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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

2026-05-31 09:32:26

AI 服务器核心个股汇总

业绩加速增长。 🔴高新发展（000628）控股华鲲振宇（70%），昇腾服务器出货量国内第一（占比 28%）；2026 年中标运营商 + 政企大额订单，深度绑定华为昇腾生态。神州数码（000034）控股神州鲲泰（100%），昇腾服务器核心厂商；2026 年中标中国移动 AI 超节点集采，深度参与国产算力建设。长江计算（未上市）算力国家队，2026 年中标中国移动 19 亿元 ARM 架构服务器集采、5 亿元 AI 超

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工业富联
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浪潮信息
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华勤技术
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中科曙光
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高新发展

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-30 06:59:42

AI服务器整机核心上市公司名单

推一体机放量 6. 高新发展 000628 收购华鲲振宇，昇腾高端AI服务器核心厂商，国产大模型训练集群主力 7. 神州数码 000034 昇腾服务器分销+整机组装，政企、互联网算力渠道优势 8. 紫光股份 000938 新华三服务器+高速交换机双布局，800G/1.6T数据中心设备配套AI集群 9. 锐捷网络 301165 AI数据中心交换机+边缘推理服务器，中小算力机房主力供应商。风险提示 1. 海外龙头（英伟达、AMD

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华勤技术
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高新发展
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神州数码

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2.54
风再吹起

不要怂的游资

2026-05-28 10:08:28

天地源：今年预期最大的转型股！

区有关联的公司中出现过000628高新发展 ——600769祥龙电业等牛股，其实我们应该知道————天地源在3元多的机会有多么巨大！别急，看看未来转型的新质生产力方向是什么，万一搞出来一个半导体呢？？万一搞出来一个商业航天呢？万一搞出来一个芯片相关的行业呢？？万一搞出来一个储能呢？？只要预期在————天地源在 3元多的价格就是巨大的机会！ S天地源(sh600665)S

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天地源

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8.18
超人KK超越自己

自学成才的游资

2026-05-25 20:14:23

华为 “韬定律” 核心受益 A 股标的（按确定性与稀缺性排序）

股（游资弹性标的）高新发展 000628：收购华鲲振宇，华为海思算力芯片核心合作伙伴，逻辑折叠在算力芯片端的核心落地平台，唯一性极强，游资龙头标的光弘科技 300735：华为手机 EMS 代工核心主力，新麒麟芯片整机量产直接受益，华为订单占比超 50%，业绩弹性大润和软件 300339：鸿蒙 + 海思芯片全栈适配，逻辑折叠芯片的软件层优化核心伙伴，题材纯正，弹性足中军股（机构趋势标的）拓维信息 002261：华为鲲鹏

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凯盛科技
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通富微电
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高新发展
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华大九天
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深科技

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题材有逻辑

已经腰斩的小韭菜

2026-05-19 10:49:34

华为昇腾算力租赁

订单约 20% 3）高新发展（000628）★★★★☆ 控股华鲲振宇（70%），昇腾服务器市占率约 50%（第一）产品：天宫系列昇腾 AI 服务器，字节 / 运营商核心供应商订单：2026 年排到 Q3，资产注入预期强 4）拓维信息（002261）★★★★ 全栈伙伴：鲲鹏 + 昇腾 + 鸿蒙，自研兆瀚 AI 服务器订单：多地智算中心，累计80 亿 +，昇腾集群落地 = 二 IDC 托管 + 小集群（有合作、偏配套） 5）

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弘信电子
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润泽科技
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润建股份
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东方国信
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光环新网

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只要锄头挥的好

2026-05-08 21:00:07

两周估值翻番！DeepSeek凭什么拿下国家大基金的“首秀”？

动化编程的首选后端高新发展（000628）：大股东控股华鲲振宇，昇腾AI服务器的绝对龙头，市占率稳居第一（约50%）。字节跳动25万颗昇腾芯片的订单中，华鲲振宇独占约60%的份额，是核心受益标的。拓维信息（002261）：手握华为“鲲鹏+昇腾”双钻石资质，旗下湘江鲲鹏自研“兆瀚”系列AI服务器，深度参与多地智算中心建设，昇腾业务占比极高。神州数码（000034）：昇腾服务器的全球最大分销商（市占率超30%），同时自有品牌

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高新发展
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拓维信息
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神州数码
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华丰科技
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兴森科技

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7.50
只要锄头挥的好

2026-05-07 00:04:06

华为昇腾迎史诗级订单！字节跳动豪掷 56 亿美金，国产AI芯片拐点已至

终出货的关键变量。高新发展（000628）：通过控股华鲲振宇，成为昇腾AI服务器的绝对龙头，市占率稳居第一（约50%）。字节跳动25万颗昇腾芯片的订单中，华鲲振宇独占约60%的份额，是核心受益标的。拓维信息（002261）：手握华为“鲲鹏+昇腾”双钻石资质，旗下湘江鲲鹏自研“兆瀚”系列AI服务器，深度参与多地智算中心建设，昇腾业务占比极高。神州数码（000034）：昇腾服务器的全球最大分销商（市占率超30%），同时自有品

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高新发展
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拓维信息
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神州数码
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华丰股份
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兴森科技

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6.62
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-05-06 11:01:19

