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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-15 22:53:57
行云科技更新
【行云科技:拟将2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元增加至不超200亿元】财联社9月15日电,行云科技(300209.SZ)公告称,公司召开董事会审议通过议案,拟增加2026年度公司及子公司服务器设备及零部件采购预算130亿元,全年累计采购金额不超过200亿元。该议案尚需股东会审议。公司表示,本次采购为AI算力及跨境数字贸易业务日常经营所需,有助于推动转型升级,但存在采购执行、资金筹集及债务压力等风险。此前,公司于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于预
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行云科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-15 22:51:22
氧化锆
① 据彭博社,中美会面预计24日登场,稀土元素钇可能成为双方在华盛顿会晤时的重要议题。这也是继网络安全后,媒体爆料的中美第二个重点会谈方向。 ② 根据中信新材料,中国对日实施氧化钇(钇稳走氧化锆粉体原料)出口限制,目前东曹基本新供苹果手表用电子级氧化锆,印证断供加剧。券商预计,国内氧化锆粉体厂商将长期受益。 ③ 日本正在考虑将国防开支提高到GDP的3.5%,对日反制情绪显著升温。氧化锆为MLCC、MFC关键原材料,是下一阶段对日替代的核心品种。
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 22:50:12
今日复盘
1.美联储议息会议本周即将落地(周四),中东冲突抬高油价。A股今日乏善可陈,行情缩量,板块题材持续性偏弱,近期交易难度持续提高。 2.市场冲高回落,科技方向一度走强,但随着市场的调整也出现回压。截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.72%,创业板指跌1.15%。锂电池龙头宁德时代跌超6%,股价创近1年以来新低。沪深两市成交额1.61万亿,创年内新低,较上一个交易日缩量165亿。全市场超4300只个股下跌。 3.盘面上,风电吉鑫科技、大金重工涨停,天顺风能4天2板;PCB澳弘电子3连板,华正新材
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2026-09-15 22:46:25
调研行程安排
【开源电子】无锡半导体材料公司~调研邀请 日期:2026/9/22周二 场次一 【雅克科技】~无锡-宜兴 时间:12:00-14:00 #ps从上海高铁出发可乘上海南-宜兴C3003 9:22-11:10 地点:江苏先科半导体新材料有限公司江苏省无锡市宜兴市荆溪北路106号 亮点:半导体前驱体材料全球龙头,#海力士美光/两存/先进制程核心供应商,平台化布局26年百亿营收。 场次二 【菲沃泰】~无锡 时间:15:30-17:00 地点:菲沃泰纳米科技总部园区-江苏省无锡市新吴区新华路277号 亮点
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雅克科技
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 21:13:16
今天10年期美债收益率,正式突破了5%的关口
今天10年期美债收益率,正式突破了5%的关口,30年期国债收益率更是突破5.4%,这都是2007年的首次! 炒个股天天见证历史啊。 美债作为全球资产定价锚,它的狂飙绝对不是好事,对资本市场属于是雪上加霜。原因有: 1、美债代表全球无风险收益,现在破5%,意味着你什么都不做,光借钱给美国政府今年就稳收5%的利息。那很多人就不炒股了,全球流动性就有同步收紧的利空。 2、美债收益率飙升,意味着所有企业的融资成本都会被动抬升。现在科技企业到处借钱搞AI,建数据中心、买芯片、训练大模型。美债飙升,他们利润
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2026-09-15 21:12:19
今天A股太难了,两市有近4300多公司下跌,中位数下跌1.4
外围昨晚继续大跌,费城半导体指数下跌5%,海力士跌7%,英伟达跌3%。 宏观环境也很惨,布伦特原油又涨2%,站上107美元。下午直接带动,美国10年期国债收益率升至5.02%以上,30年期国债收益率则升至5.38%,刷新2007年以来新高。 过去几年,美国10年期国债一直是全球资产的定价锚,相当于银行定期存款的利息提高以后,买股票的资金就少了。 宁德今天再次大跌,一方面是市场情绪,市场开始担心,下游新能源车公司不赚钱,上游电池公司也很难赚钱。 我更倾向是 流动性问题,最早杀了中际旭创,接着是海康
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 21:05:55
9月15日复盘笔记:芯片/风电设备/PCB/固态电池/网络安全/电力/MLCC/光纤/钨等
一、重磅财经信息 ①8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨二三线城市环比降幅总体收窄 ②8月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄 ③8月份社会消费品零售总额39824亿元 同比增长0.4% ④8月规模以上工业增加值同比实际增长5.2% ⑤美国10年期国债收益率升至5.02% 为2007年以来最高水平 二、大盘表现 截止收盘,沪指跌0.54%,深证成指跌0.72%,创业板指跌1.15%,科创50指数涨1.55%。 沪深京三市成交额仅1.62万亿,较昨日小幅缩量,创年内新低。 三、强势板块
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天融信
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宏工科技
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2026-09-15 20:05:45
