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2026.10.22市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点机器人：特斯拉Optimus产线启动 ◇驱动：1）2026年10月21日盘后消息，英伟达宣布升级Isaac通用机器人开发平台，旨在加速通用机器人开发，相关更新覆盖机器人训练、仿真验证和部署流程，帮助开发者利用合成数据和仿真环境训练机器人，并在实际部署前验证机器人行为。 2）近期马斯克在接受采访时表示，2027年将实现Optimus对外交付。 ◇量产进度：据

逻辑红宝书 2026-10-22 22:25:47 解锁全文

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布谷布谷

2026-10-13 08:03:05

【国信电子|捷捷微电】预计3Q26归母净利润中值环比增长约48%，量价驱动业绩环比上行

【国信电子|捷捷微电】预计3Q26归母净利润中值环比增长约48%，量价驱动业绩环比上行公司发布业绩预告，1-3Q26预计归母净利润5.55亿元至6.24亿元，同比增长60%–80%，中值环比增长约48%；扣非后净利润5.53亿元至6.23亿元，同比增长60%–80%，中值环比增长约46%。量价双轮驱动，盈利加速释放。行业景气持续，公司在手订单显著扩容，产能利用率满载；此外，产品价格实现部分上调，叠加产品结

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交易升级

2026-10-13 07:29:55

10月13日热门概念一览

1.35亿—1.43亿元）。捷捷微电（300623）：前三季度净利润预增60%—80%（5.55亿—6.24亿元）。银禧科技（300221）：前三季度净利润预增51.1%—58.19%（1.28亿—1.34亿元）。冰轮环境（000811）：前三季度净利润预增30%—50%（5.56亿—6.42亿元）。 ST凯利（300326）：前三季度净利润预增约167%—209%（1.9亿—2.2亿元）。金钼股份（60195

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捷捷微电
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超声电子
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神火股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-09-17 14:38:52

【长江电子】供给刚性叠加需求跃迁，重视功率半导体量价齐升投资机遇

源链标的：芯联集成、扬杰科技、捷捷微电、东微半导、新洁能、华润微、士兰微、斯达半导、天岳先进等

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芯联集成
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扬杰科技
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捷捷微电
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华润微
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新洁能

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微笑天使

2026-09-17 13:07:05

（芯联集成、扬杰科技、捷捷微电）【长江电子杨洋团队】供给刚性叠加需求跃迁，

（芯联集成、扬杰科技、捷捷微电）【长江电子杨洋团队】供给刚性叠加需求跃迁，重视功率半导体量价齐升投资机遇 2026年以来功率半导体密集调价：英飞凌年内两轮上调5%-25%，华润微、士兰微全品类上调逾15%，上半年行业均价同比上涨15%-20%。景气已逐步中报兑现，如芯联集成满产满销叠加涨价驱动，26Q2营收26.0亿元（同比+47.6%），毛利率环比提升12.3pcts至18.0%，归母净利润3.67亿元环比转正；天岳

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-09-03 08:44:26

功率半导体又双叒涨价了

DM模式功率半导体平台型厂商，捷捷微电也取得了和扬杰科技类似的经营成果。据财报，上半年，公司实现营业收入21.14亿元，同比增长32.08%；实现归母净利润2.98亿元，同比增长20.61%；实现扣非归母净利润2.97亿元，同比增长20.93%。　　在单季数据表现上，捷捷微电在今年第二季度实现营业收入和业绩的同比以及环比双增长(见表2)。特别是毛利率，公司第二季度销售毛利率达到32.89%，环比提升5.10个百分点，盈利水平

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扬杰科技
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捷捷微电

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牛牛深研局局长🏅

2026-09-01 15:47:40

捷捷微电：功率半导体 IDM 龙头车规 + AI 双驱动迎来业绩估值双击

捷捷微电（300623）是国内功率半导体赛道兼具技术壁垒与业绩弹性的稀缺 IDM 龙头。深耕功率器件二十余年，公司以晶闸管为基本盘，以车规 MOSFET、IGBT 为增长主线，前瞻性布局 SiC 第三代半导体，连续九年入选中国半导体行业功率器件十强，晶闸管市占率超 30% 稳居国内第一，正迎来汽车电子放量 + AI 算力需求爆发的双重业绩催化。依托全链条 IDM 自研体系，公司车规级业务加速突破

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捷捷微电

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微笑天使

2026-08-25 09:43:01

（捷捷微电）二季度功率中低压公司业绩表现亮眼！

（捷捷微电）二季度功率中低压公司业绩表现亮眼！行业变化：1）各功率公司在手订单多，交期拉长，我们判断三四季度仍有1-2轮调价！2）汽车mos国产化率提速显著。 ①芯联集成：Q2毛利率超18%，营收归母净利润均大超预期。新兴应用领域拓展顺利，今年sic整体营收增速翻倍至30亿。 ②捷捷微电：Q2营收、利润均超预期，8寸产能利用率满载，在手订单排至今年年底。 ③新洁能：Q2营收、利润均超预期。 ④华润

