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无鸣之辈
专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-10-08 15:11:13
四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
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药明康德
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太阳纸业
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-09-27 12:29:06
普利制药:口服司美及SNAC辅料发力减重药市场,创新药10月临床暨明星单品出海
参考前瞻性前文:双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量 同行研报指出,减重药市场增量核心在于原研进度加快型(双鹭药业等)、首仿(华东医药等)及原料药产业链(诺泰生物、翰宇药业等)。同时,未来减重市场的口服制剂方式被认为是成熟化落地的最终形态。 2017年12月,美国食品与药物管理局(FDA)批准原研诺和诺德的司美格鲁肽注射液上市,用于于辅助饮食控制和运动以改善2型糖尿病患者的血糖控制。 原研还开发了司美格鲁肽的口服剂型Rybelsus,并于2019年9月首次获得FDA批准
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普利制药
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双鹭药业
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诺和诺德公司
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德展健康
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-09-25 13:39:49
双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量
减肥药赛道——远性感于网红、医美、免税等的一条消费赛道 减肥药物领域,GLP-1方向成为热门靶点,其可以有效促进胰岛素分泌以降低血糖,今年新增减重、降低心血管疾病适应症被研究认证,同时几乎无副作用的特点注定了其成长空间。 GLP赛道时间点:2026年2月诺和诺德核心专利到期,24、25年将迎来减肥药布局的黄金成长期。利拉鲁肽于2014年获美国食品药品监督管理局批准用于治疗成人肥胖症。司美格鲁肽于2021年6月在美获批。 双鹭药业逻辑一:仿制药国内领先认证,24年注册上市 A股上市公司中: 1.华
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众生药业
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博瑞医药
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德展健康
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-09-04 16:20:12
得润电子:华为连接器+苹果Type-C+ Tesla线控+芯片配件国产替代四大增量
事件1:据媒体披露,华为智选车业务首款纯电轿跑车型“LUXEED”将会第一个搭载HarmonyOS 4,于9月召开发布会。 事件2:9月3日消息,华为Mate 60 Pro手机在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购,《科创板日报》记者在18:08分打开京东、天猫、华为商城抢购页面发现,天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在数秒内即售罄,其余渠道的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄,此前华为上调其全年手机业务出货量。 事件3:据媒体消息,苹果官方已经定于北京时间9月13日凌晨
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得润电子
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捷荣技术
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海能实业
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瀛通通讯
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-08-24 21:57:17
[行业简析]龙头业绩超预期增长,电子烟行业成长性赛道铸造
事件:8月24日晚,赢合科技披露其2023年中报,2023年H1净利同比增长12.81%。值得注意的是,旗下电子烟板块核心子公司斯科尔:2023上半年营收14.33亿(同比增长1477%),营业利润4.85亿,净利润4.17亿(其中2023Q1营收4.74亿,净利润0.51亿,Q2环比营收、净利、毛利率等指标大幅增长);此前,电子烟企业金龙机电Q1净利同比增长150%,小崧股份预计2023H1同比增长700%;行业出海成长性得到验证,全行业估值有望重塑。 一、赢合科技财务报表 1、锂电设备业务跟
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赢合科技
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金龙机电
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无鸣之辈
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2023-08-21 09:56:58
太和水:PB=1+破发次新+环保行业化债+年内再融资需求+食品饮料酒类赛道转型
事件:8月18日晚,证监会表示,研究对于破发或破净的上市公司和行业,限制其融资活动,要求其提出改善市值的方案。 本次事件核心:破发、破净、融资需求。符合这类的企业将迫使加快市值管理,改善市值。 破发破净个股市场近千家,不过同时满足上述条件的并不多。 统计内容为:2023年内发布定增预案(融资需求),破发20%以上(复权后),非北交所,非ST,结果如下:仅21家企业满足条件。 太和水,为全市场市值最低(16亿),年内再融资需求,破发50%以上,市净率为1.00; 其他该股投资逻辑整理如下: 1.主
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太和水
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正和生态
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启迪环境
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国泰环保
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2023-08-14 23:58:59
亿利达——最大地方AMC浙商资产拟定重组平台,中融信托"一折"资产处置方
(结尾分析银保山新) 总结:亿利达(002686)实控人为浙江省浙商资产管理股份有限公司,为其旗下唯一上市平台。浙商资管为地方性最大AMC企业,拟十四五期间完成“引战,股改,上市”三步走,公司为其18年控股,21年增资,22年原股东退出,确认为浙商资管拟定上市平台。 该股其他概念:国企改革、杭州亚运会、机器人、减速器、AMC、高压快充、数据中心液冷等 逻辑一:浙商资管——中融信托资产处置方之一 浙商资产为全国首批5家、浙江省第一家具有批量转让金融不良资产资质的省级资产管理公司,公司注册资本71亿
