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15年入市,选择长线价投标的,波动操作
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中线波段的散户
2022-08-29 09:18:59
[庆祝]贝泰妮22半年报点评:品牌势能持续放大,上半年业绩稳健高增
🔗:https://note.youdao.com/s/NbyThYhN [玫瑰]业绩稳健增长,上半年营收20.50亿(yoy+45.19%),归母净利润3.95亿(yoy+49.06%),归母扣非净利润3.55亿(yoy+40.50%),毛利率同降0.29pcts至76.9%,销售费率同增0.3pcts至45.44%,研发费率同增0.86pcts至3.98%,整体归母净利率提升0.50pcts至19.27%。其中,单Q2营收12.41亿(yoy+37.26),归母净利2.49亿(yoy+33
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贝泰妮
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-28 23:39:26
来来回回好还是不动坚守好
"利润是捂出来的,不是炒出来的”,捂股不仅是长线投货者的法室,也是短线客的法宝。炒股天才杰西·李费佛说:"我的观点,从来没让我赚钱,总是坐着不动让我赚钱。" ………… 炒股是一个特殊的专业,它是一份工作。既然是专业,就需要专门的思维,没有经过股市洗礼的其他任何领域的思维都不能轻易迁移到股市中来。股市本身是反人性的,它需要与众不同,听起来还离经叛道的思维模式,但正是这种思维才能让我们在股市中长期盈利。逆思维、“少数派”思维、正合奇胜思维、赚钱效应思维、随机应变思维、赢家思维、捂股思维、先透支后还债
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-28 23:36:36
长安汽车
重点提示1500亿的长安汽车:我们认为1500亿是个基本面的铁底 业绩层面:上半年盈利33个亿经营性,22年全年经营性我们预测70-80亿,23年我们预计100-130亿。目前公司的盈利已经持续兑现至少4个季度,其实公司的业绩很好算:每年80w销量的固定成本,80w以上的车单车边际利润(此时就=净利润)为1-1.3万,我们测算22Q2已经上升到1.25w(22Q1毛利率18%,Q2=20%以上),今年我们预计160w辆,明年我们预计190w辆,实际通过我们的模型测算,我们觉得真实利润可能22年在
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长安汽车
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-26 08:26:20
慕思股份(001323.SZ)投资价值分析报告—中高端床垫龙头,产品延伸与渠道下沉并举
∎核心观点:作为床垫行业龙头,公司从产品、营销、服务全体系出发,成功打造中高端品牌。公司渠道管控体系完善,且目前仍处于高速扩张期。未来多系列、多品类和多品牌拓展、渠道下沉将提供可持续增长动力。首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:床垫龙头,深耕健康睡眠。公司由床垫起家,逐步延伸至按摩椅、沙发等品类。2018-2021年,公司营业收入/归属净利润CAGR+26.7%/+46.9%。受疫情影响,2022H1公司营业收入/归属净利润27.5亿/3.1亿元,同比-2.0% /-6.0%。公司目前拥有
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韭菜投资记录8.25
血亏!连续被收割的日子! 好希望有特异功能~“涨的时候我都在,跌的时候我都不在”,不过大佬说有这种想法的应该离开市场,所以纯粹幻想一下。 ①剁手仓 ②韭菜园子 看来看去自己还是一颗小韭菜,希望里面的韭菜能慢慢长大突变,避免被割!!!赛道连续暴跌两天,看了雪球与星球大佬组合基本都无一幸免,那种每个板块涨都身在其中的少之又少!除非你前期已身在其中,煤炭行情依旧是趋势不改,持续创新高,锂矿、新能源、储能、新材料看看这波跌幅下去后未来会如何,大跌多看书,看心灵鸡汤,写点东西平衡下心理,因为大跌不焦虑有点
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2022-08-25 08:48:11
紫光国微(002049.SZ)2022年中报点评—特种收入增长43%,发出商品大涨待释放
∎核心观点:公司22H1实现营收29.05亿元,同比+26.72%;实现归母净利11.98亿元,同比+36.81%。子公司深圳国微实现营收19.53亿元,同比+42.54%;实现净利润10.89亿元,同比+43.10%。报告期末公司发出商品2.84亿元,同比增长147%,下半年产品交付、收入确认后,业绩有望兑现。目前公司在高自主可控市场市占率领先,报告期内公司特种FPGA、特种模拟芯片顺利推进,同时车规级芯片实现批量应用,参考可比公司估值水平并考虑到公司行业地位以及未来发展前景,维持公司“买入”
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紫光国微
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2022-08-25 08:46:13
