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无名小韭23660112

2026-04-10 08:03:44

江海股份研报

江海股份（002484）2025年报深度分析与投资价值更新核心观点公司2025年业绩增长稳健，核心亮点在于超级电容业务已完成“认证→小批量→批量供货”的关键跨越，并启动大规模扩产，正式进入AI服务器供应链兑现期。结合固态电容、薄膜电容及储能业务的快速增长，以及大幅改善的经营现金流，公司2026年步入高确定性成长通道。一、 2025年核心财务表现与业务结构 • 整体业绩：实现营业收入54.84亿元，同比增长14.06%；归母净利润6.75亿元，同比增长3.04%。净利润增速低于收入主要受阶段

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江海股份

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Sun018

只买龙头的散户

2026-01-15 15:34:19

苏大维格（300331.SZ）：半导体设备+商业航天双轮驱动

——收购维普强化国产替代，携手语荻卡位光刻与卫星赛道 ------ 一、收购维普半导体：国产量检测设备龙头，正统概念赋能估值跃升苏大维格于2025年完成对常州维普半导体的控股收购（持股51%），切入半导体前道量检测设备赛道，填补国内技术空白。维普半导体是国内唯一实现光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业，其核心产品STORM系列已通过中芯国际、上海科盛德（日本凸版子公司）、美日丰创等全球头部客户验收，适配ArF/KrF光刻技术节点。核心逻辑： 1. 国产替代空间巨大：全球半导体量检测设备市场约1

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苏大维格

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红柿通

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2026-04-17 16:57:44

🐴【建投食饮】金徽酒26Q1业绩交流会更新（20260417）

🐴【建投食饮】金徽酒26Q1业绩交流会更新（20260417）产品：1）#年份系列：Q1销量增长5%，但销售额因发货节奏、货折及经销商调整小幅下滑，Q1销售额约2亿出头，同比下降10%，目前省内金徽18年自带率接近30%；2）#柔和系列：Q1销售额3亿元，同比下降10%+；3）#能量系列：Q1销售额1亿出头，同比增长20%左右；4）#星级系列：Q1销售额4亿多，同比增长10%，三星、四星分团队运营，并确保渠道利润，#预计26年5月将上市光瓶产品补充产品线。5）#金徽老窖：Q1有一定下滑，区域

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金徽酒
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贵州茅台
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五粮液
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舍得酒业
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泸州老窖

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2026-04-17 16:56:56

【中信医药】平安好医生 Q1 Preview

【中信医药】平安好医生 Q1 Preview 26Q1收入预计同比增速10%-15%，净利润预计同比翻倍以上增长。 1）商保业务：Q1收入增速预计5%-10%，商保业务进入模式切换期，把原来很多在保单外，比如代理人购买的体检类，或者权益类产品嵌入保单。这主要是回应监管的报行合一和险资控费。从一次性购买权益确认收入会变成分多年确认。 2）企业健康管理业务：Q1收入增速预计30%-50%，业务开始往第三方平台模式倾斜，GMV继续保持快速增长，增速30%-50%。小结：符合全年指引预期【中信医药】

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平安好医生
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阿里健康
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京东健康

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2026-04-17 16:53:58

【未知来源】洽洽食品深度跟踪报告：经营逐步筑底，底部价值凸显

【未知来源】洽洽食品深度跟踪报告：经营逐步筑底，底部价值凸显这个位置推荐洽洽主要基于1）看好公司26、27年基本面持续改善；2）公司资产负债表质量高且估值处于底部水平。 -基本改善逻辑： 1）成本压力缓解、瓜子成本回落明显、坚果成本高位企稳。 2）管理势能向上，老板24H2回归业务管理，内部大幅重用年轻人、拥抱新渠道、重视新品研发，管理红利有望逐步释放。 3）新渠道拥抱更加积极。公司传统渠道占比高，导致过去2年新渠道布局对于收入贡献拉动不明显，预计后续新渠道拥抱红利有望逐步释放。 4）新品加速

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洽洽食品
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盐津铺子
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三只松鼠
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良品铺子
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劲嘉股份

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2026-04-17 16:45:58

【天风新材料】瑞丰高材年报业绩交流会核心要点

【天风新材料】瑞丰高材年报业绩交流会核心要点 1.25年营收19.7亿元，净利润3.0亿元，同比增长超30%，结束两年下滑重回增长。26年一季度表现亮眼，收入5.22亿元同比增10%，净利润2024万元同比大增283%，3月产品提价显著拉动利润。公司业绩具季节性，一季度受春节影响、四季度为淡季，二、三季度表现更佳。 2.26年3月产品大幅提价，毛利率显著改善，预计二季度维持高位。25年整体毛利率14%，工程塑料助剂毛利率优于PVC助剂。受中东局势影响，MMA等原材料价格上涨，公司通过灵活调价、预

