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2026.2.26市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点北美电力：电力持续紧缺，燃气轮机需求景气 ◇驱动：据2026年2月25日产业调研，2025年美国数据中心装机容量突破200GW，带动AIDC电力消耗占比从不足5%提升至超10%，机构预计2026年至2030年美国电力电力总负荷增量将达200GW，其中数据中心新增负荷占30%至40%，电力供需缺口将持续扩大。 ◇燃气轮机：1）行业景气度处于高位，核心厂商订单

逻辑红宝书 2026-02-26 22:15:55 解锁全文

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川润股份

sz002272

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簫何

老股民

2026-02-27 00:08:13

国产算力崛起-华为昇腾

量元年！昇腾供货：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、意华股份昇腾服务器：拓维信息、高新发展、慧博云通

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意华股份

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逻辑梳理

2026-02-26 22:26:56

2.26逻辑梳理

ek V4“海狮轻型版选择H。川润股份等 5 杰普特光通信业务进展超预期，第二第三成长曲线驱动强劲。光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内头部光模块厂商批量出货，并与云智光联合作开发OCS下一代FAU。 6 海翔药业海翔药业，旗下前进化工/活性艳蓝，价格年前一波大涨到18w，年后马上又一波涨价，已经到20w以上， 7 锐明技术事件：锐明技术反馈其代工产品通过了csp测试，马上要开始试生产，量产速度在加快。从

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贵州茅台

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Vassily明幻

散户

2026-02-26 21:17:45

华为昇腾产业链

正、资金关注度高。 17. 川润股份（002272）昇腾950液冷核心主供，冷板/管路/CDU全链条；份额明确、业绩弹性大。 18. 飞荣达（300602）液冷板、导热材料，华为散热配套；细分龙头、弹性好。五、电源/其他（算力基础） 19. 泰嘉股份（002843）华为算力链电源核心供应商，AI服务器电源；业绩稳、弹性足。 20. 恒为科技（603496）昇腾异构智算中心方案商，运维+算力调度；落地强、机构偏好。

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川润股份

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迎风而上

2026-02-26 20:54:08

南亚新材：国内唯一华为昇腾M9认证，高速CCL通过胜宏科技供货NV

南亚新材：国内唯一华为M9认证，高速CCL供货胜宏，从0到1放量在即我们了解到，南亚新材有望成为继生益科技之后第二家内资海外CCL供应商，放量可期！南亚25年7月给胜宏一轮送样，25年9月给胜宏二轮送样，25年11月通过胜宏过了NV验证，当前正处于静候订单放量阶段。考虑到南亚产品能力位于行业前列，产能落地在即，同性能产品较台光便宜15%-20%，且公司所处行业格局优秀（全球能做的企业不超过8家）+稀缺性强（国内仅生益科技和南亚新材两家），当下验证的顺利通过，同时伴随内资PCB厂话语权逐渐加重

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南亚新材
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华丰科技
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华胜天成
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泰嘉股份

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匕子叨

追涨杀跌的散户

2026-02-26 19:34:47

英伟达GTC大会他俩还有潜力

板块中的，而昇腾中的华丰科技、川润股份也就是在2月9日开始加速上涨的。半导体设备节后开盘前一天列入潜力板块的，半导体设备老龙头长川科技今天还创了新高除了他们之外，像昨天晚上列入的金刚石、今天在早上开盘列入的云服务商也都在今天大涨了。他们大涨之后还在潜力板块中跟踪，主要还是因为跟踪他们的时间节点并没有到，后面还可能会反复活跃。就比如说最近英伟达的GTC大会，最近一直在聊这个线索。现在随着资料越来越多，资金注意力逐渐往这

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新特电气
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德科立
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华丰科技

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十倍游资

热爱评论的老股民

2026-02-26 19:07:27

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

独家授予了华为等国内供应商。（川润股份、华丰科技、泰嘉股份、特发信息、拓维信息等） ②两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、6G通信、低空经济、高端新材料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(华胜天成、电科蓝天、科力远、华丰科技、鸿远电子、中贝通信、亨通光电等 ③算力硬件-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（中天

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金太阳

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无名小韭94561217

2026-02-26 18:55:38

DEEPSEEKV4

开发“风液同源大液冷系统”。川润股份 (002272)：昇腾液冷“双板+管路+CDU”一站式主供，份额约30%。英维克 (002837)：液冷散热龙头，华为昇腾服务器液冷方案的核心供应商。四、软件、解决方案与算力服务恒为科技 (603496)：与华为昇腾在异构智算中心、私域模型训推一体机方面深度合作。超节点润和软件 (300339)：基于昇腾芯片开发IntelliCore AI解决方案一体机。软通动力 (30123

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华丰科技
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泰嘉股份
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华胜天成
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恒为科技
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意华股份

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-26 17:33:53

DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链

构成了算力硬件的基础设施底座；川润股份

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华丰科技
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川润股份
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泰嘉股份
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意华股份
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众诚科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-02-26 16:22:57