中国中免(601888.SH)跟踪快报—海南疫情影响趋弱,静待疫后修复
∎核心观点:海南疫情已现明显拐点,展望来看,我们认为疫情管控政策始终将朝着放宽的趋势演进,而一旦疫情管控限制放松,离岛免税市场将迎即时修复。更为重要的,中免作为国内免税企业龙头,在过往数年的积累和疫情环境催化下,竞争优势和壁垒已获明显提升,维持价值判断。 ∎短期疫情影响逐步减弱,关注长期空间。海南8月初以来受疫情直接冲击,截至目前疫情已呈现向好态势、新增病例连续多日下降,中免海口日月广场免税店、三亚凤凰机场免税店分别于8月16日、17日恢复营业,预计疫情影响将减弱。回顾6月中旬后随着海南放宽入琼
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中国中免
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2022-08-25 08:43:34
元宇宙深度跟踪报告—从Pico出发:中国VR整机的挑战与机遇
∎核心观点:通过梳理国内VR整机龙头厂商Pico,我们看到其正逐步与字节跳动形成协同效应,未来有望在硬件上继续迭代,应用生态上与字节系高度协同,成为影响互联网中长期格局的重要变量之一。在行业维度上,我们认为以Quest2为代表的本世代VR持续高增长潜力或有限,下一代VR产品有望成为行业关键变量和催化剂。我们预期国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元,亦看好潜在的长期机会,当前节点从投资角度出发,我们对VR行业赛道偏好依次为:1)VR产业链,重点关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期
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歌尔股份
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2022-08-25 08:40:12
【天奈科技】2022半年报点评:多壁管浆料稳定出货,单吨净利稳居高位#中信建投新能源
🚀事件:公司发布2022半年报 22H1实现营收9.4亿元,同比+80%;归母净利润2.0亿元,同比+69%;扣非归母净利润1.9亿元,同比+86%。 其中Q2营收4.6亿元,同比+52%,环比-4%;归母净利润1.0亿元,同比+55%,环比+4%;扣非归母净利润0.97亿元,同比+66%,环比+2%。 🚀业绩分析: #量: 预计公司22Q1/Q2多壁管浆料分别出货1.04/1.1万吨,受疫情及客户影响环比微增6%;其中预计一/二/三代产品出货端占比15%/70%/15%,营收端占比10%/
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天奈科技
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2022-08-25 08:35:30
[红包]【浙商轻工纺服】爱美客中报:Q2增速超20%,符合或略超预期上限
🌟业绩回顾 22H1:收入8.8亿元(+40%);归母净利5.9亿元(+39%);扣非归母5.7亿元(+39%); 22Q2:收入4.5亿元(+21%);归母净利3.1亿元(+22%);扣非归母3.1亿元(+23%) 原市场预期Q2单季度增速15%-20%,最乐观预期增速20%或20%出头;实际收入增速21%、利润增速22%,符合预期上限或略超。 🌟盈利能力 22H1:毛利率/净利率94.4%/66.8%,同比+1.1pp/-0.3pp,销售/管理/研发费用率分别为9.7%/4.3%/7.3
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爱美客
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2022-08-25 08:33:40
【中金公司】圣农发展:当期业绩承压,禽价向好有望推动盈利改善
[庆祝]公司近况 圣农发展发布1H22业绩:1H22公司实现营业收入75.27亿元,同比+11.2%;归母净利润-0.99亿元,同比-136.0%,业绩处于预告范围内。其中2Q22营业收入41.48亿元,同比+12.6%;归母净利润-0.33亿元,同比-117.2%。公司1H22业绩承压,主要系原料价格上涨及鸡肉售价低迷影响,2Q22业绩环比修复,主要系原料价格趋稳及鸡价环比改善。 1)家禽饲养加工:1H22公司鸡肉销售收入46.45亿元,同比+7.2%,其中,鸡肉销量实现稳健增长,上半年鸡肉销
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圣农发展
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2022-08-24 20:21:42
汽车智能化专题系列(2022Q2)—智能化加速,智能化产品快速渗透
∎核心观点:汽车智能化配置具有较强的消费升级属性,是车企产品实现差异化的重要方向,智能驾驶、智能座舱、智能底盘以及智能化内外饰等系统具有显著的增配趋势。智能驾驶系统是汽车智能化的关键指标,在成本下降和行泊一体优化方案的推广下,L2/L2+级别产品是未来渗透提升的核心驱动力;高阶智驾大算力产品加速推广,主力自主品牌高端化,铺垫未来L3以及以上智驾需求。智能座舱、智能底盘等系统渗透率快速上行,且ASP也有较大的提升空间,建议重点关注HUD、空气悬架和全玻璃车顶等典型产品。 ∎自动驾驶:L2快速渗透,
