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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:53:11
❗【天风电新】振华股份:SOFC景气度加速上行,旺季看好金属铬价格弹性-0903
———————————— wind数据显示#金属铬价格上涨超1000元/吨,振华下半年重铬酸钠产销量相比上半年将有所收缩,金属铬短期亦无新增产能,且Q3产能已经排满。旺季即将来临,看好价格弹性。 下半年新增需求来自三个方面:1)Q4旺季及下游补库需求;2)SOFC增量需求,Bloom Energy无论下半年出货还是给到供应链订单预计#环比上半年均有200%增长。振华连接体科技订单也预计在年底迎来较大增量。3)潜在的收储需求,第三轮收储比较明确会有,落地时间目前还不明确。 中长期最大需求增量来自S
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振华股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:51:17
❗【天风电新】MFC观点更新:先导MFC处于全球领先地位,邦瓷验证有望在近期落地
——————————— Pivotal System是全球MFC的主要玩家之一。近期,#Pivotal System受邀参加泛林半导体(Lam Research)供应商大会。今年5月,Pivotal在Bloom Energy供应商峰会上荣获创新卓越奖。 目前先导MFC海外订单占比约70%-80%,公司海外业务主要通过Pivotal System对接。Pivotal是半导体Lam Research以及SOFC的BE核心供应商,#27年先导MFC的增量主要来自这两家客户。 26年MFC预计出货20万
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星源材质
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:50:09
❗【天风电新】ABF膜·深度:ABF载板+玻璃基板双弹性,国产替代加速
——————————— 【ABF膜是高端CPU、GPU、FPGA、ASIC算力芯片IC载板的核心绝缘材料】。核心性能为低介电损耗(Df)、低介电常数(Dk)、低热膨胀系数(CTE)与高耐热性,主要应用于高端算力芯片、5G通信芯片、自动驾驶汽车电子、高端消费电子等。 【ABF膜产业投资机会在哪里?海外垄断,AI带动需求增长引发紧张,国产替代加速】 ✅需求侧:跟随AI产业趋势持续通胀 传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层,而高端AI芯片已攀升至8至16层。单价层面,低端下游(汽车、消费电子)仅是
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莲花控股
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 10:48:56
人工智能:
人工智能: 1. 晚上三家主要 AI 服务商的北美服务器集群发生大面积中断。 2. 9月9日中国光博会召开。 3. 消息称,字节跳动将获得约296亿美元银团贷款加码AI大模型与算力基础设施,国内服务器与IDC链需求预期强化。 4. 博通AI收入指引大幅上修至2028年2300亿美元,客户结构切换重塑增长叙事。 5. Snowflake大涨,公司上调了年度产品销售预测。其是跑在公有云上的企业 AI 数据平台。 6. 产业反馈玻璃纤维织物价格持续走高、下半年预计翻倍,日东纺供给短缺,覆铜板厂商加速导
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视觉中国
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2026-09-04 10:48:10
人工智能:
人工智能: 1. 晚上三家主要 AI 服务商的北美服务器集群发生大面积中断。 2. 9月9日中国光博会召开。 3. 消息称,字节跳动将获得约296亿美元银团贷款加码AI大模型与算力基础设施,国内服务器与IDC链需求预期强化。 4. 博通AI收入指引大幅上修至2028年2300亿美元,客户结构切换重塑增长叙事。 5. Snowflake大涨,公司上调了年度产品销售预测。其是跑在公有云上的企业 AI 数据平台。 6. 产业反馈玻璃纤维织物价格持续走高、下半年预计翻倍,日东纺供给短缺,覆铜板厂商加速导
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视觉中国
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 10:41:56
金刚石:
Mate90 系列散热分级:Ultra 用完整芯片级金刚石散热方案,Pro 用金刚石颗粒复合导热凝胶 + VC 掺金刚石微粉的轻量化方案,标准版无金刚石材料。 机器人&无人驾驶: 1. 美国市场首只中国人形机器人ETF上市。 2. 奥特曼首次确认:OpenAI将自研人形机器人。 3. 4号凌晨特斯拉 Cybercab(无人驾驶出租车)发布会。 4.机器人提前动异动。智能网联汽车很纯粹。 医药: 1. 和黄医药与GSK就KRAS-EGFR ATTC达成全球合作,首付款1.1亿美元,潜在里程碑付款总
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四方达
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 10:39:21
【特斯拉Optimus机器人升级为碳纤维骨架,重量减轻33%】
🔥特斯拉Optimus人形机器人已经正式把碳纤维复合材料应用于四肢骨架结构。原先机型采用铝合金构件,新版机型替换为碳纤维空心管材。 经过实测对比,四肢零部件整体减重33%,整机自重得到有效控制。机身重量降低之后,伺服电机负载明显减小,机器人行走、抬手等动作更加流畅,连续工作续航得到显著提升。
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 10:38:14
Waller的核心观点是,如果8月CPI继续向2%目标进展,他将支持维持利率不变。
