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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 21:53:11
中国 CXMT 量产应用高介电常数 DRAM 材料……“猛追” 三星、SK
📑DRAM 行业后发者中国长鑫存储(CXMT)的技术追赶势头迅猛。据确认,长鑫存储已成功在最新 DRAM 产品中量产应用了此前被视为领先存储厂商 “专利” 的高介电常数(High‑k)材料。对此,三星电子、SK 海力士等公司正加快开发 4F Square、3D DRAM 等次世代结构,试图通过 “超差距” 策略维持竞争优势。 📌中国开始正式引入高性能 DRAM 材料 🌍全球 DRAM 市场一直由韩国三星电子、SK 海力士以及美国美光这所谓的 “三巨头” 主导。这些公司正通过 12 纳米(n
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长鑫科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 21:48:38
TrendForce:SEMCO 领涨 4Q26 OEM 价格,预示 MLCC 行业上行
📑根据 TrendForce 最新的 MLCC 行业研究,韩国制造商 SEMCO 率先提高了 2026 年第四季度对 OEM 和 ODM 客户的价格。此举标志着该公司此前仅对分销商进行价格调整的做法发生了转变,并预示着 MLCC 行业已正式进入上升周期。 📊TrendForce 预估,SEMCO 将对消费级 X5R 产品向 OEM 和 ODM 客户平均提价 25‑30%。此举旨在抑制订单需求,腾出产能用于高端生产线的扩张。 💻用于 AI 服务器的高端 X6S 产品,价格涨幅将视客户谈判情况
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振华科技
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火炬电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 21:39:04
半导体石英产业链推荐和更新——0827
前提提示的PTFE,ABF膜市场逐步认可,再提示一下半导体石英的机会。 #石英即将成为半导体材料卡脖子环节。8月20日,《日经亚洲》报道:从2025年下半年开始,大陆销往中国台湾地区的锗原料、高纯石英、高端钕铁硼永磁这三类关键战略材料出口审核趋严,同时产业链反馈,大陆石英发货变慢之后,台湾很多半导体设备的交付周期直接延后了好几个月。【業界高管透露,這是全行業問題,交貨周期大幅延長,部分訂單已流失。芯片設備製造商表示,石英限制導致產品交貨期延長數月,且尚無中國以外的高品質替代來源。】 为什么缺?石
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菲利华
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 21:35:32
【申万金属】锶:供给扰动主导涨价,AI硬件打开需求增长预期
[玫瑰] 价格异动:据百川盈孚,8月25日99%金属锶市场均价进一步升至12.5万元/吨,单日+52.4%。26Q2碳酸锶/金属锶平均销售价分别0.97/6.12万元/吨,环比+29.6%/+75.3%,碳酸锶、金属锶价格持续上涨。 [玫瑰] 供给扰动主导涨价,AI硬件打开需求增长预期。2025年伊朗天青石产量约占全球56%,。原料紧张首先推升碳酸锶,再向金属锶传导;需求端磁材、电子陶瓷/液晶玻璃及铝锶合金提供刚需基本盘,AI硬件(玻璃基板、mlcc)和汽车轻量化则贡献增量预期。 [玫瑰] 后续
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红星发展
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 20:56:50
8月27日复盘笔记
一、重磅财经信息 ① 1-7月全国规上工业企业利润增长17.6% ② 算力/存储芯片行业利润同比增长18.5倍 ③ 光纤/光缆/通信设备利润分别增长468.4%/62.6%/55.0% 二、大盘表现 沪指+1.13% | 深成指+1.50% | 创业板+1.71% | 科创50+3.77% 成交额超2.1万亿,较昨日放量逾3000亿。 三、强势板块 PCB:沪电股份中报营收+61%/净利+74%;高盛上调AI服务器PCB市场预期,2026-2028年CAGR达148%。涨停:宏昌电子、金安国纪、
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智谱
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 19:24:20
GS CHINA WRAP 高盛 A 股收盘日报|2026‑08‑27
> 信息仅供参考,不构成投资建议 收盘指数表现 - 上证综指 +1.13%;**科创 50 +3.77%** - 上证 50 +0.87%;创业板指 +1.71% - 沪深 300 +0.86%;中证 500 +2.26% - 全市场总成交额:**2.14 万亿元**,环比前一日放量 17.52% 盘面核心复盘 经过连续几个交易日的疲弱震荡,**英伟达乐观业绩指引带动科技板块重回市场主线**,科创 50、创业板显著跑赢大盘,内资参与度明显提升。 1. **AI 供应链普遍走强** 光纤、覆铜板
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华勤技术
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中科信息
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 18:33:25
【华勤技术:超节点Q3开始批量出货
下半年将超过100亿的收入 超节点方案的利润率水平整体将会优于AI服务器】财联社8月27日电,华勤技术(603296.SH)公告称,公司于2026年8月27日召开半年度业绩说明会。公司称,数据业务板块,上半年数据业务200亿左右的规模,由于去年下半年开始切换国产GPU,逐季度在增长,但同比去年上半年有所下降。接下来,下半年随着超节点的上量交付,以及交换机的高速增长,同环比将进入高速的增长区间,全年预计收入端同比实现50%的增长。展望下半年和明年,在上半年扣非利润增长11%的基础上,下半年预计扣非
