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2026.10.14市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 PTFE：NV LINK PTFE方案展出 ◇驱动：2026年10月14日盘前消息，在北美 OCP大会上，NV LINK PTFE方案展出。 ◇目的：为解决下一代超高速 NVLink 信号衰减问题，正式加速推进无玻纤布（无布）PCB 介质方案，彻底消除传统玻纤编织效应（FWE）造成的高频信号失真、眼图劣化问题，通过纯树脂均匀结构实现极致低损耗。 ◇导入进度

逻辑红宝书 2026-10-14 22:00:26 解锁全文

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东阳光

sh600673

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产业链逻辑

2026-10-20 15:46:54

OpenAI官宣自研人形机器人宁德时代与引望签署换电战略合作

行云科技/宏景科技/杰创智能/东阳光/盛视科技（同赛道订单扩张与业绩兑现） 5 10月19日港股上市公司TCL电子发布2026年前三季度业绩预告，预计经调整归母净利润21.1-22.5亿港元、同比增约45%-55%（中枢约五成），Q3单季经调净利中枢同比约+38%，显著快于收入约+9%的增速，确认全球化与中高端化战略下产品结构升级、海外均价提升正持续释放利润弹性。 Q4海外进入黑五旺季叠加国内低基数，经营有望环比改善；后续索尼

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汇川技术

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冰镇西米露

2026-10-20 14:18:55

红包红包红包【开源化工】制冷剂行业更新1020：2027配额政策正式落地，外贸数据有所改善

巨化股份、三美股份、昊华科技、东阳光、永和股份、东岳集团

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韭菜花开🌸

2026-10-19 12:26:39

10月19日韭研AI午间热门点评

出海突破，关注【通化东宝】、【东阳光药】。零售药店行业持续出清，头部连锁同店增长恢复，外延并购节奏恢复，推荐【益丰药房】和【老百姓】，关注【大参林】。 15.【中泰医药谢木青、刘照芊 | 脑机动态定期更新】 20261019 08:44 近期部分重要进展：中共中央、国务院印发的《关于发展新质生产力的意见》中，脑机接口被明确列入量子科技、生物制造、具身智能、6G等"未来产业"清单。国家卫生健康委、国家发展改革委印发《医疗康

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道通科技

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迷人大眼睛

2026-10-19 09:31:45

（凯莱英）【华鑫医药 | 行业周观点】：AI平台合作陆续落地，早研AI化势不可挡

出海突破，关注【通化东宝】、【东阳光药】。 ☀️零售药店行业持续出清，头部连锁同店增长恢复，外延并购节奏恢复，推荐【益丰药房】和【老百姓】，关注【大参林】。 📎报告链接：https://mp.weixin.qq.com/s/p11C6VsC8404pfCCRwVpCg ☎联系人：胡博新

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交易升级

2026-10-18 23:45:49

10月19日盘前：长鑫扭亏、飞车刷屏，科技股密集回购

涪陵电力（SH600452）东阳光（SH600673）协鑫能科为乌兰察布算电协同最直接A股标的，已实质签约；华能国际、华电国际为火电龙头，灵活性改造与绿电配套领先；涪陵电力依托国网综能绿电资源；东阳光签约乌兰察布产电算一体化基地。 04 物理AI/芯片：长鑫科技业绩炸裂+入股新芯航途长鑫科技预计2026年前三季度营收2650亿—2700亿元，归母净利润1310亿—1325亿元，同比扭亏为盈（上年同期亏损52.8亿元）。长

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长鑫科技

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韭菜花开🌸

2026-10-18 20:55:25

10月18日韭研AI晚间热门点评

端全新增量（博众精工） 21、东阳光积层箔全球独家专利卡位AI服务器供电，收购秦淮数据切入零碳智算，首次覆盖给予"推荐"评级（东阳光） 22、特斯拉Roadster完成实车离地演示，华创交运提示低空经济"飞行汽车"新范式与海外供应链机会，核心标的万丰奥威、宗申动力、中信海直、莱斯信息、英搏尔（万丰奥威、中信海直、莱斯信息、英搏尔） 23、震裕科技依托精密冲压与胶粘铁芯工艺切入低空eVTOL赛道，子公司范斯特配套小鹏eVTOL驱

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睿创微纳

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看好中国

疯狂点赞的散户

2026-10-18 20:36:13

20261019盘前资讯：军工事件催化密集，低空经济、算力、AI安全、机器人多点发酵

相关股票：金开新能、优刻得、东阳光、润泽科技、数据港；润泽科技、数据港、奥飞数据、工业富联、中科曙光；深南电路、兴森科技、沪电股份、鹏鼎控股、东山精密；中兴通讯、紫光股份、中际旭创、光迅科技、新易盛。 4、人工智能：国常会指出人工智能是影响未来发展的关键变量，强调以落地应用牵引技术创新，深化拓展“人工智能+”行动；DeepSeek V4.1-Flash更新；华为云调整AI使能服务价格；国家数据集团或于近日挂牌。方向涉及AI应

