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2023.5.11市场逻辑精选

片Q2将在品牌客户量产； 6、深科技：长鑫不受出口管制影响，子公司占其封测业务60%； 7、孩子王：KidsGPT上线后高互动活跃度； 8、科德教育：深耕职业教育，合作开发AI职业课程； 9、平治信息：AIGC赋能版权资源； 10、道森股份：传统+复合铜箔设备双轮驱动； 11、云南城投：“摘帽” 从房企转型物管商管； 12、谷歌I/O大会要点； 13、硅片：价格大幅下跌，下游有望释放利润； 14、4月社融点评。

逻辑红宝书 2023-05-11 22:17:56

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深科技

sz000021

21.55 (-0.37)

-1.69%

成交额 11.5亿

总市值 336.3亿

流通市值 336.1亿

市盈TTM 66.06

分时

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MASK

绝不追高的老韭菜

2023-06-05 09:50:45

华海诚科，实锤HBM概念，两市稀有标的。

汇总一下逻辑： 1、先来个实锤互动，华海诚科产品可用于HBM封装（两市直接回答的，貌似只此一家）：您好，感谢您的提问。公司的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。 2、华海诚科是由这样几家企业组团投起来的：长电科技，华天科技，华为哈勃，中芯国际 3、华海诚科的客户是这些：华天科技、长电科技、通富微电，扬杰科技、银河微电、重庆平伟、晶导微、虹扬科技均为全球和国内主要的半导体封装厂商 4、华海国产替代的唯一性：国内极少数同时布局FC底填胶与液态塑封料的内资半导体封装材料厂商 5、华海产品的

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华海诚科
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深科技

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一股君

关灯吃面的散户

2023-06-01 09:17:31

受限

HBM3概念股一览！

北京君正、兆易创新存储封测：深科技、太极实业、长电科技、通富微电存储载板：兴森科技、深南电路接口芯片：澜起科技、聚辰股份存储材料：雅克科技、联瑞新材、华海诚科、安集科技、鼎龙股份布局HBM：国芯科技销售代理：香农芯创 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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雅克科技
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联瑞新材
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深科技
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通富微电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 08:47:36

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至

，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。20

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深科技
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万润科技
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东芯股份
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香农芯创

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大浪88淘沙

老司机

2023-06-01 00:05:58

存储技术塔尖上的明珠---HBM

HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器正如其名，HBM与其他DRAM最大的差别就是拥有超高的带宽。最新的HBM3的带宽最高可以达到819 GB/s，而最新的GDDR6的带宽最高只有96GB/s，CPU和硬件处理单元的常用外挂存储设备DDR4的带宽更是只有HBM的1/10 HBM的优点高速、高带宽HBM堆栈没有以外部互连线的方式与信号处理器芯片连接，而是通过中间介质层紧凑而快速地连接，同时HBM内部的不同DRAM采用TSV实现信号纵向连接，HBM具备的特性几乎与

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香农芯创
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太极实业
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英伟达公司
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深科技
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江波龙

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爱韭小女孩

2023-05-31 21:58:58

0531本帖针对公社每日热议精选股票（十只），进行技术分析，仅供诸位参考。

产替代大于周期。（佰维存储、深科技、德明利、江波龙、东芯股份等）佰维存储：震荡走强，短线没有回调预期，上方考验102.5一线，下方考验97一线。深科技：震荡上行，短线没有回调预期，上方考验25.5一线，下方考验考验22一线。 3、AI安全：国家安全工作要贯彻落实党的决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系。（绿盟科技、启明信息、瑞斯康达、中孚信息、太极股份等）

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鸣志电器
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沪电股份
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启明信息
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深科技
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特发信息

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27.95
韭韭镰合会

下海干活的老司机

2023-05-31 17:10:30

5月31日十大人气股：深科技新晋人气王（名单）

，希望对投资者有所帮助。 1、深科技：创两年半来新高今日寸尺芯片龙头深科技早盘一度走弱，不过午后随着板块的异动，深科技下午也快速拉升，一度逼近涨停，最终在集合竞价超6万手的大买单加持下收涨近8%，股价创出两年半以来新高，人气值也成功登顶榜首。此前的十大人气股点评中，指出深科技是存储芯片板块具有独特优势的公司，今日在板块回暖时该股的积极响应，也印证了这一点。事实上，存储芯片与光模块、服务器同属AI时代的硬件系统，在前几天光模

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深科技
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睿能科技
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鸿博股份
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新易盛

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3.31
作手小帆

只买龙头的公社达人

2023-05-31 17:05:15

存储芯片走势逻辑与挖掘——万润科技（英伟达+长江存储供货商）

市场上第一波炒作的是佰维存储，深科技，江波龙，所以这里新的一波挖掘个还不那么显眼且逻辑够硬的，给足预期差的票）万润科技 (002654.SZ) : 万润科技的控股股东是湖北长江产业集团，长江产业集团也是长江存储的股东，也就是说万润科技目前和长江存储拥有同一个股东。这里说下万润科技近期的变化： 2022年进入长江产业后，万润科技基本面还是有一定变化的。 2022年12月3日，万润科技发布<<2022—2025年战略规划>>，

