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新帖播报

无名小韭23660112

2026-04-10 08:03:44

江海股份研报

江海股份（002484）2025年报深度分析与投资价值更新核心观点公司2025年业绩增长稳健，核心亮点在于超级电容业务已完成“认证→小批量→批量供货”的关键跨越，并启动大规模扩产，正式进入AI服务器供应链兑现期。结合固态电容、薄膜电容及储能业务的快速增长，以及大幅改善的经营现金流，公司2026年步入高确定性成长通道。一、 2025年核心财务表现与业务结构 • 整体业绩：实现营业收入54.84亿元，同比增长14.06%；归母净利润6.75亿元，同比增长3.04%。净利润增速低于收入主要受阶段

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江海股份

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Sun018

只买龙头的散户

2026-01-15 15:34:19

苏大维格（300331.SZ）：半导体设备+商业航天双轮驱动

——收购维普强化国产替代，携手语荻卡位光刻与卫星赛道 ------ 一、收购维普半导体：国产量检测设备龙头，正统概念赋能估值跃升苏大维格于2025年完成对常州维普半导体的控股收购（持股51%），切入半导体前道量检测设备赛道，填补国内技术空白。维普半导体是国内唯一实现光掩模缺陷检测设备规模化量产的企业，其核心产品STORM系列已通过中芯国际、上海科盛德（日本凸版子公司）、美日丰创等全球头部客户验收，适配ArF/KrF光刻技术节点。核心逻辑： 1. 国产替代空间巨大：全球半导体量检测设备市场约1

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苏大维格

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白股精

2025-12-21 13:40:04

招商证券-半导体行业深度跟踪251220

投资建议：26-27年国内存储及先进制程产能有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，整体看好存储高敞口设备公司，持续关注原厂下单节奏。国产算力短期受H200预期放开影响，中远期需求展望积极向好，国产算力链及先进制程代工长期向好。详见研报附件

20251220-招商证券-半导体行业深度跟踪：存储和逻辑产能持续扩张，把握设备及算力芯片自主可控产业链.pdf

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富创精密
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东芯股份
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晶方科技
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炬芯科技
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华大九天

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-16 16:35:05

【未知来源】世运电路更新

【未知来源】世运电路更新公司近期成功进入谷歌算力供应链，成为其26+26层UBB方案的供应商。与此同时，公司还为英伟达基于Feynman架构的LPU方案开发配套的垂直供电PCB，进一步强化在算力硬件领域的布局，形成“谷歌+特斯拉”双核心客户驱动的发展格局。 2025年第四季度至2026年第一季度，受上游覆铜板等材料成本攀升涨价及汇率波动影响，公司利润端面临一定压力。不过，在此期间公司已对下游客户完成两轮价格上调，这部分调价带来的收入改善将从2026年第二季度起在财务报表中逐步兑现，推动业绩出现

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世运电路
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胜宏科技
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沪电股份
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深南电路
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鹏鼎控股

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-13 21:47:22

周一市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！内容较多如果写到有自己手里多研究一、广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！ #存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 #先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成，最熟悉国内先进制程的设计要求，在国内先进制程EDA算法，

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中材科技
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泰晶科技
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航天电器
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广立微

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-08 21:03:14

周三市场消息梳理

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！内容较多自己手里多研究 1、【ZTTX】中兴通讯51.2T交换芯片送测，底部位置强call赔率极高，看翻倍空间 [太阳] 产业链进展：中兴通讯51.2T交换芯片下周一送测阿里，同时送测昆仑芯等。 [玫瑰] 芯片效果：单Die，TSMC可流片，内部测试良好，反真结果不错，各大开放协议均通过。 [玫瑰] 生态支持：支持白盒，不绑定自有交换机，大厂采购后供锐捷网络、新华三等。 [玫瑰] CSP预期：阿里强

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先导智能
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电科蓝天
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中兴通讯
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联特科技

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老赵442

满仓搞的大户

2026-04-06 23:19:34

4月7日盘前市场消息梳理

一、国产算力（9）：昇腾950迭代落地，加速国产AI算力替代【东北计算机】 🔥#性能生态双突破：华为昇腾950系列产品在性能与生态层面均实现了对现有 AI 算力产品的迭代突破。1）#性能层面，面向 Prefill 与推荐场景的昇腾 950PR 芯片，其搭载的 Atlas 350 加速卡 FP4 精度算力达 1.56P，单卡算力达到英伟达 H20 的 2.87 倍，配套自研 HiBL 1.0 低成本 HBM 内存容量达 112GB，为 H20 的 1.16 倍，内存带宽提升至 1.4TB/s，同

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金安国纪
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海博思创
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联瑞新材

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-17 16:01:44

【天风通信】海外算力板块大涨

【天风通信】海外算力板块大涨： ☀光新高：旭创涨3.39%新高、新易盛+7.7%新高、东山+8%新高、源杰+6.9%新高、永鼎+6.5%新高、剑桥+10%新高。。。 PCB大涨新高附近：胜宏+9.7%、沪电+4%、生益+3.5%。。。 ✊主要原因在于昨晚旭创一季报业绩高增超预期，反应海外算力板块景气度高企，行情的表现印证我们此前判断：进入3月中下旬以后，A股进入业绩期和业绩风格，叠加产业催化，海外算力板块有望开启主升浪，目前正在主升浪当中。考虑过去几年市场对AI的担忧都有了答案，AI共识3年以

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中际旭创
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胜宏科技
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沪电股份
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新易盛
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东山精密

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