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NeverSayNever

2026-07-06 11:00:54

人形机器人散热完整股池 + 逻辑

游刚需，稳健配套）中瓷电子 003031：氮化铝高导热陶瓷基板，AI 算力显卡、机器人伺服驱动器绝缘散热基材，全赛道刚需上游。三环集团 300408：氮化铝陶瓷衬板，规模化供给算力、机器人伺服厂商国产替代。

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中石科技
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飞荣达

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孙姐的小迷弟

2026-06-28 16:36:45

半导体概念股梳理

模块封装核心设备。中瓷电子（003031）：功率器件陶瓷封装基座，MOS/IGBT 电源芯片封装必需材料。沪硅产业（688126）：8/12 寸硅片，供给所有功率半导体晶圆厂，是电源芯片制造基础原材料。作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。

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华润微
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天岳先进
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美埃科技

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楷曜观势

老司机

2026-06-28 16:18:57

AI 算力时代的光模块：从「数据血管」到战略资产的产业链全解析

座、光芯片封装管壳中瓷电子（003031.SZ）：光通信陶瓷外壳、封装基座富佳股份（603219.SH）：TEC半导体制冷器（EML恒温必备）博敏电子（603936.SZ）/ 深南电路（002916.SZ）：高导热陶瓷封装基板（七）高频高速PCB、HVLP铜箔、覆铜板（光模块主板基材）铜冠铜箔（301217.SZ）：HVLP超低轮廓高频铜箔德福科技（301511.SZ）：高端HVLP铜箔生益科技（600183.S

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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源杰科技
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东山精密

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-06-28 13:02:37

第四代半导体，完美切合四方达

底与晶体龙头 1. 中瓷电子（003031）电科46所背景，国内率先做出2英寸、4英寸氧化镓单晶，衬底技术国内第一梯队。 2. 天岳先进（688234）碳化硅龙头延伸布局氧化镓衬底，打通第三代→第四代材料平台。 3. 三安光电（600703）化合物半导体平台，已完成4英寸氧化镓单晶研发，同步推进功率器件流片。 4. 衢州发展（600208）参股富加镓业，浙大院士团队氧化镓晶体产业化标的。上游镓原料 1. 蓝晓科技（3

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四方达
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黄河旋风

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-06-28 06:38:08

加速出海！电子布、光模块、功率半导体、二氧化碳等人工智能产业链概念股梳理

数通客户资源充足。中瓷电子（003031）：光模块陶瓷管壳、基座国内核心供应商，800G/1.6T 高速模块封装必需材料，随高端光模块放量持续受益。腾景科技（688195）：精密光学元器件，滤光片、透镜、棱镜批量供给各大光模块厂商，光引擎光学组件核心配套。东田微（301183）：光通信光学滤光片、镀膜元器件供应商，配套高速数通、电信光模块制造。致尚科技（301486）：MT 光纤插芯、高密度连接器，适配 AI 算力高密

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国际复材
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华工科技
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凯美特气

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地心文化（擎天）

无师自通的老司机

2026-06-27 04:31:20

从琉璃到康宁，从陶瓷到AI：东西方材料文明在芯片时代的交汇

交所递交上市申请。中瓷电子（003031）：背靠中电科十三所，陶瓷加热盘等产品已通过国产半导体设备上机验证并实现批量供货。六、半导体紧缺部件，不只是陶瓷：四大零部件的系统性崛起陶瓷之外，本轮半导体扩产还面临另外三大核心零部件的供给瓶颈： MFC（质量流量控制器）：负责纳米级精度控制特种工艺气体流量，全球市场被美国Brooks、日本堀场垄断，国产化率不足5%。高凯技术已自主研制出首款国产半导体级压电式MFC，批量进入7

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三环集团
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国瓷材料
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珂玛科技
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盛和资源
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东方锆业

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-24 23:03:32

算力硬件全攻略 06.25

E 357倍龙6 中瓷电子（003031）光模块陶瓷外壳/基板全球头部供应商龙7 剑桥科技（603083） 800G/1.6T批量供货；通过英伟达GB200认证龙8 源杰科技（688498）国内光芯片龙头，CW光源批量交付，Q1营收+320% 龙9 工业富联（601138）英伟达CPO交换机唯一代工龙10 光迅科技（002281）全球首发3.2T硅光单模NPO 【第七层A3】MPO高密度光纤连接器产业逻辑：高

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士兰微
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多氟多
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大族激光
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永鼎股份
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深科技

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-24 13:49:30

算力硬件全攻略 06.24

近5000亿龙5 中瓷电子（003031）光模块封装核心材料（陶瓷外壳/基板）全球头部供应商；1.6T产品已可设计开发；Q1订单大幅放量龙6 剑桥科技（603083） 800G/1.6T高速光模块已批量供货；800G通过英伟达GB200兼容性认证；机构预测2026年净利17.12亿（+550%）龙7 源杰科技（688498）国内光芯片龙头（CW激光器/EML芯片）。70mW/100mW CW光源批量交付；300mW研

