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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-18 23:40:25
【国盛计算机臻选】信创改造持续深化,关注关键环节替换进程
信创改造持续深化落地,2023-2026年安可测评名录扩充,产品能力趋于成熟 ①#桌面操作系统: 银河麒麟(4个)、统信(3个)和中科方德(3个)入围版本领衔,#2026年1号测评结果中HarmonyOS首次以“II级安全”入围,提供除Linux二次开发的其他技术路线,"II级安全"可用于关键信息基础设施、党政军核心业务系统、金融、能源等国家重要领域。 ②#服务器操作系统: 入围厂商包括银河麒麟、华为欧拉、阿里、腾讯、中兴通讯新支点、统信、中科方德、凝思、天翼。 神州网信为 Windows 10
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综艺股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-18 23:35:21
【广发机械】精智达半年报业绩点评:业绩符合预期,半导体测试设备进展顺利 0818
#公司26H1整体符合预期。公司26H1实现收入8.0亿元,同比+81%;实现归母净利润0.5亿元,同比+60%。26Q2实现收入4.7亿元,同比+62%;实现归母净利润0.3亿元,同比-27%,环比+136%,整体符合预期。 #半导体测试设备已经成为核心驱动力。26H1公司半导体设备收入同比+147%,目前在存储领域已形成CP测试、FT测试、老化测试及探针卡的完整产品线,9Gbps高速FT测试机已经量产交付,18Gbps高速FT测试机进展顺利,有望充分受益于存储扩产浪潮。此外逻辑领域公司进一步
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精智达
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-18 23:30:36
华泰军工 航天电器NPO Socket的5条核心竞争优势为:
防务NPC量产降维背书、CPU Socket精密制造经验复用、全栈互连系统级方案、参与行业标准制定掌握话语权、军工品质高可靠壁垒;前景上,公司预计3个月后出样品、2027年全面量产,有望在2028年20亿美金NPO Socket市场中占据重要份额。 核心竞争优势 1. 防务NPC量产,降维打击:防务领域NPC光模块已批量供货,极端环境验证充分,军工品质向商用延伸形成天然壁垒。 2. CPU Socket经验复用:国内唯一通过客户测试并小批量供货CPU Socket的企业,技术同源,NPO Soc
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航天电器
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-18 12:39:46
【种植种子板块大涨点评】
事件: 今日A股种植与种子板块集体走强,厄尔尼诺催化种植链,种子板块渐迎产业拐点 ??玉米:内松外紧,全球库存进入警戒区间 内盘: 全国均价年初约2280元/吨,3月一度升至2410元附近,近期回落至2310元左右,年初至今基本持平。距2021年2985元/吨的历史高点累计下跌约20%,2025年触底后全年回升约10%。外盘: CBOT玉米12月合约最新约480美分/蒲式耳,8月中旬单周上涨约4%;较2022年800美分上方的历史高点仍下跌约40%,较2025年的合约低点(407美分附近)反弹近
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隆平高科
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-18 09:26:54
【盘前0818】PH解盘追踪
1、美股昨天调整,市场对于已经持续近6个月的中东冲突能否结束愈加悲观了,而且油价继续攀升,又引发通胀和加息预期,股市和债市都不好。隔夜30年国债收益率突破5.31%,是19年以来新高,不过衡量美债市场波动率的MOVE指数目前还在可控范围,恐慌情绪还没有出现,但毕竟这会压抑风险偏好,修复注定不会很流畅。韩国昨天没看盘,今天补涨下,都走得挺强。 2、周末看着“牛来”的情绪发酵,隐约就觉得今天会有躁动,但居然没有遵从祖训,大盘还走出超预期的强势,沪指逼近4000点,又回到年线以上。目前还没有关于反转或
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-17 23:36:53
❓大家一直在问:“到底是谁在为所有这些 AI 算力买单?”
🤝英伟达 / OAI/SB Energy Ohio 这笔交易,是目前我们得到的最清晰的答案,英伟达并没有开出一张 1000 亿美元的支票。 🛡️他们提供了大规模的信用兜底,让 OAI 的长期租约具备融资可行性。仅凭这一项承诺,就足以让养老基金、保险公司、债券基金等机构资金为首批 5 吉瓦算力项目提供融资。 🔁这套操作模式,和我们在 Anthropic 特殊目的实体项目中看到的完全一致。 ⚠️请注意: ▪️这类架构非常适合推进 1‑5 吉瓦规模的项目落地。 ▪️仅北美一地就需要新增十几吉瓦的
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太辰光
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逻辑挖掘王
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2026-08-17 23:33:34
万亿泡沫要浮出水面!特朗普心腹警告黄仁勋:当心GPU变成当年的暗光纤
快科技8月17日消息,英伟达上周刚为AI基建签署5000亿美元(约合人民币3.4万亿元)的融资计划,便遭特朗普心腹、白宫AI和加密货币事务负责人戴维·萨克斯警告。 萨克斯近日在接受播客节目All In Podcast采访时表示,英伟达CEO黄仁勋的这笔投资可能催生万亿泡沫,GPU或重演2000年暗光纤的闲置与崩盘。 他所说的暗光纤,指2000年互联网泡沫时期电信运营商大规模铺设却最终闲置的光缆,需求不及预期导致价格崩盘。萨克斯担心GPU正沿着相似路径被疯狂抢建,他认为,最大威胁不是需求不足,而是
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亨通光电
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逻辑挖掘王
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2026-08-17 23:28:01
硅片行业重大更新(0817)
