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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00

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中能电气

sz300062

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一思一记

2026-07-24 15:37:24

7月24日复盘笔记：半导体设备/军工/电网设备/电力/端侧AI等

钠股份、汉缆股份其他强势股：中能电气、双杰电气电力发改委预计今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦。上半年充换电服务业用电量同比激增56.9%，互联网数据服务用电量增长44.0%。涨停板：拓日新能、新能股份其他强势股：立新能源、世茂能源锂电池电解液 7月23日碳酸亚乙烯酯（VC）均价报20万元/吨，单日涨价20000元/吨，涨幅11.11%，近一周累计涨幅超过21%，最新价格已超过去年12月17

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托伦斯
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长城军工
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太阳电缆
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孚日股份
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光力科技

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小韭也有阳光

一买就跌的散户

2026-07-24 08:29:37

【今日晨报】2026年07月24日

电网设备（保变电气、双杰电气、中能电气）、锂矿（盛新锂能、永杉锂业、川能动力、国城矿业）、电池/储能、海上风电、光伏高效电池 2. 事件/政策驱动主线 ★★★★★：存储回购+长鑫上市+资源防御 • 核心逻辑： ◦ 千亿市值存储龙头领衔回购：江波龙（4-8亿，股价较高点近腰斩）、澜起科技（3-6亿，股价较高峰缩水三成）形成板块联动 ◦ 长鑫科技下周一科创板上市，发行价8.66元/股，预计上半年营收同比增612.53%-677.3

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中际旭创

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0.41
题材消息

2026-07-24 07:51:03

7.24盘前核心题材概念梳理

华电辽能、新能股份、兆新股份、中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电等芯片半导体美G存储芯片概念逆市上涨，美光K技涨超3%，SK海力士涨超2%。长鑫K技G票将于2026年7月27日在上海Z券交易所科创板上市。存储芯片厂商普冉股份半年报净利润预计同比大增超1900%。中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹宏力、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、拓荆科技、长川科技、长电科技、通富微电、华天科技、

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托伦斯

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盘前解读

2026-07-24 07:40:43

7月24日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

电南自创业、科创、北交涨停：中能电气、双杰电气、和顺电气（创业板）；益坤电气（北交所）盘前哥点评：昨天市场震荡，个股普涨，116个涨停，2个跌停，成交2.2万亿。从板块来看，电网设备爆发，锂矿，电力，有色金属，油气活跃走强，半导体产业链震荡调整。焦点股方面，电力股立新能源6连板，算力板块美利云4连板，化工股金牛化工5天4板昨天盘面科技震荡，其他多板块轮动，赚钱效应还可以。指数上从技术面看还是受下跌趋势线的压制影响，近期的

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紫光股份
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华电辽能
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德明利
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立新能源
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大唐发电

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-24 07:02:36

7月24日盘前纪要

中电鑫龙、宝光股份、汉缆股份、中能电气、新亚电缆、中国西电、三变科技、太阳电缆、华菱线缆、保变电气、百利电气、卧龙新能、中国天楹、文科股份、望变电气、双杰电气、摩恩电气、益坤电气、通达股份、新联电子、大连电瓷、和顺电气、积成电子、森源电气、银星能源、科林电气、风范股份、白云电器、国电南自、金冠股份事件1：今年三伏天从7月15日开启，至8月23日出伏，全程共计40天，近几日全国用电负荷再创新高。事件2：国家电网公示 2026

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爱丽家居

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85.59
概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-24 06:04:38

7月24日：电力电网、芯片半导体、锂电池、超节点等概念股梳理

华电辽能、新能股份、兆新股份、中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电等。 2、芯片半导体：美股存储概念逆市上涨，美光科技涨超3%，SK海力士涨超2%。长鑫科技公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。存储芯片巨头普冉股份，半年报净利润预计大增超1900%！概念股：中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹宏力、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、拓荆科技、长川科技、长电科技、通富微电

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永杉锂业

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-07-23 23:59:59

7月23日复盘笔记

国电南自、新联电子、摩恩电气、中能电气、中国西电、保变电气、望变电气、和顺电气、汉缆股份、顺钠股份、三变科技、太阳电缆、华菱线缆、新亚电缆、大连电瓷、风范股份、白云电器、金冠股份、森源电气其他强势股：金冠电气、凯发电气电力 7月多地电网用电负荷持续刷新历史峰值，江苏电网最高负荷达1.5759亿千瓦，浙江达1.33亿千瓦，全国最高负荷达到15.51亿千瓦。国家发改委预计今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千

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立新能源

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0.84
幽之狐

2026-07-23 23:29:30

受限

从国内电网设备到海外AI燃机

中国西电、长缆科技、双杰电气、中能电气、金冠股份 7月23日盘面已形成宽度，先交易智能网和设备弹性 A 0-1周次日晋级率、容量中军承接变压器/主设备中国西电、特变电工、金盘科技、伊戈尔电网投资+数据中心接入+新能源并网共同拉动 A/B，订单为S 1-3月电网招标、中标、毛利率电气化设备出海思源电气、金盘科技、伊戈尔、神马电力海外电网和数据中心电气化订单兑现更快 A/B 1-3月海外订单、合同负债、存货 AI