2.26个股信息差（硬件为王）

泰嘉股份、华胜天成、锐明技术、川润股份等）可灵3.0模型登顶全球视频生成大模型榜单 Seedance2.0高级会员排队超十万中国锂电池电解液技术获首创性突破锂电池续航能力有望成倍提升津巴布韦宣布即日起暂停锂精矿及原矿出口，该国锂储量达1.26亿吨，是全球主要供应国（金圆股份、贤丰控股、科力远、融捷股份、大中矿业、永兴材料）个股信息差（欢迎交流补充） 1、寒武纪：**字节（大头）：10万张690、30张580、20张

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川润股份
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华胜天成
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沪电股份
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启迪环境
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润泽科技

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88号挖机

超短低吸的公社达人

2026-02-26 16:13:06

消息催化挖掘0226

I模型断训恢复难题（华胜天成川润股份拓维信息恒为科技） 19、生意宝重磅推出“股票通” 助力周期股投资 20、万兴科技的AI漫剧爆火，行业标志性事件 21、直真科技：与华为达成合作，直真科技整合先进算力资源，围绕昇腾开发AI大模型，适配昇腾的算力网络系列产品，构建并充分验证跨域、异构和综合的算力调度能力，推进公司算力业务的战略布局落地。免责声明：本文只用于个人复盘记录，仅作自我总结，不构成任何投资建议，请勿据此投资。股

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荣信文化
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网宿科技
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神州数码
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蒙草生态

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一思一记

2026-02-26 15:42:59

2.26 复盘笔记：算力硬件/光通信/液冷服务器/电网设备/商业航天等

热的系统。涨停板：高澜股份、川润股份、佳力图、广安爱众其他强势股：申菱环境、依米康、飞龙股份算力春节期间，阿里、字节、智谱、kimi、Minimax、Google等大模型厂商纷纷发布新模型和产品。openclaw热度大增，短短两周内，OpenClaw的Token使用量就飙升到了OpenRouter上全部Token约13%。涨停板：智微智能、豫能控股、佳力图、泰嘉股份、华胜天成、锐明技术、北京科锐其他强势股：润泽科技

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沪电股份
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中天科技
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高澜股份
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应流股份
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云南锗业

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韭菜团子

2026-02-26 15:33:25

02月26日川润股份股票异动解析

华为昇腾+液冷(北美)+光热发电+核电 1、字节2026年从华为采购的昇腾芯片订单总额或将超过400亿元。公司和华夏鲲鹏（华为内生企业）为战略合作关系，网传（未证实），公司为昇腾384超节点液冷技术独家供应商，其浸没式液冷方案散热效率较传统风冷提升30%，覆盖超50%市场份额。 2、2025年9月12日互动，公司2022年起向北美客户批量供应数据中心液冷设备，订单持续增长，2025年6月末募投液冷生产线投产，可匹配海外交付。 3、2025年10月13日互动，公司为敦煌10兆瓦光热超临界二氧化碳（

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川润股份

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无名小韭001

2026-02-26 14:20:14

重视华为昇腾链，有望推出

、烽火通信 4、液冷：英维克、川润股份、申菱环境、高澜股份 5、交换芯片/交换机：盛科通信、锐捷网络 6、电源：泰嘉股份、杰华特风险提示：产品进展不及预期，互联网下单节奏不及预期

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意华股份
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华丰科技
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川润股份

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-02-26 13:08:31

华为算力，华为昇腾供应链盈利改善

营能力，提供算力租赁等服务。川润股份：算力液冷。公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备。中天科技：算力CPO。公司推动光通信模块产品的升级和整体研发水平，成功掌握高速光模块的封装CPO能力华胜天成：算力服务。为中国移动提供系统支撑服务，近期再次成功中标中国移动IT云呼和浩特资源池外协服务项目，能深度参与到国家算力网络枢纽点建设、运维中。中贝通信：算力集群。公司已具备规模化的

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直真科技
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中贝通信
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华胜天成
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中天科技

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MDKlol

2026-02-26 12:35:44

博威合金实锤供货华为高速连接器受益昇腾

博威合金实锤供货华为高速连接器材料受益昇腾950 [问] 请问，贵司除了铜链接供货华为的手机、笔记本等，还有别的也供货吗？比如液冷设备有供货华为吗[答] 您好，H公司一直是我们的重要合作伙伴之一，在通讯基站，手机及笔记本电脑散热器，手机及通讯连接器等多个领域都有深度的合作。例如通讯基站、手机及智能终端散热，高速背板连接器，电磁屏蔽材料，新一代半导体封装材料等等。随着H公司对算力服务行业的赋能，将极大的拉动对材料的需求。感谢您的关注和支持！ [问] 请问华为昇腾计算产品采购的高速连接材料第二季度是

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博威合金
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泰嘉股份
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