异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:28:13
Dario呼吁放缓前沿,不意味着AI投资放缓-0913
【天风汽车】Dario呼吁放缓前沿,不意味着AI投资放缓-0913 ——————————— 昨晚Anthropic CEO Dario发表了一篇文章,认为现在的AI发展太快,而为了保证安全性,AI的前沿研究应当放缓。这一倡议还得到了OAI CEO Sam和马斯克的附和。 这会影响下游AI的硬件投资吗?我们认为不会: 1、文中明确,因为RSI的使用,这个夏天模型的能力有大幅提升。即#模型能力提升的速度超过了之前的预料,原本的安全措施不够了,所以需要减速,或者说回到原来预期的速度; 2、前沿研究减速
S
火炬电子
1
0
0
1.34
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:26:29
【华安化工】化工补库周期将至,重视底部配置窗口期!
#化工20年三轮库存周期复盘发现:补库行情均有超额收益 回顾油价高波动历史并深度复盘了20年内(2007-2026年)三轮化工补库行情,化工板块均有超额收益:子行业涨幅均值分别为127%、43%、16%,超额收益分别为15、4、1个百分点。 #化工补库行情核心成因:原油价格宽幅波动驱动基钦周期 原油作为化工产业链的成本与预期锚,其剧烈波动能够主导库存周期切换:油价上行库存抬升,油价回落库存则开启向下游疏导消化。油价是表象,基钦周期是驱动化工补库行情的主要原因。 #历次补库行情中纺服、聚氨酯与地
S
富春染织
1
0
0
1.78
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:25:55
AI核心矛盾强化:叙事上放缓AI迭代、实际上或许不等于放缓训练
🌋背景:9月12日Amodei发文呼吁全行业放慢能力迭代节奏,Altman与Musk认同,OpenAI同步宣布年内不IPO。 1️⃣ 模型迭代正在提速进入不可控期 → 一、模型参与训练:RSI在让迭代速度正进入人难以控制的区间。二、真出事了:OpenAI的agent集群在评测中攻击了任务之外的目标。三、安全能力的突破是阶跃式的、不是连续变化,难以判断临界点。 2️⃣ 落地方案是AI安全审计:嵌入式三方审计(向审计方披露更多信息)、mz国家模型厂共同设定进度上限、全球协同。后两条偏虚、真正会执行
S
深信服
S
启明星辰
0
0
1
0.89
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 19:45:50
20家A股上市公司本周披露并购重组
最新公告: 有研硅拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权明起复牌 📝 内容: 【20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 有研硅拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权明起复牌】财联社9月13日电,据财联社不完全统计,截至发稿,本周(9月7日-9月13日)包括华锡有色、雪天盐业、园林股份、宏桥控股、有研硅、光韵达、远望谷、久量股份、经纬股份、上海亚虹、湖南黄金、三人行、冰轮环境、长源东谷、中金公司、新华传媒、固德电材、迪安诊断、皖天然气、金橙子在内的20家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。
S
有研硅
0
0
2
0.40
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 19:34:58
图南股份 长江军工电话会议纪要整理
> 提示:本纪要仅为会议内容文字梳理,不构成任何投资建议;会议仅限长江证券研究所白名单客户,未经许可不得对外转发引用。 > 主讲:杨继虎(长江军工组) > 主题:图南股份经营解读与投资逻辑 ## 一、核心结论前置 1. 2026 上半年业绩亮眼:收入同比 + 71%,净利润同比 + 168%;增长核心来自**沈阳两家子公司中小零部件业务**,去年基数偏低。 2. 沈阳子公司是未来 2-3 年高增长核心来源:年产 1000 万件自动化产线投产进度 76.7%,预计年底有望完全转产,利润释放尚未充分
S
图南股份
0
1
2
1.61
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 19:33:21
中泰电新・AI 液冷产业链调研电话会纪要(精简整理版)
主讲:吴鹏(联席首席)、郭琳(分析师) 调研范围:广深代工链、To Tier One 一线业务、集成商专家访谈;覆盖液冷零部件 / 冷板模组厂商 > > 核心主线:**AI 液冷需求确定,但交付爬坡难度大,良率 / 可靠性约束产能释放,行业格局不会快速恶化,分化加剧;2026Q3 起排产环比抬升,订单能见度延续至 2027Q1,板块从股价 0-1 进入业绩 0-1 阶段,后续 1~10 增长陡峭** ## 一、吴鹏:整体产业核心结论 1. **需求端:订单不是问题,海外大模型算力拉动明显** R
S
润禾材料
S
飞荣达
3
0
1
2.00
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 19:32:15
|招商机械・机床行业电话会
核心主线:**AIDC Rubin 液冷机柜是本轮机床行情核心驱动,需求集中在立式加工中心(小机床),2026 年是需求起点,2027 年才是大规模放量之年** > > 提示:内容仅为会议纪要整理,不构成任何投资建议 ## 一、核心驱动:Rubin 液冷带来机床新增需求 1. **需求换算关系:2 万台 Rubin 机柜对应 1 万台机床(2:1)** 需求覆盖立加、钻攻、走心机、精雕机;**最受益品类:立式加工中心(小机床,单价十几万~30 万,主力 20-40 万价格带)**,和传统 3C
S
创世纪
S
海天精工
0
0
1
1.24
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 19:04:54
东财宏观电话会纪要整理(王笑笑 + 吴迪)
