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逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:11:25
【电子&电新】英伟达30亿美元锁定AI电力资源算力竞争正式进入“抢电时代”
【电子&电新】英伟达30亿美元锁定AI电力资源算力竞争正式进入“抢电时代” 据The Information,英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元,首笔20亿美元对应约20%股权。我们认为,这一动作的信号意义远大于投资金额本身:继GPU、光模块、液冷之后,电力正在成为限制AI数据中心扩张的下一道核心瓶颈,英伟达从“卖芯片”走向直接锁定电力资源,意味着全球AI资本开支有望进一步向HVDC、服务器电源、变压器、UPS及功率半导体扩散。 五大核心映射: ①中恒电气
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麦格米特
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:04:57
【兴证医药】迪哲医药: 舒沃替尼全球一线三期成功
近日,公司公告舒沃替尼针对EGFR20外显子插入突变(exon20ins)晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的国际多中心III期临床研究“悟空28”(WU-KONG28)达到主要研究终点。 相较含铂双药化疗,舒沃替尼显示了具有统计学意义和临床意义的无进展生存期(PFS)改善,显著降低疾病进展或死亡风险。 此前舒沃替尼已在中美获批20ins二线适应症。针对一线适应症,美国NCCN指南推荐疗法为埃万妥单抗联合含铂化疗(mPFS 11.4m),舒沃替尼成为首个一线三期成功的口服方案,且可以避免化疗使用。舒
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迪哲医药
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:01:43
中际旭创的跳水,根源是一篇关于AAOI的小作文。如果你也被吓到了,建议看完下面这3笔账再决
第一笔账:AAOI的客户到底是谁?AAOI截至2026年Q2的营收地区分布:中国台湾55.20%,中国大陆44.16%,美国本土仅0.65%。一家美国本土光模块公司,营收只有不到1%来自美国。请问:英伟达在哪?微软在哪?亚马逊在哪?AAOI的主要客户根本不在美国本土的头部云厂商,其产品从未真正通过头部大厂的核心验证。那些真正决定行业天花板的客户,还没有把AAOI当成备胎供应商。一个连头部客户都没拿下的公司,你告诉我它能颠覆中际旭创? 第二笔账:20%-40%的需求溢出,怎么就敢“扩产10倍”?A
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 20:54:52
中信建投|医药每周谈262期:AI制药大有可为,产业链有望持续受益
1、AI制药应用背景与核心价值 传统药研痛点概述:传统药物开发存在周期长、投入成本高、研发成功率低的典型特征,随着已有靶点的新药陆续获批上市,新药开发难度正持续上升。 AI药研应用场景:目前AI已在药物研发的靶点筛选、分子生成及优化、ADME预测、晶型预测、合成路线等多个环节实现广泛应用,近两年AI用于大分子药物开发的投入持续增长。AI有望重塑早期药物发现流程,大幅提升早期药物筛选的效率和成功率,随着相关干实验投入增加、湿实验需求持续增长,有望为下游产业链带来持续的增量空间。 传统药研核心数据:
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义翘神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 18:55:25
下周市场方向
目前全球市场重新转暖,至少结束了持续低迷的情况,而随着上半年的科技疯牛以及其他多板块深度调整,当下市场也进入到了【平起平坐】的主要态势 在上周可以意识到,科技仍然作为【成交最好】以及【弹性优越】的行业,还是大家的第一选择 但是区别于上半年在于,上半年除了科技,可以说其他行业是0机会,不仅0机会,而且很多还都是负面的机会。 但是随着7月底到8月目前以来,各大行业除了科技以外,其实都呈现出来了【平起平坐】的机会,会发现每天最高斜率的题材或者行业,经常不是科技了 因此下周继续遵循8月一直以来的看法:
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视觉中国
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平治信息
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绿盟科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:19:10
【华福计算机】美股nebius暴力反弹30%!重点关注国内算
B卡租赁与token分成模式,是目前算力租赁关注度最高的两点。#目前大模型厂商和云厂开支都非常强劲,#对于B卡的需求非常迫切。商业模式上,供需严重错配的情况下,也逐渐在从闭口锁价的租赁模式,向token分成探索过渡。 5大主线: 杭州D模型:利通电子 北京K模型:行云科技 北京Z模型:宏景科技 北京Z云:香江控股 杭州A云:协创数据&宏景科技 新秀玩家:金刚光伏、京基智农等
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:10:04
今天磷化铟行业大会,先导集团作为嘉宾现场发言,我们跟大家同步一下江宁,先导科技集团博士
1、磷化铟应用领域光通信领域 ,52%,制造800G/1.6T等光模块中的磷化铟激光器和探测器激光雷达,28%,用于1550nm 高功率激光器,支撑激光雷达性能提升射频器件,15%,制造氮化镓/磷化铟异质结射频芯片,应用于5G 基站PA(功率放大器)量子计算,5%,作为核心材料,用于制造量子比特和光子器件 2、磷化铟是II-V族化合物半导体,具备直接带隙与高电子迁移率特性,完美契合光纤通信的低损耗窗口;InP 是目前唯一能在光通信黃金波段1310-1550nm,同时实现半导体材料。 3、磷化铟(
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至纯科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:06:03
(东威科技)科技反弹,再Call PCB耗材&设备