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保隆科技
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【华创电新团队】宁德时代电话会要点
➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效
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2022-08-24 11:24:45
【中国平安中报分析】
1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.4%),另外价值率基数
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中国平安
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中复神鹰西宁基地调研核心要点0821
【需求】超预期的点在CNG领域(受油价上涨和俄乌事件影响需求提升),21年CNG需求600-800吨,22H1达到1000+吨,22年全年需求2000吨,同比增长2-3倍。 【销量&结构】目前西宁产线基本满产,预计Q3、Q4销量3000吨以上。22H1光伏+氢能占比50%,航空航天10%+,风电10%以内。 【价格】预计2-3年价格景气可持续。22H1公司价格稳中有升。和下游客户签单按照1季度一报价的方式。 【成本】目前成本已达到前期可研水平。极限成本降低到75元/kg,其中1份原丝25元(合计
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中复神鹰
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[庆祝]贝泰妮22半年报点评:品牌势能持续放大,上半年业绩稳健高增
🔗:https://note.youdao.com/s/NbyThYhN [玫瑰]业绩稳健增长,上半年营收20.50亿(yoy+45.19%),归母净利润3.95亿(yoy+49.06%),归母扣非净利润3.55亿(yoy+40.50%),毛利率同降0.29pcts至76.9%,销售费率同增0.3pcts至45.44%,研发费率同增0.86pcts至3.98%,整体归母净利率提升0.50pcts至19.27%。其中,单Q2营收12.41亿(yoy+37.26),归母净利2.49亿(yoy+33
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2022-08-28 23:39:26
来来回回好还是不动坚守好
"利润是捂出来的,不是炒出来的”,捂股不仅是长线投货者的法室,也是短线客的法宝。炒股天才杰西·李费佛说:"我的观点,从来没让我赚钱,总是坐着不动让我赚钱。" ………… 炒股是一个特殊的专业,它是一份工作。既然是专业,就需要专门的思维,没有经过股市洗礼的其他任何领域的思维都不能轻易迁移到股市中来。股市本身是反人性的,它需要与众不同,听起来还离经叛道的思维模式,但正是这种思维才能让我们在股市中长期盈利。逆思维、“少数派”思维、正合奇胜思维、赚钱效应思维、随机应变思维、赢家思维、捂股思维、先透支后还债
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长安汽车
重点提示1500亿的长安汽车:我们认为1500亿是个基本面的铁底 业绩层面:上半年盈利33个亿经营性,22年全年经营性我们预测70-80亿,23年我们预计100-130亿。目前公司的盈利已经持续兑现至少4个季度,其实公司的业绩很好算:每年80w销量的固定成本,80w以上的车单车边际利润(此时就=净利润)为1-1.3万,我们测算22Q2已经上升到1.25w(22Q1毛利率18%,Q2=20%以上),今年我们预计160w辆,明年我们预计190w辆,实际通过我们的模型测算,我们觉得真实利润可能22年在
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慕思股份(001323.SZ)投资价值分析报告—中高端床垫龙头,产品延伸与渠道下沉并举
∎核心观点:作为床垫行业龙头,公司从产品、营销、服务全体系出发,成功打造中高端品牌。公司渠道管控体系完善,且目前仍处于高速扩张期。未来多系列、多品类和多品牌拓展、渠道下沉将提供可持续增长动力。首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:床垫龙头,深耕健康睡眠。公司由床垫起家,逐步延伸至按摩椅、沙发等品类。2018-2021年,公司营业收入/归属净利润CAGR+26.7%/+46.9%。受疫情影响,2022H1公司营业收入/归属净利润27.5亿/3.1亿元,同比-2.0% /-6.0%。公司目前拥有
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紫光国微(002049.SZ)2022年中报点评—特种收入增长43%,发出商品大涨待释放