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亿利达
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银宝山新
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摩恩电气
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上海建科
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AMC行业百万亿市场空间底层逻辑分享(附中z最新进展)
背景 房地产。截止2022年底,前五大房企总负债6.8万亿,仅有万科、华润未发生债务违约。例:8月10日晚间恒大公告,恒大地产2022年净利润-527.2亿,净资产-3652.62亿,货币现金91.73亿;同日,碧桂园公告2023年上半年净利润-550亿,现金126亿,已发生境外美元债实质性违约,周六晚间公告境内多只债权停牌,7月底杨惠妍将20%所持股权转赠公益基金会,个人财富获得保留。 信托。8月11日晚间中融信托爆雷坐实,周末三家上市公司公告踩雷中融信托产品。此次事件受中z系爆雷引起,其旗下
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银宝山新
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光大嘉宝
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信达地产
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-08-10 19:37:28
环球印务:(拟)参与陕西西凤酒增资扩股
事件:8月10日,西部产权交易网披露更新,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。 结合关键性时间点整理重组要素,直接罗列,环球印务主要投资逻辑整理如下: 1.西凤酒增资项目临近截止(8月12日) 8月10日,西部产权交易网披露,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出资筹得;新增注册资本4403万元由原股东陕西西凤酒厂集团有限公司采取非公开协议方式同步货币出资筹得。市
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环球印务
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曲江文旅
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西安饮食
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陕西金叶
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国晟科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-08-02 12:25:10
新金路:依托中科院金属所的石墨烯泡沫材料-超导核心已验证
关于超导实验验证中,全球有三篇论文,其中两篇来自中国,分别由来自北京航空航天大学和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成;另一篇来自美国,由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬完成。 其中: 其他论文链接附录,有研究者阅: 1.韩国论文1:[2307.12008] The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor 2.韩国论文2:[2307.12037] Superconductor Pb$_{
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新金路
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百利电气
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中超控股
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美国超导
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-31 16:53:04
最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通不畅、耗材使用难以精准评估等现实问题,医用耗材监管难度大;医用耗材涉及资金体量大,关联科室多,管理链条长,是医院内部权力运行的重点领域,也因此引发廉洁问题,带来医院廉政风险。 基于此,各医疗机构纷纷采取应对举措,其中,SPD智廉监管
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塞力医疗
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润达医疗
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国科恒泰
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-31 09:39:35
塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。 1.高血压市场空间 全球——2025年全球高血压患者人数或将超过16亿人;国内——2022年,仅我国高血压患病人数3.33亿人,预计2025年将突破5亿人,中国高血压患病率高达30%以上,如图。 我国居民高血压患病率(中康产业院整理) 数
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塞力医疗
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-26 09:40:22
庚星股份:年内武汉敏声重组最确定性标的——BAW滤波器系列更新
关于武汉敏声的上市逻辑之前已经详细介绍:赛微电子官宣量产BAW后紧急获得某客户长期大单,侧面验证了HW订单的验证进度以及BAW滤波器千亿赛道的高壁垒红利性。高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 本文主要是对前次滤波器逻辑的补充,以及之前对东方银星(现庚星股份)的股权投资协议没有详细逐条研究。当前市场对于HW5G的BAW系列认可度主要是双星:庚星+慈星。不过深研两份投资公告后,内容有重要信息: 核心介绍——双星中的预期差——庚星股份 一.首先看慈星股份的投资公告——确定敏声年内重组 2
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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-25 12:34:47
华为5G+麒麟确定回归,鸿蒙4.0发布,华为手机及BAW滤波器概念汇总
事件1:7月24日晚间知名大V称,适用于中端产品的麒麟芯片回归,目前在良率爬坡阶段,此前7月初,赛维电子公告称某滤波器量产,基本验证时武汉敏声产品验证顺利,同步爬坡阶段。先前P50系列手机搭载麒麟9000集成了5G基带,芯片本身具备5G功能,但因为射频模块卡脖子,导致P50系列手机无法支持5G功能,所以也就有了5G只能当4G用。BAW为射频模块核心部件。 事件2:7月24日华为商城APP更新,注明5G手机新品,市场预期为新品发布会前版本。之前华为在2023年的手机出货量的目标就已经提升到了400