玫瑰近日,高盛最新报告中,大幅上调AI PCB和CCL预测,预计2028年全球AI PCB市场将达840亿美元,CCL市场达到480亿美元,对应2026E-2028E CAGR分别148%和161% #增长主要来自:1)服务器出货量增加,ASIC服务器成为上调预期的主要推动力;2)PCB出货面积及均价同步上升;3)30层以上PCB和M9材料加速渗透;4)预计Rubin Ultra平台将采用背板方案 玫瑰钻针:PCB关键耗材,最具锐度的核心卡点 #聚焦眼下,Vera Rubin量产拉动长针放量,钻
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鼎泰高科
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2026-08-07 14:05:01
【申万军工】菲利华:把握M9+M10核心筹码
#关注二代Q布的隐性期权。二代Q布相较于一代Q布电性能显著提升,成本涨幅预估较低,考虑NV Rubin Ultra背板电性能要求极高,前期PTFE+一代Q混压方案有望得到进一步改善,M10Q后续或成为材料测试的核心方案之一。 #一代Q布放量匹配产业节奏且符合预期,全年预计呈现逐季改善趋势。公司下游配套相关板材目前仍处于材料认证阶段,基于产业端验证-批产节点分析,26年公司Q布订单体量或延续逐季改善趋势,核心聚焦NV、G链等核心链条板材定型放量节奏。 #AIDC或向高端算力淘汰低端算力演进,#Q布
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【广发机械】PCB设备近期变化更新-20260807
#催化:高盛上调PCB量价指引、mSAP是未来最确定增量。高盛在最新发布的报告中,大幅上调全球AI服务器PCB和CCL市场规模的指引。板块景气度和基本面正在强化,情绪迎来显著修复,mSAP将是未来2-3年维度最确定性的增量,我们持续看好行业明后年的资本开支。 #芯碁微装。mSAP带来LDI设备价值量2-3倍提升,今年公司6微米设备签单大超预期,全年预计至少大几十台订单,叠加先进封装需求持续上修,近期又新签5台订单,mSAP+先进封装持续贡献增量。 #鼎泰高科。7月钻针均价已超2块,单月出货量达到
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中钨高新
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2026-08-07 14:02:18
【申万金属】无锡磷化铟大会参会体验——加速上行(2026-08-07)
#事件:今日半导体在线于无锡举办《2026年AI算力时代:磷化铟材料创新发展大会》,会议热度高,参会人数众多。以下为部分嘉宾报告观点。 中科院半导体研究所沈桂英:磷化铟紧缺程度空前。#目前产能仅为全球总需求的30%(比我们预想的供需缺口还要大的多),扩产后供需匹配情况未知,需看各家实际扩产情况。2025年开始实验室正式突破6英寸衬底片生产技术,期待后续企业的6寸衬底片合作。 先导科技集团江宁博士:先导具备磷化铟完整产业链建设,包括上游的电子级红磷以及高纯铟,且先导技术储备行业顶级,对后续大尺寸产
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云南锗业
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2026-08-07 14:01:15
物理AI时代卖铲人|嘉立创001232
🔥 A股独有的PCB打样+自研EDA平台型标的 ✅千万硬件工程师用户,年处理超2100万笔订单,客户极度分散,不受单一大客户周期绑架 ✅人形机器人、AI眼镜、商业航天硬件爆发,新品迭代催生海量PCB打样试制需求,不管哪家终端跑出来,研发端的钱它先赚 ✅自研嘉立创EDA全球数百万工程师使用,实现“设计即制造”,软件锁死制造流量,国产EDA重要一环 ✅募投扩产,从打样向中高层PCB、PCBA一站式加工延伸,打开中大批量第二增长曲线,海外业务同步扩张 ✅中报业绩预增51%-76%,增长已经兑现
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:55:59
【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的
🚩公司PPO目前满产满销,产品全部供应覆铜板客户,供不应求。19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂,拥有多项发明专利积累,25年300吨PPO投产落地,公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品,满产满销。 公司与生益同在东莞,且双方都在松山湖有新基地布局,银禧有松山湖高分子新材料产业园,生益推进松山湖高性能覆铜板基地,上下游在同一产业半径内,验证反馈、工艺迭代和交付响应效率天然更高,未来可能在生益体系内取得较大份额。 🚩5月18号公司的总经理、技术总监增资肇庆PPO基地。PPO
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银禧科技
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逻辑挖掘王
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2026-08-07 13:08:34
【东北机械】锡膏:重视光模块与先进封装带来的行业弹性
#锡膏在电子行业广泛应用,不同场景对应不同锡膏品类。锡膏是电子焊接材料的一种,相对于传统固态焊锡丝,具有更好的流动性和打湿性,适用于微型和高密度的元器件焊接,它主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,下游包括消费电子、汽车电子、工业电子等行业。根据温度的不同分为低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏,低温锡膏实测最低焊接温度可达149摄氏度,中温锡膏焊接温度在178摄氏度左右,高温锡膏实际焊接温度在217摄氏度左右。不同场景通常会选用试用的锡膏品类,微型新品、极小封装器件适配超细粉
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唯特偶
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:07:08
行云科技:始于算租,不止于算租0807
#行云始于算租: 公司在手订单超150亿,预计固定租金每年稳态净利润较高,绑定三大头部客户,且后续仍有涨价空间,公司最强优势在于拿卡的稳定性+极低拿卡成本 #但不止于算租: 近期与vb客户已经签订30亿订单,且公司采用token分成模式,长期看算力平权,行云未来向token模式延伸,随着大模型放量、预计对应公司业绩弹性较高。同时公司在国内外布局全产业链! #关注近期多项事件催化!
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