∎核心观点:公司22H1实现营收29.05亿元,同比+26.72%;实现归母净利11.98亿元,同比+36.81%。子公司深圳国微实现营收19.53亿元,同比+42.54%;实现净利润10.89亿元,同比+43.10%。报告期末公司发出商品2.84亿元,同比增长147%,下半年产品交付、收入确认后,业绩有望兑现。目前公司在高自主可控市场市占率领先,报告期内公司特种FPGA、特种模拟芯片顺利推进,同时车规级芯片实现批量应用,参考可比公司估值水平并考虑到公司行业地位以及未来发展前景,维持公司“买入”
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中国中免(601888.SH)跟踪快报—海南疫情影响趋弱,静待疫后修复
∎核心观点:海南疫情已现明显拐点,展望来看,我们认为疫情管控政策始终将朝着放宽的趋势演进,而一旦疫情管控限制放松,离岛免税市场将迎即时修复。更为重要的,中免作为国内免税企业龙头,在过往数年的积累和疫情环境催化下,竞争优势和壁垒已获明显提升,维持价值判断。 ∎短期疫情影响逐步减弱,关注长期空间。海南8月初以来受疫情直接冲击,截至目前疫情已呈现向好态势、新增病例连续多日下降,中免海口日月广场免税店、三亚凤凰机场免税店分别于8月16日、17日恢复营业,预计疫情影响将减弱。回顾6月中旬后随着海南放宽入琼
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元宇宙深度跟踪报告—从Pico出发:中国VR整机的挑战与机遇
∎核心观点:通过梳理国内VR整机龙头厂商Pico,我们看到其正逐步与字节跳动形成协同效应,未来有望在硬件上继续迭代,应用生态上与字节系高度协同,成为影响互联网中长期格局的重要变量之一。在行业维度上,我们认为以Quest2为代表的本世代VR持续高增长潜力或有限,下一代VR产品有望成为行业关键变量和催化剂。我们预期国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元,亦看好潜在的长期机会,当前节点从投资角度出发,我们对VR行业赛道偏好依次为:1)VR产业链,重点关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期
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【天奈科技】2022半年报点评:多壁管浆料稳定出货,单吨净利稳居高位#中信建投新能源
🚀事件:公司发布2022半年报 22H1实现营收9.4亿元,同比+80%;归母净利润2.0亿元,同比+69%;扣非归母净利润1.9亿元,同比+86%。 其中Q2营收4.6亿元,同比+52%,环比-4%;归母净利润1.0亿元,同比+55%,环比+4%;扣非归母净利润0.97亿元,同比+66%,环比+2%。 🚀业绩分析: #量: 预计公司22Q1/Q2多壁管浆料分别出货1.04/1.1万吨,受疫情及客户影响环比微增6%;其中预计一/二/三代产品出货端占比15%/70%/15%,营收端占比10%/
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[红包]【浙商轻工纺服】爱美客中报:Q2增速超20%,符合或略超预期上限
🌟业绩回顾 22H1:收入8.8亿元(+40%);归母净利5.9亿元(+39%);扣非归母5.7亿元(+39%); 22Q2:收入4.5亿元(+21%);归母净利3.1亿元(+22%);扣非归母3.1亿元(+23%) 原市场预期Q2单季度增速15%-20%,最乐观预期增速20%或20%出头;实际收入增速21%、利润增速22%,符合预期上限或略超。 🌟盈利能力 22H1:毛利率/净利率94.4%/66.8%,同比+1.1pp/-0.3pp,销售/管理/研发费用率分别为9.7%/4.3%/7.3
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【中金公司】圣农发展:当期业绩承压,禽价向好有望推动盈利改善
[庆祝]公司近况 圣农发展发布1H22业绩:1H22公司实现营业收入75.27亿元,同比+11.2%;归母净利润-0.99亿元,同比-136.0%,业绩处于预告范围内。其中2Q22营业收入41.48亿元,同比+12.6%;归母净利润-0.33亿元,同比-117.2%。公司1H22业绩承压,主要系原料价格上涨及鸡肉售价低迷影响,2Q22业绩环比修复,主要系原料价格趋稳及鸡价环比改善。 1)家禽饲养加工:1H22公司鸡肉销售收入46.45亿元,同比+7.2%,其中,鸡肉销量实现稳健增长,上半年鸡肉销
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汽车智能化专题系列(2022Q2)—智能化加速,智能化产品快速渗透
∎核心观点:汽车智能化配置具有较强的消费升级属性,是车企产品实现差异化的重要方向,智能驾驶、智能座舱、智能底盘以及智能化内外饰等系统具有显著的增配趋势。智能驾驶系统是汽车智能化的关键指标,在成本下降和行泊一体优化方案的推广下,L2/L2+级别产品是未来渗透提升的核心驱动力;高阶智驾大算力产品加速推广,主力自主品牌高端化,铺垫未来L3以及以上智驾需求。智能座舱、智能底盘等系统渗透率快速上行,且ASP也有较大的提升空间,建议重点关注HUD、空气悬架和全玻璃车顶等典型产品。 ∎自动驾驶:L2快速渗透,
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【华创电新团队】宁德时代电话会要点
➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效
