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2025.5.19市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点并购重组：政策修正带动市场活跃度提升 ◇驱动：2025年5月16日，中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》。 ◇法案修正：包括：1）首次建立简易审核程序；2）首次调整发行股份购买资产的监管要求；3）首次建立分期支付机制；4）首次引入私募基金“反向挂钩”安排。 ◇并购重组：此次并购重组资源配置效率提升，有望带动一、二级市场持续活跃及资本市

逻辑红宝书 2025-05-19 22:21:30

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-03 23:35:12

有色铝观点更新:低库存结构下的铝市场

全文摘要 1、氧化铝市场短期与中期分析 ·低仓单与虚实比影响：当前氧化铝仓单库存约2万吨，且持续去化，昨日数据仍显示去化趋势。高虚实比易引发短期资金紧张风险。盘面大涨后，07合约3150元出现交割利润，后续需关注每日仓单库存变化。 ·价格压力与供应变化：短期氧化铝价格上方压力在3100 3200元（对应09合约交割利润窗口期及进口窗口理论打开价位），当前现货市场不宽松，短期流动性限制交方量级。供应向偏宽裕转变，7月过剩约9万吨。6月起氧化铝利润修复后复产陆续发生，后续累库将延续，远期供应增加或限

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中国铝业

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只要锄头挥的好

2025-07-01 21:26:31

C919翅膀背后的资源革命：7月1日新矿法生效，中国24种战略矿产绝地反击

一等奖1项，凸显技术含金量。中国铝业（601600.SH）：义务：7月起承担包头稀土矿生态修复示范项目；红利：获批优先开发青海盐湖锂矿，支撑新能源材料布局。湖南黄金（002155.SZ）：义务：按新法要求制定锑矿“零排放”路线图（2027年截止）；红利：申领首批绿色矿山补贴（占营收5%）。驰宏锌锗（600497.SH）：义务：建立锗战略储备库（7月起按月采购）；红利：资源税从 “从价计征”改为“定额” ，年降

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中国铝业
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湖南黄金
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驰宏锌锗
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中铝国际

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一思一记

2025-05-19 08:24:00

5月19日早报：并购重组/机器人/AEBS/铝框/草甘膦/可控核聚变/航运等

4.3%，仅次于澳大利亚。（中国铝业、云铝股份、南山铝业）草甘膦外媒消息，拜耳（Bayer）正就美国密苏里州“农达”（Roundup）除草剂诉讼案制定和解方案。若和解失败，拜耳可能考虑让旗下子公司孟山都（Monsanto）申请破产。孟山都长期垄断全球草甘膦市场，占据约50%份额，若其退出，将直接释放超百亿元市场空间，国内相关企业有望迎来替代机遇。（兴发集团、江山股份、新安股份、中农立华）鸿蒙首款鸿蒙折叠PC、华为

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滨海能源
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闰土股份
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西藏药业
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中国铝业
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豪恩汽电

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无名小韭44830620

2025-04-14 11:47:52

闽发铝业股东变更，看好江西国资重组催化

，跟同产业的其他公司，比如$中国铝业(02600)$ $南山铝业等，各方面指标都显著落后拉胯股息分红业是十分寒酸，新股东上饶产投成立于2016年，此前没有公开融资，旗下主要有3家公司，上饶能源，上饶环境，上饶建材，再看孙公司，乍一看确实没有那种特别优质的资产，所以只能找些间接的信息线索。一是在今年4月，上饶产投计划发行20亿元的定向债务融资工具，目前还没有披露具体用途二是，上饶产投这个名称，也是2025年1月才开始

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闽发铝业
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中国铝业

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-03-28 14:31:31

十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布：政策驱动下的产业链升级与投资机遇

可能受益的相关A股上市公司：中国铝业（601600.SH）：作为国内最大的氧化铝、原铝和铝加工材生产商之一，有望直接受益于铝产业的高质量发展。南山铝业（600219.SH）：集铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝冶炼及铝深加工为一体的大型企业集团，在铝加工产业集聚化发展中占据有利位置。云铝股份（000807.SZ）：专注于电解铝生产和销售，其清洁能源使用的比例较高，符合政策导向。明泰铝业（601677.SH）：主要从事铝板带

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中国铝业
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南山铝业
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云铝股份
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明泰铝业

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-03-28 11:32:28

十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布：政策驱动下的产业链升级与投资机遇

代码核心逻辑铝资源与冶炼中国铝业 601600 全球铝业龙头，拥有完整产业链，氧化铝、电解铝产能领先。受益于资源增储、绿色转型及高端产品布局。云铝股份 000807 电解铝产能居国内前列，布局绿色水电铝，清洁能源占比高。《方案》推动产能优化，公司低成本优势凸显。铝加工与新材料南山铝业 600219 高端铝加工龙头，产品覆盖航空航天、新能源汽车等领域。政策支持高端制造，公司技术壁垒有望转化为市场份额。明泰铝业 60

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中国铝业
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云铝股份
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南山铝业
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明泰铝业
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怡球资源

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逍遥子

一路向北

2025-03-27 09:04:11

铜&铝基本面数据更新20250327

铜基本面数据更新20250327 #2025Q1铜精矿增量预计13.4万吨。 CRU数据显示25Q1全球铜精矿同比增长13.4万吨，嘉能可、泰克资源等矿业公司下调了铜矿产出指引，若仅以Q1增量年化42万吨则略低于原本预计的60万吨增量。鉴于去年铜矿最终增量超预期的现实，且目前未见明显供给扰动事件，暂不对25年铜矿缩量做激进调整。 #TC历史新低，3月精炼铜未见规模检修。铜精矿TC已历史新低至-23美金，但3月国内精炼铜产出预计达到110万吨，创历史新高。TC负数，冶炼不减产，一则冶炼副产品硫酸

