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2026-08-02 21:19:09

[烟花] #新大陆兼具韧性&反攻&低位&红利的软件龙头！继续重点推荐 [拳头] 20260731 [烟花] 重申逻辑： 1)筹码结构高度出清(深度调整超过1年)，低估值+高红利+出海成长性的稀缺品种，预期明年PE接近历史底部12x，股息率4%。 2)海外业务拓展却环比加速，存储负面影响预期已充分，海外收入持续高增，明年利润弹性有望显现。 3)稀缺的B端订阅AI软件：独家卡位2000万B端商户，推出营销投流AI Agent，今年开始贡献千万收入。 [庆祝] 攻守兼备的稀缺品种！

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2026-08-02 21:18:47

ds大超预期，v4 Flash正式版能力逼近opus 4.8，看好26H2国产模型加速成长

#能力：基准测试远超 V4-Pro-Preview。DeepSeek V4 Flash 正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队。Agent编程测试中领先GLM-5.2，弱于k3；看海外，Agent Coding能力已接近GPT-5.6 Luna，综合能力略低于Opus 4.8、Luna，进一步低于Terra和Sol。 #价格：推理价格只有 V4 Pro 的三分之一、GPT-5.6 Luna的1/3（降价后）、Terra的数十分之一、Sol和Opus的～1/100，延续国产

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2026-08-02 21:17:22

【美国FCC机器人禁令】：短期对石头/九号无影响，中长期利好龙头公司提价提份额

💡事件背景：美国联邦通信委员（FCC）28日#宣布将先进机器人设备列入“受管制清单”，禁止其获得进入美国市场所必需的设备认证。核心四点判定标准如下：（1）可地面自主移动、导航、避障；（2）搭载传感器感知环境、支持无线联网；（3）整机+基站重量＞2kg；（4）可脱离人类现场操作。人形机器人、四足机器人是明确提到的机器人品类。#而扫地机器人/割草机等消费级机器人也符合该判定标准。 🔥#对产品销售影响？（1）已取得FCC认证、正在售卖的#老品不受禁令影响，后续可持续生产销售，且零部件也不受禁令

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九号公司
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石头科技

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2026-08-02 21:16:22

青松股份：代工订单边际回暖，Q2利润稳健改善

庆祝#青松股份作为国内化妆品ODM龙头，近期催化密集，多重利好共振。客户结构持续优化，叠加员工持股落地、更名推进、回购方案，中长期成长逻辑清晰。 📌#资本动作： 1）#推出回购股份注销方案，公司拟投入3000万-4500万元回购股份并注销，将与更名议案共同在8月3日临时股东大会审议，回购落地有望增厚EPS。 2)7月27日员工持股完成过户，1800.75万股正式登记，覆盖193名骨干，48个月分期解锁，深度绑定团队。 3）8月3日表决更名，证券简称#拟变更为诺斯贝尔，摆脱传统化工标签，统一上市

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2026-08-02 21:15:41

（中科曙光）＃发改委表示“十五五”期间算力网建设将新增投资4万亿元，中科曙光树立十万卡集群

🔥＃“六张网”建设正在加快推进，政策红利也在持续释放 ✔国家发展改革委在7月31日召开的新闻发布会上透露，＃“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，且算力建设以企业投资为主，将为民间投资创造巨大空间。发改委表示：我国算力底座夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。 ✔＃“六张网”是国家发展改革委统筹推动的重大基础设施建设工程，涵盖水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网及物流网，旨在通过大规模投资（2026 年预计超

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中科曙光

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2026-08-02 21:15:04

野村证券7月31日中际旭创（300308.SZ）深度研报完整详细总结　

一、报告基础信息　 1. 发布机构：野村Nomura，发布时间：2026年7月31日　 2. 标的：中际旭创（A股300308.SZ，港股300308 CH）　 3. 评级与估值目标：维持买入（Buy），上调12个月目标价由1325元至1375元；当前收盘价902.01元，预期上行空间52.4%。　 4. 估值定价逻辑：采用21倍FY27前瞻市盈率（此前为20倍），对应FY27每股收益65.47元，对标A股电子元器件行业估值中枢。当前股价对应FY27市盈率仅13.8倍，估值具备充足提升空间。　

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中际旭创

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2026-08-02 21:05:18

【开源通信】左手海外算力，右手超节点，坚定看好全球AI算力链❗️

🐯全球三大AI巨头云计算增速集体创新高。（1）Google Cloud（谷歌云）：26Q2营收248亿美元，同比+82%（Q1仅63%），创上市以来历史最高单季增速；（2）AWS（亚马逊云）：26Q2营收422.3亿美元，同比+37%，2021年以来五年最高增速（Q1仅28%）；（3）Microsoft Azure（微软云）：26财年Q3（自然26Q2）Azure同比+43%（Q1 40%），管理层指引下季度进一步升至45%，近2年持续提速、阶段新高。 🐯资本开支方面，谷歌&Meta再次上调

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新易盛
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2026-08-02 21:03:50