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【中国平安中报分析】
1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.4%),另外价值率基数
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中复神鹰西宁基地调研核心要点0821
【需求】超预期的点在CNG领域(受油价上涨和俄乌事件影响需求提升),21年CNG需求600-800吨,22H1达到1000+吨,22年全年需求2000吨,同比增长2-3倍。 【销量&结构】目前西宁产线基本满产,预计Q3、Q4销量3000吨以上。22H1光伏+氢能占比50%,航空航天10%+,风电10%以内。 【价格】预计2-3年价格景气可持续。22H1公司价格稳中有升。和下游客户签单按照1季度一报价的方式。 【成本】目前成本已达到前期可研水平。极限成本降低到75元/kg,其中1份原丝25元(合计
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中复神鹰
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2022-08-29 09:18:59
[庆祝]贝泰妮22半年报点评:品牌势能持续放大,上半年业绩稳健高增
🔗:https://note.youdao.com/s/NbyThYhN [玫瑰]业绩稳健增长,上半年营收20.50亿(yoy+45.19%),归母净利润3.95亿(yoy+49.06%),归母扣非净利润3.55亿(yoy+40.50%),毛利率同降0.29pcts至76.9%,销售费率同增0.3pcts至45.44%,研发费率同增0.86pcts至3.98%,整体归母净利率提升0.50pcts至19.27%。其中,单Q2营收12.41亿(yoy+37.26),归母净利2.49亿(yoy+33
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贝泰妮
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2022-08-28 23:39:26
来来回回好还是不动坚守好
"利润是捂出来的,不是炒出来的”,捂股不仅是长线投货者的法室,也是短线客的法宝。炒股天才杰西·李费佛说:"我的观点,从来没让我赚钱,总是坐着不动让我赚钱。" ………… 炒股是一个特殊的专业,它是一份工作。既然是专业,就需要专门的思维,没有经过股市洗礼的其他任何领域的思维都不能轻易迁移到股市中来。股市本身是反人性的,它需要与众不同,听起来还离经叛道的思维模式,但正是这种思维才能让我们在股市中长期盈利。逆思维、“少数派”思维、正合奇胜思维、赚钱效应思维、随机应变思维、赢家思维、捂股思维、先透支后还债
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长安汽车
重点提示1500亿的长安汽车:我们认为1500亿是个基本面的铁底 业绩层面:上半年盈利33个亿经营性,22年全年经营性我们预测70-80亿,23年我们预计100-130亿。目前公司的盈利已经持续兑现至少4个季度,其实公司的业绩很好算:每年80w销量的固定成本,80w以上的车单车边际利润(此时就=净利润)为1-1.3万,我们测算22Q2已经上升到1.25w(22Q1毛利率18%,Q2=20%以上),今年我们预计160w辆,明年我们预计190w辆,实际通过我们的模型测算,我们觉得真实利润可能22年在
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长安汽车
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2022-08-26 08:26:20
慕思股份(001323.SZ)投资价值分析报告—中高端床垫龙头,产品延伸与渠道下沉并举
∎核心观点:作为床垫行业龙头,公司从产品、营销、服务全体系出发,成功打造中高端品牌。公司渠道管控体系完善,且目前仍处于高速扩张期。未来多系列、多品类和多品牌拓展、渠道下沉将提供可持续增长动力。首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:床垫龙头,深耕健康睡眠。公司由床垫起家,逐步延伸至按摩椅、沙发等品类。2018-2021年,公司营业收入/归属净利润CAGR+26.7%/+46.9%。受疫情影响,2022H1公司营业收入/归属净利润27.5亿/3.1亿元,同比-2.0% /-6.0%。公司目前拥有
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韭菜投资记录8.25
血亏!连续被收割的日子! 好希望有特异功能~“涨的时候我都在,跌的时候我都不在”,不过大佬说有这种想法的应该离开市场,所以纯粹幻想一下。 ①剁手仓 ②韭菜园子 看来看去自己还是一颗小韭菜,希望里面的韭菜能慢慢长大突变,避免被割!!!赛道连续暴跌两天,看了雪球与星球大佬组合基本都无一幸免,那种每个板块涨都身在其中的少之又少!除非你前期已身在其中,煤炭行情依旧是趋势不改,持续创新高,锂矿、新能源、储能、新材料看看这波跌幅下去后未来会如何,大跌多看书,看心灵鸡汤,写点东西平衡下心理,因为大跌不焦虑有点
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2022-08-25 08:48:11