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中国西电
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思源电气
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双杰电气
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特变电工
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金盘科技

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努力上龙虎

2026-07-23 22:19:40

0723信息汇总

国能日新、华自科技、四方股份中能电气 - 核心主业为智能电网设备制造 - 光伏业务包括自持运营光伏电站和光伏电站EPC --- 十五、光伏：可再生能源"十五五"规划硬指标明确 - 装机：到2030年风光总装机≥28亿千瓦，五年净增≥9.6亿，年均新增近2亿千瓦 - 发电量：2030年风光发电量4万亿千瓦时以上，占比30% 三大方向 1. 集中式：三北基地新增3.7亿千瓦以上，光伏治沙一体化 2. 分布式：四大场景（工商业、

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德明利
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立新能源

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积小胜V大胜

2026-07-23 21:40:37

20260723今日段子汇总

260723今日段子汇总 1、中能电气：公司核心主业为智能电网设备的制造，在光伏领域业务包括自持运营光伏电站和光伏电站EPC 2、日科化学：公司拟收购亘元新材70.75%股份，标的主营锂电池电解液核心添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）和FEC（氟代碳酸乙烯酯），与下游宁德时代、比亚迪等多家优质大客户建立了战略合作关系，是行业领先的锂电池电解液添加剂生产商。 3、银星能源：中铝集团旗下，新能源业务主要包括风力发电和太阳能光伏发电 4、美

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美利云

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2.57
超前一步

2026-07-23 18:42:45

周四情热度（附：图解各热点题材概念）

超越2025全年总量。（电网/中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电等；电力/拓日新能、银星能源、川能动力、立新能源、华电辽能、新能股份、兆新股份等） ②国产替代/算力-北京：鼓励发展Token（词元）经济加大算力券等支持力度；任.正.非：韬定律是华为可以选择的唯一一条突围道路；DeepSeek梁文锋：英伟达护城河正瓦解华为超节点可完全平替；(华丰科技、亚康股份、美利云、利通电子、证通电子、宁

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华丰科技
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昊志机电
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天山电子
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鑫宏业
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五洲医疗

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-23 17:48:02

韭研公社学习笔记（260723）

益坤电气、和顺电气、双杰电气、中能电气、中国西电等）锂电池：机构指出，电池行业产销延续高增长，储能需求与出口表现强劲。（海科新源、中瑞股份、盛新锂能、川能动力、永衫锂业等）电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。（立新能源、华电辽能、新能股份、新中港、拓日新能等）化工：机构称，低效产能出清，叠加AI配套新材料赛道景气度高，多重因素共同支撑化工行业整体需求。（金

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益坤电气

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-23 16:43:51

2026 年 7 月 23 日连板个股复盘

线。电网板块迎来全线涨停潮，中能电气、双杰电气等二十余股封板，核心催化为国家电网大额投资规划，夏季用电负荷创新高，叠加前期电力主线延续炒作逻辑；军工午后拉升，商业火箭发射催化板块情绪；油气延续强势，中曼走出 4 天 3 板。锂电板块迎来利空出尽修复，此前市场提前消化锂电池消费税利空，政策落地后资金反向布局，行业将加速淘汰低毛利中小厂，头部企业议价优势凸显。而前日暴力反弹的半导体芯片今天再次领跌，华虹宏力、燕东微跌超10%，

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中电电机
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金牛化工
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华电辽能
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汉森制药
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新能股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-23 16:04:54

7.23个股信息差（电击小子）

再生能源发展“十五五”规划》（中能电气、立新能源、银星能源、华电辽能、新能股份、中国西电、保变电气等）黄仁勋反对美封禁中国AI模型上海：推动科创板持续深化改革持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围 “十五五”时期全面推进中医药高质量发展！《规划》部署十方面重点任务宁德上修了八月和九月排产各5GWH以上，原来110 120 现在115 125（永杉锂业、孚日股份、盛新锂能、川能动力、中瑞股份、鼎胜新材等）消息人士透露称

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中能电气
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日科化学
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银星能源
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中国西电
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长缆科技

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一思一记

2026-07-23 15:47:41

7月23日复盘笔记:电网设备/电力/锂电/化工/创新药/军工/有色/油气等

国电南自、新联电子、摩恩电气、中能电气、中国西电、保变电气、望变电气、和顺电气、汉缆股份、顺钠股份、三变科技、太阳电缆、华菱线缆、新亚电缆、大连电瓷、风范股份、白云电器、金冠股份、森源电气其他强势股：金冠电气、凯发电气电力 7月多地电网用电负荷持续刷新历史峰值，江苏电网最高负荷达1.5759亿千瓦，浙江达1.33亿千瓦，全国最高负荷达到15.51亿千瓦。国家发改委预计今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千

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双杰电气
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立新能源
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海科新源
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红宝丽
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长城军工

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