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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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飞龙股份

sz002536

35.8 (-0.44)

-1.21%

成交额 19.2亿

总市值 205.7亿

流通市值 194.8亿

市盈TTM 64.93

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-15 20:20:21

【国联民生机械】重申推荐【大元泵业】二次侧电子屏蔽泵验证进展顺利，主业热泵复苏态势明确

【国联民生机械】重申推荐【大元泵业】二次侧电子屏蔽泵验证进展顺利，主业热泵复苏态势明确短期：公司为国内屏蔽泵龙头，年初37KW屏蔽泵产品已推出，目前已完成样机交付，龙头大厂走访验证中，客户评价高，后续订单份额即将落地，并持续推动在其他客户处验证。中长期：目前GB200/300液冷仍为单相冷板式，未来有望向两相冷板发展。目前单相冷板式液冷的介质为水/丙二醇，对应的水循环会用到水泵。未来随着功率密度和散热提升，单芯片到2kw以上，则单相冷板式液冷会迎来散热极限，即Rubin ULTRA有望迎来

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大元泵业
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英维克
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飞龙股份
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威腾电气
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冰山冷热

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快狠准专线

2026-04-15 16:11:54

算力密度跃迁催生散热刚需，液冷板块站上风口

，神宇股份、申菱环境、利和兴、飞龙股份、英维克涨幅居前。从周度视角来看，自4月7日以来，Wind液冷服务器指数累计涨幅近13%，远远跑赢同期上证指数或深证成指的涨幅。资金嗅觉最为敏锐。液冷板块的强势上涨，本质上是资本市场对算力基础设施重构趋势的提前定价。华鑫证券指出，本周AI算力产业链迎来“算力密度跃迁+基础设施重构”的关键验证时点，芯片功耗攀升与大模型调用量爆发共振，推动数据中心由“规模扩张”迈向“架构升级”。这种架构升级

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飞龙股份

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3.23
守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-04-15 14:22:34

谷歌 TPU 出货预期大幅上修，液冷等环节承接核心增量需求

定性。相关公司：远东股份、飞龙股份、大元泵业、英维克、江南新材、华光新材、川环科技、华塑科技、川润股份、曙光数创

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英维克
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川润股份
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曙光数创
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大元泵业
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飞龙股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-15 13:14:51

【东北计算机】液冷（6）：谷歌 TPU 出货预期大幅上修，液冷等环节承接核心增量需求

定性。相关公司：远东股份、飞龙股份、大元泵业、英维克、江南新材、华光新材、川环科技、华塑科技

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远东股份
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飞龙股份
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大元泵业
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英维克
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江南新材

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明远投研

长线持有

2026-04-15 10:50:07

算力核心链通胀与液冷技术演进

份；液冷产业链涵盖远东股份、飞龙股份、大元泵业、江南新材、川环科技、华塑科技。风险提示：下游需求不及预期、宏观经济波动等。

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香农芯创
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凌玮科技
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禾盛新材
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飞龙股份

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白股精

2026-04-15 09:12:58

国信证券：服务器算力提升催化液冷需求，供应商迎来国产替代新机遇

服务器液冷逐步成为标配，带动液冷零部件的价值量提升；两相液冷、微通道散热等技术处于研发过程中。服务器液冷在服务器机柜中总体价值量占比不高，对相关液冷零部件的技术、品质要求较高，确定配套后将形成较强粘性。液冷系统中CDU、冷板占据核心价值量，冷板价值量占比超过40%，CDU价值量占比30%-40%之间。2030年全球服务器液冷总体市场空间将达535亿美元，2026-2030年复合增速43.6%，至2030年全球冷板/Manifold/快接头/CDU市场空间有望分别达到230.2/22.9/50.4

20260414-国信证券-汽车+AI行业前瞻系列之_服务器液冷专题：服务器算力提升催化液冷需求，供应商迎来国产替代新机遇.pdf

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银轮股份
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三花智控
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飞龙股份
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川环科技
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溯联股份

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追龙纪要

2026-04-15 07:41:34

核心板块逻辑再梳理—看好持续通胀和AI新技术路线【东北计算机

点液冷突破，看好#【远东股份、飞龙股份、大元泵业、远东股份、江南新材、川环科技、华塑科技】

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利扬芯片
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博众精工
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远东股份
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飞龙股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-15 07:05:04

[国信汽车] 服务器算力提升催化液冷需求，供应商迎来国产替代新机遇

链公司包括银轮股份、三花智控、飞龙股份、川环科技、溯联股份等。　　风险提示：液冷产业进展不及预期，技术迭代，行业价格战，关税及海外政策波动，原材料、汇率等价格波动、主业出货量不及预期、大客户依赖等。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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三花智控
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银龙股份
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飞龙股份
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溯联股份
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川环科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-14 19:26:49

【东莞军工&北交所研究】开特股份(920978)

