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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-19 17:40:28

长飞光纤总裁庄丹：未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级

长飞光纤总裁庄丹：未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级 7月18日，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会“曦智科技·光计算与光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上提出，全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，全球FTTx(光纤通信网络)的年复合增长率为2.47%，而智算中心的年复合增长率将达到20.74%。　　“保偏光纤以其卓越的稳定性，正成为CPO硅光时代的最佳连接介质。”庄丹表示。　　CPO全称为Co-Packaged Optics，

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长飞光纤
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长飞光纤光缆

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环球投研局

2026-07-06 10:37:32

【通信】风雨过后见彩虹，坚定站在光里！

节，看好#中际旭创、长光华芯、长飞光纤光缆、华丰科技、胜蓝股份。我们对光通信和国产算力提出四个判断： 1、光模块龙一的业绩不会差，首推#中际旭创。关于业绩的传言很多，我们建议回归产业趋势的本质。订单始终在上修，物料保供好于预期，高价值量新品加速推出，不要因为流言蜚语而错失光通信龙头的大机遇。 2、光芯片是大趋势：需求爆发+国产崛起，任何路径都需要光芯片，首推#长光华芯。中国光芯片预计只占全球份额 15%，长期有望达到 5

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中际旭创
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长光华芯
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华丰科技
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胜蓝股份
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长飞光纤光缆

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产研前线笔记

2026-07-01 00:29:09

AI光纤光缆大跌后怎么看：黄金坑，还是历史高位？

这两天光纤光缆板块调整，核心原因很简单：市场看到大族激光扩产，就开始担心行业供给格局恶化。但我觉得，市场这次有点“光伏PTSD”了。过去几年光伏给大家留下的阴影太深，一看到扩产，就想到产能过剩；一看到新玩家入场，就想到价格战；一看到景气度高，就担心最后全行业不赚钱。但光纤光缆不是光伏。这轮光纤光缆的核心矛盾，不是需求不行，也不是马上供给失控，而是AI数据中心带来的需求变化太快，有效供给释放太慢。以前光纤光缆主要看运营商集采，是偏传统通信周期。但现在不一样，AI数据中心、DCI算力骨干网

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亨通光电
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中际旭创

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-25 14:23:37

🍁🍁🍁hcdx ＃每一天都是新高的中天科技

🍁🍁🍁hcdx ＃每一天都是新高的中天科技 🍁有产业消息A1近期也有10%-20%幅度的上涨📈。 🍁＃产能为王！军需和AI数据中心在全球范围内抢光纤产能。市场用是否有长协来定义光棒资产估值，产能为王，其实到最后区分AI纤和无人机光纤已没有太大意义。 🍁另，昨天光连接龙头康宁发布GlassBridge光波导连接器和Tgv载板一体化方案，进一步提振板块情绪，＃无源器件的价值通胀和产业地位跃升是新的主线和必然产业趋势。 🍁继续重点推荐中天、亨通、远东！另外，长飞H，也是性价比极高！ 🍁

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中天科技
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亨通光电
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远东股份
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中际旭创

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一只长颈鹿

2026-06-17 12:46:28

光纤加单

A Chinese integrated manufacturer of optical fiber preforms and optical cables today jointly announced with three global AI computing giants, NVIDIA, Microsoft Azure and OpenAI, a five-year exclusive strategic supply agreement for high-end optical fi

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长飞光纤光缆

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-07 10:51:48

【开源通信】康宁与英伟达达成深度绑定合作，产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股

看好光纤光缆板块！推荐标的：长飞光纤光缆、长飞光纤、亨通光电、中天科技、杭电股份、远东股份、永鼎股份、通鼎互联等。二、mpo属于通胀环节，未来ai大算力时代，mpo向mmc、sn-mt、mpc金属PIC连接器升级，进入到cpo时代，mpo连接器量价均有望大幅提升！重点推荐：“senko三兄弟”杰普特、仕佳光子、致尚科技等，以及谷歌mpo核心供应商长芯博创；mpo领军企业天孚通信、光库科技；康宁合作伙伴太辰光等

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长飞光纤光缆
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杰普特
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仕佳光子

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睿雪光年

下海干活的老韭菜

2026-04-14 22:37:52

光纤价格一年4倍，这家全球老大才是AI算力背后最隐蔽的赢家

你肯定知道AI算力火，光模块、GPU炒上天了。但你可能没注意到，最基础的“光纤”价格正在疯涨。G652.D裸光纤现货价格一年涨了4倍多，直接突破了历史最高点。为什么？因为AI数据中心用的光纤是传统云数据中心的5到10倍，再加上光纤无人机、海外基建三股需求一起涌上来，偏偏光纤预制棒扩产要两年，产能早就拉满了。长飞光纤是全球光纤光缆老大，连续九年份额第一。最关键的是，它100%自己造光纤预制棒，产业链里最赚钱的一环。海通国际做过测算，光纤价格每涨10块钱，长飞一年净利润就多出将近9个亿。这轮涨价从

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长飞光纤光缆

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-10 15:25:38

【光大海外】深度剖析全球光纤光缆龙头企业——长飞光纤光缆（6869.HK）

度剖析全球光纤光缆龙头企业——长飞光纤光缆（6869.HK）在AI算力需求扩张与全球数据中心建设加速共振驱动下，公司凭借“棒纤缆一体化+光互连延伸”前瞻布局，与AI行业景气周期共振并打开成长空间，详细测算光纤涨价带来的业绩弹性！ AI大模型推动算力网络向“光互联”跃迁，数据中心光纤需求高速增长，公司作为全球市占率第一的光纤光缆企业，将如何受益？光传输与光互连业务未来三年增速预计如何？深度卡位“光通信核心环节”，在光纤涨价+