华为昇腾产业链梳理

的及其逻辑分析 1、高新发展（000628）核心逻辑：控股华鲲振宇（昇腾服务器市占率第一，约50%），字节跳动/三大运营商核心供应商，2026年订单已排至Q3，资产注入预期强。华鲲振宇作为“鲲鹏展翅伙伴计划”“昇腾万里伙伴计划”双领先级整机伙伴企业，在昇腾生态中占据核心地位，受益于昇腾服务器出货量的爆发式增长。业绩弹性：随着昇腾**服务器的批量部署，华鲲振宇的营收和利润有望实现快速增长，为高新发展带来显著的业绩弹性。 2、拓

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江波龙
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拓维信息
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中际旭创
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兴森科技
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泰嘉股份

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低吸逻辑社

高抛低吸的老股民

2026-05-06 10:39:49

华为昇腾板块梳理：昇腾**已经进入量产阶段，预计下半年放量在即

板卡（核心硬件）高新发展 (000628)：控股华鲲振宇（昇腾服务器市占率约 50%），字节 / 阿里核心供应商。拓维信息 (002261)：昇腾战略级 ISV，兆瀚** 适配 384 超节点。神州数码 (000034)：昇腾全球总经销，年产能 25 万台，产品线占营收 35%。深圳华强 (000062)：昇腾模组 + 分销，海思全系列代理，边缘 AI 模组放量。烽火通信 (600498)：昇腾核心伙伴，运营商与政企

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拓维信息
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朗科科技
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星华新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-04 18:10:12

国产AI算力崛起，华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理

的及其逻辑分析 1、高新发展（000628）核心逻辑：控股华鲲振宇（昇腾服务器市占率第一，约50%），字节跳动/三大运营商核心供应商，2026年订单已排至Q3，资产注入预期强。华鲲振宇作为“鲲鹏展翅伙伴计划”“昇腾万里伙伴计划”双领先级整机伙伴企业，在昇腾生态中占据核心地位，受益于昇腾服务器出货量的爆发式增长。业绩弹性：随着昇腾950服务器的批量部署，华鲲振宇的营收和利润有望实现快速增长，为高新发展带来显著的业绩弹性。 2

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高新发展
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拓维信息
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神州数码
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华丰科技
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中际旭创

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43.85
刺客金陵东路

2026-05-04 01:33:02

昇腾950芯片全产业链全网最全

整机（最确定） • 高新发展（000628）：华鲲振宇（70%控股），昇腾服务器市占50%，字节12-13万颗核心供应商，全年中标120-150亿 • 拓维信息（002261）：兆瀚服务器适配950，中标80亿智算大单，订单满产至年底 • 神州数码（000034）：昇腾总经销，移动集采50亿，年出货5万台+ 硬件配套（大额订单） • 华丰科技（688629）：高速连接器市占60%+，950认证，在手订单6.2亿 • 兴森科技（

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高新发展
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中芯国际
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东田微
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东威科技
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佰维存储

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3.30
交易升级

2026-04-29 20:21:37

0429-光模块上游产业链和设备深度解析，寒武纪增长185%，赣锋锂业增长616.34%

同比-16.53% 高新发展（000628）：营收7.22亿元，同比-37.57%；净利润278.8万元，同比-91.92% 华兴源创（688001）：第一季度净利润291.97万元，同比扭亏为盈甘化科工（000576）：营收1.70亿元，同比+75.94%；净利润193.36万元，同比-73.48% 亚联发展（002316）：营收0.82亿元，同比-22.21%；净利润142.84万元，同比-58.18% 南方精工（002

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民爆光电
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金风科技
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潍柴动力
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东方铁塔
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科翔股份

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水土木年华

航行五百年的游资

2026-04-27 21:04:38

中国 AI算力全自主可控产业链深度研究报告

占率17%。 3. 高新发展（000628）：控股华鲲振宇，专注华为昇腾生态AI服务器，昇腾服务器国内市占率超60%，政企、运营商智算中心核心供应商。 4. 拓维信息（002261）：华为昇腾核心战略伙伴，自研兆瀚AI服务器，国内昇腾生态服务器市占率22%，深度参与DeepSeek V4算力集群建设。 5. 神州数码（000034）：AI服务器分销+自研并行，国内AI服务器分销市占率8%，同时布局昇腾生态一体机研发；紫光股份（

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寒武纪

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-26 10:48:57

DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点全面支持，概念股梳理！

功耗机柜供电需求。高新发展（000628）：旗下华鲲振宇为 DeepSeek V4 提供 Atlas950 超节点硬件底座，适配模型分布式训练。神州数码（000034）：昇腾全球核心分销商+整机伙伴。拥有“神州鲲泰”算力超节点产品自有品牌产线。华勤技术（603296）：公司与华为是多年的多品类合作伙伴。已构建AI服务器、通用服务器、交换机、存储服务器、超节点等全栈式产品组合。拓邦股份（002139）：与华为有相关的业务

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每日互动
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华丰科技
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杰华特

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迷糊韭菜

互相伤害的萌新

2026-04-21 06:51:52

华为晟腾650

商。整机/服务器：高新发展（000628）拟收购华鲲振宇（昇腾服务器市占第一）；拓维信息（002261）昇腾钻石级伙伴。封装基板：深南电路（002916）昇腾FC-BGA封装基板核心供应商。液冷散热：川润股份（002272）浸没式液冷主供。电源系统：泰嘉股份（002843）子公司雅达电子为昇腾950供应高功率电源模块。软件生态：软通动力（301236）昇腾生态核心ISV。观点，紧供参考！

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川润股份
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深南电路

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