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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00

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信维通信

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-4.32%

成交额 32.6亿

总市值 351.3亿

流通市值 299.4亿

市盈TTM 57.14

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无名小韭53730821

2025-12-16 13:53:35

商业航天隐藏冠军-信维通信（独供Space X）

首先提出以下三个问题来解答为何信维通信为商业航天隐藏冠军 1.信维通信公司发文称已为低轨星座项目提供关键支持，高频高速连接器独供北美大客户。该大客户确定是spacex吗？是的，根据信维通信在投资者互动平台（如互动易）的最新披露，该公司从2021年起服务于“北美大客户”，并连续多年为其卫星地面终端产品提供高频高速连接器等零部件的独家供应，支持低轨星座项目（如星链）。虽然公司公告中未直接点名客户（可能受保密协议限制），但市场主

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信维通信
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通宇通讯

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一球捉妖

春风吹又生

2025-12-16 09:55:58

预期差极大航天天线＋苹果新增量信维通信

信维通信 #基本情况： 24年消费电子占比80%，天线/结构件/无线充电模组各占1/3，卫星10%，汽车5%。 #成长动力： 1、天线：苹果手机若回归，保守假设70 ASP（比较前期，预计8-15美金），2.5亿台，考虑只在pro后1.5亿，40%份额(不确定，假设份额测算弹性)，40亿营收，12%净利率，新增5亿利润，100亿市值。 2、结构件：钢壳安卓使用+苹果采用钢壳电池的机型数量增加。持续

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信维通信

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-12-15 22:24:23

信维通信：Space X国内唯一“独供”地位，藏在全球卫星终端里的“隐形冠军”与“卖水人”

倍。核心标的：300136 信维通信：Space X国内唯一“独供”地位，藏在全球卫星终端里的“隐形冠军”与“卖水人” 信维通信是全球唯一为SpaceX星链终端供应核心部件的中国公司，凭借“高频连接器+LCP天线+精密结构件”三件套，深度绑定SpaceX和亚马逊柯伊伯计划。其独供地位带来40%-50%高毛利，成为卫星互联网基建中最确定性的受益者——不造卫星，却卡位亿万用户连接太空的咽喉要道。在SpaceX星链终端内部，一

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通宇通讯
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航天机电
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信维通信

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干就得了

2025-12-15 18:43:59

信维通信： SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商

信维通信给 SpaceX 供货的核心产品是星链地面终端高频高速连接器，同时已拓展至终端相控阵天线组件等产品，以下围绕该类核心产品的国内客户、竞争对手及公司竞争优势展开详细说明：国内客户卫星通信领域：涵盖北斗系统相关项目以及银河航天等商业卫星企业。其中，它为北斗三号项目供应终端天线，拿下过 5 亿元北斗相关订单，还为银河航天提供 1.2 万套相控阵天线；此外，也为国内 “千帆” 等商业卫星项目供

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信维通信

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股海悟道

2025-12-15 11:26:48

信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司

信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司结合目前公开的供货数据来看，信维通信是国内给 SpaceX 供货金额最多的上市公司。以下通过对比其他核心供货企业的情况，进一步佐证这一结论：远超同领域直接供应商信维通信与 SpaceX 的合作规模处于绝对领先地位。2024 年其 SpaceX 相关订单规模就达 1 - 2 亿元，2025 年卫星业务收入预计突破 15 - 20 亿元，其中

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信维通信
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三维通信
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上海瀚讯
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通宇通讯

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梁薯

超短追板的散户

2025-12-12 21:09:37

我来帮你们搞定SpaceX在国内唯一可以石锤的供应商——信维通信

1.信维通信互动平台回复内容，公司一般会出于客户保密原则和防止过度炒作股价不会正面回答具体客户名称 2.我通过chatGPT查询，国外AI数据源相对国内干净很多，其中查了美国海关进出口数据官网(SUNWAY COMMUNICATION VIETNAM CO LTD | U.S. Import Activity )，里面是详细的提单数据，有进出口商的详细信息，下面是我整理的一些截图： 3.有理有据，A股

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航天动力
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信维通信

