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15年入市,选择长线价投标的,波动操作
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中线波段的散户
2022-08-18 08:28:01
【国信医药】爱博医疗:半年业绩披露,OK镜维持高增长
[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿(+32.3%),归母净利润1.23亿(+34.7%)。其中Q2实现营收1.42亿(+16.3%),归母净利润0.64亿(+16.3%),业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%,净利率为44.90%,保持稳定;Q2销售费用率14.1%(-3.95 pp),管理费用率11.3%(+1.43 pp),研发费用率9.86%(+1.66 pp),财务费用率-0.7%(+0.12 pp)。 [玫瑰]人工晶体增速下降,OK镜维持高景气 人工晶体由于Q2国内
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爱博医疗
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-18 08:27:15
[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评:产品结构改善和客户开拓顺利进行,FRD配套产能缓解
[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元,同比+25.73%,归母净利润2.34亿元,同比+34.42%,扣非归母净利润2.22亿元,同比+30.94%,22H1毛利率39.44%,相比2021年全年+0.32pct,净利率27.2%,相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好,汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看,22Q2营收4.41亿元,同比+21.25%/环比+4.76%,归母净利润1.22亿元
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新洁能
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-17 23:46:54
小韭菜投资记录8.17
今天又是做韭菜的一天,观察仓里面去弱留强,到-5%~-10%无条件止损。 韭菜的最大问题之一就是管不住手,另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户,5月份200多万资金单吊一支股票,今天卖出获利115万左右,去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份,成本65左右,获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的,但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住,每次单吊时得自问自答一下,有时认知不够,趋势走了却自我选择无视,那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支,
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振江股份
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-17 16:07:00
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评:中移动VR推广力度加码,公司利好不断!
创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、中移动VR补贴政策助力产业发展:根据中移动规划,中移动对省公公司采购VR设备予以补贴,两档分别为900元及1200元,预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码,创维为中移动VR生态合作方之一,将持续受益。 2、机顶盒+千兆宽带高增长:1)网关业务:公司15-21年宽带业务CAGR高达80%+,彰显极强竞争实力。随着运营商网关产品由GPON向10GGPON升级,竞争格局优化
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创维数字
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-17 08:42:16
佩蒂股份(300673.SZ)2022年中报业绩预告点评—国内海外双驱动,增长超预期
∎核心观点:考虑到后续海外产能爬坡有望带动出口销量稳增,同时国内自主品牌增长加速,股权激励计划提振长期增长信心,我们维持2022-2024年EPS预测值0.65/0.83/1.01元。采用分部估值法,公司国内收入有望重回高增速,但短期尚未盈利,参照海外可比公司平均估值(buff历史估值区间4-6倍ps;frpt历史估值区间5-10倍ps),给予国内业务4倍PS;宠物食品ODM业务且参考可比公司估值水平(中宠股份及依依股份出口业务估值为25-30倍),给予国外业务2022年25倍PE。综合目标市值
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佩蒂股份
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-17 08:37:52
北方国际(000065.SZ)投资价值分析报告—风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估
∎核心观点:北方国际是我国最大的防务产品贸易商北方工业旗下专门的民品国际化工程平台。近年公司从传统国际工程+贸易转型投建营一体化成效显现:(1)投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电,乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性;(2)蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务,在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复,为公司带来又一业绩增长极。结合分部估值及公司历史PE估值,我们预测公司2022年合理市值为110亿元,对应目标价11元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司是军贸龙
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北方国际
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-17 08:36:15
晨光新材(605399.SH)投资价值分析报告—领军功能性硅烷,发力气凝胶成长极
∎核心观点:晨光新材为我国功能性硅烷领军企业,现有功能性硅烷产能6.6万吨,配套三氯氢硅产能6万吨。公司加速成长,于安徽、宁夏与江西基地规划建设功能性硅烷新产能,产品结构不断丰富,盈利能力有望快速提升。公司布局气凝胶第二业务曲线,抓住产业快速发展机遇,依托自身成本优势占领行业竞争高地。公司规划超50万吨硅基新材料,凭借规模及产品优势,有望成为功能性硅烷行业的龙头企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为7.93/9.12/12.71亿元,对应EPS预测为3.30/3.80/5.29元。参
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晨光新材
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-17 08:34:10
景津装备(603279.SH)投资价值分析报告—压滤细分隐形冠军,通用属性外延新市
∎核心观点:公司是国内压滤机龙头企业,连续20年全球压滤机销量第一,市占率常年在40%以上。公司产品质量、技术、品牌优势突出,建立了卓越的市场口碑和认可度,并具有较强的议价能力。公司能快速响应行业新需求,享受下游需求释放红利,同时公司加大配套设备销售,挖掘单一客户更多价值。考虑公司竞争优势突出,规模效应初显,以及成长空间充沛,我们给予2022年30倍目标PE,对应目标价44元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内压滤机细分市场隐形冠军。公司主要从事专业制造压滤机整机及配套设备,连续20
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景津装备
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-16 23:51:23
小韭菜的烦恼与期望—由绿变红
作为一个小小散户,一个小韭菜是没有办法、没有精力、更没有能力去从近5000家中选择到符合产业趋势、顺应市场行情、空间又特别好的标的的,而标的对于小散对于小韭菜我是至关重要的,在7月份认真复盘了很多大佬组合的历年调仓历史和知识星球的逻辑文章,深切认识到跟踪大佬组合的重要性,空杯心态,在没有自己体系,没有能力持续复利的情况下就要好好做一个小学生,这是目前混迹A股8年顿悟最深切的体会。 前天才说要每天坚持更新,结果昨天酒一喝多,上下眼皮打架,更新了表格,球球上却断档了,得反省—以后不能三天打鱼两天晒网
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丰元股份
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-16 08:47:42
新材料行业OLED材料跟踪点评—终端厂商陆续发布新品,关注OLED相关材料投资机会
