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你果赖

2026-09-07 06:57:01

快手-W（1024.HK）：可灵高度受益AI影视爆发，中报商业化数据增长迅猛

快手-W（1024.HK）：可灵高度受益AI影视爆发，中报商业化数据增长迅猛 1、可灵：全球总用户突破1亿，企业客户大幅增加至5万家。资本支出上看，26Q2 Capex 59 亿，环比下降121亿。商业化角度看，26Q2实现营业收入超过人民币8.5亿元，同比增长超过200.0%，26H1共计实现15亿元营收。技术与产品层面，可灵AI在业内首个推出原生4K视频直出功能，并上线可灵3.0 Turbo模型提升创作效率。AI对主业的赋能亦在深化，26Q2 AIGC短视频营销素材的投放消耗同比增长超过7

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幸运锦鲤

2026-09-01 12:00:09

[红包]【中信互联网】快手-W（01024.

[红包]【中信互联网】快手-W（01024.HK）2026年投资者日点评_穿越周期固基本盘，聚力前行谋新增长 [礼物]报告链接：#小程序://研究服务/d4ME2PvKNe4BvRH [咖啡]社区与生态：短视频为优质赛道，商业效率持续提升。当前互联网整体流量红利见顶，短视频仍是行业最优增长赛道，持续抢占其他板块流量。快手凭借独特的“老铁文化”社区生态构筑深厚用户底盘与差异化竞争壁垒，DAU、MAU持续同比增长，在行业整体增长乏力的环境中具备突出相对优势。后续公司将依托用户人均2小时的高使用时长，

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-02 17:39:33

【港股互联网大涨点评】

【港股互联网大涨点评】板块迎来久违大涨，恒生科技指数涨超3.8%，美团绩后大涨8%领跑，腾讯涨超7%，阿里涨逾5%，港股通互联网ETF涨超4%，板块呈现龙头集体躁动、南向资金大幅流入的特征。今日行情由美团昨夜披露的26Q1超预期季报直接引爆，#我们认为今日大涨是业绩底确认、AI产业趋势扩散、估值修复三重共振的结果，核心逻辑如下： 1、业绩底确认，龙头盈利拐点显现美团最新季报核心本地商业亏损大幅收窄、盈利改善超预期，新业务亏损亦显著缩窄，“零售+科技”战略成效持续兑现。互联网平台经历前期激烈内

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腾讯控股
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红柿通

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2026-05-12 15:51:38

快手更新：可灵ARR持续向上，有望重估

快手更新：可灵ARR持续向上，有望重估 1）可灵业务有实际应用场景和竞争优势，与字节差异化竞争，应该给予估值。此前市场或过度担心Seedance 2.0对可灵的竞争。可灵目标客户主要是专业的影视创作者，与Seedance等产品面向小B或C的产品定位有差异，因此在技术路线、产品优化等均有差异。Seedance2.0推出后，可灵ARR仍然保持增长。 2）此前指引可灵26年1月ARR突破3亿美金，预计年底20亿+收入。2025年3月/12月可灵ARR分别1亿美金，2.4亿美金，Q1/Q2/Q3/Q4收

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万兴科技
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昆仑万维

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2026-05-12 14:51:49

高盛中国开盘（GS CHINA OPEN）#交易台

📰 高盛中国开盘（GS CHINA OPEN）#交易台 📊 市场情绪（SENTIMENT） 📈 中国市场延续了此前的积极态势。 💰 A 股当日成交额达到 3.5 万亿元人民币，创下历史第四高单日成交额记录。 📊 活跃的交易活动由新旧经济板块的广泛风险偏好行情共同推动。 🔄 近期交易的一个关键趋势是，部分科技板块的热钱开始转向机器人板块，押注特斯拉的机器人车型即将进入大规模量产阶段。 🔍 其他方面，市场焦点仍集中在科技领域，并未过多提前布局特朗普与习会晤相关交易。 🎯 当前市场关注

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京沪高铁

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2026-04-09 13:37:52

【申万互联网传媒】HappyHorse-1.0：榜单黑马

【申万互联网传媒】HappyHorse-1.0：Artificial Analysis榜单黑马，图生视频登顶 4月7日，HappyHorse-1.0在Artificial Analysis Video Arena榜单发布，图生视频Elo评分1392分，位列该细分领域第一，文生视频Elo评分1333分，整体表现超越Sora 2（Elo 1340分）。产品力分析：盲测反馈其动作连贯性优于同类产品，相机运动轨迹自然，参考图跟随能力强，上传静图后构图保持度稳定。多帧一致性、风效与景深处理处于第一梯队。

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韭头竹蜻蜓

2026-02-09 16:58:57

快手调整点评：AI视频工具各有所长，调整后更具性价比

【[玫瑰]长江传媒互联网】#⃣️快手调整点评：AI视频工具各有所长，调整后更具性价比，请重视机会！ [玫瑰]今早快手收跌4%+，市场核心担心：1）此前直播监管处罚落地影响；2）seedance2.0竞争问题。我们认为： 1️⃣网信办针对此前快手平台内容直播问题处罚1.19e,该事件已平稳落地。从基本面影响来看，快手利润体量200e+，此次处罚金额力度影响有限。 2️⃣seedanc2.0更新后，其确实：1）在AI漫剧较难的音频等环节卡点处理较好，漫画动作捕捉能力抬升（但仍未彻底解决穿模问题）