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紫金矿业

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捡一树洞的坚果

2026-10-18 12:31:31

【申万宏源通信】周观点更新（20261018）

单的核心标的。 #标的：润泽、东阳光、奥飞、大位、数据港、光环等 #端侧AI：从1到10预计逐步进入规模化落地阶段。此前存储涨价等影响，目前逐步缓解，端侧AI+机器人+车载等增量明确，底部机会。 #标的：移远（领军业绩拐点alpha/NV高算力合作）、乐鑫、广和通、美格等。 #光模块&有源：FCC相关猜测影响波动，实际条例暂无依据且光模块产能全球布局，情绪可能大于基本面变化。行业需求高增，产能扩张但高端产品预计持续紧缺。持续重

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冷眼看市

只买龙头的大户

2026-10-17 19:14:15

10月17日市场资讯精选

、仕佳光子、华工科技 17. 东阳光：材料贯通算力与电力，积层箔卡位AI服务器供电内容：公司自1997年起完成铝基材料、氟化工全产业链、电子元器件、AI全产业四次升级，剥离医药业务后形成基石业务与AI业务两大板块。分步收购秦淮数据，截至2026年10月持股30%，秦淮数据依托西北低价绿电与规模化液冷集群形成成本优势；2026年4月成立东莞东阳光云智算，落地三笔合计390–460亿元五年算力大单；依托自产积层箔、氟化液、液冷冷

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九州一轨
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中际旭创
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华夏银行
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黄河旋风
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沃尔德

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-16 08:28:08

逸飞激光逻辑

公司已与江海签署战略合作，并向东阳光、火炬、清研等主要国内厂商供应超容设备；海外超级电容赛道迎来催化，欧洲龙头Skeleton近日获西门子投资晋升独角兽，加码AI数据中心备电，公司同步对接Skeleton、武藏等海外头部厂商，深度受益超级电容赛道扩产红利。 3⃣深度布局超快激光新兴应用， TGV打孔+激光刻槽设备客户已突破公司在钙钛矿拓展了十多种激光应用，P1–P7全覆盖（P7即激光玻璃打孔）＋激光退火、玻璃封焊、激光修复，

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逸飞激光

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微笑天使

2026-10-15 23:37:03

🚀🚀逸飞激光：800PPM大圆柱全极耳产线交付，超级电容+TGV新业务多点开花

公司已与江海签署战略合作，并向东阳光、火炬、清研等主要国内厂商供应超容设备；海外超级电容赛道迎来催化，欧洲龙头Skeleton近日获西门子投资晋升独角兽，加码AI数据中心备电，公司同步对接Skeleton、武藏等海外头部厂商，深度受益超级电容赛道扩产红利。 3⃣深度布局超快激光新兴应用， TGV打孔+激光刻槽设备客户已突破公司在钙钛矿拓展了十多种激光应用，P1–P7全覆盖（P7即激光玻璃打孔）＋激光退火、玻璃封焊、激光修复，

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韭菜花开🌸

2026-10-14 20:46:02

10月14日韭研AI晚间热门点评

江海股份签署战略合作协议，并向东阳光、今朝等主要厂商供应超容设备，将充分受益于超级电容行业的高景气。公司已开始布局拓展TGV打孔设备，并于行业头部客户开始接触，近期有望有所突破。 26.【华创计算机|AI】深信服：安全固本、云智破局，AI重塑业务20261014 20261014 12:51 1、业绩拐点确认，收入提速与利润弹性同步释放。2026H1公司实现营业收入39.98亿元、同比+32.85%，归母净利润2.31亿元、较

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中文在线

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-14 20:14:33

算力不再按卡卖：全国首座词元工厂跑通后，谁在赚这门"卖面包"的钱？

以上，业务有望持续放量。 ● 东阳光：已公告390亿—460亿元算力服务订单，上半年AI业务收入2.89亿元、同比增长1144.22%，毛利率45.39%。 ● 赛意信息：与头部客户签署两份算力服务合同，调整后总金额达67.2亿元。 ● 华策影视：影视企业跨界算力，公告不超过33亿元服务器采购，对应交付算力2.9万P，完成后在手算力3.7万P。 ● 先河环保：收购邢台智算100%股权，取得华为太行智算中心运营权，深度绑定"鲲鹏

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润建股份
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盛视科技
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美利云
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大位科技
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天阳科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-14 18:05:25

近期重点公司20261014

江海股份签署战略合作协议，并向东阳光、今朝等主要厂商供应超容设备，将充分受益于超级电容行业的高景气。#公司已开始布局拓展TGV打孔设备，并于行业头部客户开始接触，近期有望有所突破。

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逸飞激光
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金洲管道
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华盛锂电

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韭菜团子

2026-10-14 11:56:08

10月14日泰禾智能股票异动解析

10月12日晚公告，公司控股股东阳光新能源开发股份有限公司于2026年7月25日至10月12日期间，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份47.17万股，占公司总股本的0.26%，累计增持金额806.85万元。 3、公司已将AI技术应用到企业数字化转型智能管理、财务、智能控制等多种业务场景，拥有RPA+AI一体机、智能流程机器人、虚拟数字人等一系列人工智能产品及解决方案。 4、公司参与发起设立南宁海盟新能源，目标是为公司在新能源

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泰禾智能

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