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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:11:54
【宏和科技点评:T-glass供给格局重塑,高端电子布进入放量窗口】
??事件:海外产业链最新信息显示,T-glass在厚、薄型产品中均维持强劲需求,其中厚型产品主要应用于ABF载板,薄型产品主要用于BT载板。随着CoWoS封装尺寸持续增大,T-glass对先进封装良率及可靠性的影响正在被重新认识,原本相对集中的海外供应格局,也开始迎来中国厂商加速导入。 ??核心看点在于,宏和科技并非传统意义上的“玻纤涨价”标的,公司此前披露,高性能低介电玻璃纤维布、低热膨胀玻璃纤维已经获得下游客户认证,并进入批量供应阶段。产业链逻辑正在从“材料需求增长”进一步演变为“高端产品国
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宏和科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:11:24
【中信新材料】联瑞新材再更新20260827
英伟达计划在 Rubin Ultra的 NVSwitch 板(Portia / NVSwitch 7)上采用 PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案,以延长铜互连在 scale-up 网络中的生命周期。其中,生益科技与英伟达合作开发 PTFE 超过 12 个月,处于领先地位 PTFE和硅微粉是高端覆铜板里的''树脂+填料''组合:PTFE 负责低损耗传信号,硅微粉负责撑硬度、降膨胀 ✅在PTFE无玻纤方案里,硅微粉用量明显增加填充比例能到至少60-70%,也有可能70-80%,从辅助材料变成主要结
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联瑞新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:10:39
ptfe行不行、abf 膜谁有、电子布涨多少,
9🈷️AI 新材料的三条思路--AI 新材料更新 (1)ptfe 来了,生益+联瑞组合拳,我们 5 月 就提示过 1️⃣ptfe是上半年的支线,但有希望成为 27 年主线,越临近 27 年,关键看良率。现在几个方案一起赛马,m9混压/ptfe,都有希望明年Rubin ultra上桌。甚至传出 m10 动态(这个听听就算了) 技术逻辑上的急迫性,NPO明确受益的方向:Ultra 576 NPO八柜互联,switch tray PCB单位面积提高电性能确定性高,PTFE无布/PTFE+M9Q都存在
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生益科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:08:51
智立方,发现有很大的预期差,现汇报如下: 1.公司近日获得了北美n客户订单,n客户昨晚业绩指引超预期。 2.9月份公司在光博会会发布重磅对标联讯仪器的光芯片测试设备。 3.公司半导体及光通信设备紧缺,客户抢购下单,asp有上涨迹象。 4.公司光芯片排巴拆巴设备,正在突破北美lite、cohe、aaoi,预计很快会有结果。 其余详细调研细节欢迎私信~
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:08:21
MLCC > UBS Evidence Lab 跟踪了全球超过100家分销商,截至7月底,MLCC分销商库存同比下降22%,但库存价值同比增加6%,而单价指数上升13%。 > 主要制造商的产能利用率已升至高位,市场供应弹性正在减弱,价格上涨压力正逐渐显现。 > 村田制作所(Murata Manufacturing)的库存下降8%,三星电机(Samsung Electro-Mechanics)下降20%,国巨(Yageo)下降1%,东京电气化学(TDK)下降7%,只有太阳诱电(Taiyo Yude
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:07:55
GS CHINA MIDDAY高盛中国交易台
SCHOMP +0.60% STAR 50 +3.45% SSE 50 +0.42% ChiNext +1.51% CSI 300 +0.50% CSI 500 +1.71% 中国 A 股总成交额(万亿元人民币):1.36 今日国内市场迎来上行,背后是资金流向活跃度提升。 英伟达财报发布之后,今日 A 股现货市场成交活跃度同样有所提升,在连续两日成交额低于 2 万亿元这一关键关口后,预计收盘时成交额将重新回升至 2 万亿元以上。 增量资金主要流入 CPO / 通信设备板块,电力设备板块则面临较大
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英伟达每日2倍做多
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:06:00
PCB产业链第N次更新坚定—0827
#最近我们底部持续强调,PCB产业链依然不会结束,第一阶段更多是自上而下看供需缺口,第二阶段在第一阶段基础上,更加重要的是自下而上的产品迭代能力,#市场再次验证围绕技术升级 🐟1️⃣mSAP是PCB最大变化,我们预计2028年市场空间在160e美金+(#详细测算私信),承接下游未来光互联、先进封装升级最确定方向,看好【红板、兴森、景旺、深南、鹏鼎】 🐟2️⃣PCB上游持续缩圈,m8→9中3大板块升级最为确定,以及此前我们上H1所说的PTFE 0-1:CCL【生益科技、华正新材】,HVLP4、
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:05:07