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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子
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利和兴
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拓维信息
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-18 17:59:29
氢能源核心预期差,储运加销第一股——辉丰股份及2023逻辑回顾
事件:在农化资产出售之后的辉丰股份,做出了转型路上最重要的选择。 7月11日,公告全资子公司江苏辉丰石化与中能建氢能源签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》,就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作。双方成立合资公司并由辉丰石化控股,并承接中能建在吉林松原、甘肃兰州、酒泉、山东青岛及内蒙古、四川、河北、新疆等地产出的液氨、甲醇产品的储运销业务。中能建陆续开发投资吉林松原、甘肃兰州、酒泉、内蒙古、山东、四川、河北、新疆等多地可再生能源制氢氨醇一体化绿色能源项目,总投资约800亿元。 7月12日,公告全
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辉丰股份
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京城股份
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慈星股份
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国中水务
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万润科技
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四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
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普利制药:口服司美及SNAC辅料发力减重药市场,创新药10月临床暨明星单品出海
参考前瞻性前文:双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量 同行研报指出,减重药市场增量核心在于原研进度加快型(双鹭药业等)、首仿(华东医药等)及原料药产业链(诺泰生物、翰宇药业等)。同时,未来减重市场的口服制剂方式被认为是成熟化落地的最终形态。 2017年12月,美国食品与药物管理局(FDA)批准原研诺和诺德的司美格鲁肽注射液上市,用于于辅助饮食控制和运动以改善2型糖尿病患者的血糖控制。 原研还开发了司美格鲁肽的口服剂型Rybelsus,并于2019年9月首次获得FDA批准
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德展健康
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双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量
减肥药赛道——远性感于网红、医美、免税等的一条消费赛道 减肥药物领域,GLP-1方向成为热门靶点,其可以有效促进胰岛素分泌以降低血糖,今年新增减重、降低心血管疾病适应症被研究认证,同时几乎无副作用的特点注定了其成长空间。 GLP赛道时间点:2026年2月诺和诺德核心专利到期,24、25年将迎来减肥药布局的黄金成长期。利拉鲁肽于2014年获美国食品药品监督管理局批准用于治疗成人肥胖症。司美格鲁肽于2021年6月在美获批。 双鹭药业逻辑一:仿制药国内领先认证,24年注册上市 A股上市公司中: 1.华
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得润电子:华为连接器+苹果Type-C+ Tesla线控+芯片配件国产替代四大增量
事件1:据媒体披露,华为智选车业务首款纯电轿跑车型“LUXEED”将会第一个搭载HarmonyOS 4,于9月召开发布会。 事件2:9月3日消息,华为Mate 60 Pro手机在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购,《科创板日报》记者在18:08分打开京东、天猫、华为商城抢购页面发现,天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在数秒内即售罄,其余渠道的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄,此前华为上调其全年手机业务出货量。 事件3:据媒体消息,苹果官方已经定于北京时间9月13日凌晨
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[行业简析]龙头业绩超预期增长,电子烟行业成长性赛道铸造
事件:8月24日晚,赢合科技披露其2023年中报,2023年H1净利同比增长12.81%。值得注意的是,旗下电子烟板块核心子公司斯科尔:2023上半年营收14.33亿(同比增长1477%),营业利润4.85亿,净利润4.17亿(其中2023Q1营收4.74亿,净利润0.51亿,Q2环比营收、净利、毛利率等指标大幅增长);此前,电子烟企业金龙机电Q1净利同比增长150%,小崧股份预计2023H1同比增长700%;行业出海成长性得到验证,全行业估值有望重塑。 一、赢合科技财务报表 1、锂电设备业务跟
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太和水:PB=1+破发次新+环保行业化债+年内再融资需求+食品饮料酒类赛道转型
事件:8月18日晚,证监会表示,研究对于破发或破净的上市公司和行业,限制其融资活动,要求其提出改善市值的方案。 本次事件核心:破发、破净、融资需求。符合这类的企业将迫使加快市值管理,改善市值。 破发破净个股市场近千家,不过同时满足上述条件的并不多。 统计内容为:2023年内发布定增预案(融资需求),破发20%以上(复权后),非北交所,非ST,结果如下:仅21家企业满足条件。 太和水,为全市场市值最低(16亿),年内再融资需求,破发50%以上,市净率为1.00; 其他该股投资逻辑整理如下: 1.主
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亿利达——最大地方AMC浙商资产拟定重组平台,中融信托"一折"资产处置方
(结尾分析银保山新) 总结:亿利达(002686)实控人为浙江省浙商资产管理股份有限公司,为其旗下唯一上市平台。浙商资管为地方性最大AMC企业,拟十四五期间完成“引战,股改,上市”三步走,公司为其18年控股,21年增资,22年原股东退出,确认为浙商资管拟定上市平台。 该股其他概念:国企改革、杭州亚运会、机器人、减速器、AMC、高压快充、数据中心液冷等 逻辑一:浙商资管——中融信托资产处置方之一 浙商资产为全国首批5家、浙江省第一家具有批量转让金融不良资产资质的省级资产管理公司,公司注册资本71亿
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AMC行业百万亿市场空间底层逻辑分享(附中z最新进展)