【天风电子】华海清科上涨点评:全系产品订单超预期,交付&确收能力行业领先,建议重点把握低估
【天风电子】华海清科上涨点评:全系产品订单超预期,交付&确收能力行业领先,建议重点把握低估值机遇 1️⃣存储扩产再超预期:H系存储扩产公司斩获CMP、离子注入高份额订单。 2️⃣全年订单有望进一步上修:公司前期上修全年订单至翻倍(百亿左右),年初以来存量订单乐观、年底展望两存框架订单释放有望再超预期。 3️⃣交付优势凸显:相对高国产化率的成熟产品在零部件供应链切换、交付层面存在优势,公司确收周期有望继续保持在1年内,CMP 环节的交付优势有望快速消化估值。 4️⃣近期产业预期及景气度持续上修,看
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2026-09-15 20:04:54
#东威科技 今日大涨,上周五策略会交流增量干货,汇总如下:
。 #订单爆发:7、8月单月新签均超4e,1-8月含税近30e,全年冲击40e(2025约20e、翻倍);在手订单约37e、覆盖到2027年交付,大额披露少系头部客户拆散单(7月深南、8月红板); #量价齐升:脉冲型VCP订单占比三年从10%-20%→70%+,26年单价普遍超1000w/台(去年700-900w),铜缸数6-8个→18-20个,设备越做越大越贵; #盈利向上:净利率9%(2025)→近15%(26H1)→全年目标20%、27年目标25%。26年收入20e+、净利约4e,下半年好
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东威科技
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 20:04:11
【天风医药】国邦医药点评:化工中间体优势明显,或受益于行业变
#化工中间体 主要包括硼氢化钾、硼氢化钠,2025年预计收入体量在10亿左右,目前处于价格周期底部,广泛应用于化工、制药、造纸等,需求取决于经济情况; 根据 QYResearch 头部企业研究中心调研,全球范围内硼氢化钠生产商主要包括国邦医药集团、Ascensus Specialties、宁夏佰斯特医药化工、Kemira等。#2022年国邦医药全球市占率约45.2%。
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 20:03:37
中国8月份零售销售增速进一步放缓。
中国8月份零售销售增速进一步放缓。这是有数据记录以来最慢的零售增速,仅次于新冠疫情期间以及1984年和1990年的经济衰退。 这令人担忧。鉴于可支配收入增长率仍然只有4-5%,消费意愿必然非常低。 消费疲软反映了财富效应的负面影响,因为房地产价格持续下跌,而中国股市今年的表现也不尽如人意。 亟需出台政策提振资产价格,进而刺激消费。鉴于房地产市场短期内可能难以得到有效干预,提振股市的政策,正如2024年9月下旬那样,将对经济起到极大的帮助。
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 20:02:53
半导体设备今日为何强?产业链验证,cx 新的扩产框架逐步和设备厂商谈了,有望年底下框架订单。 此外,晋华今年扩产预期上修,明年预计往大个位数走;cc也在积极扩产,接下来有望下单三期下一批订单。设备明年依然订单强劲增长! 拓荆、中微、北方、华海等等
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逻辑挖掘王
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2026-09-15 20:02:14
半导体零部件景气度三季度加速,订单爆量,#恒运昌、江丰电子、富创精密、臻宝科技、珂玛科技
#短期订单全面爆发、收入转化快于设备。 短期26Q3设备及零部件普遍爆单,订单同比、环比均明显增长,零部件订单发货至设备端即确认收入,从订单到收入一般一个季度转化,26年7月爆单有望在零部件端体现在公司收入。 #海外交期拉长、国产替代机会增多。 半导体核心零部件包括射频电源、非金属零部件、mfc等国产化率较低,但目前海外零部件交期拉长,多品类已不提供交期,我们认为设备厂商为保证交付,国产零部件验证及放量机会增多,过去已通过验证的零部件厂商放量机会更大。 #产能弹性or产能扩张规划好的零部件厂商更
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江丰电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-15 20:00:10
算力铜材放量在即,持续关注算力买铲人【金田股份】
#26H1业绩亮眼 26H1实现4.4亿利润,Q2不考虑补税单季度利润3e+,环比+80%。上半年散热铜材出货量1万多吨,液冷机架母线3200吨,总共1e+利润。其他:磁材6000多万利润,铜管出口1.2亿,传统业务7000万,高压扁线1.3亿利润。 #液冷散热+机架母线铜材进入放量期、再生铜有望进一步增厚盈利 公司散热铜材NV占比达到50%,rubin有望提升至70%;高端机架母线接近独供,主要是设计能力和迅速量产壁垒。目前散热铜材单吨8k利润,机架母线单吨1.5w利润。再生铜材下游渗透率提升
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金田股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-15 19:57:57
【中泰中小盘&北交所】英伟达Rubin进入量产关键节点 液冷部件价值量提升
英伟达Rubin进入量产关键节点,液冷部件价值量提升【中泰中小盘&北交所】 英伟达Rubin采用100%液冷方案,单机柜液冷组件价值量提升17%以上。英伟达 Vera Rubin 6月宣布投产,Q3产能爬坡,Q4 月出货量有望攀升至 25-30 万颗 GPU(整机 3500 台),液冷产业链自26Q3起已从渗透预期切向订单业绩强兑现阶段。 冷板:传统流道→微通道(MCCP)→封装级(MCL)演进,流道尺寸缩小至微米级,换热面积和效率大幅提升。Rubin 回归大冷板方案,内部流道升级为微通道工艺,
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