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老李信息差战法

老韭菜

2026-01-22 20:24:06

为什么虚拟化软件是Agent时代的隐形杠杆

在某头部互联网大厂的智算中心，架构师们正面临新的挑战。过去，采购GPU主要用于大模型训练，CPU仅承担辅助角色。但随着成千上万个AI Agent（智能体）上线，底层算力逻辑正在发生质变。这些智能体不再局限于文本交互，而是开始自主规划、编写代码并执行系统级任务。由于Agent执行的代码具有不确定性，一旦发生异常或恶意注入，可能威胁内核安全。因此，为每个Agent构建独立的安全“沙箱”（Sandbox）已成为刚需。这一转变预示着：当AI从“对话”跨越到“行动”，底层算力分配逻辑将迎来重构，软件授

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深信服
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中国长城

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无名小韭88880114

2025-11-11 19:22:53

中富电路重大进展更新

中富电路更新11/8 1. HVDC重大进展：英伟达第一代HVDC 800V转48V电源方案已进入测试阶段，计划于2026年发布产品，采用高集成度二次电源DCDC设计，单个模块功率达12kw，PCB采用16层3阶HDI工艺。MPS独供英伟达，中富电路独供MPS，订单金额规模约30亿，净利率30%+。 2. 泰国产能充沛，随时准备好接大单：泰国一期4万平米/月，平均单价约3000元/平米，年化产值可达14.4亿；泰国二期投msap约 5-7亿，也是4万平米/约规模，若单价1万，产值年化48亿。

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中富电路
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谷歌

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无名小韭88880114

2025-10-08 18:20:39

中富电路amd更新

电路(sz300814)S S美国超微公司(AMD)S

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中富电路
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胜天半子、

2025-10-07 21:17:20

华勤技术——被低估的小富联+AMD服务器核心供应商

🎀华勤技术：被低估的小富联🎀+AMD服务器核心供应商： 1、AMD MI300系列GPU的独家设计与量产华勤技术是AMD MI300X等高端GPU的独家ODM合作伙伴，负责其服务器整机硬件的全栈设计与量产。例如，华勤为AMD定制的液冷散热方案（专利CN 119671931 A）可将服务器功耗降低25%，适配英伟达GB300 OAM模块的同时兼容AMD MI300架构，单台服务器价值量最高达1500万元。其东莞数据业务工厂的AI服务器产线支持PCIe 6.0和1.6T光模块，2025年Q3投

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华勤技术
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此人比较酷

2025-10-07 20:45:31

安集科技和AMD

安集科技与AMD存在直接合作关系，且合作深度随着AMD先进制程的推进持续加深。一、直接合作：抛光液深度参与AMD先进制程安集科技的铜/铜阻挡层抛光液已直接进入AMD 14nm及以下先进制程供应链，成为其芯片制造中关键工艺的核心材料。CMP（化学机械抛光）是芯片制造中实现纳米级平坦化的必备工艺，尤其在FinFET、GAA等先进结构中，抛光液的性能直接影响芯片良率。AMD的Ryzen、MI系列GPU等产品在生产过程中均需使用安集科技的抛光液，以解决铜互连工艺中的表面缺陷控制问题。随着AMD加速

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安集科技
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江波龙
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德明利

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周悟空

中线波段的龙头选手

2025-09-04 21:15:49

私密

全球半导体研发投入Top20：英特尔第一，台积电第七！

9月2日，半导体研究机构TechInsights发布了一份最新的研究报告，披露了2024年全球半导体企业投资排名前20位的厂商名单。报告显示，深陷“财务危机”的英特尔依旧以165.46亿美元的研发投入占据着第一的位置，紧随其后的前十厂商分别是英伟达、三星电子、博通、高通、AMD、台积电、联发科、美光和SK海力士。而要上Top20榜单，研发投入的门槛则是9.69亿美元。整体来看，排名前20位的半导体公司的研发支出总额达986.8亿美元，同比增长了17%，约占全球半导体行业研发支出总额的96%。排

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2024-12-30 07:30:45

台积电美国厂2025年下半年开始生产4nm 芯片，预计成本比中国台湾高30%

据报道，台积电亚利桑那工厂预计将于 2025 年下半年开始量产 4nm 工艺，主要受益者将是苹果、NVIDIA、AMD 和高通等客户。台积电亚利桑那工厂将向主流科技公司提供半导体服务，但定价可能会高得多。台积电进军美国的野心终于开始付诸实施，该公司已准备好于明年在其亚利桑那州的工厂开始生产。从《CHIPS法案》的出台到台积电建造最广泛的海外工厂之一，这家中国台湾巨头取得了巨大的进步。报道称，台积电的 4nm 工艺将在亚利桑那州工厂的一期 (1A) 工厂区域生产，但生产成本预计将比中国台湾高出

