模块公司中较好 红包综合以
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剑桥科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:14:37
【磷化铟】最新观点260827
------------------------- 昨晚我们召开磷化铟专家会议,今天股价走势强劲,截至上午收盘:光智科技+15.23%、云南锗业+8.58%。磷化铟作为光通信不可替代的III-V 族化合物半导体,供需缺口显著。核心观点如下: 🧨供需紧张矛盾突出。AI光互联从800G打到1.6T、3.2T,衬底用量数倍扩张,6 英寸为未来核心方向,高端芯片拉低单片产出。2026 年等效 4 英寸磷化铟衬底需求 200‑300 万片,全球供给不足 100 万片,缺口延续到2028年。 🧨行业良率
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云南锗业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:13:26
深圳陶瓷展一线反馈(持续更新) 高端氧化铝粉体住友7月涨价30%,显示下游需求旺盛 旭光230W高导热基板已通过客户验证,配合客户上机测试,有望Q4大批量落地 氮化铝填料粉需求大超预期 日韩客户参展沟通采购粉体及基板意向,需求进一步扩圈
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:12:42
【国联民生电子】 Rubin 链全线大涨
尤其是今早电话会里的相关标的涨势非常明显 庆祝 我们再次强调,#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速,PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。 1)PCB:看产能弹性和高端份额预期带来的业绩弹性:胜宏科技、景旺电子、生益科技、南亚新材; 2)光:看光模块->NPO->CPO持续通胀逻辑的细分环节:源杰科技、炬光科技、长盈通; 3)ODM:Rubin时代量价齐升-工业富联; 4)电源和液冷:主要看上游核心高壁垒品种,持续供应海外
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景旺电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:11:54
【宏和科技点评:T-glass供给格局重塑,高端电子布进入放量窗口】
??事件:海外产业链最新信息显示,T-glass在厚、薄型产品中均维持强劲需求,其中厚型产品主要应用于ABF载板,薄型产品主要用于BT载板。随着CoWoS封装尺寸持续增大,T-glass对先进封装良率及可靠性的影响正在被重新认识,原本相对集中的海外供应格局,也开始迎来中国厂商加速导入。 ??核心看点在于,宏和科技并非传统意义上的“玻纤涨价”标的,公司此前披露,高性能低介电玻璃纤维布、低热膨胀玻璃纤维已经获得下游客户认证,并进入批量供应阶段。产业链逻辑正在从“材料需求增长”进一步演变为“高端产品国
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宏和科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:11:24
【中信新材料】联瑞新材再更新20260827
英伟达计划在 Rubin Ultra的 NVSwitch 板(Portia / NVSwitch 7)上采用 PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案,以延长铜互连在 scale-up 网络中的生命周期。其中,生益科技与英伟达合作开发 PTFE 超过 12 个月,处于领先地位 PTFE和硅微粉是高端覆铜板里的''树脂+填料''组合:PTFE 负责低损耗传信号,硅微粉负责撑硬度、降膨胀 ✅在PTFE无玻纤方案里,硅微粉用量明显增加填充比例能到至少60-70%,也有可能70-80%,从辅助材料变成主要结
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联瑞新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:10:39
ptfe行不行、abf 膜谁有、电子布涨多少,
9🈷️AI 新材料的三条思路--AI 新材料更新 (1)ptfe 来了,生益+联瑞组合拳,我们 5 月 就提示过 1️⃣ptfe是上半年的支线,但有希望成为 27 年主线,越临近 27 年,关键看良率。现在几个方案一起赛马,m9混压/ptfe,都有希望明年Rubin ultra上桌。甚至传出 m10 动态(这个听听就算了) 技术逻辑上的急迫性,NPO明确受益的方向:Ultra 576 NPO八柜互联,switch tray PCB单位面积提高电性能确定性高,PTFE无布/PTFE+M9Q都存在
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生益科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:08:51
智立方,发现有很大的预期差,现汇报如下: 1.公司近日获得了北美n客户订单,n客户昨晚业绩指引超预期。 2.9月份公司在光博会会发布重磅对标联讯仪器的光芯片测试设备。 3.公司半导体及光通信设备紧缺,客户抢购下单,asp有上涨迹象。 4.公司光芯片排巴拆巴设备,正在突破北美lite、cohe、aaoi,预计很快会有结果。 其余详细调研细节欢迎私信~
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:08:21
MLCC > UBS Evidence Lab 跟踪了全球超过100家分销商,截至7月底,MLCC分销商库存同比下降22%,但库存价值同比增加6%,而单价指数上升13%。 > 主要制造商的产能利用率已升至高位,市场供应弹性正在减弱,价格上涨压力正逐渐显现。 > 村田制作所(Murata Manufacturing)的库存下降8%,三星电机(Samsung Electro-Mechanics)下降20%,国巨(Yageo)下降1%,东京电气化学(TDK)下降7%,只有太阳诱电(Taiyo Yude
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