紫光国微(002049.SZ)2022年中报点评—特种收入增长43%,发出商品大涨待释放
∎核心观点:公司22H1实现营收29.05亿元,同比+26.72%;实现归母净利11.98亿元,同比+36.81%。子公司深圳国微实现营收19.53亿元,同比+42.54%;实现净利润10.89亿元,同比+43.10%。报告期末公司发出商品2.84亿元,同比增长147%,下半年产品交付、收入确认后,业绩有望兑现。目前公司在高自主可控市场市占率领先,报告期内公司特种FPGA、特种模拟芯片顺利推进,同时车规级芯片实现批量应用,参考可比公司估值水平并考虑到公司行业地位以及未来发展前景,维持公司“买入”
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紫光国微
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2022-08-25 08:46:13
中国中免(601888.SH)跟踪快报—海南疫情影响趋弱,静待疫后修复
∎核心观点:海南疫情已现明显拐点,展望来看,我们认为疫情管控政策始终将朝着放宽的趋势演进,而一旦疫情管控限制放松,离岛免税市场将迎即时修复。更为重要的,中免作为国内免税企业龙头,在过往数年的积累和疫情环境催化下,竞争优势和壁垒已获明显提升,维持价值判断。 ∎短期疫情影响逐步减弱,关注长期空间。海南8月初以来受疫情直接冲击,截至目前疫情已呈现向好态势、新增病例连续多日下降,中免海口日月广场免税店、三亚凤凰机场免税店分别于8月16日、17日恢复营业,预计疫情影响将减弱。回顾6月中旬后随着海南放宽入琼
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中国中免
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2022-08-25 08:43:34
元宇宙深度跟踪报告—从Pico出发:中国VR整机的挑战与机遇
∎核心观点:通过梳理国内VR整机龙头厂商Pico,我们看到其正逐步与字节跳动形成协同效应,未来有望在硬件上继续迭代,应用生态上与字节系高度协同,成为影响互联网中长期格局的重要变量之一。在行业维度上,我们认为以Quest2为代表的本世代VR持续高增长潜力或有限,下一代VR产品有望成为行业关键变量和催化剂。我们预期国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元,亦看好潜在的长期机会,当前节点从投资角度出发,我们对VR行业赛道偏好依次为:1)VR产业链,重点关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期
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【天奈科技】2022半年报点评:多壁管浆料稳定出货,单吨净利稳居高位#中信建投新能源
🚀事件:公司发布2022半年报 22H1实现营收9.4亿元,同比+80%;归母净利润2.0亿元,同比+69%;扣非归母净利润1.9亿元,同比+86%。 其中Q2营收4.6亿元,同比+52%,环比-4%;归母净利润1.0亿元,同比+55%,环比+4%;扣非归母净利润0.97亿元,同比+66%,环比+2%。 🚀业绩分析: #量: 预计公司22Q1/Q2多壁管浆料分别出货1.04/1.1万吨,受疫情及客户影响环比微增6%;其中预计一/二/三代产品出货端占比15%/70%/15%,营收端占比10%/
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2022-08-25 08:35:30
[红包]【浙商轻工纺服】爱美客中报:Q2增速超20%,符合或略超预期上限
🌟业绩回顾 22H1:收入8.8亿元(+40%);归母净利5.9亿元(+39%);扣非归母5.7亿元(+39%); 22Q2:收入4.5亿元(+21%);归母净利3.1亿元(+22%);扣非归母3.1亿元(+23%) 原市场预期Q2单季度增速15%-20%,最乐观预期增速20%或20%出头;实际收入增速21%、利润增速22%,符合预期上限或略超。 🌟盈利能力 22H1:毛利率/净利率94.4%/66.8%,同比+1.1pp/-0.3pp,销售/管理/研发费用率分别为9.7%/4.3%/7.3
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爱美客
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【中金公司】圣农发展:当期业绩承压,禽价向好有望推动盈利改善
[庆祝]公司近况 圣农发展发布1H22业绩:1H22公司实现营业收入75.27亿元,同比+11.2%;归母净利润-0.99亿元,同比-136.0%,业绩处于预告范围内。其中2Q22营业收入41.48亿元,同比+12.6%;归母净利润-0.33亿元,同比-117.2%。公司1H22业绩承压,主要系原料价格上涨及鸡肉售价低迷影响,2Q22业绩环比修复,主要系原料价格趋稳及鸡价环比改善。 1)家禽饲养加工:1H22公司鸡肉销售收入46.45亿元,同比+7.2%,其中,鸡肉销量实现稳健增长,上半年鸡肉销
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圣农发展
