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幸运锦鲤

2025-11-20 06:15:42

快手 3Q25review：业绩符合预期，AI技术落地生花

【中金传媒】快手 3Q25review：业绩符合预期，AI技术落地生花公司3Q25收入356亿元，同增14%（我们预期354亿元）；Non-IFRS归母净利润49.9亿元（我们预期48.2亿元），GMV同增15%至3,850亿元（我们预期3,840亿元），整体符合我们预期。 [太阳]发展趋势 1️⃣3Q广告收入增长环比提速；电商生态高质量发展。3Q25广告收入同增14%（2QYoY+13%），我们认为技术层面主要系全站推广与UAX（全自动投放）共同提升投放转化效率，推动内外循环增长。拆分看：外

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韭头竹蜻蜓

2025-10-15 11:08:47

快手W1024HK前瞻预计广告电商持续健康增长利润端持续释放 1核心业务支

快手-W（1024.HK）前瞻：预计广告电商持续健康增长，利润端持续释放 1、核心业务支撑收入稳步增长，利润率持续优化。预计25Q3公司实现收入同比增长14%至354亿元，环比增长1%。经调整净利润为48亿元，同比增长22%，环比受季节性因素影响下降14%。预计25Q3公司销售费用同比增长6%至110亿元，环比增长5%，对应销售费用率为31%，环比微升，同比下降2.2pct。销售费用增加主要考虑到电商补贴等业务推广费或有所增加；预计25Q3公司研发费用及管理费用共46亿元，同比增长18%，环比增

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canada666

2025-10-07 13:00:26

叠加金融AI agent+sora概念+稳定币/数字人民币+AI短剧+AI算力的稀缺标的:

科金财(sz002657)SS快手－W(01024)SS云锋金融(00376)S

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中科金财
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昆仑万维
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万兴科技

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点火狂魔

2025-10-05 10:21:03

sora2概念股

1. 多模态技术领域万兴科技：打造“天幕”音视频多媒体大模型，专注赋能全球内容创作者的创意表达，适配Sora2视频生成后的处理与创意优化需求。当虹科技：依托自主视觉多模态分析技术，实现对视频、语音、文本等多维信息的深度解析，可适配Sora2多模态视频生成需求。虹软科技：全球领先的计算机视觉算法提供商，将视觉AI技术应用于视频生成编辑，推出AI视频创作工具，适配Sora2后处理需求。 2. AI视频应用领域蓝色光标：在营销领域深度布局AIGC，推出虚拟人、创意视频等服务，可结合Sora2拓

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天娱数科
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元隆雅图
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万兴科技
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美图公司
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穷得很稳定

2025-08-26 23:29:14

快手推出杀手级AI应用

快手推出的 OneRec 推荐系统，确实代表了当前推荐技术领域一次值得关注的探索。它用端到端大模型生成的方式替代传统的多阶段分层架构，试图在效果和成本之间找到一个更好的平衡点。下面我会结合它的工作原理、优势、潜在顾虑等方面，来和你聊聊如何评价它。 🧠 核心工作原理：从“筛选”到“生成” 传统的推荐系统像一条多环节的流水线（召回、粗排、精排、重排），每一步都可能存在信息损耗和目标不一致。OneRec 的思路则是用一个统一的大模型（采用 Encoder-Decoder 架构）直接生成用户的推荐

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捡一树洞的坚果

2025-08-06 08:34:49

招商传媒顾佳团队快手W1024HK可灵单月收入突破1亿元人民币发布首部A

【招商传媒顾佳团队】快手-W（1024.HK）：可灵单月收入突破1亿元人民币，发布首部AI单元故事集，关注AI催化及基本面改善（公司当前市值对应25年彭博一致预期PE为14.6倍，视频生成大模型“可灵”表现亮眼，全球累积用户已突破4500万。具体数据跟踪欢迎联系招商传媒徐帅） 1、可灵AI战略卡位视频大模型，近期获得央视焦点访谈报道，有望提振估值。24年9月公司发布了可灵AI1.5版本，并持续迭代于4月推出可灵2.0版本，上线多模态编辑功能。此外，《政府工作报告》解读中国人工智能春节前后跑出加

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黑眼圈

2025-08-05 11:51:38

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】近日快手股价表现较强，公司基本面稳健贡献安全边际，可灵AI将贡献估值溢价，AI有望提效广告业务，我们此前多次推荐，当前时点重申看好观点：公司基本面稳健，提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手，入驻后两天相关话题播放量近8000万，亦体现平台生态活力。商业化稳步推进，Q1电商GMV保持15%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环

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公子小路

2025-07-30 10:55:48

快手：可灵推出两项重要更新，看好AI商业化变现能力提升

事件：WAIC大会，可灵AI宣布目前C端有4500万+创作者，生成图片数4亿+，生成视频数2亿+，产品迭代次数30+。25Q3，可灵有望推出面向专业团队和企业的工作室会员订阅。此外，可灵AI多人协作工作台“灵动画布”开启测试，有望支持更复杂的内容编辑，提升创作效率。（1）快手整体估值14x，已充分反映快手主业增速放缓（营收和利润同比+13%/+14%预期），30%独占老铁用户验证粘性强，有稳定商业化价值。生成式推荐系统one rec AB test下对主业有正向影响。（2）可灵能做成有三个明