背景 房地产。截止2022年底,前五大房企总负债6.8万亿,仅有万科、华润未发生债务违约。例:8月10日晚间恒大公告,恒大地产2022年净利润-527.2亿,净资产-3652.62亿,货币现金91.73亿;同日,碧桂园公告2023年上半年净利润-550亿,现金126亿,已发生境外美元债实质性违约,周六晚间公告境内多只债权停牌,7月底杨惠妍将20%所持股权转赠公益基金会,个人财富获得保留。 信托。8月11日晚间中融信托爆雷坐实,周末三家上市公司公告踩雷中融信托产品。此次事件受中z系爆雷引起,其旗下
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环球印务:(拟)参与陕西西凤酒增资扩股
事件:8月10日,西部产权交易网披露更新,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。 结合关键性时间点整理重组要素,直接罗列,环球印务主要投资逻辑整理如下: 1.西凤酒增资项目临近截止(8月12日) 8月10日,西部产权交易网披露,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出资筹得;新增注册资本4403万元由原股东陕西西凤酒厂集团有限公司采取非公开协议方式同步货币出资筹得。市
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新金路:依托中科院金属所的石墨烯泡沫材料-超导核心已验证
关于超导实验验证中,全球有三篇论文,其中两篇来自中国,分别由来自北京航空航天大学和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成;另一篇来自美国,由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬完成。 其中: 其他论文链接附录,有研究者阅: 1.韩国论文1:[2307.12008] The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor 2.韩国论文2:[2307.12037] Superconductor Pb$_{
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最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通不畅、耗材使用难以精准评估等现实问题,医用耗材监管难度大;医用耗材涉及资金体量大,关联科室多,管理链条长,是医院内部权力运行的重点领域,也因此引发廉洁问题,带来医院廉政风险。 基于此,各医疗机构纷纷采取应对举措,其中,SPD智廉监管
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塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。 1.高血压市场空间 全球——2025年全球高血压患者人数或将超过16亿人;国内——2022年,仅我国高血压患病人数3.33亿人,预计2025年将突破5亿人,中国高血压患病率高达30%以上,如图。 我国居民高血压患病率(中康产业院整理) 数
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塞力医疗
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-26 09:40:22
庚星股份:年内武汉敏声重组最确定性标的——BAW滤波器系列更新
关于武汉敏声的上市逻辑之前已经详细介绍:赛微电子官宣量产BAW后紧急获得某客户长期大单,侧面验证了HW订单的验证进度以及BAW滤波器千亿赛道的高壁垒红利性。高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 本文主要是对前次滤波器逻辑的补充,以及之前对东方银星(现庚星股份)的股权投资协议没有详细逐条研究。当前市场对于HW5G的BAW系列认可度主要是双星:庚星+慈星。不过深研两份投资公告后,内容有重要信息: 核心介绍——双星中的预期差——庚星股份 一.首先看慈星股份的投资公告——确定敏声年内重组 2
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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子
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无鸣之辈
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2023-07-25 12:34:47
华为5G+麒麟确定回归,鸿蒙4.0发布,华为手机及BAW滤波器概念汇总
事件1:7月24日晚间知名大V称,适用于中端产品的麒麟芯片回归,目前在良率爬坡阶段,此前7月初,赛维电子公告称某滤波器量产,基本验证时武汉敏声产品验证顺利,同步爬坡阶段。先前P50系列手机搭载麒麟9000集成了5G基带,芯片本身具备5G功能,但因为射频模块卡脖子,导致P50系列手机无法支持5G功能,所以也就有了5G只能当4G用。BAW为射频模块核心部件。 事件2:7月24日华为商城APP更新,注明5G手机新品,市场预期为新品发布会前版本。之前华为在2023年的手机出货量的目标就已经提升到了400
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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子
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利和兴
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拓维信息
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无鸣之辈
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2023-07-18 17:59:29
氢能源核心预期差,储运加销第一股——辉丰股份及2023逻辑回顾
事件:在农化资产出售之后的辉丰股份,做出了转型路上最重要的选择。 7月11日,公告全资子公司江苏辉丰石化与中能建氢能源签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》,就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作。双方成立合资公司并由辉丰石化控股,并承接中能建在吉林松原、甘肃兰州、酒泉、山东青岛及内蒙古、四川、河北、新疆等地产出的液氨、甲醇产品的储运销业务。中能建陆续开发投资吉林松原、甘肃兰州、酒泉、内蒙古、山东、四川、河北、新疆等多地可再生能源制氢氨醇一体化绿色能源项目,总投资约800亿元。 7月12日,公告全
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辉丰股份
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京城股份
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慈星股份
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国中水务
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万润科技
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四季度投资机会前瞻
叶落知秋,寒冬将至。经历三季度的震荡下跌之后,四季度市场整体看多情绪浓烈,但是按官方的话讲,依然只是结构性机会。 题材:带路/自贸区(兑现概率极大)、CCER、华为新机(Nova:福日电子)、华为新车(智界S7\问界M9); 方向: 一、医药——创新药(核心主线):估值、机构情绪 核心方向:如药明康德在减肥药未发酵之前先行反弹后逐步新高,同时行业内公司业绩维持正常增速,行业基本面与社会环境、国内外经济政策关联度相对较小,是目前成长行业内唯一存在增量成长逻辑预期的行业。减肥药本质也属于创新药细分品