关于村田财报，整体上是超预期的

销售额同比增21%，营业利润增60%，营业利润率也从14.8%改善至19.6%。主要原因是面向数据中心的MLCC，电容器销售额增30%，计算机用途增47%。订单也很强劲，全公司订单额增56%，电容器增86%。订单剩余也全公司增39%，电容器增49%，确认了AI?数据中心需求的持续性。通期预测销售额1.96万亿日元→2.11万亿日元，营业利润3800亿日元→4300亿日元，上方修正。不过日元贬值效应也很大，汇率前提从150日元改为155日元。 #最重要的是bb值，村田全公司BB比率升至1.24

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2026-08-02 21:02:33

海外mlcc云厂在发生什么

#村田（45% 市场份额）：报告 FY2026 第一季度净利润同比增长 64%（813 亿日元），并将全年净利润指导上调 +44.5% 至 3380 亿日元。管理层强调，工厂利用率运行在约 95%，得益于 AI 服务器机架每台使用多达 28,000 个 MLCC。他们确认对高容量产品线选择性涨价 15-35%，并指出由于设备交货时间限制，产能扩张每年仍被限制在约 10%。 #三星（40% 市场份额）：营业利润同比增长 107%（4404 亿韩元）。管理层确认他们在 AI 专用 MLCC

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振华科技
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火炬电子
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洁美科技

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2026-08-02 21:01:30

美股哪些方向Q2景气超预期？

1、整体来看，截至7/31，标普500中报披露率为61.2%，可比口径下，EPS同比增长47.4%，单季度增速处于历史高位，其中亚马逊、微软和谷歌的投资收入贡献了19pct的增长。 2、11个GICS一级行业同比均录得正增长，其中，能源、可选消费和通信服务盈利增速最高(均超120%），且环比Q1的提升幅度居前，相比之下，工业(霍尼韦尔拖累较多)和公用事业的EPS增速较低，且环比Q1进一步放缓。 3、个股方面，最新市值大于500亿美元的已披露财报公司中，洛克希德马丁、耐克、雪佛龙、谷歌、亚马逊、埃

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微软－T

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2026-08-02 21:00:34

【中信策略】调整基本结束，8月修复可期

1）本轮调整更像拥挤交易修正，而非韩国式去杠杆。7月末两融平均担保比例仍达264.5%，安全垫充足；7月上涨个股2546只，明显高于6月的1419只，其中非科技上涨2291只。市场正在由科技集中交易转向结构再平衡，牛市逻辑并未系统逆转。 2）融资回落总体温和，ETF仍在持续承接。融资余额自3.01万亿元降至2.59万亿元、回落14%，处于历史流动性冲击区间下沿；但TMT融资余额回落20.2%，去拥挤更为明显。6月25日至7月30日，科技ETF净申购1655亿元，15个下跌日中有13日获得净申购，

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2026-08-01 14:57:12

【周六你需要知道的隔夜全球要闻：微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。 2、据报道，美联

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2026-08-01 14:55:45

【长江电新】光伏：市监局开展价格合规指导，落后产能面临更大困境

事件：今日，市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导。强调主动强化成本核算管理，建立健全价格合规制度。头部企业要发挥示范引领作用，行业协会做好成本核算标准宣贯。对行业反映强烈、严重扰乱市场秩序、提醒约谈仍不整改的经营主体，依法严肃处置。市场监管总局、发改委、工信部、商务部相关司局同志，江浙皖疆市场监管部门，光伏协会，27家企业代表参加活动。 1、我们认为本次会议具备引导价格修复/倒逼落后产能退出的实质意义，值得重视。各部委、各环节龙头副总及以上级别领导出席会议，规格较高。市监局牵头，价格管控约束力

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三维通信

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2026-07-31 17:03:14

为什么资金转向AI中下游，AI中下游m什么品种

当前AI上游四大看空逻辑： 1资本开支逻辑反转，市场不再为巨头“长期战略”买单，转而紧盯投入回报，要求云收入、订单等实际改善； 2债务风险凸显，科技巨头扩产依赖发债，但信用市场趋冷，亚马逊新债认购倍数腰斩，长端科技债承压； 3Token Budgeting：降本趋势压制高端需求，企业转向低价模型，前沿高价模型溢价收缩； 4??“卖铲人”逻辑松动，芯片、光模块等基建需求绑定巨头开支周期，难独善其身。 ?我们认为AI仍具备长期价值，而是市场风格变化从“买宏大叙事”转向“买兑现证据”，加上Token

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腾讯控股
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2026-07-31 17:01:42

【广发机械】三千亿市值组合近况更新-20260731

7月份我们核心组合回调幅度较大，与基本面出现较大背离，我们把核心推荐更新如下。 1.#长川科技。GPU测试机深度绑定H，#拿下最新一代GPU测试设备所有份额，26H1业绩超预期兑现。公司布局板级封装与TCB设备，有望在CoPoS大潮中成为核心标的，TCB已经在大客户验证中；量检测业务积极突破。 2.#松发股份。公司定增发行价146.02元，募资总额70亿元。#Q2业绩大超预期、净利率爬至17%，上半年新签订单200亿美金，已排产至29-30年。目前看需求加速、业绩高增、估值历史底部，远期业绩有望

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鼎泰高科
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联讯仪器

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