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2025.8.6市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 CANN：华为宣布CANN全面开源开放，共建昇腾生态 ◇驱动： 2025年8月5日盘中消息，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。 ◇CANN：根据华为官网的介绍，CANN（Compute Architecture f

逻辑红宝书 2025-08-06 22:12:47 解锁全文

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飞龙股份

sz002536

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-07 23:37:48

20250807会议纪要总结

10%）。国内企业（如英维克、飞龙股份）在CDU、快接头环节突破台湾厂商垄断，液冷板国产替代加速，送样认证进度快于预期。价值量：二次侧液冷单价3-4元/瓦，2028年单机柜价值量达4-5万元，市场规模60亿（净利率50%）。江海股份（超级电容）因技术壁垒高、竞争格局优，估值可给30倍（行业通常20倍）。 2. 算力需求预期差：市场担忧H20对华供应受限，但腾讯等CSP厂商加单推动英伟达7月底加单30万片，国内算力赛道Q2-

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英维克

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大A复盘日记

2025-08-07 23:28:27

8月8日提前前瞻机构研报

相关标的：科创新源，硕贝德，飞龙股份，英维克，淳中科技，思泉新材，浪潮信息，高澜股份，依米康，申菱环境，佳力图，川润股份，雪人集团，川环科技，曙光数创 5、事件：商业航天 1）8月7日，美国司法部称，两名中国公民被指控违反美出口限制，向中国出口英伟达公司制造的先进人工智能芯片。（2）8月7日，中芯国际与华虹公司发布2025年上半年业绩。中芯国际上半年收入44.6亿美元，同比增22%，毛利率21.4%，同比升7.6个百分点；

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长城军工
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创新医疗
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东方精工

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-07 22:45:52

国内AIDC和英伟达GB300观点和标的标的更新

快接头环节有机会；电子水泵（如飞龙股份）因技术成熟度高且中国企业有成本优势，机会更多。近期部分中国上市公司已推进液冷板送样认证，部分宣称已获订单，液冷板进口替代空间大。 3、BBU与超级电容市场分析 ·BBU渗透率与市场规模：BBU并非GV300标配，但渗透率较GB200及以前的机柜大幅提升，Ruben架构下或成标配，2027 2028年可按100%渗透率测算。市场规模方面，在GP300、233千瓦EDV功耗背景下，使用217

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英维克

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-08-07 22:41:42

8月8日题材前瞻

相关标的：科创新源，硕贝德，飞龙股份，英维克，淳中科技，思泉新材，浪潮信息，高澜股份，依米康，申菱环境，佳力图，川润股份，雪人集团，川环科技，曙光数创事件：（1）8月4日，AI军事软件公司Palantir在美股盘后发布了二季度业绩，称得益于AI需求激增，公司营收达到10.04亿美元，同比增长48%。市场看好该公司的AI工具和与美国军方签订的合同协议，今年以来，Palantir的股价已经翻了一倍。8月5日晚，Palanti

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科创新源
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拓尔思
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赛意信息
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西测测试
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鼎捷数智

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begonia

2025-08-07 17:05:23

25.8.7 消息汇编

价值占比超30%。南方泵业、飞龙股份、大元泵业 5. 由于美国贸易关税的不确定性，全球最大的纸浆出口商巴西书赞桉诺（Suzano）：在周三公布第二季度业绩时发表声明称，未来12个月将把产量减少3.5%，约45万吨。 6. NVIDIA全球重磅预告：8月9日WRC峰会揭秘 "物理AI与通用机器人"革命性突破！解析三大技术引擎——端到端生成模型、物理仿真、机电一体化。智微智能、赛意信息、凡拓数创、天娱数科、诺力股份 7. 黄河

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大元泵业

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-08-07 08:49:05

剑桥科技：日海智能同细分 + 新增液冷服务器，双 buff 加持，补涨潜力足

在通信设备领域，日海智能近期凭借一系列市场表现吸引了众多投资者的目光，连续 2 连板的走势更是点燃了市场对该板块的热情。而在同一片细分赛道中，剑桥科技（603083）同样实力不俗，并且在近期新增了液冷服务器概念，有望在通信设备及新兴散热领域的赛道上跑出自己的加速度。剑桥科技（603083） 2025 年 8 月 6 日，新增 “液冷服务器” 概念。且对标2连板日海智能同细分通信设备同细分赛道的业务布局与技术实力对标日海智能作为行业内的老牌企业，业务布局广泛且深入。通信设备业务上，其产

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剑桥科技
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日海智能
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飞龙股份