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瑞丰高材
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日科化学
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七彩化学
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美联新材

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2026-04-17 16:43:01

【长江军工】中航光电·及时点评

【长江军工】中航光电·及时点评市场有3个质疑点： 1. 液冷需求和份额：HW实际已经明确且份额占大头；高速铜互连，是一个期权，530会有显著的预期差收益； 2. 赚不赚钱：公司在新源车互连卷出来将近15%的净利润率，已经证明自己在新兴赛道的盈利能力；规模化批产能力已经是比肩全球的优质企业； 3. 一季报可控下滑早在股价演绎中，担心公司业绩底未到：传统主业26年景气至少同比持平，存货里面还有大额未确认利润的发出商品；公司的业绩底早就领先于行业调整。 1. 液冷需求和份额：HW实际已经明确且份额占

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中航光电
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航天电器
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立讯精密
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2026-04-17 16:40:59

【未知来源】为什么还在持续跟踪太空光伏设备？

【未知来源】我们为什么还在持续跟踪太空光伏设备？上周我们也是在搞了一个小范围的交流会，然后板块阶段性有一点点调整。我们了解下来主要是市场担心的问题在于是否设备被限制出海，带来的板块性的担忧。然后关于这个问题，我们跟头部的光伏设备二级的公司都沟通了一下。我们得到的结论就是目前没有任何设备不让他们出海，并且头部的设备也是积极在拿订单的过程，所以说这个阶段我们认为是没有任何需要担心的点的。并且今年T那边10加40的落地，这个确定性非常强。并且也会在今年年内，把这些订单全部交付给海外客户，所以我们认为这

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晶盛机电
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高测股份
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拉普拉斯
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奥特维
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ST京机

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2026-04-17 16:38:50

【中泰商社】林清轩：基本面优异，重视港股流动性错杀下的布局良机！

【中泰商社】林清轩：基本面优异，重视港股流动性错杀下的布局良机！ 🔥从赛道看：从护肤到养肤，护肤品消费趋势向天然、体验感转型；以油养肤beta红利期预计延续3年以上，行业增长动能与竞争格局清晰。 🔥从基本面看：公司25年业绩维持高增，毛利率维持82.0%高位，复购率打34%，目标五年营收百亿，年增速30%-50%。 💐以油养肤抗老心智树立，大单品为核、多品类持续拓展。精华油为核（贡献45%+收入）、持续迭代大单品，并推动1+4产品梯队建设（精华油+水/霜/防晒/面膜）。25年核心大单品山茶

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林清轩
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华熙生物
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丸美生物
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贝泰妮
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珀莱雅

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2026-04-17 16:28:20

【东吴电新】华友钴业2026年一季报点评

【东吴电新】华友钴业2026年一季报点评：全系产品价格向上，业绩超市场预期华友钴业(603799) 　　投资要点　　Q1业绩亮眼、超市场预期。公司26Q1营收258亿元，同环比44.6％/16.9％，归母净利25亿元，同环比99.4%/31.8％，扣非净利20.7亿元，同环比68.8%/16.3％，毛利率20.7%，同环比5.8/-0.2pct，归母净利率9.7%，同环比2.7/1.1pct，非经主要系公司处理韩国子公司股权所致，公司利润同环比高增长，超市场预期。　　镍价上涨盈利弹性显著、

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华友钴业
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天齐锂业
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赣锋锂业
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格林美
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洛阳钼业

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2026-04-17 16:26:35

【华西轻工零售】社零数据点评：3月社零+1.7%，消费延续复苏态势

【华西轻工零售】社零数据点评：3月社零+1.7%，消费延续复苏态势事件概述: 　　统计局发布2026年3月社零、地产数据：1）社零方面，2026年3月社零总额累计同比+2.4%，其中家具、文化办公用品、化妆品、金银珠宝分别为+1.9%、+9.3%、+5.9%、+12.6%。2026年3月社零总额当月同比+1.7%，低于Wind一致预期（+2.5%），其中家具、文化办公用品、化妆品、金银珠宝分别为-8.7%、+15.0%、+8.3%、+11.7%。2）地产方面，2026年3月全国住宅新开工面积、

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欧派家居
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顾家家居
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毛戈平
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晨光股份
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老铺黄金

