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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 23:16:14
英伟达VR200机柜规模化出货,渗透率快速抬升,供应链核心玩家在H2开启业绩释放阶段。
Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷,单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元。 三季度是液冷从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点。 TrendForce称,液冷成为高端AI基础设施标配,预计2026年渗透率将达到53%并于2027年接近60%。 最新产业边际变化: ywk:谷歌持续上修订单。 申菱:歌持续上修订单,目标600亿。 飞龙:万台G系列37kw泵在手订单。 大元:新晋赔率品种。 同飞:AVC的CDU新晋订单。 胜蓝:
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大元泵业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 23:13:14
高盛——中国台湾地区CCL:富乔工业管理层调研纪要:
高盛——中国台湾地区CCL:富乔工业管理层调研纪要:产品结构持续向高端升级,预示台系CCL厂商份额加速提升 高盛近期调研了富乔工业(1815.TWO,未覆盖)管理层,核心结论指向高端CCL上游原材料(Low DK/Low DK2/Low CTE玻璃纤维)供需格局极度紧张,台系厂商凭借技术卡位正加速抢占全球高端市场份额。富乔作为关键上游供应商,正通过激进的产能结构调整兑现超额利润。 产品结构升级与盈利爆发:富乔正从普通E-glass全面转向Low DK/Low DK2/Low CTE(T-glas
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经纬辉开
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 23:11:17
ABF膜的情况
Meritz Securities 指出,根据我们的调查,日本的味之素公司最近通知其客户,由于供应严重短缺,该公司将优先为人工智能和高性能应用提供原材料。截至2026年第二季度,味之素公司的 ABF 薄膜生产线已经满负荷运行,而新的生产能力需要一段时间才能发挥作用。因此,短期内供应方面的扩展空间有限。预计少量的ABF 薄膜将主要分配给重要的 AI客户和高性能产品,从而让那些在大规模生产方面有良好记录且能够稳定提供高质量 ABF基材的领先供应商占据更大的优势。这可能会增强供应链中的强者们的议价能力
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莲花控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 23:09:16
【金刚石散热】3条技术路线: 1、单晶金刚石 2、多晶金刚石 3、金刚石复合材料 【九州一轨】金刚石芯片基板有望在【单晶金刚石】中处于领先地位![福][福][福] 关注参股公司在北京的金刚石芯片基板建设项目(一期)进展!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 23:06:50
礼物]【蘅东光-大涨】#坚定看好破前高@0825
#【蘅东光+7%】假设27年净利润25E,市值可看750E(30X)。 #【蘅东光-强烈推荐】1️⃣Q2大超预期:净利2.2亿+165%,环比+162%;H1净利润超25全年。Q2毛利率33%同比+4PCT,环比+6PCT。2️⃣同行对比,25年MPO毛利率:蘅东光26%、博创/太辰/爱德泰等均超过30%,#未来改善空间大。3️⃣9月底纳入北证ETF,#增量资金大。4️⃣CPO-FAU、ELS均有重大突破。 ‼️8月初起我们强推MPO板块(7月大跌),核心原因:1️⃣MPO驱动#仕佳 大超预期2
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蘅东光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 20:09:19
每日行业新闻 08.25
【芯片】 1. Meta发布首款自研AI训练芯片MTIA 300 2. 美东时间8月26日美股盘后,英伟达将公布2027财年第二季度财报 3. 美光研究员称,AI加速器计算性能两年涨3倍,超HBM的每年1倍,或将加剧内存短缺 【AI】 1. DeepSeek-V4-Flash正式版连续三周位居全球AI大模型调用量第一 2. 字节跳动正式发布企业级智能体"豆包工作" 3. OpenAI将GPT-5.6 Sol输出价降至每百万Token 20美元,降幅超20% 【机器人】 1. 工信部就《国家人形机
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平治信息
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润禾材料
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综艺股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 19:30:35
8月25日复盘笔记:医药/医药商业/液冷/化工/农业/算力租赁/消费电子/人形机器人/芯片
一、大盘表现 沪指涨0.19%,深成指跌0.35%,创业板指跌1%,科创50涨0.14%。成交额1.84万亿,缩量近2000亿。 二、重磅财经 民营商业航天突破:卫星研制到发射全链条首次出口东南亚。 三、强势板块 医药/CXO:国家药监局支持仿制药及对外开放;凯莱英等多股业绩回暖。涨停:凯莱英、华森、汉森、赛隆、海南海药、卫光生物。 医药商业:人民同泰涨停,瑞康、大参林跟涨。 液冷:AI算力功耗突破风冷极限,液冷千亿市场开启。涨停:英维克、金富科技、亿利达、佳力图、康盛股份、五洋自控、豪尔赛、汇
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视觉中国