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德福科技
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三孚股份
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圣阳股份
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新安股份

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先手小学生♥

机构

2026-06-24 10:36:17

为什么“烧结环节”是当前最紧缺的？

完成验证并开始供货中瓷电子（003031）——光模块陶瓷基板全球双寡头全球仅两家可量产1.6T陶瓷基板的企业之一（另一家为京瓷），国内800G陶瓷外壳市占率约80%，1.6T基板近乎独家供应，稀土原料自主可控，不受海外管制影响。2026年5月新产线全面投产，年产能扩至1.2亿只，订单覆盖70%以上。1.6T基板单价较800G提升50%，CPO基板再提升100% 赛英电子（920181.BJ）——在功率半导体陶瓷管壳与京瓷构成

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旭光电子
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赛英电子
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中瓷电子

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-23 17:05:59

算力硬件全攻略 06.23版

短期资金分歧龙5 中瓷电子（003031）光模块封装核心材料（陶瓷外壳/基板）全球头部供应商；1.6T产品已可设计开发；Q1订单大幅放量龙6 剑桥科技（603083） 800G/1.6T高速光模块已批量供货；800G通过英伟达GB200兼容性认证；机构预测2026年净利17.12亿（+550%） 🆕 龙7 源杰科技（688498）国内光芯片龙头（CW激光器/EML芯片）。70mW/100mW CW光源批量交付；300

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东阳光
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兴森科技
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利通电子
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兴业科技
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长裕集团

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-06-22 23:05:21

日反制，替代

全球垄断国产替代：中瓷电子（003031）、国瓷材料（300285）、天孚通信上游陶瓷布局二、第二梯队：特种陶瓷（对应我方氧化钇管制直接对冲）钇稳定氧化锆 YSZ（氧化钇下游核心，东曹垄断）日本厂商：东曹 Tosoh，牙科、结构陶瓷、MLCC 稳定剂管制逻辑：我方卡氧化钇→日方卡成品氧化锆粉体国产替代：国瓷材料（300285）：高端 YSZ 粉体龙头，对标东曹三祥新材（603663）：电熔氧化锆龙头凯盛科技（

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国瓷材料

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-06-22 16:28:35

2026 年 6 月 22 日连板个股复盘

歧小仓布局。（九）中瓷电子（003031）2 连板 1. 盘面基础数据连板高度：2 连板；涨停分时：09:30 拉升，10:37 换手封板；现价 193.92 元，涨幅 10.00%；成交 16.48 亿元，换手率 2.51%；流通市值 659.63 亿。核心概念：光通信陶瓷外壳、1.6T 光模块配套、电子陶瓷龙头。 2. 行业驱动逻辑 1.6T 高速光模块大规模量产，光模块陶瓷外壳国产替代空间广阔，上游陶瓷耗材需求爆发

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三祥新材
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长裕集团
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中瓷电子
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东方锆业
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中钨高新

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-06-22 08:05:41

20260618-0622盘后信息挖掘

国博电子688375；中瓷电子003031；第五、全球第二大铝电解电容器供应商尼吉康上调价格；台湾同行预计将在6月至7月跟进 MLCC：风华高科000636；三环集团300408；达利凯普301566；斯迪克300806；双星新材002585；国瓷材料300285；博迁新材605376；洁美科技002859；红星发展600367；钽电容：振华科技000733；顺络电子002138；宏达电子300726；火炬电子603

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风华高科
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东山精密
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株冶集团
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龙蟠科技
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沃格光电

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交易升级

2026-06-21 22:56:44

0621-中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住

团（300408）、中瓷电子（003031）、旭光电子（600353）【东吴计算机】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住事件：***6月19日报道，中国海关正加强对铟出口审查力度。中国生产全球近70%铟，7N高纯铟提纯产能100%在国内。铟是磷化铟核心原料，磷化铟是AI数据中心高速光芯片不可替代的衬底材料。2025年2月磷化铟已被纳入出口管制清单。美国国防后勤局计划三年内战略储备403吨金属铟。2026年全球800

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兴业科技
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智微智能
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高争民爆
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青龙管业

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无名小韭18781119

2026-06-21 17:37:21

高端 LTCC 占近 90%产能全面减产或停产

瓷、村田终端产品）中瓷电子 003031 国内唯一对标京瓷的高端光通信陶瓷厂商，LTCC+HTCC 双线布局；京瓷减产溢出订单全部承接，稼动率 100%，订单排至 2027 年底；1.6T 光模块 LTCC 腔体国内独家量产。顺络电子 002138 LTCC 射频滤波器、车载毫米波模组龙头，替代村田消费 + 车规 LTCC 器件。风华高科 000636 生瓷带 + 银浆 + LTCC 器件一体化，5G 基站射频基板国产替

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康达新材
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有研新材
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中瓷电子

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