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航行五百年的公社达人

2026-04-01 11:23:38

创新药持续0401

年初至今产业层面持续超预期，年报逐步披露，biotech&biopharma纷纷交出亮眼成绩单，由创新药国内放量以及BD首付款拉动盈利拐点，医药后续持续性展望： 1）从海外大药的角度，4-5月信立泰、科伦博泰、康方均有重要数据发布。 2）ASCO中国公司依旧会有很多亮眼数据。 3）BD持续并且形成正循环（很多BD出去的newco公司已经开始逐步二次BD，BD收到的首付款再投入研发，持续产生新品种）。配置思路： 1）最为看好海外大药BD2.0阶段的主线：科伦博泰（年度重点关注）、信立泰（周报详细

医药配置思路0401.png

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