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北方铜业
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紫金矿业
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中国铝业

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只要锄头挥的好

2025-03-26 21:27:31

金属狂潮中的铝业突围战：水电枯竭、关税壁垒与轻量化革命的三重博弈

宏观基金增持多头头寸）。一、中国铝业（601600.SH）市场地位：全球氧化铝龙头：氧化铝产能2800万吨（全球占比18%），国内市占率20.3%，自给率100%，成本较行业低15%-20%。电解铝头部企业：电解铝产能746万吨（全球第三），并购云铝股份后绿色铝产能占比提升至45.2%，电力成本较火电铝低1857元/吨。需求驱动：新能源汽车用铝量同比增长37%，光伏边框市占率22%，深加工产品毛利率18.7%（显著

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中国铝业
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云铝股份
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新疆众和
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南山铝业
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神火股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-03-24 21:50:27

印度反倾销落地，国内铝业迎估值修复窗口：供需结构优化下的板块机遇

枢 10-14 倍），龙头企业中国铝业（一体化布局）若 2025 年净利润维持 120 亿元，动态 PE 仅 16 倍，低于行业均值。国内铝企在产能集中度（电解铝产能占全球 55%）、成本控制（自备电比例超 60%）及新能源赛道布局（光伏、汽车用铝占比提升）上优势显著，估值修复空间广阔。四、利好标的：供需改善 + 估值修复双击中国铝业：全产业链龙头，氧化铝自给率超 60%，电解铝产能规模居前。天山铝业：有望受益于成本优

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中国铝业
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天山铝业
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云铝股份
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南山铝业
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明泰铝业

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小蜜蜂

2025-01-24 00:10:23

【中国铝业】2024年业绩预增点评

🚀事件：中国铝业发布2024年业绩预增公告，2024年公司实现归母净利润120-130亿元（同比+79%至94%），扣非归母净利润115-125亿元（同比+74%至89%）。2024Q4公司实现归母净利润29.83-39.83亿元，（同比+118.63%至191.92%，环比+49.14%至99.13%），扣非归母净利润27.84-37.84亿元（同比+65.26%至124.62%，环比+49.76%至1

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中国铝业

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夜长梦山

2025-01-03 18:13:49

【德邦能源有色】氧化铝反转，优选低自供铝企

复装运； 2、氧化铝自供比例：中国铝业100%、中国宏桥100%、南山铝业100%、天山铝业100%、云铝股份27%、神火股份11%。

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中国铝业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-04 05:17:08

小金属行业点评：两用物项镓、锗、锑、超硬材料不予出口美国，反制美国制裁利器剑已出鞘

湖南黄金、华锡有色，镓产业链-中国铝业。风险提示：两用物项出口下降超预期；锗、锑、镓等金属供应超预期；限制政策持续时间不及预期

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云南锗业
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华钰矿业
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中国铝业

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慧选牛牛

买买买的机构

2024-11-25 15:43:25

【纪要】中国铝业(601600)交流纪要20241125

幅的一改善。所以作为龙腾公司的中国铝业，我们觉得也比较看好你们未来的长期业绩的释放跟这个发展。发言人 02:06所以作为龙腾公司的中国铝业，我们觉得也比较看好你们未来的长期业绩的释放跟这个发展。那详细的情况的话，就是这个报告的情况，由这三期舒金娜给大家做一个汇报。发言人 02:12详细的情况的话，就是这个报告的情况，由这三期舒金娜给大家做一个汇报。发言人 02:17行，那要不你先开始。发言人 02:17金娜要不你先开始。好的，

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中国铝业

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茁壮成长的小韭菜

中线波段的小韭菜

2024-10-28 20:40:59

几内亚暂停出口铝土矿，氧化铝大涨，挖掘国内铝土矿公司

长的趋势。国内铝土矿公司：中国铝业：公司在国内铝土矿资源拥有量居全国第一，在国内拥有铝土矿储量约为1.7亿吨。市值：1742亿云南铝业：铝土矿资源储量约为6970万吨市值513亿秉扬科技：铝土矿储量约为1亿吨市值15亿逻辑分享，不做投资建议！！！投资有风险有其他补充的铝土矿公司可以评论在下面谢谢

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中国铝业
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云铝股份
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秉扬科技

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大吉大利吃涨停

绝不追高的老韭菜

2024-10-27 16:59:05

股权争夺结束，全球第三电解铝《三门峡铝业》重组预期曙光再现

资标的就是超过1500亿市值的中国铝业。但随着焦作万方股权争夺结束，叠加管理层近期陆续发文鼓励重组，三门峡铝业注入焦作万方的预期曙光再现。焦作万方与三门峡铝业的历史在2016年，钭正刚通过锦江集团全资控制的投资基金杭州金投锦众投资合伙企业受让焦作万方1.9亿股股份，成为公司第一大股东。当时市场预期，锦江集团进入后或将三门峡铝业装入焦作万方以实现资产上市。不过，这一预期并未如愿。由于和泰安成等股东进一步增持，焦作万方主要股

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中国铝业
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至正股份
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登云股份
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乾照光电

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