【东方通信-半导体】可插拔、NPO及CPO重要组件(单通道)价值量对比,测算如上表 从可插拔到NPO再到CPO,FAU/保偏FAU/DFAU对应的单通道价值量增加700%/1500%。 虽然CW光源数量在NPO/CPO场景中降低,但单通道价值量较可插拔市场依然分别提升230%/400%。 NPO和CPO中的纯增量市场值得关注,比如NPO中的Socket以及NPO和CPO需要的保偏光纤。根据上表测算,2000万颗GPU的NPO Scale up互联需要56亿美金的Socket。 综合推荐排序,So
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:04:50
全在套利英伟达盘前的大涨
【国金机械−前沿制造】合锻智能大涨点评:新技术PTFE的核心铲子 🌹今日增量:英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案,以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。 🍁#PTFE技术路线核心设备热压机,单价高+格局好+海外供期紧张 1️⃣ CCL压机价格较高,利润率可观 近期生益科技为代表CCL厂商开始扩产,CCL热压机高温在1200w+/台,利润率高; 2️⃣ 我们前期提出,买合锻本质是买P
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长盈通光电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:03:37
【浙商AI战队‖ PCB】鹏鼎控股:AI PCB第二成长曲线全面进入兑现期
——全所级别重大推荐 #消费电子龙头向AI算力龙头升级。 公司将消费电子领域积累的mSAP、SLP及高阶HDI能力快速复制至AI服务器和高速光模块,六阶以上HDI、高阶GPU模组、内埋元件等技术持续突破,800G、1.6T光模块PCB已量产,3.2T研发推进,AI PCB技术壁垒持续提升。 #AI业务进入放量拐点,高价值量驱动盈利提升。 2026H1汽车/服务器业务收入22.67亿元,同比增长182%,其中AI服务器收入近10亿元,光模块收入6.26亿元、同比增长11倍;收入占比提升至13%,毛
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鹏鼎控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 12:36:11
英伟达物理AI
英伟达CEO黄仁勋多次强调,机器人 是物理AI(Physical AI)最重要、最核心的应用载体。他不仅将物理AI视为“下一个万亿级风口”,更预测人形机器人将带来数万亿美元的经济机会。 核心观点上,黄仁勋认为: · AI的终极形态:AI演进分为四步:感知AI → 生成式AI → 代理AI → 物理AI。物理AI是终点,能让AI自主在物理世界移动、推理和行动。 · 时代里程碑:他在CES 2026上宣告,物理AI的 “ChatGPT时刻”已经到来。 · 产业变革:他在GTC 2026上预言,“每一
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华辰装备
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:57:01
CoWoS良率和可靠性开始受到T-glass供给制约,而原本Nittobo的单一供应格局正在被打破,中国厂商正在加速进入第二供应源。 这就意味着未来一旦出现认证通过+批量供货+涨价中的任意两个信号,产业逻辑可能从“主题炒作”直接进入业绩兑现阶段。 关注:宏和科技、中材科技;其次国际复材、平安电工;中国巨石、生益科技。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:56:54
ptfe产业链重大更新:
验证测试进入关键阶段,PCB厂已经解决加工难题,多层板样品近期已经送到终端进行测试,预计四季度确定最终方案,最快有望在ultra的switch上应用,28年正交背板有望顺利推出,目前PCB已经接到终端产能保障需求,量产确定性大大提升 核心受益品种:ptfe材料生益科技,填料联瑞新材,PCB制造深南电路 CoWoS良率和可靠性开始受到T-glass供给制约,而原本Nittobo的单一供应格局正在被打破,中国厂商正在加速进入第二供应源。 这就意味着未来一旦出现认证通过+批量供货+涨价中的任意两个信号
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宏和科技
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 11:56:15
【华源前瞻科技 】 重要提示,苹果发布会定档9月10日,果链催化进入密集兑现期? #事件:苹果官宣9月10日秋季特别活动,首款折叠屏iPhone即将登场。 昨晚苹果宣布将于北京时间9月10日凌晨1点举行秋季发布会。这是新任CEO约翰·特努斯的首场发布会,也是苹果首款折叠屏iPhone的首次亮相,除折叠机型之外,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max也将登场。 #提示:果链迎来最强催化窗口。 果链供应商从9月发布会到Q4备货、明年放量,催化将密集兑现。折叠屏是果链下半年最大
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:55:40
PCB材料+氟化工,PTFE现有和在建产能超6万吨,参股企业拥有G5级电子级氢氟酸产能,超纯半导体材料打破海外垄断,并批量应用于下游企业,这家公司氟化工配额和品种份额国内领先。 📈 关联股票: sh600160@@巨化股份
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