【东莞军工&北交所研究】开特股份(920978) 　　投资要点：　　事件：2025年，公司实现营业收入11.29亿元，同比增长36.68%；实现归属于上市公司股东净利润1.73亿元，同比增长25.62%。　　点评：　　业绩维持快速增长。2025年公司实现营业收入3.62亿元，同比增长16.63%；实现归属于上市公司股东净利润0.42亿元，同比增长222.3%2025年，公司毛利率提升0.45个百分点至65.04%；净利率提升8.79个百分点至10.67%。带动业绩增长主要原因有：2025年

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开特股份
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保隆科技
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汉威科技
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飞龙股份
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高澜股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-14 14:57:34

【中金机械】持续坚定看好强瑞技术，每日新高！

【中金机械】持续坚定看好强瑞技术，每日新高！近期液冷板块关注度持续提前，主要系近期谷歌、华为等芯片新架构对液冷都有催化，关注整体beta机会中弹性最大标的【强瑞技术】。 rubin液冷模组分水器核心变化：中央分水器等重要部件精度要求和加工时间大幅提升，叠加rubin机柜需求翻倍提升，意味着下半年开始市场高精度液冷模组的加工能力在供给端短缺，有望带来格局重塑，核心能力&产能公司十分稀缺。（类似于M9对于pcb微钻逻辑）强瑞在rubin中央分水器进展：公司是目前国内上市公司中送样AVC、富士康等

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英维克
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申菱环境
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汇通能源
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强瑞技术
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飞龙股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-14 11:28:06

【西南汽车】溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒

【西南汽车】溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接头技术，精准卡位全球液冷供

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溯联股份
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英维克
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高澜股份
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飞龙股份
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大元泵业

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-14 08:53:49

周二盘前市场研报梳理学习

商大制造邱世梁 | 周艺轩【飞龙股份】公司AIDC液冷泵的阿尔法：#车规级电子水泵头部、泰国产能、40+家服务器液冷客户！ #公司AIDC液冷泵有何优势？# 一）、技术同源公司新能源乘用车电子水泵行业地位已确认。自11年推出首款产品，公司已建立起覆盖【13W-40kW】功率的产品矩阵。根据高工，25年中国新能源乘用车热管理系统电子水泵（不含进出口、车企自研）市场，公司#市占率居第三位，达12.33%。# 二）、商业化落地

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行云科技
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硕贝德
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杰华特
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飞龙股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-13 13:26:07

【东北电子】液冷板块推荐：业绩兑现大年，强烈建议增配

2: CDU的代工，建议关注#飞龙股份、大元泵业； 5️⃣国产算力： 1）华为链，#申菱环境、飞荣达、鸿日达； 2）阿里链，#思泉新材、鸿富瀚； 3）字节链，#高澜股份、科创新源、捷邦科技； 6️⃣光模块液冷： 1）1.6T cage今年开始渗透液冷，建议关注#鼎通科技、奕东电子、硕贝德； 2）光模块VC，建议关注#中石科技、苏州天脉、思泉新材； 3）XPO液冷，建议关注#奕东电子、南风股份。 7️⃣液冷检测，建议关注#博杰股

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英维克
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大元泵业
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申菱环境
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飞龙股份
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博杰股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-13 05:20:29

华源证券：关注26年起国产超节点液冷

我们认为国产超节点是越来越重要的产业趋势。超节点作为新型智算基础设施，通过“服务器高密度集成+硬件级高速互联+高效液冷散热”的协同设计提升单机柜算力，成为支撑万亿参数模型训练、多模态实时推理的核心载体。国内头部厂商通过超节点方案从“系统架构”层面寻求突破，从而实现对海外算力的追赶，目前国内已有多家厂商推出超节点方案，包括华为、阿里、字节、腾讯、百度、中科曙光、浪潮信息、新华三、超聚变等。超节点趋势下或将带来国内液冷增量需求。随着国产算力密度和功耗持续提升，国内液冷方案逐步从传统的可选配置升级为

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兴瑞科技
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飞龙股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-13 01:21:57

【未知来源】液冷：为什么今年我们看好一次侧及cdu？

【未知来源】液冷：为什么今年我们看好一次侧及cdu？ ⭕️行业层面：近期审厂行情下，液冷整体涨幅较大。我们认为今年二次侧冷板产能从台湾向大陆外溢难度较大，而cdu领域泵技术快速升级，国内公司有望深度受益。因此在当下节点，我们更加关注跟csp的对接而非产品形态，今年液冷将从送样行情过渡到订单及业绩兑现，一次侧、集成系统，cdu等大陆公司更具优势。 ⭕️重点公司【大元泵业】公司CDU屏蔽泵优势明显，当前正加速替代传统海外厂商机械泵和磁悬浮泵。公司近30年屏蔽泵技术积累，全球技术领先，当前37KWC

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大元泵业
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申菱环境
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飞龙股份
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英维克
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秦淮数据

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