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紫气归宗

热爱评论的大户

2026-10-04 15:13:02

【美股深拆】微软：Azure增速43%再提速，资本开支下修至1750亿

核心逻辑：微软FY26Q4（截至6月30日）云业务增速重新加速，Azure同比+43%较上季度40%再提一档，并高过公司39%-40%指引，管理层给FY27Q1固定汇率指引45%。同时2026自然年资本开支指引由1900亿美元下修至1750亿（租赁会计口径变化），市场解读为AI投入节奏可控，财报后单日市值增加约4500亿美元。一、业绩与云业务 FY26Q4营收900.1亿美元（同比+18%，预期877亿），营业利润406亿美元（同比+18%），GAAP净利357.7亿美元（同比+40%，含An

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-23 00:01:41

922精选研报6之六

51今天高开低走虽然有伤士气，但我们对于 AI 硬科技的推荐反倒更加坚定 #新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向都是已经在加速落地的宏大叙事场景），期待一个 milestone 让全球投资人信心回归和聚焦！方向上看，我们依然坚定认为海外 Rubin 产业链（光、PCB、ODM 等）、国产AI 芯片/核心设备、后周期位置模拟等赛道会在下半年有明显超额！另外，# 新技术作为结构性增量，对于 AI Capex 增速的敏感度不高，有望持续引领阶段性

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-02 21:01:30

美股哪些方向Q2景气超预期？

1、整体来看，截至7/31，标普500中报披露率为61.2%，可比口径下，EPS同比增长47.4%，单季度增速处于历史高位，其中亚马逊、微软和谷歌的投资收入贡献了19pct的增长。 2、11个GICS一级行业同比均录得正增长，其中，能源、可选消费和通信服务盈利增速最高(均超120%），且环比Q1的提升幅度居前，相比之下，工业(霍尼韦尔拖累较多)和公用事业的EPS增速较低，且环比Q1进一步放缓。 3、个股方面，最新市值大于500亿美元的已披露财报公司中，洛克希德马丁、耐克、雪佛龙、谷歌、亚马逊、埃

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-01 14:57:12

【周六你需要知道的隔夜全球要闻：微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。 2、据报道，美联

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亚马逊公司
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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-07-31 16:59:37

OPENAI降价

OPENAI为了应对中国大模型竞争，把自己的入门级模型LUNA价格降低了80%，我们看了下价格对比，价格便宜仅次于DS，这完全符合我们AI应用角度的研究，就好比电费，夏天天气这么热，如果电费太贵，我肯定不敢开空调，但是电费够便宜的话，我空调可以24小时不关，所以为了推动TOKEN消耗，大模型TOKEN降价必然会纷至沓来，谁不降价，谁就有压力，TOKEN降价会显著促进下游AI应用大发展，AI编程，AI影视，AI游戏，AI办公，AI金融，AI医疗都会大发展，另外，我们再次强调，AI现在以及未来海内外

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腾讯控股

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价值前沿yu

2025-11-25 22:32:22

一图读懂 |中国光量子里程碑:首座量产工厂落地深圳！

Claude Opus 4.5的正式发布，标志着大模型技术迎来新一轮重要跃升，其编程与智能体能力的显著突破，不仅引发了技术圈的广泛关注，更在资本市场激起涟漪，尤其带动A股相关板块的投资热情。此次升级并非孤立的技术事件，而是获得了微软与谷歌两大科技巨头的生态级支持——微软通过Azure云、Copilot及GitHub等核心产品线进行集成，谷歌则通过Vertex AI平台同步接入。这种双生态的同步背书，极大地拓展了Opus 4.5的应用场景与商业化潜力，为产业链带来了明确的增长信号。在此背景下，投

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格尔软件
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神州信息
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亨通光电
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国盾量子

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价值前沿yu

2025-11-25 19:02:34

一图读懂 |Claude Opus 4.5震撼发布:微软/谷歌双巨头集成！

近日，人工智能公司Anthropic发布了新一代模型Claude Opus 4.5，在编程与智能体能力方面实现显著提升。该模型同时获得微软和谷歌两大科技公司的生态集成，微软将在Azure云服务、Copilot及GitHub平台中集成，谷歌则通过Vertex AI平台进行整合。这一技术进展对A股相关产业链带来积极影响，主要涉及三个方向：微软生态合作伙伴、AI智能体应用开发商及算力基础设施提供商。在微软生态领域，德科立作为AI集群光交换设备供应商，云赛智联作为云计算基础设施服务商，中科金财等作为

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德科立
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中科金财
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伟隆股份