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华勤技术
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2026-08-27 15:25:41
hcdx 科翔股份:独家陶瓷混压pcb技术,解决高功率时代散热痛点
#行业唯一完成验证&产能建设推进中:已完成多批小批量样板交付,各项指标总体达到客户阶段性要求,并正在进行批量商业生产前的工艺、材料和产能准备。 产能投资筹划中,获得地方政府和下游客户资金支持。 #解决Rubin散热问题,陶瓷嵌入比例将逐步提高。陶瓷混压pcb长期需求取决于算力芯片功耗、算力板面积、层数和热流密度。功耗越高、计算密度越大,传统材料在散热和可靠性方面的压力越明显,陶瓷局部嵌入比例可能逐步提高。 投资建议:传统HDI主业盈利显著修复,营收有望同比+50%以上;陶瓷混压PCB在Rubin
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🔥【华福电新】宏微科技重大t荐:正积极同下游协调新一轮涨价,
碳化硅模组取得海外大厂突破!强烈看多! ♥2026 PCIM Asia 深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会将于8月27日-28日在深圳国际会展中心举行。 ★宏微科技【688711】将在此次展会上,携全产业链产品及解决方案参展亮相,覆盖工业控制、智能家电、可再生能源、新能源汽车、第三代半导体及新兴应用等领域,集中展示公司最新技术成果。现场将重点展出面向 AI 数据中心(AIDC)与固态变压器(SST)的功率半导体解决方案,以及在智慧能源、低空经济、人形机器人等新兴应用领域的创新成果。公
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2026-08-27 15:24:36
#智微智能算力订单更新20260827
业绩: 利润,今年保守估计8e,其中算力6e 算租订单: 口径今年200e订单,目前无变化 客户结构多元: 之前主要是互联网,地方国企;现在多了大模型,#智谱敲定合作 订单超市场预期(已签署),模型厂商还对接了kimi,minimax等
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2026-08-27 15:23:38
#深中华A晋级六连板 低位妖股浙江世宝、青岛金王、捷荣技术、艾艾精工、平潭发展轮番涨停 强 call 低位龙年首妖#克来机电 当前股价15元附近,市值仅40亿,主业工业机器人系统集成,联合成立朱雀智动布局智能机器人和减速器研发;控股上海壹徕,切入车载激光雷达电路板精密加工,直接绑定华为汽车、特斯拉、智能驾驶三大热门赛道。 #克来机电小盘+多题材+龙年13连板首妖
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2026-08-27 15:22:57
传:三大运营商下半年“东数西算”订单给到烽火TX,相关产能已被锁定至明年上半年,部分规格订单排期已处于超负荷运转状态。
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2026-08-27 15:21:33
三星电机调涨4Q26 OEM报价,开启MLCC产业上升周期
根据TrendForce最新MLCC产业研究,韩国大厂SEMCO(三星电机)近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价,意味着MLCC产业正式迈入上升格局。 TrendForce预估,SEMCO将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%,借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于Al Server的高端X6S产品则依客户议价,平均涨幅将落在10%至20%不等。日系大厂Murata(村田)、Taiyo Yuden(太阳诱电)、Kyocera(京瓷)目前持观望
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火炬电子
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:20:25
【开源通信】最底部强Call“NPO、光纤光缆、MPO&FAU”投资机会
前瞻提示产业拐点❗️早上第一时间点评:英伟达业绩全面超预期,坚定看好光互联全产业链 ❗️光通信9月份两大重要事件: (1)光纤光缆招标; (2)9.9-9.11日深圳光博会。 ❗️英伟达全面超预期,指引FY28营收增速约70%,继续坚定看好全球AI链 (1)业绩全面超预期:FY2027Q2总营收962.2亿美元,同比+106%,环比+18%,显著高于市场一致预期922亿美元;GAAP净利润596.88亿美元,同比+126%;Non‑GAAP每股收益2.22美元,超预期;整体毛利率维持75%,韧性
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中际旭创
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2026-08-27 15:18:34
【化工上涨点评】板块反弹,海外供给收缩+聚酯中报验证,旺季催化估值修复
⭕️海外炼厂供给受损,石化价差持续走扩,桐昆股份中报高增验证聚酯链景气,低库存叠加金九银十旺季临近,Q3盈利环比上行,板块估值修复主线清晰。 1️⃣全球炼化被动去产能,海内外供需格局持续优化 本轮板块反弹由海外供给收缩、产业链盈利修复、中报业绩兑现共同驱动。全球炼厂加工量同比下降9.4%,除日本外海外地区开工持续偏低,日韩、欧洲炼化产能加速退出;国内炼油总量受限,民营炼化龙头稀缺性凸显,石化产品价差持续走扩。板块前期充分调整,估值修复动能逐步积蓄。 2️⃣纺织链需求回暖,长丝反内卷落地,旺季弹性
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富春染织
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