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2026-04-17 16:20:27

【未知来源】GS 中国午间点评

【未知来源】GS 中国午间点评 #交易台上证综合指数下跌 0.30% 科创 50 指数上涨 0.01% 上证 50 指数下跌 0.97% 创业板指上涨 0.81% 沪深 300 指数下跌 0.30% 中证 500 指数上涨 0.04% 中国 A 股总成交额（人民币万亿元）：1.59 创业板指在权重第二大的标的中际旭创的带动下，再度上涨 1%。中际旭创于昨夜公布 2026 年第一季度业绩，表现大幅超出预期，高盛也上调了其目标价。中际旭创强劲的业绩表现也带动了其他 CPO 相关标的

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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光库科技
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罗博特科

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2026-04-17 16:19:16

【未知来源】药明康德回调点评：资金分流扰动，基本面岿然不动

【未知来源】药明康德回调点评：资金分流扰动，基本面岿然不动今日调整受市场风格切换影响，科技主线一季报超强表现虹吸全场资金，医药CXO及创新药板块被动承压，公司基本面无任何利空。展望2026-2028年，公司增长动能清晰量化，将维持稳健高增长态势：2026年公司整体收入目标513-530亿元，持续经营业务收入同比增速锁定18%-22%，预计经调利润185亿，PE估值仅16倍，处于行业历史低位区间。中长期来看，TIDES业务（GLP-1+小核酸）作为核心增长极，将持续保持高速增长，成为业绩核心拉

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药明康德
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恒瑞医药
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康龙化成
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凯莱英
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泰格医药

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2026-04-17 16:12:46

【中泰汽车】北京机器人马拉松本周末4.19举办，有望催化机器人行情

【中泰汽车】北京机器人马拉松本周末4.19举办，有望催化机器人行情事件回顾：2025年4月19日首届北京亦庄人形机器人半程马拉松举办后，机器人板块迎来明确事件驱动上行行情。赛后首个交易日，板块涨幅前30家公司单日涨幅门槛达4.4%；该批次标的赛后一周平均涨幅14.3%，赛后一月平均涨幅 22.1%，趋势性上涨特征显著。领涨结构：资金聚焦核心硬件环节，丝杠、电机、轻量化结构件为涨幅居前的三大细分赛道，核心零部件国产替代与性能验证逻辑成为定价主线。本周提示：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将

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浙江荣泰
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科达利
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拓普集团
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安培龙

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2026-04-17 16:01:44

【天风通信】海外算力板块大涨

【天风通信】海外算力板块大涨： ☀光新高：旭创涨3.39%新高、新易盛+7.7%新高、东山+8%新高、源杰+6.9%新高、永鼎+6.5%新高、剑桥+10%新高。。。 PCB大涨新高附近：胜宏+9.7%、沪电+4%、生益+3.5%。。。 ✊主要原因在于昨晚旭创一季报业绩高增超预期，反应海外算力板块景气度高企，行情的表现印证我们此前判断：进入3月中下旬以后，A股进入业绩期和业绩风格，叠加产业催化，海外算力板块有望开启主升浪，目前正在主升浪当中。考虑过去几年市场对AI的担忧都有了答案，AI共识3年以

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中际旭创
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胜宏科技
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新易盛
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东山精密

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2026-04-17 01:18:16

【中泰建材&化工】AI-PCB产业链通胀，上游最受益

【中泰建材&化工】AI-PCB产业链通胀，上游最受益 #台光电、台耀、联茂等高阶CCL大厂4月起密集调涨报价，台耀部分系列涨幅达20%-40%，台光电、联茂涨约10%。主因系上游原材料涨价且部分供应紧张。 #Q2起终端多产品进入主动备库阶段，供需缺口愈发凸显。CCL环节对上游的涨价接受度高，顺价保障盈利水平。侧面体现上游议价权之高，在AI服务器、交换机等高景气赛道，需求弹性远大于价格敏感度。 #AI-PCB上游材料是赔率与确定性俱佳的方向。材料端具备技术壁垒高、格局优、供给卡点突出、占下游成本低

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中国巨石
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中材科技
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国际复材
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宏和科技
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菲利华

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积小胜V大胜

2026-04-16 18:13:01

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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钧达股份
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2026-04-16 17:47:49

【中信证券美妆商业】豫园股份2026Q1业绩速递

【中信证券美妆商业】豫园股份2026Q1业绩速递 📊2026Q1业绩情况：公司实现营业收入96.49亿元/同比+9.87%，实现归属净利润为1.57亿元左右/同比+202.87%，实现扣非净利润1.00亿元左右/同比+156.38%；毛利率17.98%/+1.88ppts YoY，净利率1.63%/+1.04ppts YoY。销售/管理/研发/财务费用率分别为6.08%/5.07%/0.08%/4.41%，分别变化-1.22ppts/-1.81ppts/-0.05ppt/-0.63ppt Y