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我也不知道啊

2025-10-31 10:48:42

OpenAI正在准备IPO、富士康将使用人形机器人生产AI服务器

🔥🔥#OpenAI正在准备IPO、富士康将使用人形机器人生产AI服务器、CSP上修2025年CapEx指引【工业富联·日日评·1030】 ✔#OpenAI正在为估值高达1万亿美元的IPO做准备，考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请，有望成为史上规模最大的IPO之一。 ✔#富士康将在休士顿工厂部署人形机器人，为英伟达生产AI服务器。该工厂将成为首批在生产线部署由英伟达Isaac GR00T N模型驱动的人形机器人的工厂之一。富士康与英伟达致力于打造一座世界领先的标杆级AI智慧

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不服就干

2025-09-19 10:00:22

微软达成62亿美元挪威AI基础设施协议

🔥🔥 #微软达成62亿美元挪威AI基础设施协议、鸿海再度注资墨西哥子公司【工业富联·日日评·0918】 ✔#微软、Nscale和Aker达成五年期协议，将在挪威北部纳尔维克建设下一代AI基础设施，协议价值可达62亿美元。三方将从2026年开始分阶段提供服务。 ✔#鸿海向工业富联墨西哥子公司FII AMC MEXICO注资8400万美元。工业富联已在墨西哥设立表面组装技术（SMT）产线，注资或为继续扩大人工智能（AI）服务器产能，拓展北美市场。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日：#

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蓝天白云

2025-09-09 07:58:45

Nebius与微软：达成至多194亿美元AI基建协议

【华泰电子】Nebius与微软：达成至多194亿美元AI基建协议 #Nebius盘后【大涨40%】 NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能（AI）基础设施协议，其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元，如果微软购买额外服务和/或产能，合同金额将达到194亿美元。 From 华泰电子

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2025-07-31 09:44:00

微软OPENAI应用端市场首家独家代理-汉朔科技

公司正积极探索AIoT技术在更多场景中的应用，依托微软云服务平台，充分集成和应用微软Azure OpenAI所提供的大模型能力，开发面向零售场景的创新AI解决方案，运用生成式AI 的文生图、交互响应等技术，在智能购物助手、零售媒体网络（RMN）等方面进行了前瞻性的布局。... 作为微软中国首家获得“Certified Softw are Design ation for Ret ail AI”认证的合作伙伴，公司已建立先发优势，未来将持续拓展AI技术在零售生态的深度融合与战略应用。.. ！！！！

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汉朔科技

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你若成风

2025-01-05 17:12:29

雄韬股份和微软数据中心的关系。

03:06:59【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年将于今年6月结束。雄韬股份为微软非美国地区的算力中心提供UPS锂电池系统。雄韬股份是全球最早推出UPS锂电备电的公司之一，其产品在非美国地区的市场份额达到60%。雄韬股份的REVO 3.0是一

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不要关注我

2024-07-31 11:52:03

锦富技术：同时供货英伟达，微软，亚马逊GPU，或许供货谷歌？

1. 同时是英伟达数据中心，微软数据中心核心供应商，两市独家！ 2024年7月25日微信公众号发布：公司为英伟达开发AI视觉检验设备，应用于新一代data center核心部件的视觉检验，目前验证版样机已发往美国。每经AI快讯，7月30日，锦富技术在互动平台表示，子公司迈致科技为英伟达开发的AI视觉检验设备验证版样机已发往美国，目前正在LAB测试。结合下图中微软是公司核心客户之一，又因为公司给英伟达数据中心供货，可以推测给微软供货的产品，可能也是用于数据中心锦富技术：全资子公司迈致科技开始

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英伟达公司

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薛定谔的奶牛猫

无师自通的半棵韭菜

2024-03-08 10:48:33

微软将于本月发布首款AI PC，产业链迎来新一轮扩张

根据最新报道，微软计划于3月21日推出Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这标志着公司AI PC产品线的首次亮相。这批设备预计将装备英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite处理器，并配备最新的神经处理单元（NPU）以提升AI性能。这些产品将引入“AI Explorer”特性，区别于传统PC，允许用户通过自然语言在应用程序中搜索文档、网页、图片和进行聊天。华福证券的分析指出，得益于芯片技术的进步，包括联想、惠普和戴尔在内的主要厂商正加快推进AI

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博杰股份
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亿道信息
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夜长梦山

2024-01-17 08:58:31

【天风海外】重磅: M365 Copilot 发布 C 端版本，并降低 B 端使用门槛

事件:1月15 日微软发布 M365 家庭和个人版的 Copilot Pro，定价 20 美元/月，M365 个人版或家庭版用户可在桌面、移动及 Web 端0ffice 中使用商业版中 Copilot 功能，同时优先访问最新的 OpenAI模型，未来将可创建自定义 GPTs。同时，微软宣布企业版 Copilot for Microsoft 365 现已可供各种规模的组织使用，取消了此前 300 人的企业最低购买量。相较于此前 Copilot 商业版，可触达用户数 1.6 亿大提升至 4.5 亿

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