∎核心观点:近期终端电子品牌厂商陆续发布搭载OLED屏幕的高端产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。相较于传统显示方案,OLED显示技术材料端最大变化在于发光材料及PI材料,国产龙头企业有望充分受益。重点推荐:1. PI材料领域:PI薄膜龙头瑞华泰、具备PSPI及PI浆料产品布局的鼎龙股份;2. OLED材料领域:OLED终端发光材料龙头莱特光电、深耕OLED中间体及终端材料的万润股份、持续扩张OLED中间体产能的濮阳惠成。建议关注在OLED材料及PI材料领域均有
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瑞联新材
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-16 08:42:32
氢能行业2022年8月报—高增长延续,新场景落地
∎核心观点:7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。7月以来,中央和地方氢能相关支持政策不断叠加,新应用场景陆续拓展,行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破,可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ∎7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据,2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆,同比分别增长460%和13.4% ,环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计,产销量同比增速分别为2.16/1.42倍,按此速
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美锦能源
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亿华通
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-16 08:38:09
春秋航空(601021.SH)深度跟踪报告系列之三—分场景测算票价弹性,成长与周期共振可期
∎核心观点:在局部疫情反复扰动背景下,春秋航空迅速调整经营策略、积极部署执飞上海以外的航线,7月下半月公司日均航班量恢复至2019年同期的92.9%,凸显韧性。出行相关的积极信号不断释放,预计2022H2春秋将受益于主基地航空需求的持续修复。2022年2月西安分公司正式挂牌成立,千万级机场的基地建设持续推进,航网结构优化助力后疫情时代票价弹性的释放,同时东南亚市场的外航整合或利好区域内春秋的优质时刻份额的进一步增加。分场景测算:按照中性假设,若国内线票价较2019年提升3%~5%,对应2024年
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春秋航空
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-15 15:28:47
【天风金属】四川全省锂盐厂停工5天,锂价有望持续上行
事件:四川省下发通知要求全省工业企业让电于民,自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工。 已确认四川锂盐厂需停工5天,锂价有望加速上行 我们已与各家锂盐厂确认,此为省级统一行为,新能源企业同样需停工5天让电于民。据不完全统计,四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE,理论上(因部分企业缺矿,实际影响会小于预测值)影响边际8月约3200吨锂盐产量。 在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买,市场供需本已趋紧背景下,锂价价格有望持续上行。(之前汇报及进门财经路演已深度分析锂盐短期供
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天齐锂业
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永兴材料
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中矿资源
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-15 08:51:00
医药行业每周医览药闻20220814—见微知著,由22H1海外数据看全球生物医药研发需求的
∎核心观点:根据动脉网数据,2022H1全球医疗健康行业投融资总金额达到427亿美元,相比2020H1两年年均复合增速接近16%,仍处于近十年的高位水平;同期授权合作/交易非常活跃,且明显更倾向于早期阶段,我们判断市场逐渐进入“活跃且理性”状态。行业收并购的活跃程度和XBI,都是全球生物医药投融资活跃程度的强相关性指标。2022Q2,行业收并购的活跃程度有所回升,且整体以大药企的大手笔收购主导,凸显专业投资者对于市场价值的认可,XBI也迎来触底反弹。而海外部分代表性CXO龙头22H1中报,则在新
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昭衍新药
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药明康德
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凯莱英
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-15 08:45:50
中国移动(600941.SH/00941.HK)2022年中报点评—Q2业绩超预期,数智化
核心观点:中国移动2022H1公司实现收入4969亿元,同比+12.0%。其中,服务收入4264亿元,同比+8.4%;数字化转型收入1108亿元,同比+39.2%。股东应占利润703亿元,同比+18.9%。上半年公司移动&宽带ARPU值同比提升,宽带用户增长领跑行业,以云业务为代表的数字化转型业务表现强劲,得益于折旧摊销持平与销售费用下降,公司二季度利润取得快速增长。我们持续看好中国移动的基本面改善和价值回归,参考公司历史估值并对比国内运营商估值,分别给予中国移动A股和港股2022年14倍和10
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中国移动
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2022-08-18 08:28:01
【国信医药】爱博医疗:半年业绩披露,OK镜维持高增长
[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿(+32.3%),归母净利润1.23亿(+34.7%)。其中Q2实现营收1.42亿(+16.3%),归母净利润0.64亿(+16.3%),业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%,净利率为44.90%,保持稳定;Q2销售费用率14.1%(-3.95 pp),管理费用率11.3%(+1.43 pp),研发费用率9.86%(+1.66 pp),财务费用率-0.7%(+0.12 pp)。 [玫瑰]人工晶体增速下降,OK镜维持高景气 人工晶体由于Q2国内
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爱博医疗
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2022-08-18 08:27:15
[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评:产品结构改善和客户开拓顺利进行,FRD配套产能缓解
[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元,同比+25.73%,归母净利润2.34亿元,同比+34.42%,扣非归母净利润2.22亿元,同比+30.94%,22H1毛利率39.44%,相比2021年全年+0.32pct,净利率27.2%,相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好,汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看,22Q2营收4.41亿元,同比+21.25%/环比+4.76%,归母净利润1.22亿元
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新洁能
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小韭菜投资记录8.17
今天又是做韭菜的一天,观察仓里面去弱留强,到-5%~-10%无条件止损。 韭菜的最大问题之一就是管不住手,另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户,5月份200多万资金单吊一支股票,今天卖出获利115万左右,去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份,成本65左右,获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的,但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住,每次单吊时得自问自答一下,有时认知不够,趋势走了却自我选择无视,那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支,
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2022-08-17 16:07:00
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评:中移动VR推广力度加码,公司利好不断!