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2022-08-24 20:21:42
汽车智能化专题系列(2022Q2)—智能化加速,智能化产品快速渗透
∎核心观点:汽车智能化配置具有较强的消费升级属性,是车企产品实现差异化的重要方向,智能驾驶、智能座舱、智能底盘以及智能化内外饰等系统具有显著的增配趋势。智能驾驶系统是汽车智能化的关键指标,在成本下降和行泊一体优化方案的推广下,L2/L2+级别产品是未来渗透提升的核心驱动力;高阶智驾大算力产品加速推广,主力自主品牌高端化,铺垫未来L3以及以上智驾需求。智能座舱、智能底盘等系统渗透率快速上行,且ASP也有较大的提升空间,建议重点关注HUD、空气悬架和全玻璃车顶等典型产品。 ∎自动驾驶:L2快速渗透,
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【华创电新团队】宁德时代电话会要点
➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效
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2022-08-24 11:24:45
【中国平安中报分析】
1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.4%),另外价值率基数
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中国平安
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中复神鹰西宁基地调研核心要点0821
【需求】超预期的点在CNG领域(受油价上涨和俄乌事件影响需求提升),21年CNG需求600-800吨,22H1达到1000+吨,22年全年需求2000吨,同比增长2-3倍。 【销量&结构】目前西宁产线基本满产,预计Q3、Q4销量3000吨以上。22H1光伏+氢能占比50%,航空航天10%+,风电10%以内。 【价格】预计2-3年价格景气可持续。22H1公司价格稳中有升。和下游客户签单按照1季度一报价的方式。 【成本】目前成本已达到前期可研水平。极限成本降低到75元/kg,其中1份原丝25元(合计
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[庆祝]贝泰妮22半年报点评:品牌势能持续放大,上半年业绩稳健高增
🔗:https://note.youdao.com/s/NbyThYhN [玫瑰]业绩稳健增长,上半年营收20.50亿(yoy+45.19%),归母净利润3.95亿(yoy+49.06%),归母扣非净利润3.55亿(yoy+40.50%),毛利率同降0.29pcts至76.9%,销售费率同增0.3pcts至45.44%,研发费率同增0.86pcts至3.98%,整体归母净利率提升0.50pcts至19.27%。其中,单Q2营收12.41亿(yoy+37.26),归母净利2.49亿(yoy+33
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来来回回好还是不动坚守好
"利润是捂出来的,不是炒出来的”,捂股不仅是长线投货者的法室,也是短线客的法宝。炒股天才杰西·李费佛说:"我的观点,从来没让我赚钱,总是坐着不动让我赚钱。" ………… 炒股是一个特殊的专业,它是一份工作。既然是专业,就需要专门的思维,没有经过股市洗礼的其他任何领域的思维都不能轻易迁移到股市中来。股市本身是反人性的,它需要与众不同,听起来还离经叛道的思维模式,但正是这种思维才能让我们在股市中长期盈利。逆思维、“少数派”思维、正合奇胜思维、赚钱效应思维、随机应变思维、赢家思维、捂股思维、先透支后还债
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重点提示1500亿的长安汽车:我们认为1500亿是个基本面的铁底 业绩层面:上半年盈利33个亿经营性,22年全年经营性我们预测70-80亿,23年我们预计100-130亿。目前公司的盈利已经持续兑现至少4个季度,其实公司的业绩很好算:每年80w销量的固定成本,80w以上的车单车边际利润(此时就=净利润)为1-1.3万,我们测算22Q2已经上升到1.25w(22Q1毛利率18%,Q2=20%以上),今年我们预计160w辆,明年我们预计190w辆,实际通过我们的模型测算,我们觉得真实利润可能22年在
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慕思股份(001323.SZ)投资价值分析报告—中高端床垫龙头,产品延伸与渠道下沉并举
∎核心观点:作为床垫行业龙头,公司从产品、营销、服务全体系出发,成功打造中高端品牌。公司渠道管控体系完善,且目前仍处于高速扩张期。未来多系列、多品类和多品牌拓展、渠道下沉将提供可持续增长动力。首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:床垫龙头,深耕健康睡眠。公司由床垫起家,逐步延伸至按摩椅、沙发等品类。2018-2021年,公司营业收入/归属净利润CAGR+26.7%/+46.9%。受疫情影响,2022H1公司营业收入/归属净利润27.5亿/3.1亿元,同比-2.0% /-6.0%。公司目前拥有
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紫光国微(002049.SZ)2022年中报点评—特种收入增长43%,发出商品大涨待释放
