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2026.7.21市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻算力租赁：国内外频现大单，租金上调 ◇驱动：2026年7月20日晚，比特币矿商转型AI云的IREN、Hut8宣布签署算力租赁大单后，股价大幅反弹，收盘分别涨约19.57%、10.37%。 ◇海外大单： IREN确认与多家开发商签署总额28亿美元的多年期云服务合同，同时将2026年AI云业务年化运行率收入（ARR）目标从37亿美元上调至超过40亿美元，过去1

逻辑红宝书 2026-07-21 22:06:43 解锁全文

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华虹宏力

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华虹宏力

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-21 23:50:16

🔥【国联民生电子】强推国产算力“三支箭”：芯片、FAB、超节点

芯原股份 ➠FAB：中芯国际/华虹宏力 ➠交换芯片：盛科通信/数渡（万通发展收购）/澜起科技 ➠整机：联想集团/华勤技术 ⚠️风险提示：AI需求不及预期；国产AI芯片迭代不及预期等

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寒武纪
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海光信息
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芯原股份
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万通发展
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华勤技术

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-21 21:42:24

【东吴电子】催化密集，坚定看好国产算力

【东吴电子】催化密集，坚定看好国产算力 📍大厂落地：腾讯云四季度落地 NPO 超级节点，全面加码国产化算力 2026 年 7 月 21 日，据财联社报道，腾讯云在WAIC释放产业落地信号，一方面为压缩 AI 推理成本，将大规模部署国产化算力；另一方面明确 2026 年 Q4 上线 NPO 超级节点，同时呼吁行业统一 NPO 标准。腾讯云作为头部云厂商率先规模化落地，直接拉动国产算力产业商业化落地节奏加速。 📍政策强驱：七部委出台三年算力建设方案，国产化采购设硬性红线 2026 年七部委联合发

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盛科通信
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锐捷网络
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澜起科技
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万通发展
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华虹宏力

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-21 21:40:30

台积电2027涨价10%，关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性！

台积电2027涨价10%，关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性！事件：NikkeiAsia消息称台积电2027年先进＋成熟制程涨价至多10%（先进5-10%、成熟个位数，2027年1月起）。此前6月已放风7nm及以下全线涨5-10%、覆盖约75%晶圆营收，3nm 2H26最高涨15%；后道日月光年内已连涨三轮，7月初先进封装报价最高涨超20%、CoWoS/FoCoS在列。涨价自晶圆代工向先进封装蔓延。 2Q26法说会佐证：AI需求''极度强劲''，全年美元营收增速指引由30%以

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中芯国际
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华虹宏力
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北方华创
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中微公司
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通富微电

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-21 21:33:17

7.21晚间研报精选

优势建议重点关注：中芯国际、华虹宏力风险提示：下游景气度不及预期；行业竞争加剧 🔥【腾景科技】OCS产品开启交付，经营进入新阶段 🌟公司预计26H1营收4亿～4.5亿元，同比+52.16%～71.18%；归母净利润4800万～5200万元，同比+31.19%～42.12%，扣非净利润4800万～5200万元，同比＋38.63%～50.18% 🌟OCS钒酸钇晶体交付，业绩加速26Q2收入2.3～2.8亿元，同比+53%

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立讯精密
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腾景科技
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源杰科技
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紫光股份

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积小胜V大胜

2026-07-21 21:21:29

20260721今日段子汇总

线验证，实现了批量出货 64、华虹宏力：公司位居全球纯晶圆代工企业第五位，在中国大陆企业中排名第二 65、顺络电子：国内被动电子元器件行业电感细分龙头企业；公司专注于片式电感、片式敏感器件（包括热敏电阻、压敏电阻和钽电容）、LTCC器件、传感器等新型片式被动电子元器件的研产销，是华为、小米手机电感的重要供应商 66、同济科技：公司深度参与30+城市更新项目 67、法狮龙：设立全资子公司北宸星穹，服务于AI智算行业，满足客户算力

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托伦斯
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长川科技

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韭菜花开🌸

2026-07-21 21:02:34

7月21日韭研AI晚间热门点评

改善。中上游环节首推中芯国际、华虹宏力，封测端推荐长电科技、通富微电、甬矽电子，设计继续首推寒武纪，关注其他头部厂商：天数智芯、壁仞科技、摩尔线程、沐曦股份，配套环节推荐华勤技术、伟测科技等。 4 PCB：生益科技、南亚新材、沪电股份、深南电路电子布的供应紧缺预计在26H2仍将持续，我们仍看好26Q3覆铜板的涨价及利润弹性，叠加AI CCL放量，关注生益科技和南亚新材。PCB头部公司27年PE已回落至20x左右，26H2新产

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国力电子

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超前一步

2026-07-21 18:53:57

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念）

屹唐股份、东微半导、天准科技、华虹宏力等) ②算力-Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。(美利云、鑫宏业、汇金股份、中嘉博创、扬电科技、利通电子、神州信息等） ③机器人-人形机器人迎来关键节点，摩根士丹利预计，2026年，中国人形机器人市场规模将达到20亿美元，到2030年将增长至150亿美元。三星电子将成立机器人部门加速研发及商业化打造增长引擎；（鑫宏业、三

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爱迪特
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鑫宏业
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三羊马
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水羊股份
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汇金股份