创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、中移动VR补贴政策助力产业发展:根据中移动规划,中移动对省公公司采购VR设备予以补贴,两档分别为900元及1200元,预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码,创维为中移动VR生态合作方之一,将持续受益。 2、机顶盒+千兆宽带高增长:1)网关业务:公司15-21年宽带业务CAGR高达80%+,彰显极强竞争实力。随着运营商网关产品由GPON向10GGPON升级,竞争格局优化
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创维数字
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2022-08-17 08:42:16
佩蒂股份(300673.SZ)2022年中报业绩预告点评—国内海外双驱动,增长超预期
∎核心观点:考虑到后续海外产能爬坡有望带动出口销量稳增,同时国内自主品牌增长加速,股权激励计划提振长期增长信心,我们维持2022-2024年EPS预测值0.65/0.83/1.01元。采用分部估值法,公司国内收入有望重回高增速,但短期尚未盈利,参照海外可比公司平均估值(buff历史估值区间4-6倍ps;frpt历史估值区间5-10倍ps),给予国内业务4倍PS;宠物食品ODM业务且参考可比公司估值水平(中宠股份及依依股份出口业务估值为25-30倍),给予国外业务2022年25倍PE。综合目标市值
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佩蒂股份
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2022-08-17 08:37:52
北方国际(000065.SZ)投资价值分析报告—风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估
∎核心观点:北方国际是我国最大的防务产品贸易商北方工业旗下专门的民品国际化工程平台。近年公司从传统国际工程+贸易转型投建营一体化成效显现:(1)投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电,乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性;(2)蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务,在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复,为公司带来又一业绩增长极。结合分部估值及公司历史PE估值,我们预测公司2022年合理市值为110亿元,对应目标价11元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司是军贸龙
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北方国际
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2022-08-17 08:36:15
晨光新材(605399.SH)投资价值分析报告—领军功能性硅烷,发力气凝胶成长极
∎核心观点:晨光新材为我国功能性硅烷领军企业,现有功能性硅烷产能6.6万吨,配套三氯氢硅产能6万吨。公司加速成长,于安徽、宁夏与江西基地规划建设功能性硅烷新产能,产品结构不断丰富,盈利能力有望快速提升。公司布局气凝胶第二业务曲线,抓住产业快速发展机遇,依托自身成本优势占领行业竞争高地。公司规划超50万吨硅基新材料,凭借规模及产品优势,有望成为功能性硅烷行业的龙头企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为7.93/9.12/12.71亿元,对应EPS预测为3.30/3.80/5.29元。参
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晨光新材
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2022-08-17 08:34:10
景津装备(603279.SH)投资价值分析报告—压滤细分隐形冠军,通用属性外延新市
∎核心观点:公司是国内压滤机龙头企业,连续20年全球压滤机销量第一,市占率常年在40%以上。公司产品质量、技术、品牌优势突出,建立了卓越的市场口碑和认可度,并具有较强的议价能力。公司能快速响应行业新需求,享受下游需求释放红利,同时公司加大配套设备销售,挖掘单一客户更多价值。考虑公司竞争优势突出,规模效应初显,以及成长空间充沛,我们给予2022年30倍目标PE,对应目标价44元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内压滤机细分市场隐形冠军。公司主要从事专业制造压滤机整机及配套设备,连续20
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景津装备
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2022-08-16 23:51:23
小韭菜的烦恼与期望—由绿变红
作为一个小小散户,一个小韭菜是没有办法、没有精力、更没有能力去从近5000家中选择到符合产业趋势、顺应市场行情、空间又特别好的标的的,而标的对于小散对于小韭菜我是至关重要的,在7月份认真复盘了很多大佬组合的历年调仓历史和知识星球的逻辑文章,深切认识到跟踪大佬组合的重要性,空杯心态,在没有自己体系,没有能力持续复利的情况下就要好好做一个小学生,这是目前混迹A股8年顿悟最深切的体会。 前天才说要每天坚持更新,结果昨天酒一喝多,上下眼皮打架,更新了表格,球球上却断档了,得反省—以后不能三天打鱼两天晒网
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2022-08-16 08:47:42
新材料行业OLED材料跟踪点评—终端厂商陆续发布新品,关注OLED相关材料投资机会
∎核心观点:近期终端电子品牌厂商陆续发布搭载OLED屏幕的高端产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。相较于传统显示方案,OLED显示技术材料端最大变化在于发光材料及PI材料,国产龙头企业有望充分受益。重点推荐:1. PI材料领域:PI薄膜龙头瑞华泰、具备PSPI及PI浆料产品布局的鼎龙股份;2. OLED材料领域:OLED终端发光材料龙头莱特光电、深耕OLED中间体及终端材料的万润股份、持续扩张OLED中间体产能的濮阳惠成。建议关注在OLED材料及PI材料领域均有
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2022-08-16 08:42:32
氢能行业2022年8月报—高增长延续,新场景落地
∎核心观点:7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。7月以来,中央和地方氢能相关支持政策不断叠加,新应用场景陆续拓展,行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破,可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ∎7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据,2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆,同比分别增长460%和13.4% ,环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计,产销量同比增速分别为2.16/1.42倍,按此速