**会议主题**:一周全球宏观线索复盘 + 下周宏观、大类资产展望 **主讲**:东财宏观首席 王笑笑;海外联席首席 吴迪 核心一句话总纲:**美联储 9 月加息已被市场充分提前交易;若 9 月加息落地,属于利空出尽,对资产冲击有限;若不加息,则市场短期反弹,但后续仍会持续担忧加息未结束。** 一、王笑笑(宏观主线复盘与展望) (一)海外基本面:美国通胀、就业韧性强 + 中东地缘冲突推升加息预期 1. 美国数据链:非农就业超预期 + 8 月核心 CPI 环比超预期,通胀韧性强,一步步推高市场 9
S
英伟达公司
0
0
3
1.00
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 18:43:55
长江证券科技组周度电话会纪要(消费电子 / 计算机 / 传媒互联网 / 通信)
# > > 参会分析师:蔡少东(电子)、卢之晗(计算机)、杨云祺(传媒互联网)、温筱婷(通信) > 核心主线:**消费电子光学企业切入光通信无源器件;计算机板块重心从大模型转向推理、AI 场景应用;传媒互联网重点腾讯 + 游戏 IP 资产整合;通信新增光模块散热(1.6T 以上是 0-1 拐点)** ## 一、长江电子|蔡少东:消费电子企业转型布局光通信无源器件 ### 核心逻辑 今年大量传统消费电子硬件厂商向光通信赛道延伸,光博会可见众多光学企业展出光模块准直耦合透镜、CPU OCS 光学元件
S
宇瞳光学
0
0
0
0.89
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 18:32:08
# CPU 行业专家交流纪要|一页纸投研摘要
# CPU 行业专家交流纪要|一页纸投研摘要 **核心结论前置**:AI Agent / 大集群调度带来结构性 CPU 增量,全产业链物料、基建、先进制程全面紧缺;2025.10–2026.11 一年内完成三轮大涨价,2027 仍存在 2 轮涨价窗口;未来 3 年服务器 CPU 扩产 40%+,但仅能满足企业级需求,消费级供给被主动压缩;x86(含海光 C86)更适配 AI 服务器场景,国产 CPU 迎来 3–5 年供给缺口下的替代窗口期;AMD 产品力更强、份额持续提升,英特尔依托 IDM 自
S
润禾材料
0
0
0
0.27
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 18:28:51
|东方财富证券:ADC 缺电、液冷行业近况 + 潍柴动力 SOFC 观点
> 核心主线:海外 AI 数据中心大规模扩产催生持续供电需求,SOFC 固体氧化物燃料电池迎来窗口期;重点解读潍柴动力 SOFC 技术路线、产能、订单与盈利测算,顺带提及广深液冷产业调研。 ## 一、下游 AI 数据中心资本开支 & 扩建近况(海外大厂) 1. **微软**:9 月 10 日彭博 / 路透报道,规划至 2032 年数据中心容量由 12GW 扩至 38GW,**新增 26GW,总规模为当前 3.2 倍**。 2. **甲骨文**:最新财报季度资本开支 285 亿美元,同比 + 23
S
润禾材料
0
0
0
1.34
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 15:31:42
周末舆情热度:
①泛AI/算力-国常会:进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设;央视:我国词元需求呈现爆发式增长 预计2026年消耗量将达到10亿亿;(泛AI/利扬芯片、翰博高新、铭普光磁、远望谷、中新赛克、神宇股份等;算力/华胜天成、利和兴、首都在线、亚康股份、创业黑马 等) ②MLCC-机构:村田公告停产部分消费车规料号,国内原厂加速高端替代;全球最大MLCC制造商村田将于2027年量产“电容iPaS”,AI服务器高端MLCC需求激增、市场供货全面紧缺。(利和兴、铜峰电子、风华高科、
S
首都在线
1
0
2
0.27
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 14:47:19
零部件:被忽视的"卖铲人中的卖铲人"
海外零部件(真空阀、MFC、ESC、RF)短缺是全行业扩产真约束,短缺本身在加速国产验证——国产验证已通过大半,缺的只是放量。重点非覆盖标的:珂玛科技(AMAT/Lam双认证陶瓷件,加热器/ESC毛利率约50%)、汉钟精机(半导体干泵2026/27放量)、精智达(存储测试机,35亿元订单目标大概率提前完成)。
2
0
0
0.03
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 14:44:16
"缺货"正从市场叙事变为全链条事实
七份报告跨光通信、半导体、资源、锂电四大领域独立印证:AI驱动的需求上修与多年供给投资不足正面碰撞,多个环节缺口已被量化——焦煤每日0.1-0.2mnt、锂电2027年供需增速差5个百分点以上、光芯片产能数月翻倍仍供不应求、半导体零部件全球短缺。 • 本轮短缺与2021年的本质区别:无渠道囤货,是真实终端需求。伯恩斯坦确认功率/模拟厂商"未见渠道压货";大摩调研中电池厂、CSP、晶圆厂订单均为直接需求。涨价周期持续性显著强于上一轮。 • 卖方内部存在罕见的巨大裂口,这是当前最大的预期差来源。伯恩
S
澜起科技
0
0
1
1.34
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 14:41:16
伯恩斯坦:中国半导体调研——需求坚挺,供给趋紧
总判断:调研20+公司后确认,半导体需求比上半年更强,且多数环节开始担忧供给短缺,短缺反而在全面加速国产替代。首选澜起科技、北方华创。 设备(最大亮点在成熟逻辑) 晶圆厂成熟逻辑新项目的国产化率将从以往的20-30%(按量)跳升至80%+(按价值量50-60%),这是订单层面最大的超预期来源 存储订单至少翻倍(所有厂商确认);先进逻辑因良率爬坡成功也开始规模化扩产 北方华创上半年订单增40-50%,明年增速预计更快;中微在手订单已超排产能力,称"2027年是全产业链第一次共同扩产",瓶颈叙事正从
S
士兰微
S
火炬电子
1
0
0
1.34
编辑交易计划
上一页
1
88
89
90
91
92
155
下一页
前往
页
16
关注
1957
粉丝
3137.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156