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中际旭创
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新易盛

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无名小韭96201206

2026-04-08 22:01:16

发掘市场预期差

1.长飞光纤一年不到涨了10几倍，受益光纤涨价。 2.长江通信持有长飞光纤14.35%股份，长飞光纤3000亿市值，这部分估值430亿。 3.长江通信148亿市值，对比持有长飞的市值+本身的价值100亿，总共给到530亿市值，合理估值有260%的涨幅空间。

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长飞光纤光缆

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盘后消息

2026-03-10 14:45:30

光涨爆了，光纤核心标的还缺它！

光纤最近涨爆了，其实都是武汉的，今天湖北涨幅前9里面7个是湖北的光通信云南锗业和长飞在武汉合作了光纤公司，没有这个公司，长飞的产品都造不出来云南锗业在光通信领域的布局并非单一产品，而是构建了一个从基础材料到前沿半导体材料的完整业务体系。其布局主要围绕三大产品线展开，具体情况如下：产品线核心产品在光通信中的定位与用途最新市场动态光纤级产品光纤用四氯化锗用于生产光纤预制棒，是制造通信光纤的基础原材料。产品已实现国产化并批量供货。根据2025年中期报告，其销量因订单增加而上升。化

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长飞光纤
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烽火通信

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追龙纪要

2026-03-06 07:20:55

【天风通信】长飞光纤：空芯光纤指标进一步提升，未来有望成为强劲增长点

提升，未来有望成为强劲增长点$长飞光纤光缆(HK06869)$ 当地时间3月4日，在MWC Barcelona 2026期间，长飞公司隆重举办空芯光纤发布会，正式发布空芯光纤品牌HollowBand®，并宣布一系列引领全球的空芯光纤技术与商业化成果。我们重申对公司的观点： #长飞空芯光纤竞争力强此次成果发布，长飞空芯光纤关键性能进一步提升，实现全球最低衰减0.04dB/km，实现单根空芯光纤预制棒拉丝长度达91.2km，拉丝

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长飞光纤光缆

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老李信息差战法

老韭菜

2026-02-24 21:16:46

光纤光缆行业深度研究：戴维斯双击带来的行业重估

如果你现在手里已经有算力、AI、存储这些标的，但还没认真研究过光纤光缆，未来几年，你很可能会错过一条被低估的“物理神经元”赛道。读完这篇，你大致可以抓住三件事：一是，这轮光纤涨价不再是传统的“运营商补库存”故事，而是被 AI 数据中心硬生生顶出来的结构性供需缺口。二是，真正具备投资价值的，不是“所有光纤股一起上”，而是少数几家在光棒和特种光纤上有明显技术代差、同时能承接全球需求的公司。三是，为什么 2026 年有望成为这个行业的“台积电时刻”，以及在仓位配置上该如何布局、如何避雷。很多

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中天科技
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华工科技
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烽火通信

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大苹果不吃面

2026-02-08 22:20:53

新主线就是光纤

先说一下光纤的起始是两个事件的驱动 1.来自康宁的大单 2.来自市场的涨价信息杭电股份:卡位光纤上游紧缺环节-[光棒] 近期光纤环节供需存在缺口，供给受制于#光棒难以扩产，光棒扩产需2年。根据杭电股份半年报，全资子公司永特信息目前光棒产能下:目前拥有OVD光棒产线合计6条，其中一期生产线5条，每条设计光棒产能30吨/年;二期生产线1条，设计光棒产能60吨/年;一二期合计目前设计光棒产能210吨/年;另有ric产线(ric工艺)设计光棒产能200吨/年。长飞4000吨光棒1000亿市值，杭电股

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杭电股份
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亨通光电

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小作文追风者

2026-02-01 19:13:43

空白掩膜专家一国产（聚和材料）

空白掩膜专家一国产 1、韶光芯材历史背景? 韶光做了漫长的技术沉淀，空白掩膜是完全的0-1。韶光1980年成立的，是电子工业部的央企，从德国蔡司引进的空白掩膜产线，主要是配合研究所去做研发。后来经历改制。2013年从日本真空(ULVAC)买了一条线，2015年真正开始做半导体空白掩膜，2023年开始正式量产线。 2、详细介绍一下空白掩膜前后的环节? 1)高纯石英基板>空白掩模~掩模版加工(光罩厂)>晶圆制造 2)石英基板28-90nm以内国内完全可以量产。菲利华、长飞等都可以。 3、空白掩膜国产

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聚和材料
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菲利华
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StockX

孤独求败的游资

2026-01-18 22:08:41

增配光模块+国产算力+光纤，当前重点推荐！

分调整，利好催化即将到来！推荐长飞光纤光缆！　预计26年中国电信室外普缆集采即将落地，采购量有望大超预期（报价尚未确定）！此外，我们预计1月散纤价格涨幅也有望超预期，1月底将有公开资料佐证。此外，AWS已加快推进空芯光纤落地，后续可期待谷歌、微软等订单。我们认为，光纤板块机遇将贯穿全年，高端光纤产能存在瓶颈，但需求爆发持续，光纤涨价持续性很好。建议重点布局长飞光纤光缆（当前仅400亿出头，仍看600亿以上空间），同步关注烽火

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天孚通信
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长芯博创
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