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2022-08-16 08:38:09
春秋航空(601021.SH)深度跟踪报告系列之三—分场景测算票价弹性,成长与周期共振可期
∎核心观点:在局部疫情反复扰动背景下,春秋航空迅速调整经营策略、积极部署执飞上海以外的航线,7月下半月公司日均航班量恢复至2019年同期的92.9%,凸显韧性。出行相关的积极信号不断释放,预计2022H2春秋将受益于主基地航空需求的持续修复。2022年2月西安分公司正式挂牌成立,千万级机场的基地建设持续推进,航网结构优化助力后疫情时代票价弹性的释放,同时东南亚市场的外航整合或利好区域内春秋的优质时刻份额的进一步增加。分场景测算:按照中性假设,若国内线票价较2019年提升3%~5%,对应2024年
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中线波段的散户
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【天风金属】四川全省锂盐厂停工5天,锂价有望持续上行
事件:四川省下发通知要求全省工业企业让电于民,自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工。 已确认四川锂盐厂需停工5天,锂价有望加速上行 我们已与各家锂盐厂确认,此为省级统一行为,新能源企业同样需停工5天让电于民。据不完全统计,四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE,理论上(因部分企业缺矿,实际影响会小于预测值)影响边际8月约3200吨锂盐产量。 在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买,市场供需本已趋紧背景下,锂价价格有望持续上行。(之前汇报及进门财经路演已深度分析锂盐短期供
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中线波段的散户
2022-08-15 08:51:00
医药行业每周医览药闻20220814—见微知著,由22H1海外数据看全球生物医药研发需求的
∎核心观点:根据动脉网数据,2022H1全球医疗健康行业投融资总金额达到427亿美元,相比2020H1两年年均复合增速接近16%,仍处于近十年的高位水平;同期授权合作/交易非常活跃,且明显更倾向于早期阶段,我们判断市场逐渐进入“活跃且理性”状态。行业收并购的活跃程度和XBI,都是全球生物医药投融资活跃程度的强相关性指标。2022Q2,行业收并购的活跃程度有所回升,且整体以大药企的大手笔收购主导,凸显专业投资者对于市场价值的认可,XBI也迎来触底反弹。而海外部分代表性CXO龙头22H1中报,则在新
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昭衍新药
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药明康德
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凯莱英
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2022-08-15 08:45:50
中国移动(600941.SH/00941.HK)2022年中报点评—Q2业绩超预期,数智化
核心观点:中国移动2022H1公司实现收入4969亿元,同比+12.0%。其中,服务收入4264亿元,同比+8.4%;数字化转型收入1108亿元,同比+39.2%。股东应占利润703亿元,同比+18.9%。上半年公司移动&宽带ARPU值同比提升,宽带用户增长领跑行业,以云业务为代表的数字化转型业务表现强劲,得益于折旧摊销持平与销售费用下降,公司二季度利润取得快速增长。我们持续看好中国移动的基本面改善和价值回归,参考公司历史估值并对比国内运营商估值,分别给予中国移动A股和港股2022年14倍和10
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中国移动
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2022-08-18 08:28:01
【国信医药】爱博医疗:半年业绩披露,OK镜维持高增长
[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿(+32.3%),归母净利润1.23亿(+34.7%)。其中Q2实现营收1.42亿(+16.3%),归母净利润0.64亿(+16.3%),业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%,净利率为44.90%,保持稳定;Q2销售费用率14.1%(-3.95 pp),管理费用率11.3%(+1.43 pp),研发费用率9.86%(+1.66 pp),财务费用率-0.7%(+0.12 pp)。 [玫瑰]人工晶体增速下降,OK镜维持高景气 人工晶体由于Q2国内
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爱博医疗
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2022-08-18 08:27:15
[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评:产品结构改善和客户开拓顺利进行,FRD配套产能缓解
[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元,同比+25.73%,归母净利润2.34亿元,同比+34.42%,扣非归母净利润2.22亿元,同比+30.94%,22H1毛利率39.44%,相比2021年全年+0.32pct,净利率27.2%,相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好,汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看,22Q2营收4.41亿元,同比+21.25%/环比+4.76%,归母净利润1.22亿元
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新洁能
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2022-08-17 23:46:54
小韭菜投资记录8.17
今天又是做韭菜的一天,观察仓里面去弱留强,到-5%~-10%无条件止损。 韭菜的最大问题之一就是管不住手,另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户,5月份200多万资金单吊一支股票,今天卖出获利115万左右,去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份,成本65左右,获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的,但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住,每次单吊时得自问自答一下,有时认知不够,趋势走了却自我选择无视,那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支,
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振江股份
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2022-08-17 16:07:00
【天风通信】创维数字(000810)大涨点评:中移动VR推广力度加码,公司利好不断!