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青春的书签

2025-08-07 08:48:48

重申AIDC液冷推荐

细分零部件：英维克、思泉新材、飞龙股份、科创新源、奕东电子、川环科技； 2）温控方案解决商：申菱环境（国内为主）、川润股份（出海为主）、同飞股份、高澜股份。

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飞龙股份

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一思一记

2025-08-07 08:27:53

8月7日早报：机器人/算力/自动驾驶/液冷/芯片/AI应用等

1米。（中大力德、东方精工、飞龙股份、斯菱股份、长盛轴承、中坚科技、安培龙、宁波华翔） PEEK材料机构：第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。（凯盛新材、海昌新材、中欣氟材、新瀚新材、南京聚隆、中研股份）自动驾驶特斯拉正在训练全新FSD模型，其参数量是现版本的十倍，若进展顺利，有望于下月底面向公众发布。与此同时，马斯克

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凯盛新材
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飞龙股份
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新莱应材
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世运电路
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航天科技

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盘前解读

2025-08-07 08:02:16

8月7日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

板涨停：宏和科技（8T4B）、飞龙股份、柘中股份创业板涨停：科创新源、宏微科技（科创）四、华为CANN ◇事件：①8月5日在昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放②8月15日深圳将举办鸿蒙生态伙伴论坛 ◇相关个股：主板涨停：皖通科技、华孚时尚创业板涨停：东方国信五、科技 ◇事件：①8月7日中芯国际披露二季报，8号上午召开业绩说明会②8月7日，美国总统特朗普表示，美国将对

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华胜天成
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长城军工
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中国船舶
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山河智能
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中国重工

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听牛市的声音

2025-08-07 07:56:50

复盘 0806 A股成交量17592亿上证指数3633点三连阳北证50中证1000

3、AI硬件：液冷：液冷泵：飞龙股份、大元泵业、南方泵业；出海：英维克、硕贝德、思泉新材、中石科技。ESIM：日海智能 4、游戏：巨人网络、吉比特、冰川、完美。 5、机器人：MIM: 海昌新材、东睦股份、统联精密、精研科技；PEEK：宁波华翔、中欣氟材；宇树：长盛轴承、中大力德、金发科技 6、无人机：北纬科技、航天科技、国机精工、山河智能、四川九洲、科思科技 7、光刻机：张江高科、洪田股份、汇成真空。 8、AI4S：志特新材

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-08-07 07:55:07

8月7日开盘必读资讯

，液冷单柜价值量约70万 4、飞龙股份：通过台湾集成商切入英伟达B200/300系列方案，订单放量在即 5、佳缘科技：为军队、军工企业建设现代化应用体系提供后勤战备、指挥控制等多方位业务支撑 6、福日电子、豪森智能：2025世界机器人大会即将开幕 7、宏微科技：进了台达，公司在反路演，明年20亿订单，35%毛利率 8、万里扬：调研，成立了子公司浙江万里扬机器人，已经初步完成产品平台规划 9、铁流股份：网传纪要，拥有160多

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铁流股份
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野马电池
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皖通科技
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捷强装备

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-08-07 07:25:07

8月7日盘前纪要

工：国机精工、长城军工液冷：飞龙股份、科创新源 eSIM：日海智能华为CANN：皖通科技、华孚时尚、东方国信二、苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元苹果股价大涨5%，盘后进一步上涨超2%。苹果公司宣布，将向美国新增1000亿美元投资承诺，此举大幅加快了其在美国的投资步伐，未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”，该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引

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中欣氟材

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来A养家

自学成才的龙头选手

2025-08-07 07:15:41

昨日舆情热度

/铭利达、同星科技、科创新源、飞龙股份、日海智能、淳中科技、申菱环境等） ④机器人-2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍；（铭利达、中马传动、赛意信息、弘信电子、华纬科技、新瀚新材、中大力德、东方精工等等） ⑤泛AI-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走

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中马传动

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-07 07:12:14

今日财经早餐

/铭利达、同星科技、科创新源、飞龙股份、日海智能、淳中科技、申菱环境等） ④机器人—2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍（铭利达、中马传动、赛意信息、弘信电子、华纬科技、新瀚新材、中大力德、东方精工等） ⑤泛AI—国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实（

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东方国信

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主线喵一眼丨研报

买买买的公社达人

2025-08-07 06:48:53

0807盘前观点及主线研报

dc模块里面的igbt供应商飞龙股份：电子泵供货HW，26年预计收入2亿，海外已经对接英伟达和小批量出货，26年主业5亿，增量预计2.5亿利润。天风晚上开了“通胀与液冷”的3000人液冷大 ----------------------------------------------------------

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当虹科技
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宏微科技

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