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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-09 11:06:48
【三峰环境】香港220亿港币项目落地,强call❗️
☀️事件:公司与中建香港联营体正式签署香港I·PARK2合约,设计日处理生活垃圾 6000 吨、批出总价约 219.5 亿港币,NEC4+DBO 模式、建造期约 54 个月、运营期 15 年。 # 1、安全边际足。公司当前132亿市值,26pe仅10x,3.6%股息。 # 2、海外弹性大。参照此前澳门项目盈利能力及此次香港项目规模,弹性可观
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-09 11:01:26
晶晨股份Q3再创单季历史新高,业绩持续超预期❗️
事件:公司发布26Q3业绩预告: 【收入】26.89-27.89亿,中枢27.39亿,yoy+57%,qoq+10% 【归母净利润】6.49-6.99亿,中枢6.74亿,yoy+235%,qoq+54% 【扣非净利润】6.40-6.90亿,中枢6.65亿,yoy+284%,qoq+67% Q3延续环增趋势,再创单季收入及归母净利润历史双高,业绩强劲增长,利润同环比高增,超预期! #份额稳增、主力产品量价齐升 1️⃣S系列出货量稳居全球第一,T系列持续导入全球主流终端,业务快速增长,预计26年T系
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晶晨股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:40:50
首华燃气
【首华燃气】#气价超预期弹性大!"放量降本"战略资源:中石油的估值vs高速成长!【东吴环保】 🆙假期海外气价震荡上行❗️欧洲库存处于2021年以来同期最低,较俄乌冲突初期的2022年同期低179.5TWh!JKM、TTF均已突破一季度高点、处年内高位,分别达6.19/6.17元/方,较二季度均价大涨44%/63%,同比上涨120%/112%! 详情:截至10月6日,欧洲天然气库存826.3TWh,同比低119.6TWh,库容率仅72.97%,处于2021年以来同期最低水平;截至10月7日,JK
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首华燃气
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:36:47
10月8日重点A股上市公司业绩公告精选
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:35:39
高盛——美国经济:FOMC会议纪要笔记
——“多数”与会者认为年内再次加息“可能合适”,但委员会将持开放态度审慎推进 高盛发布FOMC九月会议纪要解读。纪要显示,鉴于通胀回落进展“不足”,全体与会者支持将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%至4%。几乎所有与会者判断通胀风险“偏向上行”,而劳动力市场风险已“减弱”并“基本平衡”。多数与会者评估认为,年内再次加息“可能合适”,但强调未来决策将“依赖 incoming 数据”,每次会议均持“开放心态”。结合8月核心PCE数据(已纳入BEA方法论变更)以及美联储副主席杰斐逊和纽约联
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工商银行
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逻辑挖掘王
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2026-10-08 22:34:05
大模型逻辑节点
🔥【华创计算机|大模型】Anthropic: Haiku 5.5性能/成本比跃迁,AI Agent商业化加速20261008 🛰 Anthropic发布Claude Haiku 5.5,100K Token以内输入/输出价格降至0.1/0.5美元/百万Token,较上一代下降90%,平均运行成本降低约75%;OSWorld 2.1得分由15.7%提升至72.4%,小模型开始具备较强的Computer Use、Coding及Agent执行能力。 🔹 # AI-Coding与多Agent率先受
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易点天下
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:31:37
煤炭火电重视
【国金公用煤炭】节后火电表现出色,重视三维改善 节后A股首个交易日火电股表现出色,火电指数上涨1.83%,广西能源涨停、蒙电&宝新均大涨。 9月中旬我们已就火电进行系列电话会(困境反转/供需改善/选股指南),旗帜鲜明的看好板块投资机会,当前再次强调: 重视火电的三维改善: 1、长协电价对煤价上涨的补偿: 10月广东、江苏月度价格已接近基准电价(较今年长协上涨约8分、5分),广东节前现货电价接近6毛,安徽超4毛 2、供需宽松期已过: 十五五可靠容量(电力)供需紧平衡,天然气价上涨抑制沿海电力供应
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广西能源
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:30:30
20261008-市场波动思考
高景气重仓方向遭遇预期冲击,成为今日市场调整的直接诱因。北美AI供应链是当前少有的兼具高景气与机构重仓特征的领域,节日期间海外市场围绕FCC规则的猜测,引发相关公司今日开盘后集中下挫、多股跌停。与此同时,部分创新药代表性公司的海外合作方股价在假期大跌,也带动国内板块调整。科技与创新药两条重要主线同时承压,严重挫伤市场情绪。但需要区分,政策猜测不等于限制已经落地,海外合作方的股价波动也不等于国内公司基本面发生同等变化。 主动定价资金的腾挪空间受限,使局部波动更易扩散。当前具备主动定价能力的机构资金
