- 2025.11.5市场逻辑精选特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 北美电力建设：AI需求带动储能、电力设施需求爆发 ◇驱动：近期微软首席执行官表示，目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。 ◇AI电力基础建设：成本占AIDC建设15%-20%，其中供配电占比约40%-50%，主用燃机电源成本占比20%-25%，涡轮叶片占比30%-35%，压气机占比30%-35%。 ◇储能：据网络调研信息，海外储能需求爆发逻辑红宝书 2025-11-05 22:21:45 解锁全文
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三角防务
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