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药明康德
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无鸣之辈
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普利制药:口服司美及SNAC辅料发力减重药市场,创新药10月临床暨明星单品出海
参考前瞻性前文:双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量 同行研报指出,减重药市场增量核心在于原研进度加快型(双鹭药业等)、首仿(华东医药等)及原料药产业链(诺泰生物、翰宇药业等)。同时,未来减重市场的口服制剂方式被认为是成熟化落地的最终形态。 2017年12月,美国食品与药物管理局(FDA)批准原研诺和诺德的司美格鲁肽注射液上市,用于于辅助饮食控制和运动以改善2型糖尿病患者的血糖控制。 原研还开发了司美格鲁肽的口服剂型Rybelsus,并于2019年9月首次获得FDA批准
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普利制药
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双鹭药业
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诺和诺德公司
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德展健康
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无鸣之辈
自学成才的老司机
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双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量
减肥药赛道——远性感于网红、医美、免税等的一条消费赛道 减肥药物领域,GLP-1方向成为热门靶点,其可以有效促进胰岛素分泌以降低血糖,今年新增减重、降低心血管疾病适应症被研究认证,同时几乎无副作用的特点注定了其成长空间。 GLP赛道时间点:2026年2月诺和诺德核心专利到期,24、25年将迎来减肥药布局的黄金成长期。利拉鲁肽于2014年获美国食品药品监督管理局批准用于治疗成人肥胖症。司美格鲁肽于2021年6月在美获批。 双鹭药业逻辑一:仿制药国内领先认证,24年注册上市 A股上市公司中: 1.华
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众生药业
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博瑞医药
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常山药业
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德展健康
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无鸣之辈
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得润电子:华为连接器+苹果Type-C+ Tesla线控+芯片配件国产替代四大增量
事件1:据媒体披露,华为智选车业务首款纯电轿跑车型“LUXEED”将会第一个搭载HarmonyOS 4,于9月召开发布会。 事件2:9月3日消息,华为Mate 60 Pro手机在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购,《科创板日报》记者在18:08分打开京东、天猫、华为商城抢购页面发现,天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在数秒内即售罄,其余渠道的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄,此前华为上调其全年手机业务出货量。 事件3:据媒体消息,苹果官方已经定于北京时间9月13日凌晨
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得润电子
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润和软件
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捷荣技术
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海能实业
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瀛通通讯
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无鸣之辈
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[行业简析]龙头业绩超预期增长,电子烟行业成长性赛道铸造
事件:8月24日晚,赢合科技披露其2023年中报,2023年H1净利同比增长12.81%。值得注意的是,旗下电子烟板块核心子公司斯科尔:2023上半年营收14.33亿(同比增长1477%),营业利润4.85亿,净利润4.17亿(其中2023Q1营收4.74亿,净利润0.51亿,Q2环比营收、净利、毛利率等指标大幅增长);此前,电子烟企业金龙机电Q1净利同比增长150%,小崧股份预计2023H1同比增长700%;行业出海成长性得到验证,全行业估值有望重塑。 一、赢合科技财务报表 1、锂电设备业务跟
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赢合科技
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金龙机电
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太和水:PB=1+破发次新+环保行业化债+年内再融资需求+食品饮料酒类赛道转型
事件:8月18日晚,证监会表示,研究对于破发或破净的上市公司和行业,限制其融资活动,要求其提出改善市值的方案。 本次事件核心:破发、破净、融资需求。符合这类的企业将迫使加快市值管理,改善市值。 破发破净个股市场近千家,不过同时满足上述条件的并不多。 统计内容为:2023年内发布定增预案(融资需求),破发20%以上(复权后),非北交所,非ST,结果如下:仅21家企业满足条件。 太和水,为全市场市值最低(16亿),年内再融资需求,破发50%以上,市净率为1.00; 其他该股投资逻辑整理如下: 1.主
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国泰环保
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亿利达——最大地方AMC浙商资产拟定重组平台,中融信托"一折"资产处置方
(结尾分析银保山新) 总结:亿利达(002686)实控人为浙江省浙商资产管理股份有限公司,为其旗下唯一上市平台。浙商资管为地方性最大AMC企业,拟十四五期间完成“引战,股改,上市”三步走,公司为其18年控股,21年增资,22年原股东退出,确认为浙商资管拟定上市平台。 该股其他概念:国企改革、杭州亚运会、机器人、减速器、AMC、高压快充、数据中心液冷等 逻辑一:浙商资管——中融信托资产处置方之一 浙商资产为全国首批5家、浙江省第一家具有批量转让金融不良资产资质的省级资产管理公司,公司注册资本71亿
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亿利达
