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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:31:22
大摩——中国AI路径:8.5万亿元资本开支驱动算力规模增至三倍
预计2026-2030年中国AI基础设施累计资本开支达8.5万亿元人民币,推动IT容量至2030年达到81GW。其中国内云厂商( hyperscalers)将贡献主要增量,五年净增约34GW国内算力,全球范围净增47GW。AI云是绝对增长引擎,占算力扩张的主导份额。 投资主题与选股:超配AI基建、AI实验室与GPU国产化 摩根士丹利给予AI基础设施(首选阿里巴巴BABA、金山云KC、世纪互联VNET)、AI实验室(MiniMax、智谱Zhipu)及GPU供应链本土化超配(Overweight)评
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阿里巴巴-W
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:29:18
TrendForce在2026年9月18日更新了NAND F
Trendforce(集邦咨询)NAND闪存价格更新 • 2026年第三季度:上涨18‑23%(此前预测为上涨10‑15%) • 2026年第四季度:上涨15‑20%(此前预测为上涨0‑5%) • 2027年第一季度:上涨13‑18% • 2027年第二季度:上涨5‑10% • 2027年第三季度:上涨0‑5% • 2027年第四季度:下跌0‑5%
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:28:33
头部云厂超节点电话会纪要总结
: 1.在超节点的部署规划方面,2026年预计部署2000至3000套超节点。展望2027年超节点的数量预计至少翻一倍,甚至可能更多。 2.公司未来的数据中心架构正在从传统的8卡服务器演进为创新的64卡服务器,核心驱动力在于模型参数和权重的持续增长,导致8卡服务器的内存寻址空间已无法满足训练和推理的需求,而64卡服务器通过共享一套寻址空间能够容纳更大的模型。 3.128卡配置并非基础服务器单元,它是由两个64卡单元通过光互联连接而成的集群架构,虽然上下两个64卡单元并不共 享同一套寻址空间,但1
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中科曙光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:24:26
🚀 NPO CPO: 1.6T去DSP后 PIC+EIC物料占比超60% 成为第一
🔥 1.6T进入CPO/NPO时代,最大的变化不是简单“少一颗DSP”,而是光模块价值量重新分配。传统模块中DSP约占BOM的25%–35%;DSP取消后,PIC和EIC仍是高速链路不可缺少的核心。按8×200G硅光架构估算,去DSP后,PIC约占BOM 30%–38%,EIC(TIA+Driver)约22%–27%,两者合计约55%–65%,中枢约60%。 🌟更重要的是,DSP去掉后,部分均衡和信号补偿能力需要向交换芯片SerDes及TIA/Driver转移,意味着EIC对带宽、线性度、噪
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卓胜微
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:18:16
【山证医药】十部门印发《医药工业发展"十五五"规划》:创新主线明确,把握创新药
CXO+AI三条主线 【玫瑰】2026年9月18日,由工信部等十部门联合印发"十五五"首个国家级医药工业专项规划。2030年规上药企营收不少于3.5万亿元(2024年基数为2.98万亿元,隐含年化约3%);创新药产业规模年均增速不少于20%、FIC占全球比例不少于25%。政策转向"创新质量跃升",叠加AI制药以高价值应用场景写入国家级规划,投资沿创新药、CXO、AI制药三条主线布局。 【玫瑰】创新药:规划技术清单利好双抗、ADC、多肽/环肽。双抗方向,康方依沃西HARMONi-2头对头击败K药,
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百普赛斯
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-20 02:06:39
9.18周五复盘
9.18午后情绪持续发酵,牛市的氛围越来越浓。新股【C沈鼓】作为情绪的窗口,直接达成2天10倍的壮举,市场一股复刻924的感觉出现。 1.科技板块继续加强,尤其是次新股票,午后开始暴力拉升。【腾信精密】30cm涨停,【电科思仪】20cm涨停,【托伦斯】20cm涨停。新股带来的赚钱效应蔓延到科技的高振幅股票中,走出了类似924的逼空走势。 2.证券板块加强,【华鑫股份】【华金资本】涨停。同样是类似924级别的行情,科技和证券共振,因此一些不想追高的资金开始介入证券板块。 综上,目前盘面正在演绎92
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沈鼓集团
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逻辑挖掘王
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2026-09-19 22:59:54
【家具/家居用品行业重要更新:中美互降关税即将启动,家具出口链迎来边际修复】
根据海内外媒体报以及知情人士消息,中美第一批互降关税将于9月24日之后落地,家具/家居用品为重点方向之一,家具出口板块迎来重要催化。过去高关税压制国内成品出口,行业盈利持续承压 。本次关税下调,直接降低国内出厂产品出口成本,利好对美收入占比高的标的,订单回流与毛利率修复逻辑逐步兑现。 当下美国通胀高企,白宫对压低民生消费品价格与降CPI诉求强烈,预计第一批降关税落地后还会有后续多批次。 [庆祝]浙江永强:户外家具核心标的,国内产能占大半,根据26年中报,公司几乎全部收入来自海外,占比96.26%