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豫园股份
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周大福
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老凤祥
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潮宏基
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2026-04-16 17:45:40

【建投食饮】金徽酒2026Q1报告摘要

【建投食饮】金徽酒2026Q1报告摘要经营业绩【同比】营业收入 10.92亿元，-1.46% 利润总额 2.75亿元，-7.94% 归母净利润 2.05亿元，-12.51%；净利率 18.73%，-2.36pcts 扣非净利润 2.02亿元，-12.77%；净利率 18.49%，-2.40pcts 合同负债 8.71亿元，较上年期末增长6.25%，较上年同期增长49.48% 经营性现金流 3.05亿元，+13.19% 销售收现 12.72亿元，+7.81% 毛利率 62.90%，-3.91p

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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金徽酒
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山西汾酒

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2026-04-16 16:51:06

【华创策略姚佩】反攻，燎原——市场大涨点评

【华创策略姚佩】反攻，燎原——市场大涨点评 1⃣权益反攻正在进行，市场或逐步转向乐观情景，即冲突降温，油价回落，股市>黄金/美债>美元，尤其前期跌幅较深的亚太市场，日经225收复失地，韩国综合指数底部反弹超20%；伦敦金重回4800美元/盎司；10年期美债收益率回落15bp；美元指数回撤超2%。A/H股市修复也在进行中，上证反弹超6%，恒科7%，结构上科创、周期涨幅居前。 2⃣市场由停火前悲观滞胀预期交易转向流动性预期改善+PPI转正盈利修复下的乐观情景。美伊影响资产定价的关键是油价抑制美元流动

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中际旭创
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药明康德
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紫金矿业
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宁德时代
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2026-04-16 16:48:16

【广发海外电子通信】☄️台积电 (2330 TT Buy) 1Q26业绩点评

【广发海外电子通信】☄️台积电 (2330 TT Buy) 1Q26业绩点评 ☀️1Q26财报略优于预期 -营收TWD$1134.1bn, +8.4% QoQ, +35.1% YoY -GM 66.2%, +3.9 ppt QoQ +7.4ppt YoY, 优于市场预期65%，买方预期65-66%、广发67% -OPM 58.1%、市场预期56%、广发58% -EPS TWD$22.1, 优于预期TWD$21.1 ☀️收入结构及出货 -3nm: 25%, 5nm: 36%, 7nm: 13%,

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2026-04-16 16:41:22

【中泰传媒互联网】蓝色光标净利润创4年来新高，OCF同增6倍

【中泰传媒互联网】蓝色光标净利润创4年来新高，OCF同增6倍事件： 📌蓝色光标4月15日发布年报，2025年公司收入686.93亿元，同增12.99%；归母净利润2.25亿元，同增177.29%；归母扣非净利润2.72亿元，同增182.09%；经营活动现金流量净额6.32亿元，同增604.35%，主要由收入增加、年底回款增加导致。点评： ⭐️出海广告投放的核心主业地位巩固： ▲出海广告实现收入564.96亿元，同增16.89%；占总收入比重82.25%，提升2.75pct；毛利率1.56%

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2026-04-16 16:35:05

【未知来源】世运电路更新

【未知来源】世运电路更新公司近期成功进入谷歌算力供应链，成为其26+26层UBB方案的供应商。与此同时，公司还为英伟达基于Feynman架构的LPU方案开发配套的垂直供电PCB，进一步强化在算力硬件领域的布局，形成“谷歌+特斯拉”双核心客户驱动的发展格局。 2025年第四季度至2026年第一季度，受上游覆铜板等材料成本攀升涨价及汇率波动影响，公司利润端面临一定压力。不过，在此期间公司已对下游客户完成两轮价格上调，这部分调价带来的收入改善将从2026年第二季度起在财务报表中逐步兑现，推动业绩出现

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世运电路
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2026-04-16 16:28:26

【未知来源】豪迈科技：史上最大规模capex，三大主线业务全面扩产&增资，铸件产能+75%

【未知来源】豪迈科技：史上最大规模capex，三大主线业务全面扩产&增资，铸件产能+75% 晚间公告，公司将进行历史上最大规模的资本开支🔥，同时投入轮胎模具、铸件、硫化机，其中：1）铸件产能新扩25万吨（现有产能27万吨+去年Q4投入6.5万吨），铸件产能扩产75%；2）硫化机子公司（豪迈日照）增资4e、模具子公司增资4e；3）硫化机子公司投资+7.1e新扩电加热硫化机模壳2万套/年、部件0.6万套/年。公告显示，硫化机子公司Q1业绩同比+459%。我们的观点不变，年报交流会后上修指引至30