创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、中移动VR补贴政策助力产业发展:根据中移动规划,中移动对省公公司采购VR设备予以补贴,两档分别为900元及1200元,预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码,创维为中移动VR生态合作方之一,将持续受益。 2、机顶盒+千兆宽带高增长:1)网关业务:公司15-21年宽带业务CAGR高达80%+,彰显极强竞争实力。随着运营商网关产品由GPON向10GGPON升级,竞争格局优化
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创维数字
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2022-08-17 08:42:16
佩蒂股份(300673.SZ)2022年中报业绩预告点评—国内海外双驱动,增长超预期
∎核心观点:考虑到后续海外产能爬坡有望带动出口销量稳增,同时国内自主品牌增长加速,股权激励计划提振长期增长信心,我们维持2022-2024年EPS预测值0.65/0.83/1.01元。采用分部估值法,公司国内收入有望重回高增速,但短期尚未盈利,参照海外可比公司平均估值(buff历史估值区间4-6倍ps;frpt历史估值区间5-10倍ps),给予国内业务4倍PS;宠物食品ODM业务且参考可比公司估值水平(中宠股份及依依股份出口业务估值为25-30倍),给予国外业务2022年25倍PE。综合目标市值
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佩蒂股份
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2022-08-17 08:37:52
北方国际(000065.SZ)投资价值分析报告—风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估
∎核心观点:北方国际是我国最大的防务产品贸易商北方工业旗下专门的民品国际化工程平台。近年公司从传统国际工程+贸易转型投建营一体化成效显现:(1)投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电,乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性;(2)蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务,在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复,为公司带来又一业绩增长极。结合分部估值及公司历史PE估值,我们预测公司2022年合理市值为110亿元,对应目标价11元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司是军贸龙
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北方国际
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2022-08-17 08:36:15
晨光新材(605399.SH)投资价值分析报告—领军功能性硅烷,发力气凝胶成长极
∎核心观点:晨光新材为我国功能性硅烷领军企业,现有功能性硅烷产能6.6万吨,配套三氯氢硅产能6万吨。公司加速成长,于安徽、宁夏与江西基地规划建设功能性硅烷新产能,产品结构不断丰富,盈利能力有望快速提升。公司布局气凝胶第二业务曲线,抓住产业快速发展机遇,依托自身成本优势占领行业竞争高地。公司规划超50万吨硅基新材料,凭借规模及产品优势,有望成为功能性硅烷行业的龙头企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为7.93/9.12/12.71亿元,对应EPS预测为3.30/3.80/5.29元。参
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晨光新材
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2022-08-17 08:34:10
景津装备(603279.SH)投资价值分析报告—压滤细分隐形冠军,通用属性外延新市
∎核心观点:公司是国内压滤机龙头企业,连续20年全球压滤机销量第一,市占率常年在40%以上。公司产品质量、技术、品牌优势突出,建立了卓越的市场口碑和认可度,并具有较强的议价能力。公司能快速响应行业新需求,享受下游需求释放红利,同时公司加大配套设备销售,挖掘单一客户更多价值。考虑公司竞争优势突出,规模效应初显,以及成长空间充沛,我们给予2022年30倍目标PE,对应目标价44元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内压滤机细分市场隐形冠军。公司主要从事专业制造压滤机整机及配套设备,连续20
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景津装备
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2022-08-16 23:51:23
小韭菜的烦恼与期望—由绿变红
作为一个小小散户,一个小韭菜是没有办法、没有精力、更没有能力去从近5000家中选择到符合产业趋势、顺应市场行情、空间又特别好的标的的,而标的对于小散对于小韭菜我是至关重要的,在7月份认真复盘了很多大佬组合的历年调仓历史和知识星球的逻辑文章,深切认识到跟踪大佬组合的重要性,空杯心态,在没有自己体系,没有能力持续复利的情况下就要好好做一个小学生,这是目前混迹A股8年顿悟最深切的体会。 前天才说要每天坚持更新,结果昨天酒一喝多,上下眼皮打架,更新了表格,球球上却断档了,得反省—以后不能三天打鱼两天晒网
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丰元股份
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2022-08-16 08:47:42
新材料行业OLED材料跟踪点评—终端厂商陆续发布新品,关注OLED相关材料投资机会