近期调研产业几个要点: 1)#当前硅片库存已经接近警戒线(1.5-2个月),产业缺货程度超预期; 2)新增产能预计至少要27年下半年才能部分释放; 3)硅片季度调价来袭,#下个月迎来一次集中调价,幅度预计10-20%,明年还会继续涨价; 4)三星加速验证和评估国内供应商,#西安奕斯伟完成在即、有望马上对三星放量出货;其他多家国产厂商也在准备验证中。 基于此,#我们重点推j【西安奕材】(长鑫硅片一供+三星放量在即;12寸月产能 120万片,国内市占第一);同时可以关注沪硅产业、立昂微、TCL中环等
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-17 22:57:36
野村,高盛外资机构研报
1. 野村 · 生益电子(688183) 核心逻辑:ASIC大客户(Trainium 3)新产品在下半年持续放量,推动AI PCB的ASP与毛利率双升。 业绩验证:1H26营收同比+53.5%,净利润同比+109.4%,资本开支同比+111%用于四大基地扩产,验证需求真实。 评级:Buy,目标价¥159.00(现价¥115.99,隐含空间约37%)。 2. 野村 · 太辰光(300570) 核心逻辑:营收端恢复增长(1H26同比+20.8%),但毛利率持续承压(2Q26同比-3.12pp、环比-
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:40:38
苹果首款折叠屏iPhone 9月发布在即,备货目标上调至1000万台
产品定型,9月秋季发布会亮相。苹果首款折叠屏iPhone(iPhone Ultra)采用横向书本式内折设计,内屏7.8英寸、外屏5.5英寸,搭载台积电2nm A20 Pro芯片,国行起售价14999元,顶配或突破2万元。 量产提速,备货目标大幅上调。苹果将首年备货目标从700-800万台上调至约1000万台,增幅近30%;富士康7月下旬启动大规模量产、大规模招工储备人力,首批产能优先保障9月发布后的上市交付。 系统实锤+格局生变。iOS 27开发者版本首次出现foldState折叠状态识别代码,
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联得装备
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:38:26
Neocloud算力进入黄金上行期0816
#享有NV专属商业兜底模式:推出算力兜底+营收分润合作方案,仅向NeoCloud头部厂商开放:1. 为合作厂商提供信用背书,大幅降低融资难度;2. 若厂商GPU空置、算力租不出去,NV按约定价格回租闲置算力,锁定最低利用率;3. 厂商算力租赁、Token服务营收按固定比例进行分成。 #算力紧缺具备强持续性。全球高端GPU受海外管制、晶圆产能约束,Rubin交付周期拉长至14个月,各家扩产落地节奏普遍滞后下游Token需求增速。同时NeoCloud长协照付不议条款锁定长期稳定收入。 #利润空间再度
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平治信息
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2026-08-16 23:36:08
【HXZXP】SiC下周起迎重要节点,核心公司将发布财报
下周起wolfspeed、天岳、晶升等将发布中报,下游客户法说会表示sic正在加速增长。 如核心公司Q2业绩继续呈现上行趋势,#则意味着行业期待多年的反转增长已基本确立。 ➠Wolfspeed 8.19 ➠天岳先进 8.20 ➠晶升股份 8.28 市场之前对需求仍抱有怀疑态度,如Q2业绩确实有所体现,#我们认为将会增强对sic产业未来高增的信心。 如我们此前报告预测,2030年sic衬底市场有望达2000亿元,有望为25年的25倍,将开启高速增长模式。 #设备: 晶升股份、新益昌、联动科技等;
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国民技术
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台基股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:34:24
【科技成长】仍是主线,但会K型分化,聚焦有技术迭代的超强阿尔法标的!
重点聚焦:这7个,其中5个空间很大 【AIDC发电设备】 1、杰瑞股份:AIDC数据中心一体化有望超预期 2、涛涛车业:“小杰瑞”,期待北美数据中心发电设备业务订单突破 【PCB】聚焦下一代技术、技术迭代 3、科翔股份:下一代PCB——期待陶瓷PCB订单突破 4、杰美特:新一代PCB钻针,期值得加强重视,预计有变化 【金刚石散热】预期差很大,从主题到订单、业绩兑现 5、斯莱克:金刚石散热+液冷,期待订单获得突破 6、九州一轨:硅光设备+金刚石芯片基板 【光模块/光通信测试设备】 7、优利德:“小
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英威腾
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:31:44
【华源前瞻科技团队】周末好好学基本面---成熟制程价值重估主题:smic和明微的财报释放
本周几家典型公司的财报披露,释放了关注成熟制程非常重要的产业信息,强化了我前期一直提醒的【成熟制程价值重估】的逻辑,在此給大家系统梳理下: SMIC:二季度的毛利率展现出来的重要信息 公司二季度毛利率25.3%(环比提升5.2pcts,前期预期环比提升1~2pcts,如果考虑到先进制程折旧的影响,毛利率环比提升了8~9pcts),预计三季度毛利率26~28%(注意每个季度都会有新增的折旧压力,抵消了部分毛利率的弹性);同时公司认为【AI对于半导体产业链呈现K型拉动,先进制程+BCD成熟制程均是整
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士兰微
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:28:39
20260816周末消息汇总
AI 1.大模型 ①Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍 ②高盛:谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用 2.NV ①英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划 ②黄仁勋出手安抚AI算力市场:英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制” ③树脂:M9相对M8,碳氢树脂:PPO使用量从1:2升级到2:1,使用量大幅度上升,有望占CCL成本30%-35%| ④AI服务器滑轨:价值量通胀明显,龙头毛利率已近90
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