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万润科技
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佰维存储
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江波龙
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深科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-31 15:57:18

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

段。但是从国产替代链条来看，以深科技沛顿绑定长鑫，江波龙、德明利、朗科科技均有相关国产化订单，标品的存储颗粒是较为容易进行切换的，因此存储模组厂的业绩放量会快一些。美光被禁的核心因素还是GJ需求一个颗粒、主控、模组的全自主可控产品，所以短期【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期存储的逻辑上国产替代大于周期。建议关注：深科技、江波龙、德明利、朗科科技。

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深科技
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朗科科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-05-31 14:19:24

长江存储232层即将出货

韩媒Money Today报道指出，业内人士表示内存芯片产品的需求将在2024年上半年大幅反弹，届时主流的工艺将是1c DRAM。几大头部厂商将以1b工艺为过渡，重点投资1c工艺的研发和量产。 002654 万润科技。长江存储实锤供货。 [天风电子]存储的弹性品种[万润科技]我们上周刚去跟公司线下交流过，存储业务进展顺利，拿了长存的爹做了封测，3款产品在客户端验证，年内能看到收入，LED和传媒业务今年都有复苏，长江产投成为控股股东后，对公司有了新的短中长期要求,也对接了新的资源，规划远大，值得关

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万润科技
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深科技
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佰维存储

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MASK

绝不追高的老韭菜

2023-05-31 10:57:47

华海诚科，HBM概念之大黑马

TrendForce报告称，部署在高级GPU中的高速RAM接口HBM将大幅上升需求。NVIDIA即将推出的H100 GPU定于今年发布，配备了更快的HBM3技术。与之前的HBM2e标准相比，这种改进放大了人工智能服务器系统的计算性能。随着对尖端GPU的需求不断升级，包括NVIDIA的A100和H100、AMD的MI200和MI300以及谷歌的专有TPU，TrendForce预测，2023年HBM需求将同比增长58%，预计2024年将进一步增长30% 2023年以来，三星、SK海力士两家存储大厂H

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深科技
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华海诚科
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雅克科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-05-31 08:53:19

【长江电子】正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布，重视AMD GPU追赶机遇！

复刻CPU追赶之路，AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布，CPU+GPU+内存的Chiplet封装（合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上，以及8颗HBM3），总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，#整体AI性能可达MX250的8倍，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高，单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联

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通富微电
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胜宏科技
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中电港
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工业富联
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深科技

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-05-30 22:10:40

AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

D堆叠等方面均有布局和储备；深科技是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，全球第二大硬盘磁头制造商，全资子公司沛顿科技封装技术包括 wBGA/FBGA 等，具备先进封装 FlipChip/TSV 技术（DDR4 封装）能力；长电科技具有高集成度的晶圆级WLP、2.5D/3D、系统级(SiP)封装技术和高性能的Flip Chip和引线互联封装技术；兆易创新是国内存储龙头，是国内技术最为先进的存储厂商，NORFlash、N

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通富微电
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深科技
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澜起科技

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不见利就追

公社达人

2023-05-30 20:56:36

私密

AI 算力爆发！四大新兴赛道卡位风口

3D堆叠等方面均有布局和储备；深科技是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，全球第二大硬盘磁头制造商，全资子公司沛顿科技封装技术包括 wBGA/FBGA 等，具备先进封装 FlipChip/TSV 技术（DDR4 封装）能力；长电科技具有高集成度的晶圆级WLP、2.5D/3D、系统级(SiP)封装技术和高性能的Flip Chip和引线互联封装技术；兆易创新是国内存储龙头，是国内技术最为先进的存储厂商，NORFlash、NAN

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澜起科技
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聚辰股份
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深科技
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兆易创新
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紫光股份

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2.92
无名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-05-30 16:24:15

深科技：绑定长鑫，受益存储反转

么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。刚好在反转消息层出不穷之际，英伟达又发布了DGX GH200，这个就不具体说了，老师们都科普好多了。存储角度就提到了比2020年推出的DGX A100 内存容量扩大了近500倍。这个就是真实反转+预期需求增长的共振？一方面存储价格见底，一方面新的需求预期又有了，至于哪家

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深科技

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ST微尘

买买买的老股民

2023-05-30 13:20:13

英伟达超算内存容量扩大500倍！“算力推动存力”逻辑兑现？

《科创板日报》5月30日讯（编辑邱思雨）昨日，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。台湾经济日报今日报道指出，DGX GH200系统将推动内存需求大爆发，DRAM龙头南亚科及爱普、群联等内存相关厂商将显著受益。市调机构集邦咨询近期也发

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深科技
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澜起科技
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聚辰股份
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兆易创新

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