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2026.7.22市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点电解铝：去库存进度超预期 ◇驱动：近期，据机构调研纪要，电解铝去库存进度超预期，当前库存已达历史次低位，预计再过6周将降至历史最低水平，预计电解铝价格中枢将维持在2.3万元，淡季可达到2.2万元，旺季可达到2.4万元，盈利水平目前处于历史高位，维持在5000-8000元/吨。 ◇供给偏紧：1）地缘扰动加剧：中东局势反复导致油价抬升至90美元/桶以上，能源成

逻辑红宝书 2026-07-22 21:51:16 解锁全文

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杰瑞股份

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上股时代

航行五百年的老股民

2026-07-23 19:23:01

电

力沾边，尤其是燃气轮机概念。杰瑞股份，因为接到了百亿元的燃气轮机大订单，今天是一字板。所以它也带动了燃气轮机概念票上涨，而水发燃气就有燃气轮机概念。同时，因为最近中东战火重燃，石油天然气资源股都在涨，而水发燃气就有天然气概念。水发燃气，在4月份也是一只大牛股，有连续上涨六个板的记录。以上我列出7支票，在我看来，每只票都可以介入。如果让我选择的话，新能股份是第一选择。新能股份如果买不到，水发燃气是我的第二选择。其次是长缆

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立新能源

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-07-23 17:48:02

韭研公社学习笔记（260723）

辑精选红宝书7月22日前瞻）杰瑞股份：签燃气轮机大单 2026年7月22日盘后，公告称，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。（韭研公社逻辑精选红宝书7月22日前瞻）哈三联：仿制药+创新药 2026年

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益坤电气

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白股精

2026-07-23 16:45:22

燃气轮机，最正宗的10家公司和产业链梳理

承诺，仅供交流研讨。第一家：杰瑞股份主营业务：油气田装备及燃气轮机发电机组工程服务。概念相关：燃气轮机下游成套集成厂商，取得海外燃机品牌授权，打造分布式燃机发电系统，主攻北美AI数据中心供电赛道。核心逻辑：国内少数大规模拿下海外数据中心燃机机组订单的企业，北美产能持续扩张，2026年累计订单超160亿元，在手订单饱满。第二家：东方电气主营业务：水、火、风、气发电装备研发制造，提供电站总承包与设备运维服务。概念相关

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东方电气
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上海电气
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应流股份
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中国动力
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西子洁能

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-07-23 16:04:54

7.23个股信息差（电击小子）

资超300亿美元建设数据中心（杰瑞股份、证通电子、鸿博股份、美利云、华丰股份、宁夏建材等） “十五五”数字浙江建设规划：加快大模型架构创新、训练算法优化、硬件性能挖掘等技术攻关东山精密回应索尔思光电光模块产品失窃：已就相关产品足额投保货物运输险两部门：研究面向太空的太阳能发电技术，推进关键技术验证实探MLCC产业链：主力企业产线满载出厂价未见松动 COMEX黄金期货涨1.46%报4135.9美元/盎司，白银涨1.35%

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中能电气
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日科化学
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银星能源
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中国西电
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长缆科技

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一思一记

2026-07-23 15:47:41

7月23日复盘笔记:电网设备/电力/锂电/化工/创新药/军工/有色/油气等

体产业、力盛体育燃气轮机 ①杰瑞股份控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。 ②GEV发布中报，订单超预期、在手订单继续上修、产能指引2030年30GW，26Q2新签订单12.1GW，同比翻倍以上增长，环比26Q1的8.1GW约50%，订单再次高增，创单季度新高。涨

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双杰电气
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立新能源
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海科新源
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红宝丽
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长城军工

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冰镇西米露

2026-07-23 14:26:26

杰瑞股份：重大订单落地，AI电源重塑成长逻辑🚀

杰瑞股份：重大订单落地，AI电源重塑成长逻辑🚀 🔥百亿燃机发电机组合同落地！公司7月22日公告，#控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务商签署14.65e美元燃气轮机发电机组供应合同、约定于27年11月前分批交付并设有价格调整机制。近一年公司与该客户累计签署燃气轮机发电机组及配套设备合同金额已达17.2e美元，#第二增长曲线迈入规模化兑现阶段。 🔥全球燃机进入供不应

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ZQUe

2026-07-23 14:04:11

顺发恒能（000631）电力+燃气轮机唯一

二、投资标的基本情况 1、项目名称： 800MW 级燃机项目 2、项目主要建设内容和规模：拟在浙江省湖州市内建设 2 套 800MW 级燃气轮机组成的燃气—蒸汽联合循环机组，该机组拟定出力 2×730MW，年设计利第2页用小时数约 4000 小时，年发电量约 58.4 亿千瓦时（kWh）。项目主要采用高效联合循环发电技术，以天然气为主要燃料，实现清洁、高效电力生产，满足区域电力负荷增长需求，助力能源结构优化。 3、投资估算及效益估算项目总投资约 36 亿元。主要收入

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杰瑞股份
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立新能源
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顺发恒能