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听牛市的声音

2026-02-02 14:20:58

快手：可灵大版本迭代3.0，创作时长、灵活度大幅提升

快手：可灵大版本迭代3.0，创作时长、灵活度大幅提升 1月31日，可灵官网更新：可灵正式迈入3.0时代，图片3.0及视频3.0同步更新，目前超前内测中。视频模型支持15s超长生成，通俗理解本次迭代后，视频中多个角色时可支持更细节的编辑，音频、对话、场景等都支持更细节的修改，景别机位也更丰富： #技术路线上：1）全场景多任务原生基座（原生支持多模态指令，把文本、图像、视频甚至音频的Token放在同一个篮子里进行混合训练），2）原生跨模态音频引擎（音色提取注入、音色与提示词精确对齐），3）多模态主

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冰镇西米露

2026-01-19 08:56:55

OpenAI CFO：26年重点是实际应用与商业化

🔥OpenAI CFO：26年重点是实际应用与商业化@ 【华泰计算机】（0119）凌晨OpenAI CFO发布blog： 🌟1）商业模式形成闭环，科学发现或是更大的商业化机会商业化模式包括订阅+广告+API。「随着智能应用于科学研究、药物发现、能源系统和金融建模，#新的经济模式将会出现」。 🌟2）算力和收入是匹配的，增加更多计算能力会导致客户采用和变现速度更快 25年计算能力同比增长 3 倍，23-25 年增长 9.5 倍（0.2 GW到1.9 GW）。25年收入同比增长 3 倍，2

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柠檬味阳光

2026-01-14 12:21:47

快手可灵ARR达2.4亿美金，发布优先票据计划支持业务发展

[红包]【中信互联网】快手可灵ARR达2.4亿美金，发布优先票据计划支持业务发展 [咖啡]可灵：根据公司公告，2025年12月可灵当月收入突破2000万美金（~1.4亿元），对应ARR达2.4亿美金（~17亿元），历时19个月。考虑到流水到收入之间约70~80%的折算比例，对应12月当月流水约1.8~2亿元，符合此前市场乐观预期，可灵收入进入新的成长周期。2026年1月受Motion Control玩法破圈、CES参展催化等，我们预计1月流水环比有望继续提升。 [咖啡]优先票据计划：2026年1

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韭头竹蜻蜓

2026-01-12 16:11:12

【国盛计算机】AI应用，此刻商业闭环已成

【国盛计算机】AI应用，此刻商业闭环已成 [烟花]26年大模型市场预期扩张10倍，验证AI应用需求景气高企并有望持续以豆包为例，火山引擎总裁披露，截至25年12月，豆包大模型日均token使用量突破50万亿（YoY 10倍），预计26年大模型市场会扩大10倍。 [烟花]B端和C端商业闭环已成 “爆款→UE转正→盈利转正”的商业闭环在B端和C端均已兑现，正代替叙事成为AI应用投资最重要关注点： 1⃣C端：买流量入口&生产力工具！推荐关注具备大模型研发能力的大厂系软件厂商，如【#科大讯飞、快手、

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你果赖

2026-01-05 11:24:27

快手-W：可灵12月更新有望拉动使用量及付费增长，基本面稳健估值有弹性

快手-W：可灵12月更新有望拉动使用量及付费增长，基本面稳健估值有弹性 #可灵2.6与可灵O1版本有望拉动使用量和付费率增长。可灵于12月密集上线重磅新版本，根据Similar Web数据，12月可灵AI网站全球访问量明显增长并超过部分竞对。其中： 1）可灵O1模型是全球首个支持全模态编辑的视频生成模型，可以更好嵌入工作流提升效率； 2）可灵2.6版本支持音画同出能更好的与游戏、广告、短剧、直播等业态相结合，两个版本重要更新均有望拉动用户数和付费率。 #可灵2.6与可灵O1较Google Veo

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捡一树洞的坚果

2026-01-05 06:25:03

快手更新推荐[建投海外]

#快手更新推荐[建投海外] 根据SenserTower，元旦期间Kling海外流水环比增长超过50%。主要原因： 1）功能更新+海外社媒走红：12月初可灵更新了2.6版本的模型，有图片动作控制+音画同生两个核心的功能，用户可以对图片进行高度的动作编辑。近日海外“小狗跳舞”特效迅速走红，尤其是#亚洲市场，目前韩国，土耳其，哈萨克斯坦Kling均是免费总榜第1。 2）美国市场促销：Kling在美国的发行和运营由合作伙伴 Higgsfield AI ，假日季Higgsfield 12月底至1月初推出

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韭头竹蜻蜓

2025-12-02 10:28:27

可灵O1模型惊喜上线

【可灵O1模型惊喜上线｜广发互联网】事件：快手可灵O1大模型12.1晚正式上线 #全球首个统一多模态视频模型 #视频版的nano banana 1）可以同时将【图片】+【视频】+【主体】放在一起进行视频生成，打破了过去素材投喂的单一模态局限，这些要素在可灵O1眼中均是指令，交互更便利。 2）主体融合能力增强：可以自由组合多个不同主体，或将主体与参考图混搭。 3）编辑功能更为强大：在视频中增加主体同时修改背景，图片参考生成同时修改风格，O1支持3-10s自由生成。 4）场景应用：影视、广告、穿搭

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幸运锦鲤

2025-11-20 06:15:42

快手 3Q25review：业绩符合预期，AI技术落地生花

【中金传媒】快手 3Q25review：业绩符合预期，AI技术落地生花公司3Q25收入356亿元，同增14%（我们预期354亿元）；Non-IFRS归母净利润49.9亿元（我们预期48.2亿元），GMV同增15%至3,850亿元（我们预期3,840亿元），整体符合我们预期。 [太阳]发展趋势 1️⃣3Q广告收入增长环比提速；电商生态高质量发展。3Q25广告收入同增14%（2QYoY+13%），我们认为技术层面主要系全站推广与UAX（全自动投放）共同提升投放转化效率，推动内外循环增长。拆分看：外

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