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冰镇西米露

2026-01-19 08:56:55

OpenAI CFO：26年重点是实际应用与商业化

🔥OpenAI CFO：26年重点是实际应用与商业化@ 【华泰计算机】（0119）凌晨OpenAI CFO发布blog： 🌟1）商业模式形成闭环，科学发现或是更大的商业化机会商业化模式包括订阅+广告+API。「随着智能应用于科学研究、药物发现、能源系统和金融建模，#新的经济模式将会出现」。 🌟2）算力和收入是匹配的，增加更多计算能力会导致客户采用和变现速度更快 25年计算能力同比增长 3 倍，23-25 年增长 9.5 倍（0.2 GW到1.9 GW）。25年收入同比增长 3 倍，2

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柠檬味阳光

2026-01-14 12:21:47

快手可灵ARR达2.4亿美金，发布优先票据计划支持业务发展

[红包]【中信互联网】快手可灵ARR达2.4亿美金，发布优先票据计划支持业务发展 [咖啡]可灵：根据公司公告，2025年12月可灵当月收入突破2000万美金（~1.4亿元），对应ARR达2.4亿美金（~17亿元），历时19个月。考虑到流水到收入之间约70~80%的折算比例，对应12月当月流水约1.8~2亿元，符合此前市场乐观预期，可灵收入进入新的成长周期。2026年1月受Motion Control玩法破圈、CES参展催化等，我们预计1月流水环比有望继续提升。 [咖啡]优先票据计划：2026年1

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韭头竹蜻蜓

2026-01-12 16:11:12

【国盛计算机】AI应用，此刻商业闭环已成

【国盛计算机】AI应用，此刻商业闭环已成 [烟花]26年大模型市场预期扩张10倍，验证AI应用需求景气高企并有望持续以豆包为例，火山引擎总裁披露，截至25年12月，豆包大模型日均token使用量突破50万亿（YoY 10倍），预计26年大模型市场会扩大10倍。 [烟花]B端和C端商业闭环已成 “爆款→UE转正→盈利转正”的商业闭环在B端和C端均已兑现，正代替叙事成为AI应用投资最重要关注点： 1⃣C端：买流量入口&生产力工具！推荐关注具备大模型研发能力的大厂系软件厂商，如【#科大讯飞、快手、

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你果赖

2026-01-05 11:24:27

快手-W：可灵12月更新有望拉动使用量及付费增长，基本面稳健估值有弹性

快手-W：可灵12月更新有望拉动使用量及付费增长，基本面稳健估值有弹性 #可灵2.6与可灵O1版本有望拉动使用量和付费率增长。可灵于12月密集上线重磅新版本，根据Similar Web数据，12月可灵AI网站全球访问量明显增长并超过部分竞对。其中： 1）可灵O1模型是全球首个支持全模态编辑的视频生成模型，可以更好嵌入工作流提升效率； 2）可灵2.6版本支持音画同出能更好的与游戏、广告、短剧、直播等业态相结合，两个版本重要更新均有望拉动用户数和付费率。 #可灵2.6与可灵O1较Google Veo

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捡一树洞的坚果

2026-01-05 06:25:03

快手更新推荐[建投海外]

#快手更新推荐[建投海外] 根据SenserTower，元旦期间Kling海外流水环比增长超过50%。主要原因： 1）功能更新+海外社媒走红：12月初可灵更新了2.6版本的模型，有图片动作控制+音画同生两个核心的功能，用户可以对图片进行高度的动作编辑。近日海外“小狗跳舞”特效迅速走红，尤其是#亚洲市场，目前韩国，土耳其，哈萨克斯坦Kling均是免费总榜第1。 2）美国市场促销：Kling在美国的发行和运营由合作伙伴 Higgsfield AI ，假日季Higgsfield 12月底至1月初推出

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韭头竹蜻蜓

2025-12-02 10:28:27

可灵O1模型惊喜上线

【可灵O1模型惊喜上线｜广发互联网】事件：快手可灵O1大模型12.1晚正式上线 #全球首个统一多模态视频模型 #视频版的nano banana 1）可以同时将【图片】+【视频】+【主体】放在一起进行视频生成，打破了过去素材投喂的单一模态局限，这些要素在可灵O1眼中均是指令，交互更便利。 2）主体融合能力增强：可以自由组合多个不同主体，或将主体与参考图混搭。 3）编辑功能更为强大：在视频中增加主体同时修改背景，图片参考生成同时修改风格，O1支持3-10s自由生成。 4）场景应用：影视、广告、穿搭

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幸运锦鲤

2025-11-20 06:15:42

快手 3Q25review：业绩符合预期，AI技术落地生花

【中金传媒】快手 3Q25review：业绩符合预期，AI技术落地生花公司3Q25收入356亿元，同增14%（我们预期354亿元）；Non-IFRS归母净利润49.9亿元（我们预期48.2亿元），GMV同增15%至3,850亿元（我们预期3,840亿元），整体符合我们预期。 [太阳]发展趋势 1️⃣3Q广告收入增长环比提速；电商生态高质量发展。3Q25广告收入同增14%（2QYoY+13%），我们认为技术层面主要系全站推广与UAX（全自动投放）共同提升投放转化效率，推动内外循环增长。拆分看：外