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乐歌股份
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浙江永强
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匠心家居
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2026-09-19 17:11:56
电子元件涨价主线一张图概览
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逻辑挖掘王
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2026-09-19 16:26:02
巴菲特退居幕后的信:
致各位股东: 伯克希尔拥有一群非同寻常的股东。 从一开始,查理和我寻找的,就是那些以十年、而不是以季度来思考问题的所有者。很幸运,我们找到了很多这样的人。 不久前,我和家人、朋友一起庆祝了自己的96岁生日。来的人里,还有我的一个曾孙,他刚刚一岁。现在,他走起路来可比我快多了。 我从1965年起就在伯克希尔工作。六十多年过去了,我依然觉得,自己拥有这个世界上最好的工作。到了我这个年纪,还能这样说的人恐怕并不多。而对于接下来会发生什么,我也从未像现在这样安心。 其中一个重要原因,
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伯克希尔-哈撒韦
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 16:04:24
9月18日复盘笔记:次新股/先进封装/半导 体设备/芯片/光刻胶/光通信/纺织服装/机器人
一、重磅财经信息 住建部:现房销售是大势所趋;我国房地产 进入存量时代 二、大盘表现 沪指涨0.94%,深证成指涨1.72%,创业 板指涨2.25%,科创50涨2.88%。 沪深京三市成交额接近2.1万亿,较昨日放 量逾2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 次新股 涨停板:托伦斯、马矿股份、锡华科技、惠 科股份、陕西旅游、锡华科技、海安集团、 道生天合 其他强势股:C沈鼓、固德电材 先进封装 摩根士丹利最新发布的行业研报指出,依托 AI产业高速发展的强劲驱动,先进封装赛
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锡华科技
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逻辑挖掘王
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2026-09-18 15:51:29
财经传媒逻辑挖掘
9月7日晚间,新华传媒公告称,公司拟以发行股份方式购买上海界面财联社科技股份有限公司控股权,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 14:24:58
高盛——中国房地产:专家电话会纪要——中期供给缺口、地方执行符合预期、长期展望及房产税
核心判断:短期供给暂稳、中期(2027年3月起)将出现12-18个月显著供给缺口、长期(2030年)量价有望企稳,房产税推出需等待市场完全修复。开发商需重构商业模式以适应现金流周期拉长与销售不确定性,行业格局加速分化,中端国企及强区域性本土房企将成为最大受益者。 关键判断与逻辑拆解 一、房地产市场:供给三阶段演化,需求韧性犹存 供给端: 短期(当前至2027年春节前):开发商赶在8月28日前集中获取预售证,市场供给暂未大幅收缩,供需格局基本平衡。 中期(2027年3月—2028年9月):现房销售
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绿地控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 14:23:47
🥇天风通信 | 观点重申:跌出来的空间,交易有望从预期转现实,# 再强调重视位置低&Q3
1、# 光纤光缆: 板块仍处较低位置,光纤价格依旧稳中有上,局势紧张有望加大无人机A2光纤需求,同时运营商D纤集采保供有望挤占数据中心A纤产能,三季报板块持续向好明确,也有远期保偏逻辑加持。# 持续重视:亨通、中天、长飞、永鼎、烽火。 2、# 大光: Q3业绩加速确定性强,而位置相对最低,外部变量影响持续脱敏。# 天孚和源杰逻辑和业绩兼备,我们认为依旧有望成为大光里率先去突破新高的标的。# 旭创、新易盛、东山、光迅、华工、纳真预计H2到明年交付放量显著,位置最好,持续重点推荐。 3、# 小光:
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寒武纪
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 13:42:04
周五普涨总结下,本周宏观事件基本都如预期落地,短期美债收益率和油价都在见顶回落周期,中美科技股票与黄金均开始反弹,靴子落地效应明显。 本周观点也是推荐心态要积极,最近无论是低吸弹性宽基,科创100ETF,科创200ETF,科创综指ETF,创业板50ETF,科创创业50ETF,还有增强很好的科创50增强ETF,这周体验都是很好的,科技是有超额的。 包括行业里面,我们比较坚信国产会跟上海外的节奏,科创半导体设备ETF鹏华这周涨幅超13%,科创芯片ETF和半导体ETF 都跟上节奏,下周三9.23上市的
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 13:25:20
北交所最小的次新股,华字辈,【华大海天920288】! 名字寓意:巍巍中华拥有最大的海洋与天空! 造纸,受益美元加息板块,业绩优异!288你要发!
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