∎核心观点:近期终端电子品牌厂商陆续发布搭载OLED屏幕的高端产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。相较于传统显示方案,OLED显示技术材料端最大变化在于发光材料及PI材料,国产龙头企业有望充分受益。重点推荐:1. PI材料领域:PI薄膜龙头瑞华泰、具备PSPI及PI浆料产品布局的鼎龙股份;2. OLED材料领域:OLED终端发光材料龙头莱特光电、深耕OLED中间体及终端材料的万润股份、持续扩张OLED中间体产能的濮阳惠成。建议关注在OLED材料及PI材料领域均有
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瑞联新材
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2022-08-16 08:42:32
氢能行业2022年8月报—高增长延续,新场景落地
∎核心观点:7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。7月以来,中央和地方氢能相关支持政策不断叠加,新应用场景陆续拓展,行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破,可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ∎7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据,2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆,同比分别增长460%和13.4% ,环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计,产销量同比增速分别为2.16/1.42倍,按此速
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美锦能源
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亿华通
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2022-08-16 08:38:09
春秋航空(601021.SH)深度跟踪报告系列之三—分场景测算票价弹性,成长与周期共振可期
∎核心观点:在局部疫情反复扰动背景下,春秋航空迅速调整经营策略、积极部署执飞上海以外的航线,7月下半月公司日均航班量恢复至2019年同期的92.9%,凸显韧性。出行相关的积极信号不断释放,预计2022H2春秋将受益于主基地航空需求的持续修复。2022年2月西安分公司正式挂牌成立,千万级机场的基地建设持续推进,航网结构优化助力后疫情时代票价弹性的释放,同时东南亚市场的外航整合或利好区域内春秋的优质时刻份额的进一步增加。分场景测算:按照中性假设,若国内线票价较2019年提升3%~5%,对应2024年
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春秋航空
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2022-08-15 15:28:47
【天风金属】四川全省锂盐厂停工5天,锂价有望持续上行
事件:四川省下发通知要求全省工业企业让电于民,自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工。 已确认四川锂盐厂需停工5天,锂价有望加速上行 我们已与各家锂盐厂确认,此为省级统一行为,新能源企业同样需停工5天让电于民。据不完全统计,四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE,理论上(因部分企业缺矿,实际影响会小于预测值)影响边际8月约3200吨锂盐产量。 在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买,市场供需本已趋紧背景下,锂价价格有望持续上行。(之前汇报及进门财经路演已深度分析锂盐短期供
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天齐锂业
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永兴材料
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中矿资源
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2022-08-15 08:51:00
医药行业每周医览药闻20220814—见微知著,由22H1海外数据看全球生物医药研发需求的
∎核心观点:根据动脉网数据,2022H1全球医疗健康行业投融资总金额达到427亿美元,相比2020H1两年年均复合增速接近16%,仍处于近十年的高位水平;同期授权合作/交易非常活跃,且明显更倾向于早期阶段,我们判断市场逐渐进入“活跃且理性”状态。行业收并购的活跃程度和XBI,都是全球生物医药投融资活跃程度的强相关性指标。2022Q2,行业收并购的活跃程度有所回升,且整体以大药企的大手笔收购主导,凸显专业投资者对于市场价值的认可,XBI也迎来触底反弹。而海外部分代表性CXO龙头22H1中报,则在新
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药明康德
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2022-08-15 08:45:50
中国移动(600941.SH/00941.HK)2022年中报点评—Q2业绩超预期,数智化
核心观点:中国移动2022H1公司实现收入4969亿元,同比+12.0%。其中,服务收入4264亿元,同比+8.4%;数字化转型收入1108亿元,同比+39.2%。股东应占利润703亿元,同比+18.9%。上半年公司移动&宽带ARPU值同比提升,宽带用户增长领跑行业,以云业务为代表的数字化转型业务表现强劲,得益于折旧摊销持平与销售费用下降,公司二季度利润取得快速增长。我们持续看好中国移动的基本面改善和价值回归,参考公司历史估值并对比国内运营商估值,分别给予中国移动A股和港股2022年14倍和10
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【国信医药】爱博医疗:半年业绩披露,OK镜维持高增长