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银宝山新
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上海建科
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AMC行业百万亿市场空间底层逻辑分享(附中z最新进展)
背景 房地产。截止2022年底,前五大房企总负债6.8万亿,仅有万科、华润未发生债务违约。例:8月10日晚间恒大公告,恒大地产2022年净利润-527.2亿,净资产-3652.62亿,货币现金91.73亿;同日,碧桂园公告2023年上半年净利润-550亿,现金126亿,已发生境外美元债实质性违约,周六晚间公告境内多只债权停牌,7月底杨惠妍将20%所持股权转赠公益基金会,个人财富获得保留。 信托。8月11日晚间中融信托爆雷坐实,周末三家上市公司公告踩雷中融信托产品。此次事件受中z系爆雷引起,其旗下
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银宝山新
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光大嘉宝
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信达地产
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天津普林
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无鸣之辈
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2023-08-10 19:37:28
环球印务:(拟)参与陕西西凤酒增资扩股
事件:8月10日,西部产权交易网披露更新,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。 结合关键性时间点整理重组要素,直接罗列,环球印务主要投资逻辑整理如下: 1.西凤酒增资项目临近截止(8月12日) 8月10日,西部产权交易网披露,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出资筹得;新增注册资本4403万元由原股东陕西西凤酒厂集团有限公司采取非公开协议方式同步货币出资筹得。市
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环球印务
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曲江文旅
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西安饮食
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陕西金叶
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国晟科技
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无鸣之辈
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2023-08-02 12:25:10
新金路:依托中科院金属所的石墨烯泡沫材料-超导核心已验证
关于超导实验验证中,全球有三篇论文,其中两篇来自中国,分别由来自北京航空航天大学和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成;另一篇来自美国,由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬完成。 其中: 其他论文链接附录,有研究者阅: 1.韩国论文1:[2307.12008] The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor 2.韩国论文2:[2307.12037] Superconductor Pb$_{
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新金路
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百利电气
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中超控股
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美国超导
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无鸣之辈
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2023-07-31 16:53:04
最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通不畅、耗材使用难以精准评估等现实问题,医用耗材监管难度大;医用耗材涉及资金体量大,关联科室多,管理链条长,是医院内部权力运行的重点领域,也因此引发廉洁问题,带来医院廉政风险。 基于此,各医疗机构纷纷采取应对举措,其中,SPD智廉监管
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塞力医疗
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润达医疗
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塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。 1.高血压市场空间 全球——2025年全球高血压患者人数或将超过16亿人;国内——2022年,仅我国高血压患病人数3.33亿人,预计2025年将突破5亿人,中国高血压患病率高达30%以上,如图。 我国居民高血压患病率(中康产业院整理) 数
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庚星股份:年内武汉敏声重组最确定性标的——BAW滤波器系列更新
关于武汉敏声的上市逻辑之前已经详细介绍:赛微电子官宣量产BAW后紧急获得某客户长期大单,侧面验证了HW订单的验证进度以及BAW滤波器千亿赛道的高壁垒红利性。高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 本文主要是对前次滤波器逻辑的补充,以及之前对东方银星(现庚星股份)的股权投资协议没有详细逐条研究。当前市场对于HW5G的BAW系列认可度主要是双星:庚星+慈星。不过深研两份投资公告后,内容有重要信息: 核心介绍——双星中的预期差——庚星股份 一.首先看慈星股份的投资公告——确定敏声年内重组 2
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华为5G+麒麟确定回归,鸿蒙4.0发布,华为手机及BAW滤波器概念汇总
事件1:7月24日晚间知名大V称,适用于中端产品的麒麟芯片回归,目前在良率爬坡阶段,此前7月初,赛维电子公告称某滤波器量产,基本验证时武汉敏声产品验证顺利,同步爬坡阶段。先前P50系列手机搭载麒麟9000集成了5G基带,芯片本身具备5G功能,但因为射频模块卡脖子,导致P50系列手机无法支持5G功能,所以也就有了5G只能当4G用。BAW为射频模块核心部件。 事件2:7月24日华为商城APP更新,注明5G手机新品,市场预期为新品发布会前版本。之前华为在2023年的手机出货量的目标就已经提升到了400
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氢能源核心预期差,储运加销第一股——辉丰股份及2023逻辑回顾
