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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-10 11:13:46

庆祝]【东方材料】持续上涨：#CNTp材料应用广泛，#横跨锂电与AI产业

[ [玫瑰]#无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合资公司60%股权)，产品用于无负极锂金属电池、固态电池，解决锂枝晶问题，此前在特种行业成熟应用，民用端在导入。公司首条产线即将落地，标志着新材料应用即将开启。 [玫瑰]#CNTp高纯度碳纳米管浆料具备优势。和第一元素合作，产品用在液态电池领域，核心技术领军人物董博士在纳米碳纤维的制备等方面持续研发，已获得50余项发明专利授权。公司产品CNTp粉体的各项性能指标已超过日本昭和电工VGCF-H产品。 [玫瑰]#电容器：

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东方材料

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2026-08-10 11:02:02

【tf电新】根据产业链反馈：味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%

根据产业链反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%，味之素为全球ABF膜龙头，份额约在95%，目前月产能200万平+，26Q2已满产。其新增扩产计划为28年开始扩产，32年投产。 ABF膜下游是ABF载板，AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级，市场空间快速扩容。传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层。故我们认为产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此结论。 25年味之素下游结构预计为服务器占比30%+，网络通信5G等占比30%,剩下为汽车电子

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莲花控股

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2026-08-10 10:58:07

【日发精机002520】日本机床替代+高端数控磨床+自主可控五轴机床

【日发精机002520】日本机床替代+高端数控磨床+自主可控五轴机床 1、公司明确将日发机床定位于高端数控机床，通过产品数字化、智能化升级，逐步实现进口替代；产品覆盖数控磨超机床、轴承自动线、数控螺纹磨床、龙门及立卧式加工中心等。 2、公司早期披露，RFCF20机床性能及品质已达到日本同类机床水平，车铣复合中心和高速卧式加工中心的产品定位亦包括替代日本进口设备，具备明确的对日替代技术路线。 3、公司与国家制造业转型升级基金围绕高档数控机床开展合作，加快主轴、摇篮转台、五轴头及刀库等核心功能部件自

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日发精机

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2026-08-10 10:04:42

Rubin拉货开启PCB产业链的主升浪！

Q3新品拉货全面提速，供应链跟踪8月R系列PCB排产放量，四季度指引大幅增长，此外ASIC三季度排产也在环比加速，PCB制造在新产能爬坡贡献下有望普遍迎来业绩加速。反弹先锋买边际变化景旺电子：Q3光模块及AI服务器放量，经营状态类似25Q1的sh，公司股权激励落地诉求转正，msap产线加速扩产，深度绑定旭创/立讯等大客户，AI服务器伴随rubin系列实现份额提升，小中板/switch确认已经进入批量生产，27年业绩有望持续上修方正科技：管理层改革落地，技术实力业内领先，重庆工厂/泰国工厂接

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深南电路

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2026-08-10 10:02:40

奇鋐（AVC，3017-TW）公布2026年7月营收数据。受益于AI服务器散热、液冷及高阶

奇鋐（AVC，3017-TW）公布2026年7月营收数据。受益于AI服务器散热、液冷及高阶散热模组需求持续放量，7月单月营收再创高位，累计前7个月营收继续维持高速成长。核心月度与累计数据 7月单月营收：185.90亿新台币，#创历史新高。年变动（YoY）：增长57.39%，延续高成长趋势。月变动（MoM）：#较6月的176.18亿新台币增长约5.52%，显示进入Q3后出货动能继续走强。前7个月累计营收：1167.49亿新台币，年增长80.34%。奇鋐7月营收在6月高基期上继续环比增长，

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润禾材料
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依米康

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2026-08-10 09:56:55

3D打印，两份爆炸的公告！【zx航空航天】

⭕一直强call3D打印，因为订单节点到了，🍎大年来了！#确定性爆发 ⭕昨晚，华曙高科和铂力特发布公告，从业绩和发展上明确了高景气。 ⭕华曙高科半年报 26H1，预计实现营收/归母净利分别为3.41/0.08亿元，同比分别+42%/+87%。单26Q2，公司收入/归母净利润分别为2.11/0.12亿元，同比分别+86%/+290%。扣除股份支付费用后净利润率同比+1.7pcts。 #高增长由于下游需求的回暖以及3D打印应用场景的拓展。 ⭕铂力特关联交易公告公告与关联方北京正时精控（参股12

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华曙高科
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铂力特

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2026-08-09 21:42:35

【招商电新】英伟达拟投资电力基础设施开发商，看好北美缺电！

[庆祝]据The Information报道，英伟达将向电力基础设施开发商Lancium投资30亿美元。Lancium及其土地和电力连接资产组合的企业价值约为 100亿美元，英伟达将先期投资20亿美元，获得 Lancium约20%的股份，后续如果达到并网发电等条件，将会追加投资10亿美元。 #AI最大瓶颈从算力转向电力。Lancium成立于2017年，面向AI数据中心的GW级电力园区开发商，在德克萨斯州阿比林拥有占地1000英亩的Lancium清洁园区，该园区是Stargate计划的第一个运营地

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安靠智电
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英威腾

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2026-08-09 21:41:11

【广发化工/军工】川湖周五一字涨停，股价再创新高，海达尔

🔥#海外龙头持续验证景气度，#川湖周五一字涨停，利润率水平大超预期。26Q2川湖单季度合并营收达108.3 亿元，环比增长 98.7%，同比增长 156.1%；上半年累计营收 162.8 亿元，同比增长 99.0%，已接近 2025 年全年营收规模。单季税后净利润约71 亿元，对应每股盈余（EPS）74.38 元，大超预期。核心在于其毛利率达到了87.4%，环比提升了10pct，#高盈利能力及高壁垒属性仍在逐季度验证。 🔥#AI服务器加速重型化、液冷化，滑轨向高承重、快拆和定制化升级，超节点