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豪迈科技
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2026-04-15 21:25:40

【天风机械】固态电池产业化：设备端准备就绪，密集催化将至

【天风机械】固态电池产业化：设备端准备就绪，密集催化将至产业进展顺利，设备无卡点：固态电池产业按计划推进，设备环节已完全具备量产能力，如纳科诺尔已于3月底成功交付干法电极设备。当前量产节奏主要取决于正负极材料及固态电解质的进展。后续催化剂密集：短期（2026年4-5月）：Q1亮眼业绩与订单数据验证；各大设备企业一季报交流会可能披露固态电池新进展。中期（2026年5月及Q2）：5月13日深圳CIBF电池展，预计将成为固态电池（电解质、材料、设备）新进展集中展示窗口；Q2头部企业存在GWh级

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纳科诺尔
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先导智能
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宏工科技
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2026-04-15 21:24:18

【未知来源】行业订单与业绩：一季度开门红，全年高增指引明确

【未知来源】行业订单与业绩：一季度开门红，全年高增指引明确新签订单普遍高增：多家核心设备企业2026年一季度新签订单量已达2025年全年的一半左右，全年新签订单增速指引普遍在50%及以上，呈现强劲开局。先导智能：预计全年新签订单340-360亿元，显著高于此前30%的增长指引。杭可科技：预计全年业绩增速兑现35%的概率较大。利元亨：一季度新签订单至少7亿元（国内3亿+海外4亿），全年指引增速50%，目标新签订单23-24亿元。先惠技术：一季度新签3.5亿元订单，全年预期增速50%。联

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2026-04-15 21:19:53

【长江电子】金海通： 26Q1利润大幅增长，国产封测设备迎来高光起点

【长江电子】金海通： 26Q1利润大幅增长，国产封测设备迎来高光起点 26Q1公司营收2.84亿元，同比+120.77%；归母净利润0.83亿元，同比+221.54%；扣非净利润0.81亿元，同比+233.17%。算力时代，封测设备进入结构性爆发周期。2025年全球封装设备和测试设备的增速分别为20%和48%，远高于晶圆设备11.0%的增速水平，由AI带来的封装测试复杂性在加速相关设备的量价齐升，同时在台积电CoWoS扩产计划上修、长电资本支出大幅增加的背景下，2026年国内外对封测设备的需求

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2026-04-15 21:18:45

【国盛电新】鹏辉能源：发布股权激励计划，26-28年均营收增速50%

【国盛电新】鹏辉能源：发布股权激励计划，26-28年均营收增速50% 4月15日，鹏辉能源发布26年股票激励计划。计划对含总裁在内的164名核心人员，拟以50.04元/股授予400万股。其中考核目标为，26、26-27、26-28年的累计营收目标为200、500、950亿元。若27/28年按照激励下限300/450亿元，#则对应三年营收年均增速50%。#高增速目标足以彰显公司强发展信心。公司为较纯粹的储能标的，将受益下游需求放量。预计26-27年公司营收为231、310亿元，同增104%、3

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鹏辉能源
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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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阳光电源

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2026-04-15 21:15:26

【华泰计算机】继续看好模型价值提升和token放量双击（0415）

【华泰计算机】继续看好模型价值提升和token放量双击（0415） 4 月 15 日，阿里云公告上调部分 MU（Model Unit）模型单元服务价格，理由是为了保障底层硬件稳定供应、提升运维质量，以及#应对算力市场成本变化；再往前看，阿里云百炼的 Coding Plan 从早期提供 40 元/月的 Lite廉价版，到 3 月 20 日起停止新购，只提供 200 元/月的 Pro版，再次说明了#token的紧缺和token价值量提高的趋势。此外，今天#智谱 #MiniMax 调整，经我们

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智谱
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昆仑万维
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科大讯飞

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2026-04-15 21:12:29

【中信建投制药及生物科技】艾德生物发布2025年年报

【中信建投制药及生物科技】艾德生物发布2025年年报，Q4业绩超我们此前报告中的预期，跟业绩快报一致，组织架构优化成效显现 2025年全年公司实现营收12.0亿元（+8.0%），归母净利润3.61亿元（+41.7%），扣非归母净利润3.43亿元（+47.3%）。25Q4单季度营收3.32亿元（+27.23%），归母净利润0.95亿元（+245.67%），扣非归母净利润0.87亿元（+316.49%）。分产品来看：1）2025年检测试剂业务收入9.52亿元，同比+8.56%；毛利率89.95%，

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艾德生物
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