事件:在农化资产出售之后的辉丰股份,做出了转型路上最重要的选择。 7月11日,公告全资子公司江苏辉丰石化与中能建氢能源签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》,就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作。双方成立合资公司并由辉丰石化控股,并承接中能建在吉林松原、甘肃兰州、酒泉、山东青岛及内蒙古、四川、河北、新疆等地产出的液氨、甲醇产品的储运销业务。中能建陆续开发投资吉林松原、甘肃兰州、酒泉、内蒙古、山东、四川、河北、新疆等多地可再生能源制氢氨醇一体化绿色能源项目,总投资约800亿元。 7月12日,公告全
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普利制药:口服司美及SNAC辅料发力减重药市场,创新药10月临床暨明星单品出海
参考前瞻性前文:双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量 同行研报指出,减重药市场增量核心在于原研进度加快型(双鹭药业等)、首仿(华东医药等)及原料药产业链(诺泰生物、翰宇药业等)。同时,未来减重市场的口服制剂方式被认为是成熟化落地的最终形态。 2017年12月,美国食品与药物管理局(FDA)批准原研诺和诺德的司美格鲁肽注射液上市,用于于辅助饮食控制和运动以改善2型糖尿病患者的血糖控制。 原研还开发了司美格鲁肽的口服剂型Rybelsus,并于2019年9月首次获得FDA批准
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双鹭药业:国内GLP减肥药路线进度领先者,新药获批贡献确定增量
减肥药赛道——远性感于网红、医美、免税等的一条消费赛道 减肥药物领域,GLP-1方向成为热门靶点,其可以有效促进胰岛素分泌以降低血糖,今年新增减重、降低心血管疾病适应症被研究认证,同时几乎无副作用的特点注定了其成长空间。 GLP赛道时间点:2026年2月诺和诺德核心专利到期,24、25年将迎来减肥药布局的黄金成长期。利拉鲁肽于2014年获美国食品药品监督管理局批准用于治疗成人肥胖症。司美格鲁肽于2021年6月在美获批。 双鹭药业逻辑一:仿制药国内领先认证,24年注册上市 A股上市公司中: 1.华
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得润电子:华为连接器+苹果Type-C+ Tesla线控+芯片配件国产替代四大增量
事件1:据媒体披露,华为智选车业务首款纯电轿跑车型“LUXEED”将会第一个搭载HarmonyOS 4,于9月召开发布会。 事件2:9月3日消息,华为Mate 60 Pro手机在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购,《科创板日报》记者在18:08分打开京东、天猫、华为商城抢购页面发现,天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在数秒内即售罄,其余渠道的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄,此前华为上调其全年手机业务出货量。 事件3:据媒体消息,苹果官方已经定于北京时间9月13日凌晨
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[行业简析]龙头业绩超预期增长,电子烟行业成长性赛道铸造
事件:8月24日晚,赢合科技披露其2023年中报,2023年H1净利同比增长12.81%。值得注意的是,旗下电子烟板块核心子公司斯科尔:2023上半年营收14.33亿(同比增长1477%),营业利润4.85亿,净利润4.17亿(其中2023Q1营收4.74亿,净利润0.51亿,Q2环比营收、净利、毛利率等指标大幅增长);此前,电子烟企业金龙机电Q1净利同比增长150%,小崧股份预计2023H1同比增长700%;行业出海成长性得到验证,全行业估值有望重塑。 一、赢合科技财务报表 1、锂电设备业务跟
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太和水:PB=1+破发次新+环保行业化债+年内再融资需求+食品饮料酒类赛道转型
事件:8月18日晚,证监会表示,研究对于破发或破净的上市公司和行业,限制其融资活动,要求其提出改善市值的方案。 本次事件核心:破发、破净、融资需求。符合这类的企业将迫使加快市值管理,改善市值。 破发破净个股市场近千家,不过同时满足上述条件的并不多。 统计内容为:2023年内发布定增预案(融资需求),破发20%以上(复权后),非北交所,非ST,结果如下:仅21家企业满足条件。 太和水,为全市场市值最低(16亿),年内再融资需求,破发50%以上,市净率为1.00; 其他该股投资逻辑整理如下: 1.主
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亿利达——最大地方AMC浙商资产拟定重组平台,中融信托"一折"资产处置方
(结尾分析银保山新) 总结:亿利达(002686)实控人为浙江省浙商资产管理股份有限公司,为其旗下唯一上市平台。浙商资管为地方性最大AMC企业,拟十四五期间完成“引战,股改,上市”三步走,公司为其18年控股,21年增资,22年原股东退出,确认为浙商资管拟定上市平台。 该股其他概念:国企改革、杭州亚运会、机器人、减速器、AMC、高压快充、数据中心液冷等 逻辑一:浙商资管——中融信托资产处置方之一 浙商资产为全国首批5家、浙江省第一家具有批量转让金融不良资产资质的省级资产管理公司,公司注册资本71亿
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2023-08-13 10:12:29
AMC行业百万亿市场空间底层逻辑分享(附中z最新进展)
背景 房地产。截止2022年底,前五大房企总负债6.8万亿,仅有万科、华润未发生债务违约。例:8月10日晚间恒大公告,恒大地产2022年净利润-527.2亿,净资产-3652.62亿,货币现金91.73亿;同日,碧桂园公告2023年上半年净利润-550亿,现金126亿,已发生境外美元债实质性违约,周六晚间公告境内多只债权停牌,7月底杨惠妍将20%所持股权转赠公益基金会,个人财富获得保留。 信托。8月11日晚间中融信托爆雷坐实,周末三家上市公司公告踩雷中融信托产品。此次事件受中z系爆雷引起,其旗下
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银宝山新
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摩恩电气
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光大嘉宝
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信达地产
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天津普林
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300.61
无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-08-10 19:37:28
环球印务:(拟)参与陕西西凤酒增资扩股
事件:8月10日,西部产权交易网披露更新,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。 结合关键性时间点整理重组要素,直接罗列,环球印务主要投资逻辑整理如下: 1.西凤酒增资项目临近截止(8月12日) 8月10日,西部产权交易网披露,陕西西凤酒股份有限公司增资项目8月12日截止。陕西西凤酒股份公司本次拟增资1亿股,募资27.2亿元,新增注册资本5597万元通过公开方式引进外部投资方以全额货币出资筹得;新增注册资本4403万元由原股东陕西西凤酒厂集团有限公司采取非公开协议方式同步货币出资筹得。市