[玫瑰]半年业绩披露 2022H1实现营收2.73亿(+32.3%),归母净利润1.23亿(+34.7%)。其中Q2实现营收1.42亿(+16.3%),归母净利润0.64亿(+16.3%),业绩符合预期。Q2毛利率为85.34%,净利率为44.90%,保持稳定;Q2销售费用率14.1%(-3.95 pp),管理费用率11.3%(+1.43 pp),研发费用率9.86%(+1.66 pp),财务费用率-0.7%(+0.12 pp)。 [玫瑰]人工晶体增速下降,OK镜维持高景气 人工晶体由于Q2国内
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[庆祝]【招商电子】新洁能22H1点评:产品结构改善和客户开拓顺利进行,FRD配套产能缓解
[太阳]新洁能22H1营收8.61亿元,同比+25.73%,归母净利润2.34亿元,同比+34.42%,扣非归母净利润2.22亿元,同比+30.94%,22H1毛利率39.44%,相比2021年全年+0.32pct,净利率27.2%,相比2021年全年-0.2pct。22H1营收同比高增长主要系公司中高端产品结构策略响应良好,汽车和光伏等下游持续放量且消费级占比降低避免了景气度分化的影响。 [太阳]单季度来看,22Q2营收4.41亿元,同比+21.25%/环比+4.76%,归母净利润1.22亿元
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新洁能
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小韭菜投资记录8.17
今天又是做韭菜的一天,观察仓里面去弱留强,到-5%~-10%无条件止损。 韭菜的最大问题之一就是管不住手,另外还有就是不敢重仓。今天朋友让我看一个账户,5月份200多万资金单吊一支股票,今天卖出获利115万左右,去年也有朋友分享上海的一位大佬1个亿单吊德业股份,成本65左右,获利接近2倍。这种收益看到不羡慕那是不可能的,但是资本市场的残酷性就在于如果看错了跌幅一半是否能扛得住,每次单吊时得自问自答一下,有时认知不够,趋势走了却自我选择无视,那么单吊就很悲剧。比如我这颗小韭菜去年最多8成重仓一支,
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【天风通信】创维数字(000810)大涨点评:中移动VR推广力度加码,公司利好不断!
创维数字为我们团队21年底挖掘标的,8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、中移动VR补贴政策助力产业发展:根据中移动规划,中移动对省公公司采购VR设备予以补贴,两档分别为900元及1200元,预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码,创维为中移动VR生态合作方之一,将持续受益。 2、机顶盒+千兆宽带高增长:1)网关业务:公司15-21年宽带业务CAGR高达80%+,彰显极强竞争实力。随着运营商网关产品由GPON向10GGPON升级,竞争格局优化
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创维数字
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佩蒂股份(300673.SZ)2022年中报业绩预告点评—国内海外双驱动,增长超预期
∎核心观点:考虑到后续海外产能爬坡有望带动出口销量稳增,同时国内自主品牌增长加速,股权激励计划提振长期增长信心,我们维持2022-2024年EPS预测值0.65/0.83/1.01元。采用分部估值法,公司国内收入有望重回高增速,但短期尚未盈利,参照海外可比公司平均估值(buff历史估值区间4-6倍ps;frpt历史估值区间5-10倍ps),给予国内业务4倍PS;宠物食品ODM业务且参考可比公司估值水平(中宠股份及依依股份出口业务估值为25-30倍),给予国外业务2022年25倍PE。综合目标市值
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北方国际(000065.SZ)投资价值分析报告—风电+焦煤双轮驱动,转型升级带来价值重估
∎核心观点:北方国际是我国最大的防务产品贸易商北方工业旗下专门的民品国际化工程平台。近年公司从传统国际工程+贸易转型投建营一体化成效显现:(1)投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电,乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性;(2)蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务,在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复,为公司带来又一业绩增长极。结合分部估值及公司历史PE估值,我们预测公司2022年合理市值为110亿元,对应目标价11元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司是军贸龙
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北方国际
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晨光新材(605399.SH)投资价值分析报告—领军功能性硅烷,发力气凝胶成长极
∎核心观点:晨光新材为我国功能性硅烷领军企业,现有功能性硅烷产能6.6万吨,配套三氯氢硅产能6万吨。公司加速成长,于安徽、宁夏与江西基地规划建设功能性硅烷新产能,产品结构不断丰富,盈利能力有望快速提升。公司布局气凝胶第二业务曲线,抓住产业快速发展机遇,依托自身成本优势占领行业竞争高地。公司规划超50万吨硅基新材料,凭借规模及产品优势,有望成为功能性硅烷行业的龙头企业。我们预计公司2022-2024年归母净利润为7.93/9.12/12.71亿元,对应EPS预测为3.30/3.80/5.29元。参
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景津装备(603279.SH)投资价值分析报告—压滤细分隐形冠军,通用属性外延新市
