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2025.4.13市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点海南消费：海南发布提振和扩大消费三年行动方案 ◇驱动：2025年4月12日，据海南省政府网官微，海南省人民政府办公厅关于印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》的通知（文末日期为4月10日）。主要内容如下： ◇离岛免税：支持更多优质商户成为离境退税商店，加快实施购物离境退税“即买即退”。适时发放离岛免税消费券，支持经营主体加大促销优惠力度。2027年，离岛

逻辑红宝书 2025-04-13 22:24:12

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中电港

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-05-07 07:28:01

5月7日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点机器人：全筑股份外骨骼机器人：中超控股鸿蒙PC：常山北明、天源迪科算力：电光科技、华胜天成摘帽：山东墨龙核聚变：合锻智能二、中方决定同意与美方进行接触早盘，离岸人民币对美元直线拉升逾100点，升破7.2关口。 5月7日，商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方

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常山北明

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53.00
突破手小八

2025-05-07 06:14:33

要闻一览5.7早

贷款不超9000万元减持中电港：股东计划减持不超过3%公司股份腾达科技：股东拟减持不超过1.80%股份香山股份：股东拟合计减持不超6%公司股份徕木股份：两高管拟合计减持不超过2.34%公司股份盛通股份：控股股东及其一致行动人等拟合计减持不超6%公司股份天秦装备：股东潘建辉、张澎计划减持不超过1.9998%的股份必创科技：控股股东、实际控制人代啸宁及股东新华都（上海）计划减持股份其他依依股份：对美业务正逐步

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贵州茅台

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-05-06 22:06:12

20250506 强脑科技、鸿蒙PC

度报告被证监会立案】 14、【中电港：股东计划减持不超过3%公司股份】 15、【腾达科技：股东拟减持不超过1.80%股份】 16、【广博股份：董事任杭中计划减持不超过1054.22万股股份】 17、【老百姓：控股股东医药集团计划减持不超过3%公司股份】 18、【四方股份：控股股东四方电气计划减持不超过3%公司股份】 19、【新亚电子：董事及高管拟合计减持0.68%股份】

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渝三峡A

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盘前解读

2025-05-06 08:04:39

5月6日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

胜宏科技、浪潮信息、恒润股份、中电港十、华为鸿蒙 ◇事件：①5月9日14：00将在深圳举行深政助企，鸿创未来为主题的2025鸿蒙生态产业扶持政策宣贯会②据报道，华为5月22日在成都召开2025年首场旗舰发布会，这场被业界称为“生态破局之战”的盛会将发布鸿蒙PC、nova14系列手机、Watch5系列智能穿戴设备等重磅产品部分出货工作已经启动 ◇相关个股：常山北明、拓维信息、软通动力、润和软件、诚迈科技十一、中俄贸易 ◇事件

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鸿博股份
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华胜天成
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拓维信息
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中欣氟材
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常山北明

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-04-28 21:42:23

【半导体分销行业深度跟踪：存储涨价周期下的价值重估机遇】

+115% 存储芯片专业分销中电港 42% 0.30x +237% 全产业链服务平台四、成长动能拆解价量齐升逻辑：存储芯片合约价季度环比涨幅扩大至15-20% 备货周期前置带来销量倍增效应业务结构优势：头部企业存储业务占比普遍超40% 高弹性标的香农芯创存储收入占比超70% 估值修复空间：行业PS中值1.03x vs 存储专业分销商平均0.54x 若回归行业均值存在90%以上上涨空间（注：数据来源Wind、公司

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中电鑫龙
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佰维存储
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北京君正
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德明利
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好上好

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夜长梦山

2025-04-28 18:34:15

存储有望涨价超预期，相关分销商值得关注

15%，➠PS：0.59； #中电港： 1H24 ，存储器占比42+%，营业收入 105亿元，同比增长+237%， ➠PS： 0.30。

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香农芯创

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盘前解读

2025-04-24 08:15:14

4月24日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

和 DDR5 中 ◇相关个股：中电港、深科技、江波龙、德明利十二、智能驾驶 ◇事件：①4月23日小马智行在2025上海车展发布第七代车规级自动驾驶软硬件方案，自动驾驶套件成本降70%，L4级Robotaxi运营达50万小时。②4月 22 日,在华为乾崑智能技术大会上,华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志正式发布华为乾崑智驾 HUAWEI ADS 4,并行业首发高速 L3 商用解决方案。靳玉志判断称，2025 年会具备

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信雅达
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金力泰
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红宝丽
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步步高
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青岛金王

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投资论道

无师自通的龙头选手

2025-04-22 22:52:17

国产自主可控“国家级”推手，“机器人+跨境电商”，华为海思生态重要一环

长期价值。今天分享的公司是，中电港，001287 那么，中电港的核心驱动是什么呢？国家战略与行业趋势的双重驱动一方面，国家对集成电路产业的扶持政策持续加码。国家集成电路产业投资基金于2023年向中电港注资12亿元，成为其第二大股东，公司在国产芯片替代与产业链整合中的关键地位。另一方面，全球半导体产业链向中国转移的趋势明显，电子元器件分销行业集中度提升，中电港作为本土龙头，凭借规模效应和资源整合能力，持续扩大市场份额。