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环球印务
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曲江文旅
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西安饮食
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陕西金叶
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国晟科技
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-08-02 12:25:10
新金路:依托中科院金属所的石墨烯泡沫材料-超导核心已验证
关于超导实验验证中,全球有三篇论文,其中两篇来自中国,分别由来自北京航空航天大学和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成;另一篇来自美国,由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬完成。 其中: 其他论文链接附录,有研究者阅: 1.韩国论文1:[2307.12008] The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor 2.韩国论文2:[2307.12037] Superconductor Pb$_{
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新金路
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百利电气
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中超控股
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美国超导
46
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-31 16:53:04
最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通不畅、耗材使用难以精准评估等现实问题,医用耗材监管难度大;医用耗材涉及资金体量大,关联科室多,管理链条长,是医院内部权力运行的重点领域,也因此引发廉洁问题,带来医院廉政风险。 基于此,各医疗机构纷纷采取应对举措,其中,SPD智廉监管
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塞力医疗
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润达医疗
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国科恒泰
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-31 09:39:35
塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。 1.高血压市场空间 全球——2025年全球高血压患者人数或将超过16亿人;国内——2022年,仅我国高血压患病人数3.33亿人,预计2025年将突破5亿人,中国高血压患病率高达30%以上,如图。 我国居民高血压患病率(中康产业院整理) 数
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塞力医疗
104
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-26 09:40:22
庚星股份:年内武汉敏声重组最确定性标的——BAW滤波器系列更新
关于武汉敏声的上市逻辑之前已经详细介绍:赛微电子官宣量产BAW后紧急获得某客户长期大单,侧面验证了HW订单的验证进度以及BAW滤波器千亿赛道的高壁垒红利性。高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划 本文主要是对前次滤波器逻辑的补充,以及之前对东方银星(现庚星股份)的股权投资协议没有详细逐条研究。当前市场对于HW5G的BAW系列认可度主要是双星:庚星+慈星。不过深研两份投资公告后,内容有重要信息: 核心介绍——双星中的预期差——庚星股份 一.首先看慈星股份的投资公告——确定敏声年内重组 2
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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2023-07-25 12:34:47
华为5G+麒麟确定回归,鸿蒙4.0发布,华为手机及BAW滤波器概念汇总
事件1:7月24日晚间知名大V称,适用于中端产品的麒麟芯片回归,目前在良率爬坡阶段,此前7月初,赛维电子公告称某滤波器量产,基本验证时武汉敏声产品验证顺利,同步爬坡阶段。先前P50系列手机搭载麒麟9000集成了5G基带,芯片本身具备5G功能,但因为射频模块卡脖子,导致P50系列手机无法支持5G功能,所以也就有了5G只能当4G用。BAW为射频模块核心部件。 事件2:7月24日华为商城APP更新,注明5G手机新品,市场预期为新品发布会前版本。之前华为在2023年的手机出货量的目标就已经提升到了400
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庚星股份
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慈星股份
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赛微电子
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利和兴
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拓维信息
83
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无鸣之辈
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2023-07-18 17:59:29
氢能源核心预期差,储运加销第一股——辉丰股份及2023逻辑回顾
事件:在农化资产出售之后的辉丰股份,做出了转型路上最重要的选择。 7月11日,公告全资子公司江苏辉丰石化与中能建氢能源签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》,就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作。双方成立合资公司并由辉丰石化控股,并承接中能建在吉林松原、甘肃兰州、酒泉、山东青岛及内蒙古、四川、河北、新疆等地产出的液氨、甲醇产品的储运销业务。中能建陆续开发投资吉林松原、甘肃兰州、酒泉、内蒙古、山东、四川、河北、新疆等多地可再生能源制氢氨醇一体化绿色能源项目,总投资约800亿元。 7月12日,公告全
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辉丰股份
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京城股份
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慈星股份
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国中水务
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万润科技
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