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 10:36:35
【东吴计算机】行业深度报告——液冷:下一代AIDC基础设施,Rubin带来行业确定性
💡Rubin 全面量产,液冷升级为 AIDC 刚性基础设施 👉机架级 AI 计算使散热与供电、互联深度绑定,液冷凭热流密度、电力与交付三重刚性成为必要。Vera Rubin NVL72 单柜集成 72 颗 GPU,2026 年 5 月底全面量产,下半年液冷订单与出货先行放量,2027 年形成完整年度贡献。 💡单相冷板主导 Rubin 周期,国产替代进入批量交付阶段 👉利润池向高性能冷板与高可靠连接件集中,Manifold、管路及部分 CDU 率先国产放量。英维克、申菱环境等已进入 MGX
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润禾材料
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 19:05:25
美国商务部长卢特尼克公开表态:正在考虑对进口半导体加征新一轮关税,在美国建厂就豁免,不建厂就交税。市场担心三星、海力士没有美国建厂。 ======================== 存储自主可控重要性持续攀升,【长鑫及扩产链【联讯、拓荆、中微、微导、北方】等 以上仅为公开资讯整理,不构成投资建议
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逻辑挖掘王
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2026-09-03 13:53:52
下午亚洲跳水,韩国领跌
① 韩国外资持续卖出+上午反弹缺乏真实增量资金,午后技术性反转; ② 三星电子/SK海力士冲高回落造成指数级放大; ③ BOJ鹰派、日元升值带来的日韩科技股同步risk off; ④ 高油价+美联储重新加息预期继续压制高估值资产 目前没有明确可以完全解释如此大跳水的事件信息(无论是光州双年展还是关税),这次更像多重因素下的资金面驱动
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 13:52:55
【国金电新】振华股份再推荐:银河20万吨铬盐项目被叫停,铬供需改善价格弹性可期
[太阳] 供给端发生重大变化:银河化学内蒙古20万吨铬盐项目被叫停,行业新增产能高度集中于振华。银河项目此前为市场唯一可预期的外部增量,被叫停后,未来2年国内铬盐新增产能仅剩振华重庆基地10万吨重铬酸钠(预计27年底试生产、28年达产),行业供给格局迎来实质性改善。 #以量换价时期已过,库存低位叠加淡季涨价,价格弹性正在兑现。8月31日,主流金属铬厂商报价普遍上调2000元/吨。Q2正值需求淡季——淡季仍能涨价,充分说明供给端偏紧。行业金属铬库存处于低位,以量换价空间已到上限。 #SOFC需求持
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振华股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 13:51:46
【华安机械】同飞股份调研更新
#确认了公司的CDU产品在北美液冷供应链里的绝对卡位优势,但具体订单体量在26年底会更明晰,相关订单在今年量较少,明年预计开始放大量,通过公司与下游客户对接进展可以判断出拿订单的高确定性。 除了CDU产品,公司研发新产品Smartrun,样机研发阶段,可以将原本复杂的机柜之间电和液冷的链接变成一个集约紧凑的产品,一个Smartrun可覆盖2-3MW(10+个)机柜,已有北美客户下了第一套订单,价值量200-300万美元/套,净利率预计20%,若第一套进展顺利,该客户明年有可能再需要20-30套。
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同飞股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-03 13:51:13
液冷设备】#持续重视液冷板块:产业落地和兑现加速,Ai赛道核心方向
[玫瑰]事件:近期液冷板块表现亮眼,我们推测系产业端进度加速,叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 [太阳] 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构,产业预期全面升温。英伟达将其定义为"数据中心历史上最重要的能效突破之一",Rubin平台成为全球首个实现100%液冷的AI计算平台,这一架构已被正式写入英伟达DSX AI工厂参考设计,意味着所有跟随英伟达技术路线的云服务商和数据中心运营商都必须采用全面液冷方案。英伟达官方规划显示,Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货,
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润禾材料
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逻辑挖掘王
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2026-09-03 13:49:20
【澄天伟业】:绑定台湾健策,rubin液冷核心标的,订单放量在即
1、#台湾健策凭先进封装能力成为rubin冷板供应商。台湾健策是台积电先进封装合作伙伴,凭借此关系,健策成为英伟达rubin新进冷板供应商之一(GB系列是CM/AVC/台达,rubin新进健策和比亚迪电子),目前健策冷板的份额在10%左右,rubin ultra及后续产品用微通道封装盖板,健策封装优势明显,份额有望提升。 2、#澄天伟业深度绑定台湾健策,共同研发rubin/ultra系列封装级液冷产品,目前提供rubin平台冷板、管路、Manifold、液冷模组等,#获取9月意向性订单B系列12
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澄天伟业
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