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振华科技
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富春染织
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 13:37:10
现在市场其实是三拨人各做各的: 1)在英伟达和沃什讲话前减科技仓, 2)在买黄金和BTC对冲美元信用风险, 3)缩在红利和防守板块里躲波动。带来指数没有大趋势,但板块分化大。现在要盯的不是指数,1)长债利率能不能继续下,2)AI资本开支有没有边际变化,或者新叙事。前者决定估值,后者决定盈利。 1)ywk业绩没暴雷后的液冷板块,筹码杀的充分,申菱环境相比ywk估值显得便宜且有产业变化; 2)各种基本面强硬的基本跌到位,向下空间不大的小票,比如skd,比如zlf,以及我持续在挖的一些其他票,后续继续
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 13:34:31
数字人民币底部重大t荐:【天阳科技】
[庆祝]核心观点:公司定位为银行端数字货币IT基础设施服务商,形成数字人民币—跨境支付(CIPS)—稳定币/虚拟信用卡三位一体布局。随着数字人民币从M0拓展至M1、银行迎来规模化系统改造窗口,叠加人民币国际化与稳定币合规化推进,#公司有望在对公支付、跨境清算及海外U卡场景获得订单增量。 [红包]数字人民币:对公支付首案与全栈改造能力 #公司早期即参与建设银行数字货币技术开发与测试,相关业务相继落地。在数字人民币2.0(划入M1)背景下,银行需对账户体系、大额/小额支付系统、农信银系统及CIPS等
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天阳科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 13:32:11
美银——蓝思科技(H/A股)
二季度业绩改善,盈利能力重回正轨;首选H股 目标价:27.00港元 | 现价:22.96港元 2026年8月24日 蓝思科技第二季度实现扭亏为盈,业绩优于预期,达到7.26亿元人民币,主要得益于毛利率提升及运营费用控制。上半年营收分别为289亿元人民币,较美银预测/市场共识低4%/8%(环比增长30%,同比下降12%),而毛利率为14.7%,较美银预测/市场共识高出0.4个百分点/0.3个百分点。营业利润为8.81亿元人民币(环比下降75%,同比增长9%),较美银预测高出41%,但较市场共识低1
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蓝思科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 13:31:02
美国股市
从1926年到2025年,美国股市在过去一百年里创造了91万亿美元的净财富,年化回报率10.1%,是人类历史上最壮观的财富引擎。 这台引擎的动力来源,比你想象的要集中得多。只有27.6%的股票跑赢了大市。近60%的股票实际上摧毁了股东财富,中位数股票的终身回报率为负6.9%。全部91万亿净财富中,仅仅46家公司就贡献了一半。五家公司一-苹果、英伟达、微软、Alphabet、亚马逊一-合计贡献了全部净财富创造的21.4%;前十家贡献了29.0%;前三十家贡献了43.7%。而排在最后面的17197家
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中科曙光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:58:24
申万电子-功率半导体点评】二季度功率中低压公司业绩表现亮眼!
【 行业变化:1)各功率公司在手订单多,交期拉长,我们判断三四季度仍有1-2轮调价!2)汽车mos国产化率提速显著。 ①芯联集成:Q2毛利率超18%,营收归母净利润均大超预期。新兴应用领域拓展顺利,今年sic整体营收增速翻倍至30亿。 ②捷捷微电:Q2营收、利润均超预期,8寸产能利用率满载,在手订单排至今年年底。 ③新洁能:Q2营收、利润均超预期。公司计划9月再度提价,预计Q3、Q4毛利率持续提升。 ④华润微:Q2利润超预期,毛利率环比提升2pct。 ⑤扬杰科技:上调全年营收指引到95e+,汽车
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士兰微
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:57:14
博威合金:用于GB300的液冷板材料已批量供货,用于下一代Rubin架构的微通道液冷材料产品验证已通过\
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:55:59
液冷(12):Q3技术升级引领散热全新增长【东北计算机】
🔥 #代工厂率先放业绩泵卡位相对占优液冷Q3高景气度进一步兑现。 1)代工视角:#台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确,代工逻辑清晰,预计最先看到放量。 2)卡位视角:#泵是液冷系统中存量玩家较少且竞争格局相对良好的零部件;且数据中心电子/屏蔽泵中海内外处于同一起跑线。 🔥 #金刚石散热从样品验证走向真实场景落地产业化窗口进一步打开。 8月14日,江苏锐欧光电与中国联通宿迁市分公司签署合作协议,金刚石散热材料验证环节从实验室样品加速迈向AI服务器、超算集群、通信
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依米康
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:48:56
事件:字节跳动发布“豆包工作”,与飞书深度打通构建企业级Agent 8月25日,字节跳动发布全新Agent产品“豆包工作”,与飞书深度打通,可基于企业上下文自主拆解任务、调用工具并推进复杂流程。产品支持文档、表格、PPT、网页及应用等内容生成与编辑,还能直接操作浏览器和电脑执行跨软件任务。 重点关注: 【大位科技】全资子公司张北榕泰为某互联网客户提供60MW定制化数据中心机房及相关IDC服务,服务期限初步约定为10年;券商纪要提及该客户为字节跳动
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