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沪上十三少

蜜汁自信的老司机

2026-07-21 18:21:38

杀的我都要叫爸爸了

接昨天的原话：除了去年4月那波，大部分xxx的救市路径是：先托→托不住了再加点力度→还是托不住，从沪深300买到创业板or500→最后是1000，2000etf，全家福一起上。反馈在盘面，昨天是买到了双创etf（尾盘放巨量），今天1000和2000也开始买了，以中证2000etf为例，放了历史天量。效果也很明显，前半小时指数再次恐慌下杀，盘面跌停家数又快过百家了。但从这个点开始，小盘指数开始反拉，跌停家数有效下降+dml开板，日内情绪逆转。最近其实有很多关于下跌归因的讨论，除了杠杆出清，量

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中际旭创
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兆易创新
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华虹宏力
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源杰科技
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中芯国际

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韭菜团子

2026-07-21 17:56:24

7月21日公社内容精选

团队】算力租赁产业链梳理（华虹宏力）国产算力：高度重视！【西部计算机】继续call国产算力链多重利好集中共振，算力租赁产业链核心标的梳理【东吴计算机】国产大模型崛起，算力租赁需求扩大 PCB上游原材料更新【天风新材料】震荡只是情绪扰动，PCB上游原材料涨价周期向上，龙头业绩加速兑现国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商，多增长极打开成长空间【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商，

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贵州茅台

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2026-07-21 17:11:19

国产芯片带头反攻！调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值，附WAIC调研反馈

国产区带头反攻，关注国产灵魂华虹、中芯、寒武纪 FAB：我们近期持续关注华虹，当前同样重视滞涨龙头中芯国际！ GPU：同步关注GPU龙头寒武纪！国产区崛起，寒武纪少不了！ CPU：关注海光信息，同样重视底部中国长城（飞腾信息）调整之下，更应尊重和拥抱产业逻辑、基本面和估值近期市场有所调整，更多还是此前市场情绪过高，部分公司股价涨幅领先基本面较多，调整回归后，我们认为更加应该重视和尊重产业大逻辑，尊重基本面和估值。我们在此前的报告中详细讨论过涨价的问题，即使光通信单位带宽单价逐年下降，但光通信

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寒武纪
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海光信息
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中国长城
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华虹宏力
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紫光股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-21 16:57:42

7.21个股信息差（大奇迹日）

线验证，实现了批量出货 64、华虹宏力：公司位居全球纯晶圆代工企业第五位，在中国大陆企业中排名第二 65、顺络电子：国内被动电子元器件行业电感细分龙头企业；公司专注于片式电感、片式敏感器件（包括热敏电阻、压敏电阻和钽电容）、LTCC器件、传感器等新型片式被动电子元器件的研产销，是华为、小米手机电感的重要供应商 66、同济科技：公司深度参与30+城市更新项目 67、法狮龙：设立全资子公司北宸星穹，服务于AI智算行业，满足客户算力

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托伦斯
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紫光股份
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九安医疗
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长川科技
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臻宝科技

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股道易说

2026-07-21 16:57:37

半导体服务产业链核心梯队

代工绝对龙头，先进制程突破。华虹宏力晶圆代工全球市占率第六1.3%；功率+嵌入式存储特色工艺龙头。晶合集成晶圆代工全球市占率第九；合肥，DDIC代工+CIS拓展。洁净室服务简称核心要点深桑达A 洁净室工程市占率国内第一49.2%；中国电子系统，半导体厂房总包。柏诚股份洁净室工程市占率国内第二11%；半导体+医药洁净室。亚翔集成洁净室工程市占率国内第三6.7%；台资，聚焦半导体洁净室。圣晖集成洁净室工

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长电科技
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通富微电
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深科技
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晶方科技
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太极实业

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人生印记

不要怂的老股民

2026-07-21 16:36:37

A股收评：三大指数放量V型反转，科创50狂飙10.73%，科技主线全面爆发

。代表标的：格科微、臻宝科技、华虹宏力、杰华特、东微半导等。第二梯队：电子产业链延伸电子化学品、元件、其他电子集体冲高，板块净流入204.25亿，超150股涨停或涨超10%。芯片上下游、精密元器件、设备材料同步扩散。第三梯队：贵金属资源贵金属板块大涨6.94%，现货黄金重回4000美元关口，赤峰黄金等涨停，避险+涨价双重驱动。第四梯队：算力、通信、CPO 通信设备大涨4.88%，CPO、光模块集体发力。中际旭创单日成

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晶方科技

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-07-21 16:12:40

2026 年 7 月 21 日连板个股复盘

科创50指数单日暴涨10%+，华虹宏力、兆易创新、北方华创、长电科技等20余只芯片股集体涨停，中际旭创、光库科技涨超10%，成交额放量至2.97万亿。双创指数盘中拉出6%的大阳线，科技暴跌数日后迎来一波暴力反弹，沪深京超 3000 股飘红，120 只个股涨停，炸板率降至 6%。盘面风格快速切换，科技成长赛道全线修复：半导体芯片领涨全场。PCB、CPO 等 AI 硬件同步拉升，金禄电子、生益科技、联特科技等多股封板。前期强势的

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联创电子
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中嘉博创
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美利云

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-07-21 15:53:18

批量大长腿！今日盘中发酵、信息差、段子！0721

盘中发酵微软正将Kimi K3接入其Azure云服务，其Copilot AI工具的开发工程师正计划测试该模型能否用于替换部分依赖OpenAI和Anthropic的功能据彭博社报道，智谱已经完成了一座大型数据中心的建设，该数据中心全部采用中国国产芯片。这是中国在未来AI发展中替代受限的英伟达芯片所采取的重要一步。 7月20日国瓷材料重磅公告，7月27日起氧化锆粉体全线涨价10%-40%，上游原辅材料持续抬升，行业供需收紧涨价浪潮全面启动。阿里巴巴宣布Qwen3.8-Max预览版，据报目标性能

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华虹宏力

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