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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:56:15
【华源前瞻科技 】 重要提示,苹果发布会定档9月10日,果链催化进入密集兑现期? #事件:苹果官宣9月10日秋季特别活动,首款折叠屏iPhone即将登场。 昨晚苹果宣布将于北京时间9月10日凌晨1点举行秋季发布会。这是新任CEO约翰·特努斯的首场发布会,也是苹果首款折叠屏iPhone的首次亮相,除折叠机型之外,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max也将登场。 #提示:果链迎来最强催化窗口。 果链供应商从9月发布会到Q4备货、明年放量,催化将密集兑现。折叠屏是果链下半年最大
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:55:40
PCB材料+氟化工,PTFE现有和在建产能超6万吨,参股企业拥有G5级电子级氢氟酸产能,超纯半导体材料打破海外垄断,并批量应用于下游企业,这家公司氟化工配额和品种份额国内领先。 📈 关联股票: sh600160@@巨化股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:55:20
【Rubin】海外链的下一站。
8月26日,英伟达在财报会上正式宣布:Vera Rubin已全面投入生产,本月早些时候已开始发货。公司预计,Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收,每部署1吉瓦算力对应约400亿美元的营收机会。各大超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单,Rubin有望成为英伟达历史上爬坡速度最快的产品。 这意味着,Rubin新一代硬件产业链的逻辑正在从"概念预期"切换为业绩实质性兑现。 Rubin相对于上一代GB系列机柜的核心增量: PCB,价值量提升233%,新增18块/柜的
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振华科技
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2026-08-27 11:54:59
CPO新分支RCC #则成电子(920821):北交所稀缺。官网HDI PCB产品页已明列"RCC材料(树脂涂布铜箔)"为生产能力——非送样,是产品端落地!自研NBCF路线独特,1.6T样品已纳入中际旭创招标,营收不足5亿,订单落地即重大拉动。
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2026-08-27 11:54:48
【华源前瞻科技团队】富满微&明微电子:
成熟制程供需紧张持续加剧,从“涨价”逐渐过度至“缺货”,重视下半年业绩弹性 [红包]富满微:26Q2收入4.09亿元,净利率17.16%,根据公司自身出货与涨价节奏,分析师预计26M6公司收入1.5~2亿,净利率25%+,考虑到产业链涨价趋势,预计三季度收入有望达5~6亿,净利率30~35%,26Q3净利润有望达1.5~2亿,预计26/27年净利润5+/10+亿,当前估值对应26年近20xPE出头,27年大概率是在10xPE以下; [红包]明微电子:26Q2收入2.68亿元,净利率22.84%,
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富满微
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逻辑挖掘王
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0827美利信:半导体板块重大变化 #变化:收购京鼎国内工厂事宜中介机构近日进厂,90天内有望先落地收购一半产线。 #京鼎是谁?京鼎是全球最强的半导体金属零部件公司,最大客户是应用材料,国内有两个工厂,zc原因需要打包出售。 #定价逻辑:目前美利信重庆10e产能+新基地扩产可能超15-20e+京鼎30e,xkl未来5年金属零部件300e以上需求,深度绑定,至少是一半的富创
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2026-08-27 11:54:11
电连技术专家交流要点:
光学器件:电连苏州分公司,配套苏州旭创,深度绑定,所以现在都能搞定配备,10月份10条线小批量出货,明年二季度100条产线出货,旭创产能包圆,静态产能国内第三,从Fa V型槽到Fau,v槽业务将于今年末起出货,明年全面起量,初期出货16通道(可插拔光模块),明年下半年预计交付32通道v槽(npo)。 Pogo pin:验证静默期,公司对接安费诺+鸿腾+NV中,主要还是等英伟达Rubin量产爬坡,看工业富联的基于pogo pin的Voronoi方案的成熟度,按正常节奏要用在Rubin上,远期Rub
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电连技术