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盛夏的果实

2025-07-23 00:01:27

快手W01024 根据最新公开信息全球第一网红MrBeast野

$快手-W(01024)$ 根据最新公开信息，“全球第一网红”MrBeast（野兽先生，本名吉米·唐纳德森）已正式宣布加入快手平台，并计划开启其在中国市场的战略布局。以下是关键信息整合： ⏰ 1. 直播首秀详情时间：2025年7月26日晚8点（北京时间）。形式：通过美国隔空连线直播，由快手平台独家呈现。内容亮点：延续标志性“撒钱+挑战”模式，可能设置价值百万美元的现金池奖励，通过实时弹幕抽奖、互动挑战等环节与观众互动。融入中国元素，如敦煌壁画临摹、汉服换装竞速等文化主题挑战。首次采用

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银河证券银城路

无师自通

2025-07-20 22:35:31

【恒生互联网ETF】---AI赋能+估值修复，港股科技龙头的双击机遇

当前港股互联网板块正迎来政策、技术与资本的三重共振，华夏恒生互联网ETF（513330）作为国内规模最大的港股科技指数基金之一（规模超240亿元），为投资者提供了一键布局中国互联网核心资产的便捷工具。其投资价值已从“估值修复”迈向“业绩驱动”新阶段，迎来历史性配置机遇。一、核心优势：聚焦龙头，三重动能驱动价值重估 1、稀缺龙头组合，高锐度捕捉行业红利该ETF紧密跟踪恒生互联网科技业指数，前十大成分股占比高达87.19%，覆盖腾讯（11.51%）、阿里（11.38%）、京东（11.41%）、美

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腾讯控股
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五彩斑斓的漂流

2025-07-15 10:26:02

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性继续看好快手

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】近日快手股价表现较强，公司基本面稳健贡献安全边际，可灵AI将贡献估值溢价，我们此前多次推荐，当前时点重申看好观点：公司基本面稳健，提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手，入驻后两天相关话题播放量近8000万，亦体现平台生态活力。商业化稳步推进，Q1电商GMV保持15%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。

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迷人大眼睛

2025-07-10 10:32:39

快手-W：可灵AI全球领先

快手-W：可灵AI全球领先，商业化超预期，主业稳健估值低弹性大 1）当前估值已经充分反映快手主业增速放缓，竞争格局短期也相对平稳。 2）可灵全球技术领先，商业化超预期，短期有望贡献增量收入，中长期有可能成为新入口，业绩和估值均有弹性。根据36氪报道，25年3月，可灵AI年化收入运行率已突破1亿美金，4月和5月的月度付费金额均超过1亿人民币，目前P(Prosumer)端付费订阅会员贡献约70%。可灵模型技术全球领先，根据 AI 基准测试机构 Artificial Analysis 发布的全球视频

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心宽体富

2025-07-08 09:52:39

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手

基本面稳健叠加ai贡献估值弹性，继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】近日快手股价表现较强，公司基本面稳健贡献安全边际，可灵AI将贡献估值溢价，我们此前多次推荐，当前时点重申看好观点：公司基本面稳健，提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上，用户粘性较高；DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进，Q1电商GMV保持15%左右同比增长，同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。可灵AI贡献估值溢价，且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代，流水不断攀升，我们继续看好可灵A

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小作手阿德

2025-06-12 13:05:39

引力传媒：跟随快手可灵AI登顶全球王者的脚步，用于泡泡玛特Labubu创作

快手的可灵AI于2024年6月6日上线，9月份实现了1000万营收，2025年4月就超过月营收过亿元，半年翻了10倍，指数级增长的势头！！可灵AI有多火？引爆全球创作风暴就在今年4月，可灵AI面向全球范围内的用户发起了一场关于“灵感成真”之旅的用户创意短片征集计划，面向全球AIGC创作者发起征集，共同打造全球首支用户共创AI创意短片，登陆中国上海、中国香港、日本东京、法国巴黎、加拿大多伦多等世界多地广告大屏。另外据了解，此次征集活动共收到来自60多个国家的超过2000部短片作品。随着AI创

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引力传媒
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泡泡玛特

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不服就干

2025-06-08 04:38:02

快手业绩

快手业绩-华泰观点：我们认为当前9x快手是被显著低估的（对应25年200亿左右利润），恒生科技当前步入底部估值区间，资金流有一定转向后，快手会有较好的补涨机会。我们认为25年的预期差： ①需要更正面思考的地方：今年收入有了新的增长点：直播行业今年整体增速加速（24年是整改年），付费率改善；可灵较快起量（2Q 2-3亿收入，流水会更高），未来12个月流水预期接近20亿后，快手估值区间会有一定提升； ②保守部分：内循环广告考虑到当前相对激烈的竞争，我们模型放入相对保守的13%增速，未来如果AI广

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