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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-29 19:34:22

半导体炸裂更新：HBM4翻倍+Rubin延期+谷歌TPU狂飙

直接上干货。最近半导体信息密度爆表，几条线索叠在一起看，2027年产业格局比想象的剧烈得多。基于公开行业调研信息整理，不构成任何投资建议。 📌 线索一：CoWoS产能18万片/月，英伟达独吞超五成 2027年末台积电CoWoS产能预计18万片/月。英伟达占超五成，约10.3万片/月，2029年可能到62.9万片/月。其他玩家分剩下的： AMD：整体封装分配产能提升至30万片/月，但增量绝大部分来自日月光联发科：2027年有望拿到更多额度，定制ASIC份额或提升日月光：FoCoS产能上调至

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博通

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-05-11 19:21:54

一文读懂“烧脑”的芯片江湖

大家好！如果你最近关注新闻，一定经常听到“人工智能（AI）”、“算力”、“芯片国产化”这些词。它们听起来很高大上，但其实离我们的生活很近——你手机里的美颜、导航，云端的智能客服，甚至最近的AI写代码，背后全靠一种叫“AI芯片”的硬件在拼命干活。今天，我们结合最新的行业报告，带你逛逛这个“烧钱”又“烧脑”的芯片世界。一、先认认“积木”：AI芯片家族三兄弟在我们讲公司之前，得先搞清楚几个基本概念。你可以把电脑或手机想象成一个厨房，芯片就是里面的厨师。 1. CPU：厨房里的“大厨”（通用处理

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海光信息
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寒武纪

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-05-10 16:23:59

“加钱也拿不到货"一线老兵亲述：CPU市场的疯狂，这3家公司将成最大赢家！

你敢想像吗？现在CPU有多疯狂呢？供应紧张到，即便涨价也拿不到货。供应从2周到货，变成订单排到2027 年了！而中国才刚刚开始，美国以疯狂了，股价连续暴涨，周末7000亿英特尔，再涨12%！而我们不是现在才讲，有1月21日就写过深度文章：《国产CPU大反攻："系统配角"到"AI心脏"，26年已售尽，5年增长183倍！》（所以千万不要喷马后炮等问题，要明白价值在哪里才是核心重点。看懂行业发展，才能抓到牛股！）为什么这么疯狂？未来是否能持续？中国的机会在哪里？是否会爆发更大？一、事件

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中国长城
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龙芯中科
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英特尔－T
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早参八点

机构

2026-05-07 07:25:40

早参八点（2026/5/7）

以研究员的视角，对纷繁复杂的财经资讯进行层层遴选，萃取对市场影响最大的精华！每天盘前早上八点，准时发车！早参八点，皆为臻选！一、宏观： 1.【伊朗称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡】财联社5月6日电，据伊朗方面6日消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，“感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献”。通告称：“随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。” (央视新闻)(来自财联社APP) 2.昨晚美股继续大涨，

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中芯国际
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华虹宏力
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卓易信息

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元亨利贞987

2026-05-06 22:24:46

卡位Intel+AMDAI液冷核心美利信

投资要点 1. 技术合作深度绑定Intel：公司与Intel就高功耗AI服务器先进散热方案达成高度共识，核心产品认证进入关键窗口期，有望正式切入Intel全球指定供应链，配套壁垒与市场空间实现双重跃升。 2. AMD订单落地进入量产前夜：公司已斩获AMD下一代高算力CPU平台水冷板打样订单，认证测试稳步推进，将同步客户芯片量产节奏实现批量供货，2026年有望进入业绩实质性兑现期。 3. AI液冷第二增长曲线加速成型：AI大模型迭代带动芯片功耗持续攀升，液冷散热已成为AI服务器刚需配置，公司绑定全

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美利信
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奔驰大G

2026-05-06 18:24:38

神州数码=英特尔大陆唯一总代+AMD总代+昇腾优选伙伴=CPU分销界的香农芯创

神州数码=英特尔大陆唯一总代+AMD总代+昇腾优选伙伴=CPU分销界的香农芯创（存储分销）神州数码是CPU分销龙头，A股唯一同时代理Intel和AMD cpu的A股上市公司，空间类比分销存储芯片香农芯创 INTEL今年已经涨了200%，AMD晚上得益于财报又暴涨 1、英特尔大陆唯一总代神州数码（000034）-英特尔官网9家大陆总代理中唯一一家A股上市公司分销Intel的cpu 英特尔官网链接：https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/partner/s

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神州数码
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香农芯创

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2026-05-06 09:12:53

Intel+AMD 暴涨！这家公司是A股唯一Intel+AMD双绑定的AI 核心标的！

一、先说结论【ZSDZ】【景旺电子】1.6T光模块新进弹性厂商，Intel AIBC® 认证及 AMD 优秀 PCB供应商，值得重视！-260506 l 美股 CPU 芯片股业绩超预期带动股价大涨，intel 大涨 13%、AMD 盘后大涨 17%。目前CPU在AI推理、智能体规模化部署场景下需求得到大幅提升，而作为CPU核心玩家的英特尔，其 AI 业务有望迎来爆发，将直接带动产业链核心环节的需求扩容。景旺作为现阶段业内全球仅有的三家、中国大陆地区唯一一家获得 Intel AIBC® 正式认