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一球捉妖

春风吹又生

2025-12-12 09:34:43

信维通信：SpaceX核心供应链

出自华创证券的电子研究员那么信维通信的子公司天线出口业务就达到35亿多，优势就很明显了，大胆假设，信维通信进入了海外航天的核心供应链以下转自其他财经博主信维通信（300136）：是 SpaceX 星链地面接收终端连接器的独家供应商，市占率 100%，也切入星链终端天线业务，为星舰供应适应极端环境的毫米波天线。2025 年卫星业务收入预计突破 15 亿元，其中 SpaceX 订单占比 70%，通过墨西哥、越南工厂供货规避贸

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信维通信

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逻辑鬼才

一卖就涨的老韭菜

2025-12-11 21:18:22

独家切入SpaceX星链供应链，信维通信：被低估的航天级连接器“隐形冠军”

信维通信卫星订单与 SpaceX 关系分析一、结论：信维通信的卫星订单主要来源于 SpaceX 星链项目核心证据：信维通信是SpaceX 星链地面终端连接器的独家供应商，市场份额接近 100%，且已拓展至星链终端天线业务。约70% 的卫星业务收入来自 SpaceX 订单。二、官方确认资料 1. 公司公告与互动平台回复信维通信 (300136.SZ) 于 2025 年 12 月 8 日在深交

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信维通信
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再升科技
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航天动力

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-12-11 18:23:41

SpaceX正计划于2026年中后期启动IPO，目标估值高达1.5万亿美元，首轮计划募集超

表现都不错 1. 直接供货类信维通信：星链地面终端高频高速连接器独家供应商，还切入星链用户终端相控阵天线组件供应链，2025年卫星业务收入预计突破15亿元。西部材料： SpaceX航天级铌合金的中国境内唯一供应商，产品用于火箭发动机核心部位，单枚火箭配套价值达500 - 1000万元。再升科技：全球仅三家能生产航空级超细玻璃纤维棉的企业之一，每月向SpaceX星链项目出口保温材料，还为火箭供应绝热材料。派克新材：

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西部材料
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再升科技
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信维通信

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大展宏图

2025-12-11 12:37:39

spaceX明年启动IPO，相关概念股梳理

套——“手握太空订单” 1. 信维通信（300136）：星链终端高频连接器/毫米波天线核心供应商，2025年SpaceX订单占公司卫星收入约70% 。 2. 再升科技（603601）：火箭用超高温绝热材料唯一中国厂商，月供SpaceX保温毡。 3. 通宇通讯（002792）：星链地面Macro-WiFi设备适配商，信号覆盖半径2 km，已获中东、俄等海外订单。 4. 天银机电（300342）：星敏感器批量出货SpaceX，

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再升科技
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西部材料
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晋拓股份
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信维通信

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无名小韭009

2025-12-11 12:33:48

最正宗的航空航天线缆——全信股份

【全信股份】贯穿商业航天全链条的“神经与血管”，精密线缆与连接器高价值量，格局优公司主业光电线缆、光电传输连接器、FC光纤总线产品贯穿商业航天全链条，#涵盖火箭发射、卫星载荷、地面设备。商业航天需求爆发，“神经与血管”率先受益！ #运载火箭能源信号传输的“国家队” 火箭内部特种线缆与连接器，用于电气信号传输和流体管理，#单发火箭线缆与连接器价值量在数百万元。公司从2019年起开始与航天院所合作，是“长12”火箭特种线缆一供，#已数百次助力长征火箭发射 #卫星载荷：国网+G60一供 FC光纤总线

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全信股份
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信维通信
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华菱线缆

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剑来

2025-12-11 11:53:30

信维通信低位真龙头

🎯 信维通信核心卖点：卫星终端的“隐形冠军” 信维通信在卫星通信地面C端的核心逻辑非常清晰，可以用“一高、两绑、三件套”来概括： 🏆 1. 唯一的“独供”地位（核心壁垒）它是SpaceX星链（Starlink）地面终端连接器的独家供应商。这意味着全球每卖出一台星链终端，里面都有信维通信的核心部件。这种“独供”地位带来了极高的毛利率（部分产品达40%-50%）和业绩确定性。 🤝 2. 深度绑定两大

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信维通信

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CnQi

超短低吸的散户

2025-12-11 09:46:34

马斯克证实 SpaceX 即将上市

和往常一样，埃里克是准确的” 信维通信：天银机电：上工申贝：

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天银机电
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信维通信
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上工申贝

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