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韭头竹蜻蜓

2025-10-15 11:08:47

快手W1024HK前瞻预计广告电商持续健康增长利润端持续释放 1核心业务支

快手-W（1024.HK）前瞻：预计广告电商持续健康增长，利润端持续释放 1、核心业务支撑收入稳步增长，利润率持续优化。预计25Q3公司实现收入同比增长14%至354亿元，环比增长1%。经调整净利润为48亿元，同比增长22%，环比受季节性因素影响下降14%。预计25Q3公司销售费用同比增长6%至110亿元，环比增长5%，对应销售费用率为31%，环比微升，同比下降2.2pct。销售费用增加主要考虑到电商补贴等业务推广费或有所增加；预计25Q3公司研发费用及管理费用共46亿元，同比增长18%，环比增

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canada666

2025-10-07 13:00:26

叠加金融AI agent+sora概念+稳定币/数字人民币+AI短剧+AI算力的稀缺标的:

科金财(sz002657)SS快手－W(01024)SS云锋金融(00376)S

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中科金财
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昆仑万维
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万兴科技

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点火狂魔

2025-10-05 10:21:03

sora2概念股

1. 多模态技术领域万兴科技：打造“天幕”音视频多媒体大模型，专注赋能全球内容创作者的创意表达，适配Sora2视频生成后的处理与创意优化需求。当虹科技：依托自主视觉多模态分析技术，实现对视频、语音、文本等多维信息的深度解析，可适配Sora2多模态视频生成需求。虹软科技：全球领先的计算机视觉算法提供商，将视觉AI技术应用于视频生成编辑，推出AI视频创作工具，适配Sora2后处理需求。 2. AI视频应用领域蓝色光标：在营销领域深度布局AIGC，推出虚拟人、创意视频等服务，可结合Sora2拓

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天娱数科
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元隆雅图
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万兴科技
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美图公司
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穷得很稳定

2025-08-26 23:29:14

快手推出杀手级AI应用

快手推出的 OneRec 推荐系统，确实代表了当前推荐技术领域一次值得关注的探索。它用端到端大模型生成的方式替代传统的多阶段分层架构，试图在效果和成本之间找到一个更好的平衡点。下面我会结合它的工作原理、优势、潜在顾虑等方面，来和你聊聊如何评价它。 🧠 核心工作原理：从“筛选”到“生成” 传统的推荐系统像一条多环节的流水线（召回、粗排、精排、重排），每一步都可能存在信息损耗和目标不一致。OneRec 的思路则是用一个统一的大模型（采用 Encoder-Decoder 架构）直接生成用户的推荐

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美团－W

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捡一树洞的坚果

2025-08-06 08:34:49

招商传媒顾佳团队快手W1024HK可灵单月收入突破1亿元人民币发布首部A

【招商传媒顾佳团队】快手-W（1024.HK）：可灵单月收入突破1亿元人民币，发布首部AI单元故事集，关注AI催化及基本面改善（公司当前市值对应25年彭博一致预期PE为14.6倍，视频生成大模型“可灵”表现亮眼，全球累积用户已突破4500万。具体数据跟踪欢迎联系招商传媒徐帅） 1、可灵AI战略卡位视频大模型，近期获得央视焦点访谈报道，有望提振估值。24年9月公司发布了可灵AI1.5版本，并持续迭代于4月推出可灵2.0版本，上线多模态编辑功能。此外，《政府工作报告》解读中国人工智能春节前后跑出加

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黑眼圈

2025-08-05 11:51:38

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】近日快手股价表现较强，公司基本面稳健贡献安全边际，可灵AI将贡献估值溢价，AI有望提效广告业务，我们此前多次推荐，当前时点重申看好观点：公司基本面稳健，提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手，入驻后两天相关话题播放量近8000万，亦体现平台生态活力。商业化稳步推进，Q1电商GMV保持15%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环

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公子小路

2025-07-30 10:55:48

快手：可灵推出两项重要更新，看好AI商业化变现能力提升

事件：WAIC大会，可灵AI宣布目前C端有4500万+创作者，生成图片数4亿+，生成视频数2亿+，产品迭代次数30+。25Q3，可灵有望推出面向专业团队和企业的工作室会员订阅。此外，可灵AI多人协作工作台“灵动画布”开启测试，有望支持更复杂的内容编辑，提升创作效率。（1）快手整体估值14x，已充分反映快手主业增速放缓（营收和利润同比+13%/+14%预期），30%独占老铁用户验证粘性强，有稳定商业化价值。生成式推荐系统one rec AB test下对主业有正向影响。（2）可灵能做成有三个明

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银河证券银城路

无师自通

2025-07-20 22:35:31

【恒生互联网ETF】---AI赋能+估值修复，港股科技龙头的双击机遇

当前港股互联网板块正迎来政策、技术与资本的三重共振，华夏恒生互联网ETF（513330）作为国内规模最大的港股科技指数基金之一（规模超240亿元），为投资者提供了一键布局中国互联网核心资产的便捷工具。其投资价值已从“估值修复”迈向“业绩驱动”新阶段，迎来历史性配置机遇。一、核心优势：聚焦龙头，三重动能驱动价值重估 1、稀缺龙头组合，高锐度捕捉行业红利该ETF紧密跟踪恒生互联网科技业指数，前十大成分股占比高达87.19%，覆盖腾讯（11.51%）、阿里（11.38%）、京东（11.41%）、美

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腾讯控股
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