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黑眼圈

2026-08-20 21:12:23

捷捷微电半年报点评：产业周期上行叠加公司资本开资压力释放，营收、净利润Q2均创历史新高

捷捷微电半年报点评：产业周期上行叠加公司资本开资压力释放，营收、净利润Q2均创历史新高 [庆祝]事件：捷捷微电发布2026年半年度报告，公司上半年实现营收21.14亿元，同比+32.1%，归母净利润2.98亿元，同比+20.6%，毛利率/净利率分别为30.67%/14.03%。其中，Q2实现营收11.94亿元，同比/环比分别+32.6%/+29.8%，归母净利润1.97亿元，同比/环比分别+46

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无名小韭66331128

2026-08-18 09:44:50

功率半导体迎涨价10%-15%！AI算力拉动，扬杰科技、捷捷微电核心受益！

的空间，有望实现量价齐升。 ✅捷捷微电300623 TVS保护二极管核心厂商，小信号功率器件和强茂产品直接对标，AI服务器主板、电源模块对于保护器件用量大幅提升，产品正好踩中本轮涨价品类，行业供需紧张带来业绩与估值双重催化。

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捷捷微电
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扬杰科技

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-28 14:27:09

功率半导体攻略

体推进12英寸GaN功率器件捷捷微电 300623 MOSFET产品已应用于AI服务器、云计算/HPC服务器，订单充足。MOSFET产品已提价10%-20% 芯朋微 688508 服务器电源实现全链路布局，2025年电源功率模块营收同比增长1.9倍 🥉 第三梯队：上游材料/设备配套公司代码算力关联逻辑立昂微 605358 重掺低阻硅片（AI服务器功率器件与PMIC电源芯片核心基材）订单持续向好天岳先进 68823

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士兰微
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斯达半导
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捷捷微电

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-26 14:19:04

【申万电子】海外大厂二次调价，国内功率半导体二次调涨还会远吗？202606

）8寸产能规模及营收占比维度：捷捷微电、芯联集成、华润微、士兰微、扬杰科技等。2）MOS产品结构占比高：新洁能、扬杰科技等。 🌟#1Q26功率大厂MOS产品几乎全部调涨，芯联集成、捷捷微电、华润微、士兰微、新洁能均发布涨价函，涨价幅度10%起。我们的观点：国内功率厂商年中及三季度二次调涨概率高，一季度大厂稼动率满载，在手订单显著提升。 🌟 #推荐顺序基于8寸产能规模，规模越大后续涨价所带来的利润弹性越大。国内8寸产能规模排

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芯联集成
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士兰微
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扬杰科技
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华润微
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捷捷微电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-24 20:50:34

周三舆情热度

备材料环节景气度持续超预期。（捷捷微电、长电科技、东微半导、恒光股份、芯联集成、雅克科技、太极实业、盛剑科技等） ③PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。（中国巨石、弘信电子、昊志机电、超声电子、一博科技、骏亚科技、满坤科技等） ④机器人-我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景;日本GMO与宇树科技签订正规代理商合同；（弘

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东微半导
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超前一步

2026-06-24 18:33:23

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

备材料环节景气度持续超预期。（捷捷微电、长电科技、东微半导、恒光股份、芯联集成、雅克科技、太极实业、盛剑科技等）③PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。（中国巨石、弘信电子、昊志机电、超声电子、一博科技、骏亚科技、满坤科技等） ④机器人-我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景;日本GMO与宇树科技签订正规代理商合同；（弘信

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东微半导
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弘信电子
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捷捷微电
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拓斯达
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臻宝科技

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白股精

2026-06-24 15:25:23

功率半导体+AI服务器电源，深度布局的6家公司

证到批量供货"的过渡期。 4、捷捷微电 8英寸晶圆产线：约15万片/月，居国内功率IDM第二位，仅次于芯联集成。为什么产能如此高，却未进第一梯队？ 1）产品结构在"向低毛利方向迁移" 2025年前三季度，MOSFET占营收50.97%，是第一大品类，但毛利率仅21.85%。对比晶闸管和防护器件（毛利率39%、30%），MOSFET是最不赚钱的业务，但MOSFET占营收比重还在扩大。 2）AI服务器电源方向几乎空白碳化硅器

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封狼居胥

2026-06-23 22:51:10

【功率半导体核心主线】算力用电激增重塑需求格局，长周期涨价落地，行业龙头锁定高景气红利！

轮涨价周期，立昂微、扬杰科技、捷捷微电等多家大厂明确调价幅度，海外英飞凌、意法同步跟进调价。本轮涨价由大宗原材料涨价、8 英寸成熟晶圆产能紧缺、AI 算力 + 新能源储能三重刚需共振驱动，具备长期不可逆属性。功率半导体作为电力转换核心元器件，是电气化产业底层刚需，国产替代空间广阔。本文梳理本轮官方调价细则、产业核心特质，梳理全梯队涨价核心个股，深挖业绩兑现逻辑，锁定下半年量价齐升核心标的。 2026 年二季度下旬，国内功率半导

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斯达半导
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