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OpenAI发布37页报告 自曝史上最严重安全事件:700个AI代理“组队”叛变
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【瑞可达】更新260827 1?? NV指引27年业绩增速超70%至翻倍,超预期的增量主要来自XAI等新云。 2??AEC:公司与旭创成立合资子公司瑞创连接,重点生产高速连接产品。目前公司为XAI的AEC产品核心供应商,预计27年XAI总需求超200万根,Q4即将量产出货。 3??FAU:公司成立四川瑞辉光子,重点布局无源器件。FAU产能规划约4000w只/年,27年底达产,重点合作索尔思、旭创。 4??NPO Socket配合头部客户开发中。 旭创合作赋能+XAI供应商+低位无源标的,27年P
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2026-08-27 11:52:00
主线1:深度入驻Hugging Face社区的国内开源大模型
1. 昆仑万维(300418) 天工、SkyReels多模态模型上传Hugging Face,属于国内上传模型下载量靠前的A股公司,海外MaaS API直接对接该生态。 2. 科大讯飞、三六零:大模型开源版本在Hugging Face托管,生态价值得到估值锚定。 主线2:对标Hugging Face的国内模型平台(国产模型Hub) 1. 拓尔思:国内模型托管、向量数据库,对标Hugging Face Model Hub,做国内版开源模型分发平台。 2. 星环科技:向量数据库,开源模型配套底层工具
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:33:58
补充下为什么为ptfe这么强,正交背板用的是M10+ptfe,价值量相当于重造一个AI PCB市场。 M10用的是Q布+hvlp4铜+碳氢 ptfe用的是无玻纤方案 q布的话超快激光?金刚石针标配,钨针垃圾效率 此外硅微粉:在M10价值量上升,在ptfe比例变大
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2026-08-27 11:33:21
🧧PTFE新技术产业落地概率大,台股不断新高,关注隆扬电子/昊华科技 🚀产业消息生益、台虹PTFE验证较为顺利,已经在准备产能建设,台股台虹科技三天三板。A股相关滞胀: ⭐️隆扬电子:5代铜箔配合台虹生益台光,台虹进度好 ⭐️昊华科技:主业业绩好,PTFE验证中,半导体材料业务较多有望估值重估
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2026-08-27 11:33:07
‼️【工业气体稀缺事件点评:
氩气单日暴涨42.86%,涨价潮或从单品种向整个工业气体板块扩散】 🔥事件:8月26日,唐山中邦氩气报价单日暴涨42.86%,一个月价格直接翻倍;与此同时,公开市场数据显示液氩近期持续上涨,8月20日全国液氩均价已达到1530元/吨,同比上涨约160%,连续48周保持同比正增长。 工业气体本质上是制造业的“基础原材料”,氧、氮、氩等大宗气体广泛应用于钢铁、化工、半导体、光伏、新能源和高端制造。一旦供需出现错配,气体价格弹性会非常明显。过去市场更多把工业气体当作低波动业务,但现在价格端已经开始出
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和远气体
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2026-08-27 11:31:37
3.2T阶段:相对800G带宽提升至约4倍,硅光PIC价值量预计达到2.5-4倍;根据16×200G或8×400G方案不同,TIA、Driver整体价值量预计达到约2-3倍 #本轮TIA电芯片的核心叙事是:800G/1.6T需求持续超产能,TIA成为光模块最紧瓶颈之一,国产化拐点已至 优迅股份作为A股唯一纯TIA标的弹性最大 卓胜微利用Si-Ge IDM后发切入,产业链验证国产TIA正加速导入
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2026-08-27 11:30:42
❗️【天风电新&汽车】深耕PCB调研和思考-827
——————————— 近期,跑了一些PCB上下游调研,还是觉得这个行业有预期差,更新观点如下: 1、“人人喊打,但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔(老板,以示对其炒股能力的认可)首次增持,量确实不大,但方向重要。 2、预期差——电子布设备国产化比市场想象的难,目前企业的反馈:E布里7628也得改造才能织,其他不考虑;而low dk、low cte更不用想,这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用,但改造的know how并不十分想让设备厂get。 3、变化1——载板需求大放量,
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深南电路
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