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景旺电子
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老李信息差战法

老韭菜

2026-01-22 20:24:06

为什么虚拟化软件是Agent时代的隐形杠杆

在某头部互联网大厂的智算中心，架构师们正面临新的挑战。过去，采购GPU主要用于大模型训练，CPU仅承担辅助角色。但随着成千上万个AI Agent（智能体）上线，底层算力逻辑正在发生质变。这些智能体不再局限于文本交互，而是开始自主规划、编写代码并执行系统级任务。由于Agent执行的代码具有不确定性，一旦发生异常或恶意注入，可能威胁内核安全。因此，为每个Agent构建独立的安全“沙箱”（Sandbox）已成为刚需。这一转变预示着：当AI从“对话”跨越到“行动”，底层算力分配逻辑将迎来重构，软件授

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深信服
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无名小韭88880114

2025-11-11 19:22:53

中富电路重大进展更新

中富电路更新11/8 1. HVDC重大进展：英伟达第一代HVDC 800V转48V电源方案已进入测试阶段，计划于2026年发布产品，采用高集成度二次电源DCDC设计，单个模块功率达12kw，PCB采用16层3阶HDI工艺。MPS独供英伟达，中富电路独供MPS，订单金额规模约30亿，净利率30%+。 2. 泰国产能充沛，随时准备好接大单：泰国一期4万平米/月，平均单价约3000元/平米，年化产值可达14.4亿；泰国二期投msap约 5-7亿，也是4万平米/约规模，若单价1万，产值年化48亿。

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无名小韭88880114

2025-10-08 18:20:39

中富电路amd更新

1. AMD MI450埋感埋容方案已确定，采用DrMos+PCB埋感模块叠加PCB埋容模块组合封装形式。目前台达采用该模式，中富与深南双供。MPS采用DrMos不埋感+PCB埋容模式，中富在MPS独供。(MPS方案也能兼容)预计单板电容电感PCB价值量高达14400元，其中PCB价值量4800元，弹性巨大。 2. NV埋容+埋感方案正在验证，台达+MPS双供，预期时间27年，rubin ultra架构上。 3.NV 二次电源 800V HVDC正在台达和MPS验证，未来一个月出结果 S中富电路

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胜天半子、

2025-10-07 21:17:20

华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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此人比较酷

2025-10-07 20:45:31

安集科技和AMD

安集科技与AMD存在直接合作关系，且合作深度随着AMD先进制程的推进持续加深。一、直接合作：抛光液深度参与AMD先进制程安集科技的铜/铜阻挡层抛光液已直接进入AMD 14nm及以下先进制程供应链，成为其芯片制造中关键工艺的核心材料。CMP（化学机械抛光）是芯片制造中实现纳米级平坦化的必备工艺，尤其在FinFET、GAA等先进结构中，抛光液的性能直接影响芯片良率。AMD的Ryzen、MI系列GPU等产品在生产过程中均需使用安集科技的抛光液，以解决铜互连工艺中的表面缺陷控制问题。随着AMD加速

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安集科技
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江波龙
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德明利

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叙市

中线波段的老司机

2024-07-09 11:33:45

【操作笔记7.9盘中】

昨晚英特尔、超威、戴尔老骥伏枥，开始接力上涨，最近每天晚上美股账户，美滋滋，太阳一出来心情就跟上坟一样沉重…… 白天大力上涨的，仍旧是境外ETF。$亚太精选ETF(159687)从我们四月底五月买入以来涨幅达到30%，今天溢价率接近18%，注意下风险。仍旧又是给A股ETF填坑的一天。 $东南亚科技ETF(513730)目前溢价情况稍好一点，贴近净值以后都是不错的境外投资可选标的。后续的又等着沙特ETF上市。现在我总体资产配置主打一个全球市场赚钱，然后救A股账户…… 【感谢大家点赞关注，评论区

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夜长梦山

2024-06-03 18:41:13

AMD ComputeX 2024演讲要点速递

【中金科技硬件】AMD ComputeX 2024演讲要点速递 6月3日，AMD 董事长暨执行长苏姿丰博士在Computex 2024上发表主题演讲，探讨了AMD如何携手合作伙伴在数据中心、边缘及终端用户设备突破AI与高效能运算领域的极限。以下为本次演讲的要点：基于最新推出的Zen 5核心的CPU： 1）Ryzen AI 300系列笔记本芯片：旗舰型号Ryzen AI 9 HX 370搭载8个Zen 5 CPU核心和16个线程，专为提供高性能计算而设计。该产品亮点为集成了行业领先的XDNA

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op26710

2024-05-02 14:43:31

AMD | 财报速览

【天风海外】AMD | 财报速览：收入基本符合预期，24Q1净利润改善，GPU全年指引从35亿美元上调到40亿美元。 📖事件：AMD 2024年第一季度收入为55亿美元，同比增长2%，略超预期；净利润为1.23亿美元，实现大幅扭亏为盈。非GAAP净利润为10亿美元，同比增长4%。这一季度的业绩由数据中心和客户端业务的复苏驱动，特别是MI300 AI加速器的快速增长和Ryzen及EPYC处理器的广泛应用。 ✔总体收入稳健增长，核心技术领域继续迭代。1）数据中心板块，季度收入达到23亿美元，同比增

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