∎核心观点:公司是国内压滤机龙头企业,连续20年全球压滤机销量第一,市占率常年在40%以上。公司产品质量、技术、品牌优势突出,建立了卓越的市场口碑和认可度,并具有较强的议价能力。公司能快速响应行业新需求,享受下游需求释放红利,同时公司加大配套设备销售,挖掘单一客户更多价值。考虑公司竞争优势突出,规模效应初显,以及成长空间充沛,我们给予2022年30倍目标PE,对应目标价44元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内压滤机细分市场隐形冠军。公司主要从事专业制造压滤机整机及配套设备,连续20
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小韭菜的烦恼与期望—由绿变红
作为一个小小散户,一个小韭菜是没有办法、没有精力、更没有能力去从近5000家中选择到符合产业趋势、顺应市场行情、空间又特别好的标的的,而标的对于小散对于小韭菜我是至关重要的,在7月份认真复盘了很多大佬组合的历年调仓历史和知识星球的逻辑文章,深切认识到跟踪大佬组合的重要性,空杯心态,在没有自己体系,没有能力持续复利的情况下就要好好做一个小学生,这是目前混迹A股8年顿悟最深切的体会。 前天才说要每天坚持更新,结果昨天酒一喝多,上下眼皮打架,更新了表格,球球上却断档了,得反省—以后不能三天打鱼两天晒网
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新材料行业OLED材料跟踪点评—终端厂商陆续发布新品,关注OLED相关材料投资机会
∎核心观点:近期终端电子品牌厂商陆续发布搭载OLED屏幕的高端产品,有望在季度维度迅速增加OLED相关产品销量,同时提升板块关注度。相较于传统显示方案,OLED显示技术材料端最大变化在于发光材料及PI材料,国产龙头企业有望充分受益。重点推荐:1. PI材料领域:PI薄膜龙头瑞华泰、具备PSPI及PI浆料产品布局的鼎龙股份;2. OLED材料领域:OLED终端发光材料龙头莱特光电、深耕OLED中间体及终端材料的万润股份、持续扩张OLED中间体产能的濮阳惠成。建议关注在OLED材料及PI材料领域均有
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氢能行业2022年8月报—高增长延续,新场景落地
∎核心观点:7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。7月以来,中央和地方氢能相关支持政策不断叠加,新应用场景陆续拓展,行业整体发展继续加速。我们认为下半年行业在规模和应用场景上有望出现新突破,可前瞻性布局具备先发优势的公司。 ∎7月燃料电池车产销量环比下降,但同比增长依然强劲。根据中汽协发布的数据,2022年7月燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆,同比分别增长460%和13.4% ,环比分别下降44.6%和46.2%。前7月累计,产销量同比增速分别为2.16/1.42倍,按此速
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春秋航空(601021.SH)深度跟踪报告系列之三—分场景测算票价弹性,成长与周期共振可期
∎核心观点:在局部疫情反复扰动背景下,春秋航空迅速调整经营策略、积极部署执飞上海以外的航线,7月下半月公司日均航班量恢复至2019年同期的92.9%,凸显韧性。出行相关的积极信号不断释放,预计2022H2春秋将受益于主基地航空需求的持续修复。2022年2月西安分公司正式挂牌成立,千万级机场的基地建设持续推进,航网结构优化助力后疫情时代票价弹性的释放,同时东南亚市场的外航整合或利好区域内春秋的优质时刻份额的进一步增加。分场景测算:按照中性假设,若国内线票价较2019年提升3%~5%,对应2024年
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2022-08-15 15:28:47
【天风金属】四川全省锂盐厂停工5天,锂价有望持续上行
事件:四川省下发通知要求全省工业企业让电于民,自8月15日零时起至8月20日24时,全省所有工业电力企业停工。 已确认四川锂盐厂需停工5天,锂价有望加速上行 我们已与各家锂盐厂确认,此为省级统一行为,新能源企业同样需停工5天让电于民。据不完全统计,四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE,理论上(因部分企业缺矿,实际影响会小于预测值)影响边际8月约3200吨锂盐产量。 在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买,市场供需本已趋紧背景下,锂价价格有望持续上行。(之前汇报及进门财经路演已深度分析锂盐短期供
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2022-08-15 08:51:00
医药行业每周医览药闻20220814—见微知著,由22H1海外数据看全球生物医药研发需求的
∎核心观点:根据动脉网数据,2022H1全球医疗健康行业投融资总金额达到427亿美元,相比2020H1两年年均复合增速接近16%,仍处于近十年的高位水平;同期授权合作/交易非常活跃,且明显更倾向于早期阶段,我们判断市场逐渐进入“活跃且理性”状态。行业收并购的活跃程度和XBI,都是全球生物医药投融资活跃程度的强相关性指标。2022Q2,行业收并购的活跃程度有所回升,且整体以大药企的大手笔收购主导,凸显专业投资者对于市场价值的认可,XBI也迎来触底反弹。而海外部分代表性CXO龙头22H1中报,则在新
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2022-08-15 08:45:50
中国移动(600941.SH/00941.HK)2022年中报点评—Q2业绩超预期,数智化
核心观点:中国移动2022H1公司实现收入4969亿元,同比+12.0%。其中,服务收入4264亿元,同比+8.4%;数字化转型收入1108亿元,同比+39.2%。股东应占利润703亿元,同比+18.9%。上半年公司移动&宽带ARPU值同比提升,宽带用户增长领跑行业,以云业务为代表的数字化转型业务表现强劲,得益于折旧摊销持平与销售费用下降,公司二季度利润取得快速增长。我们持续看好中国移动的基本面改善和价值回归,参考公司历史估值并对比国内运营商估值,分别给予中国移动A股和港股2022年14倍和10
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中国移动
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