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叙市

中线波段的老司机

2024-07-09 11:33:45

【操作笔记7.9盘中】

昨晚英特尔、超威、戴尔老骥伏枥，开始接力上涨，最近每天晚上美股账户，美滋滋，太阳一出来心情就跟上坟一样沉重…… 白天大力上涨的，仍旧是境外ETF。$亚太精选ETF(159687)从我们四月底五月买入以来涨幅达到30%，今天溢价率接近18%，注意下风险。仍旧又是给A股ETF填坑的一天。 $东南亚科技ETF(513730)目前溢价情况稍好一点，贴近净值以后都是不错的境外投资可选标的。后续的又等着沙特ETF上市。现在我总体资产配置主打一个全球市场赚钱，然后救A股账户…… 【感谢大家点赞关注，评论区

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戴尔

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夜长梦山

2024-06-03 18:41:13

AMD ComputeX 2024演讲要点速递

【中金科技硬件】AMD ComputeX 2024演讲要点速递 6月3日，AMD 董事长暨执行长苏姿丰博士在Computex 2024上发表主题演讲，探讨了AMD如何携手合作伙伴在数据中心、边缘及终端用户设备突破AI与高效能运算领域的极限。以下为本次演讲的要点：基于最新推出的Zen 5核心的CPU： 1）Ryzen AI 300系列笔记本芯片：旗舰型号Ryzen AI 9 HX 370搭载8个Zen 5 CPU核心和16个线程，专为提供高性能计算而设计。该产品亮点为集成了行业领先的XDNA

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op26710

2024-05-02 14:43:31

AMD | 财报速览

【天风海外】AMD | 财报速览：收入基本符合预期，24Q1净利润改善，GPU全年指引从35亿美元上调到40亿美元。 📖事件：AMD 2024年第一季度收入为55亿美元，同比增长2%，略超预期；净利润为1.23亿美元，实现大幅扭亏为盈。非GAAP净利润为10亿美元，同比增长4%。这一季度的业绩由数据中心和客户端业务的复苏驱动，特别是MI300 AI加速器的快速增长和Ryzen及EPYC处理器的广泛应用。 ✔总体收入稳健增长，核心技术领域继续迭代。1）数据中心板块，季度收入达到23亿美元，同比增

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疯狂点赞的老股民

2024-04-21 17:29:08

半导体会议纪要

总体 1.最近没有特别变化，费半获利预估持平，我们预估这两个月财报季大概也是持平，没有特别好或坏 2.前波上来是因PC和手机销售比预期好，加上去年5月开始Al上来 3.预期台积电2Q24展望QoQ持平，比较大的cocern是margin，因折旧增加太多，获利不容易上修 4.好消息是存货清掉蛮多的，PC和手机都有所去化，比较高库存的是ANALOG和PMIC，网通库存也还在高档 5.中国工具机销售有回温迹象，虽然YoY衰退还是比较多，但QoQ有改善 6.股票评价面受惠获利上修，但股价也往上，所以评价

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2024-04-20 22:33:48

AMD (AMD US, N) 业绩前瞻，整体承压

《海通国际电子》 👉 AMD (AMD US, N) 业绩前瞻，整体承压 🌟下调目标价至 125 美元：由于对 MI300 需求的担忧，AMD 股价在过去一个月表现不佳。事实上，由于 CSP 预算紧缩、产品性能落后（与 B200、GB200 相比）以及 HBM3 的老问题（但持续存在），我们继续看到 AMD 在 AI GPU 领域的市场份额面临压力。与此同时，其 CPU 业务依然疲弱。预测盈利预期，目标价至 125 美元，目前基于 35 倍 2024/2025 年市盈率。 🌟短期内，我们预

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全梭哈的老韭菜

2024-02-19 22:02:40

摩根：全球CoWoS产能2023年达到1.4万片/月，2024年达3.2万片/月

摩根士丹利：全球CoWoS产能2023年达到1.4万片/月，2024年达3.2万片/月 19日，据摩根士丹利基金分析人士称，据该机构测算，全球CoWoS产能2023年预计达到1.4万片/月，2024年预计达到3.2万片/月。参考Trendforce测算，全球HBM产能2023年预计10万片/月，2024年有望达到22万片/月，同比增长120%。分析称，半导体整体复苏缓慢，全球半导体周期受到宏观经济影响，复苏的过程并不顺利。在当前海外高通胀、国内地产低迷的背景下，全球以手机为代表的电子消费品需求

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掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-02-15 16:13:20

市值接连超越亚马逊谷歌！英伟达成美股第三大公司

市值接连超越亚马逊谷歌！英伟达成美股第三大公司继周二收盘市值超越亚马逊后，美股周三收盘，英伟达股价继续大涨近2.5%，市值首次突破1.8万亿美元，并超越谷歌成为美股市值第三大企业，仅次于微软和苹果。英伟达周三股价的飙升受到几家基金公司增持消息的提振。今年以来，英伟达的股价已经上涨了近50%。周三，亿万富翁瑞·达利欧（Ray Dalio）的桥水基金证券备案文件显示，该基金在去年年底将英伟达的持股增加了458%至268489股。截至去年12月底，这些股票的价值为1.33亿美元。另一家基金公司

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