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韭菜花开🌸

2026-07-23 12:25:44

7月23日韭研AI午间热门点评

23 12:16 概览： 1.杰瑞股份（002353）: 燃机订单兑现27-28年高置信度业绩80亿，AI缺电瓶颈下杰瑞是稀缺且确定的存在，AIDC一体化打开28年后成长空间 2.思源电气（002028）/ 金盘科技（688676）/ 东方电气（600875）/ 神马电力（603530）/ 白云电器（603861）: GEV业绩超预期验证海外缺电超级周期，继续强推国内电力设备出海标的 3.中集集团（000039）: 算力租赁客

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杰瑞股份

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韭菜团子

2026-07-23 11:59:53

07月23日杰瑞股份股票异动解析

签燃气轮机大合同+油气设备服务+出海 1、2026年7月22日盘后公告，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。 2、2026年6月4日机构研报，公司在北美地区已具备电驱/涡轮压裂成套设备、燃气轮机发电设备等多种类设备本地化装配生产能力，可满足北美地区相关产品的生产需求；目前

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杰瑞股份

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黑眼圈

2026-07-23 11:33:06

（应流股份）燃气轮机更新：杰瑞股份再签北美超大订单，产业链景气度持续上行

（应流股份）燃气轮机更新：杰瑞股份再签北美超大订单，产业链景气度持续上行 ——————————— [礼物]产业链更新：杰瑞股份再签北美超大订单 7月22日，杰瑞股份公告，杰瑞敏电能源集团与全球知名云服务提供商正式签署燃气轮机发电机组供应合同，合同金额为14.65亿美元（约合人民币99.49亿元）。自2025年11月至今的九个月内，杰瑞与该客户及其子公司多次签约，累计获得的燃气轮机发电机组及配套设备供应订单达116.81亿元

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大道无相

2026-07-23 11:01:42

地缘冲突有愈演愈烈之势下传导路径，兼顾题材与产业的核心受益方向

地缘冲突加剧：从“油气通道不确定”到“电力与燃机的确定性” 冲突推升油气风险溢价与运输不确定性，能源安全权重上移：霍尔木兹海峡事件引发油价大幅波动与航运成本上行，叠加多轮地缘扰动，推动各国“油气安全→电力安全”重估与本地化保障能力建设。油服与装备资本开支链条修复：油价与能源成本上移，带动上游油企资本开支回升，经由“油价→CapEx→油服订单→业绩”传导，周期复苏逻辑强化。燃机赛道受“算力与调峰”双驱动：美国对AIDC自备电政策及全球电力紧张共振，支撑燃机装机与后市场高景气，全球年度燃机订单规

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新锦动力
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中曼石油
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杰瑞股份
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潜能恒信

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大道无相

2026-07-23 10:37:50

美伊冲突有愈演愈烈之势，现阶段核心受益

工率提升新锦动力、中海油服、杰瑞股份、纽威股份、海油工程、石化油服、石化机械、山东墨龙冲突期间油价/风险溢价推升油服估值；海上EPC与钻采设备受益。油运（VLCC/成品油轮）改道绕行→吨海里增加、保险成本上升→运价跳涨中远海能、招商轮船红海/霍尔木兹受阻、运价指数创阶段新高；公司公告与行业披露印证。大炼化与聚酯链油价回落至中高位→裂解价差与PX-PTA加工费修复→库存收益荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、恒逸石化

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新锦动力
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潜能恒信
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中曼石油
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水发燃气
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首华燃气

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五彩斑斓的漂流

2026-07-23 10:26:42

【CC电新】杰瑞股份更新：新签百亿订单，未来持续可期

【CC电新】杰瑞股份更新：新签百亿订单，未来持续可期 ☀事件：杰瑞控股子公司J&F与国际知名云服务提供商签署了燃气轮机发电机组供应合同，订单金额高达99.5亿元（14.65亿美元）。#合同为5年长期战略合同，后续订单可能以PO形式推进，有利于订单的快速推进。 ☀在手订单丰富，预计集中在27年交付：公司目前在手订单约26亿美金，其他多个项目跟踪中。本次大订单交付量超1GW，交付周期为27年Q2到27年底。合计来

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山观777

2026-07-23 10:20:26

7月23日财经简报：媒体实探英伟达Rubin：预计2027年放量

制权变更事项，股票停牌。 2、杰瑞股份公告，子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同。 3、益生股份公告，上半年净利润同比增长4897%，拟每10股派1.5元。 4、超卓航科公告，控股股东拟变更为太洋科技，股票复牌。

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贵州茅台

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调研君

长线持有的游资

2026-07-23 09:43:29

【长江电新】AI缺电三连催化

【长江电新】AI缺电三连催化：Alphabet Capex上修+GEV电气化财报再超预期+杰瑞再签14.65亿美元大单！ 1、Alphabet Q2 Capex 449亿美元同比翻倍，2026全年指引195-205B美元中值上修8%（此前180-190B）。Cloud收入248亿美元，经营利润+212%，超预期增长，backlog达514B美元再创新高。 2、GEV Q2同步验证：电气化收入36.4亿美元(+68%，有机+29%)，EBITDA率18.4%创新高；Q2新签订单63.5亿美元(有机

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杰瑞股份

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