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海达尔

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2026-08-09 21:38:59

【中信策略】修复的进度

1）8月初市场仍处于超跌反弹阶段，前期跌幅越大弹性越大。7月涨跌幅与8月首周涨跌幅的相关系数为-0.85。目前的市场更多仍处于超跌反弹阶段，尚未过渡到基本面趋势定价。 2）目前有色、化工、电新和非银的年内收益率仍明显低于理论中枢，其中有色、化工和电池分别低33.3%、26.3%和13.7%；沪深300、创业板50以及成长、杠杆风格也已落至理论收益率下方。通信和创新药大致修复至中枢附近，电子及部分半导体方向则已重新出现溢价。 3）筹码压力仍集中在科技成长与小微盘，融资出清整体刚过半程。以今年二季度

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半导体指数ETF-HOLDRS

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2026-08-09 21:37:23

我们与沿海电厂煤炭采购专家交流，电话会核心要点如下：

1、煤价展望：供给收缩仍是短期主导，北港5500大卡800元/吨支撑较强，短期旺季或测试前高865元/吨，预计8-9月煤价在800-900元区间震荡。冬季取暖季加之来水转枯，若国内安监及印尼供应同步偏紧，届时不排除煤价突破900元。但暖冬需求偏弱及保供政策调控，或限制煤价上行空间。 2、近期价格主要影响变量：山西产量是首要变量，安监高压、复产偏慢，并推高陕蒙坑口价及到港成本；其次看印尼RKAB实际放量情况；再次看8-9月高温延续时间，若有“秋老虎”天气，旺季可能会延后到9月10日左右，这个过程如

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金煤科技

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2026-08-09 21:36:36

磷化铟专家交流要点 20260809

1.缺货和涨价是确定的。目前3寸的磷化铟衬底实际做100G EML的产量在500-600颗/片，70mW的CW产量在700-800颗/片，可以按光模块出货量*光芯片数量÷单片可用芯片=磷化铟3寸衬底需求量的算法反推。目前市场比较大幅度的低估了单片衬底的产量。2026上半年靠通美消化2025旧库存，供应还能撑、只小幅提价，Q3缺口出现后，通美开始逐步提价，最新报价在4500，预计年内还要涨价1-2次。 2.2026年需求量侧面验证数据：源杰需求十几万片，华芯8–10万，全磊5–6万片，索尔思 10

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云南锗业

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2026-08-09 21:36:00

SST&SOFC ZJ及京泉华要点更新总结0809，技术升级线—周更新2

SST 行业进展 1️⃣海外市场：当前由伊顿、台达双主导，维谛、施耐德产品仍处研发阶段。伊顿已锁定 2027 下半年-2028年北美订单。 2️⃣国内市场：阳光电源零局放全场景 SST 已拿到订单；伊顿中国联合特锐德布局超充场景；台达中国联合东阳光布局数据中心；西电、四方、南瑞、特变电工均在布局 SST 业务；华为干式、浸没式油冷、高压碳化硅三条技术路线同步预研，预计 2027 年推出产品；比亚迪液冷 SST 研发提速，预计2027年上半年落地，同步布局国内超充与海外数据中心渠道。 3️⃣行业渗

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京泉华

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2026-08-09 21:35:05

光芯片上游核心卡脖子材料再添一员：

磷化铟配套铱坩埚年内涨价70%，现货价达200万/公斤、货源紧缺（央视财经报道视频号）： 1. 原料端硬约束：铱为伴生矿、无独立矿源，全球年原生产量仅7-8吨，南非垄断80%供给，扩产周期5-10年；2026年实物缺口占供给13%，短期无法增产；地缘、矿山检修极易造成现货持续偏紧。 2026 全年全球铱实物缺口约3.4 万盎司，缺口占原生供给比例约 13%，看似绝对数值不大，但铱整体流通基数极小，缺口足以造成现货持续紧张、价格持续走强。 2. 加工端难扩产：高端无焊缝旋压、电子束熔炼炉生产设备依

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有研新材

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2026-08-09 21:33:36

超节点时代机会

Q: 超节点时代到来后，国内CPO市场的整体份额分配预期是怎样的，锐捷的业绩弹性如何？ A: 超节点时代华为将占据较大的市场份额，但不会独占全部市场，剩余约一半的超节点网络市场将由锐捷和紫光股份分享。锐捷的市场地位与紫光股份相当，但产品性价比更高，业绩弹性更大，业内预期锐捷未来的发展路径将对标美股的阿瑞斯塔（股票代码ANET）。 Q: 锐捷网络与盛科的投资逻辑有什么差异，两者如何对比？ A: 从市场格局来看，锐捷的逻辑优于盛科：CPO的定制需求由云厂直接对接锐捷，芯片的选择权和建议权主要掌握在锐

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中科曙光

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2026-08-09 21:31:03

0809 科技纪要

🔥电子 1、PCB板块：四重逻辑驱动，景气度持续上行全行业涨价潮超预期：6月以来上游材料供给趋紧，PCB行业从局部涨价扩散至全品类，且成本传导能力增强，有望推动Q3业绩环比显著改善。AI需求多点开花：英伟达Rubin平台进入全面生产阶段，PCB供应商于5月底6月初开始拉货；正交背板虽存延期风险，但8-9月将再次送样，市场预期有望回暖；MSAP（光模块PCB）供需缺口至明年年底仍超20%，持续紧缺。RCC材料替代风险有限：针对RCC材料替代MSAP的担忧，会议指出目前仅有小厂商参与验证，产能规

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国际复材

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