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中国银行
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逻辑挖掘王
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2026-10-08 22:28:38
集运:Q4期货价格大涨,高景气延续
[爆竹] Q4淡季运价期货大涨。7月中旬以来,#集运期货10-12月合约价格分别上涨48%、80%、82%,淡季运价中枢大幅抬升,集运高景气有望延续,验证集运周期复苏。 [烟花] Q3运价同比涨幅扩大。7月份是欧线旺季高峰,之后货量和运价环比回落,所以7月中旬以来,运价季节性回调35%。但是同比涨幅扩大,#从Q2的33%到Q3的95%,验证集运周期复苏。 [Gift]需求复苏、供给低谷。东亚出口增速近30%,欧美进口增速近15%,背后是欧美销售增速大幅上升、库存周期上行,欧美日韩PMI共振向上。
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中远海控
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:25:24
行云科技利润大幅增长
【行云科技:Q3净利润预计环比增长569%-716% 算力业务尤其是服务器销售业务实现爆发式增长】财联社10月8日电,行云科技(300209.SZ)公告称,预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元-2.90亿元,同比扭亏为盈。业绩变动主要系AI算力基础设施市场需求旺盛,算力业务尤其是服务器销售业务爆发式增长,带动公司整体经营业绩实现扭亏为盈。此外,V客户、VB客户、VC客户等头部客户充分认可公司交付履约能力,基于算力市场行情及服务质量,对存量已签订单协商上调了租赁价格,进一
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行云科技
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逻辑挖掘王
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2026-10-08 22:24:37
【花旗策略师:科技股将推动美国企业盈利超预期】
花旗策略师表示,受科技股带动,预计美国第三季度盈利超预期的企业占比将高于第二季度。 由理查德·施拉特与戴维·周领衔的团队称,其模型预测罗素1000成分股中有66.2%盈利超出预期,而第二季度该比例为60.9%。科技板块或是最大贡献板块,超预期比例超过88%;其次是医疗保健板块(76%)与工业板块(74%)。策略师认为盈利利好将集中在大盘股。分析师预计,受能源与科技板块上调盈利预期推动,标普500指数成分股第三季度盈利同比增幅约30%。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:23:22
新奥股份
新奥股份Q3核心利润预计同比大幅增长,环比Q2有点波动:26Q2核心利润17.2亿,25Q3核心利润10.3亿。原因:三季度天然气消费淡季,城市燃气有季节性因素,三季度国际气套保比例高,价差有限制。 全年54亿有信心,期待27年敞口弹性!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:22:27
下跌的思考
转:问了一圈,今天应该先是机构受FCC消息面抛售,然后跌到了险资和部分绝对收益资金的止损位,触发了考核机制被动大手卖出 袁总中午有出来开会安抚机构了,但没用,大家都认可科技叙事还在,但大家也都确认进入熊市了,很割裂
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-08 22:21:17
MLCC持续上涨
☄️☄️☄️MLCC国庆小结:日韩厂股价走强,三环涨价,现货小幅震荡 #假期日韩厂延续节前趋势,继续上涨: 村田+7%、三星电机+5%,太诱+25%(启动晚,补涨导致涨幅大) 10.6 三星电机再签27年2.1e美元mlcc大单(占25年收入2.5%),今年第5单(5单合计占25年收入约21%) 此外据渠道消息,#三环原厂10月份涨价10-30%、公司和其它代理暂未公示;假期现货交易量小、价格小幅震荡 ☄展望10月,原厂仍在调价期,三环放货或促进Q3首次兑现业绩,10月底-11月初 日韩厂Q3业
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火炬电子
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三环集团
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逻辑挖掘王
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2026-10-08 22:20:12
光芯片下跌的思考
【天风通信】光芯片板块下跌点评:光芯片景气度延续,将中国光芯片公司排除在外并不现实 事件:受大摩FCC报告的影响,今天光芯片板块整体出现下跌。展望后续,光模块未来需求仍然保持快速增长,光芯片EML、CW的供应仍然面临一定程度的紧张,中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片,未来将中国光芯片公司排除在北美供应链外并不现实,因此我们坚定看好光芯片的投资机会。 首先,FCC目前并未发布正式文件,报告相关内容仅为大摩通过专家交流所形成的政策预期,正式文件内容未必会和报告保持一致。其次,政策预期
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源杰科技
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