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中电港

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盘前解读

2025-04-18 07:54:09

4月18日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

相关个股：胜宏科技、鸿博股份、中电港、工业富联十七、机器人 ◇事件：①4月19日，20支赛队逐鹿全球首个人形机器人半马 ◇相关个股：南方精工、汉威科技、双林股份、柯力传感十八、美/港股休市 ◇事件：①受耶稣受难日及复活节假期影响，港股、A股通(北向)、港股通(南向)：4月18日(周五)至4月21日(周一)休市 ~~老师们看到这里就可以点个赞啦，发大财~~ No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能找规律，分时数据/涨跌停数拉长

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拓维信息
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红宝丽
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国芳集团
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桂发祥
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华贸物流

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20.55
继续坚持三年做韭菜

为国接盘的散户

2025-04-17 09:07:14

【4.17要闻简讯】

一、九部门：以教育数字化为突破口，推动教育高质量发展，助力教育强国建设（央广） 4月16日，教育部召开新闻发布会，发布教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》，《意见》提出，加强人工智能等前瞻布局。加快建设人工智能教育大模型。完善教育领域多模态语料库，构建高质量自主可控数据集。面向数字经济和未来产业发展，优化高等教育学科专业设置，超前布局数字领域学科专业，一体化推进人才培养、科技创新、技术研发和成果转化。推动课程、教材、教学数字化变革。建立基于大数据和人工智能支持的教育评价机制，面向学校、

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中电港

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运犇帷幄

一路向北的机构

2025-04-15 15:26:39

私密

运犇金股—芯片反制背景下半导体细分小龙头

水平显著高于同业（公司18%；中电港2.8%；力源信息9.1%）。公司是隐藏的国产模拟芯片龙头，自研芯片销售占比逐年提高，目前占总收入的12%，芯片毛利率在46%左右。公司计划收购类比半导体，收购之后公司在车规芯片的实力将进一步加强。分销代理和自研芯片的双轮驱动模式给公司带来独特竞争优势。目前海外电子元器件分销商行业的竞争集中度高，梯队鲜明，格局稳定。根据 SourceToday 统计的2019年全球电子元器件分销商Top

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纳芯微
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思瑞浦

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盘前解读

2025-04-15 07:55:02

4月15日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

000亿美元产值 ◇相关个股：中电港、胜宏科技、中际旭创、鸿博股份十五、AI眼镜 ◇事件：①4月14日媒体报道苹果正全力推动AR眼镜研发②4月11日媒体报道字节跳动正计划开发一款AI智能眼镜，该产品预计将搭载类似豆包大模型的AI功能。消息人士称，公司已与供应商展开谈判，以确定产品规格、成本及发布时间③4月16日华为将举办鸿蒙智行新品发布会，将发布智能眼镜④4月17日，据传小米AI眼镜将与小米15s系列、YU7新车同台亮相

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国芳集团
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深圳华强
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雪人股份
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*ST东方
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有研新材

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-04-15 07:29:48

今日财经早餐

布系列反制措施，高科技突围等（中电港、东软载波、东土科技、深圳华强、盈方微、富满微、格林达等） 2）统一大市场—6部门启动“购在中国”系列活动，京东宣布未来一年内，京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品，帮助外贸企业快速开拓国内市场；美团即时零售品牌“美团闪购”即将发布（南宁百货、今创集团、瑞茂通、华峰超纤、君亭酒店、两面针、跨境通等） 3）大消费/内需大循环—盒马鲜生、叮咚买菜、银座集团、京东等零售和电商企业陆续对

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韶能股份

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顺势而行

2025-04-14 23:17:52

受益半导体原产地认定规则：海外芯片国内分销商全梳理

、渠道商迎来价值重估。（1）中电港：国内最大电子元件分销商，国际品牌授权超130家；代理品牌（美）：AMD、美光、德州仪器、Qorvo、亚德诺、高通等。（2）深圳华强：华强电子网为全球知名分销平台；代理品牌：英飞凌（德）、村田（日）、安森美（美）、德州仪器（美）等。（3）雅创电子：专注车规级芯片分销市场；代理品牌：芯科科技（美）、微芯（美）、安森美（美）、村田（日）等。（4）太龙股份：手机射频芯片国内头部代理商；代理品

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中电港
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深圳华强

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步步高升哥

只买龙头的龙头选手

2025-04-14 20:51:16

周一舆情热度（0414）

布系列反制措施，高科技突围等（中电港、东软载波、东土科技、深圳华强、盈方微、富满微、格林达等;） ②统一大市场-6部门启动“购在中国”系列活动，京东宣布未来一年内，京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品，帮助外贸企业快速开拓国内市场；美团即时零售品牌“美团闪购”即将发布；（南宁百货、今创集团、瑞茂通、华峰超纤、君亭酒店、两面针、跨境通等） ③大消费/内需大循环-盒马鲜生、叮咚买菜、银座集团、京东等零售和电商企业陆续

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益民集团
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浙江永强
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中旗新材
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聚光科技
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圣邦股份

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