∎核心观点:公司22H1实现营收29.05亿元,同比+26.72%;实现归母净利11.98亿元,同比+36.81%。子公司深圳国微实现营收19.53亿元,同比+42.54%;实现净利润10.89亿元,同比+43.10%。报告期末公司发出商品2.84亿元,同比增长147%,下半年产品交付、收入确认后,业绩有望兑现。目前公司在高自主可控市场市占率领先,报告期内公司特种FPGA、特种模拟芯片顺利推进,同时车规级芯片实现批量应用,参考可比公司估值水平并考虑到公司行业地位以及未来发展前景,维持公司“买入”
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中国中免(601888.SH)跟踪快报—海南疫情影响趋弱,静待疫后修复
∎核心观点:海南疫情已现明显拐点,展望来看,我们认为疫情管控政策始终将朝着放宽的趋势演进,而一旦疫情管控限制放松,离岛免税市场将迎即时修复。更为重要的,中免作为国内免税企业龙头,在过往数年的积累和疫情环境催化下,竞争优势和壁垒已获明显提升,维持价值判断。 ∎短期疫情影响逐步减弱,关注长期空间。海南8月初以来受疫情直接冲击,截至目前疫情已呈现向好态势、新增病例连续多日下降,中免海口日月广场免税店、三亚凤凰机场免税店分别于8月16日、17日恢复营业,预计疫情影响将减弱。回顾6月中旬后随着海南放宽入琼
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元宇宙深度跟踪报告—从Pico出发:中国VR整机的挑战与机遇
∎核心观点:通过梳理国内VR整机龙头厂商Pico,我们看到其正逐步与字节跳动形成协同效应,未来有望在硬件上继续迭代,应用生态上与字节系高度协同,成为影响互联网中长期格局的重要变量之一。在行业维度上,我们认为以Quest2为代表的本世代VR持续高增长潜力或有限,下一代VR产品有望成为行业关键变量和催化剂。我们预期国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元,亦看好潜在的长期机会,当前节点从投资角度出发,我们对VR行业赛道偏好依次为:1)VR产业链,重点关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期
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【天奈科技】2022半年报点评:多壁管浆料稳定出货,单吨净利稳居高位#中信建投新能源
🚀事件:公司发布2022半年报 22H1实现营收9.4亿元,同比+80%;归母净利润2.0亿元,同比+69%;扣非归母净利润1.9亿元,同比+86%。 其中Q2营收4.6亿元,同比+52%,环比-4%;归母净利润1.0亿元,同比+55%,环比+4%;扣非归母净利润0.97亿元,同比+66%,环比+2%。 🚀业绩分析: #量: 预计公司22Q1/Q2多壁管浆料分别出货1.04/1.1万吨,受疫情及客户影响环比微增6%;其中预计一/二/三代产品出货端占比15%/70%/15%,营收端占比10%/
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[红包]【浙商轻工纺服】爱美客中报:Q2增速超20%,符合或略超预期上限
🌟业绩回顾 22H1:收入8.8亿元(+40%);归母净利5.9亿元(+39%);扣非归母5.7亿元(+39%); 22Q2:收入4.5亿元(+21%);归母净利3.1亿元(+22%);扣非归母3.1亿元(+23%) 原市场预期Q2单季度增速15%-20%,最乐观预期增速20%或20%出头;实际收入增速21%、利润增速22%,符合预期上限或略超。 🌟盈利能力 22H1:毛利率/净利率94.4%/66.8%,同比+1.1pp/-0.3pp,销售/管理/研发费用率分别为9.7%/4.3%/7.3
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【中金公司】圣农发展:当期业绩承压,禽价向好有望推动盈利改善
[庆祝]公司近况 圣农发展发布1H22业绩:1H22公司实现营业收入75.27亿元,同比+11.2%;归母净利润-0.99亿元,同比-136.0%,业绩处于预告范围内。其中2Q22营业收入41.48亿元,同比+12.6%;归母净利润-0.33亿元,同比-117.2%。公司1H22业绩承压,主要系原料价格上涨及鸡肉售价低迷影响,2Q22业绩环比修复,主要系原料价格趋稳及鸡价环比改善。 1)家禽饲养加工:1H22公司鸡肉销售收入46.45亿元,同比+7.2%,其中,鸡肉销量实现稳健增长,上半年鸡肉销
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汽车智能化专题系列(2022Q2)—智能化加速,智能化产品快速渗透
∎核心观点:汽车智能化配置具有较强的消费升级属性,是车企产品实现差异化的重要方向,智能驾驶、智能座舱、智能底盘以及智能化内外饰等系统具有显著的增配趋势。智能驾驶系统是汽车智能化的关键指标,在成本下降和行泊一体优化方案的推广下,L2/L2+级别产品是未来渗透提升的核心驱动力;高阶智驾大算力产品加速推广,主力自主品牌高端化,铺垫未来L3以及以上智驾需求。智能座舱、智能底盘等系统渗透率快速上行,且ASP也有较大的提升空间,建议重点关注HUD、空气悬架和全玻璃车顶等典型产品。 ∎自动驾驶:L2快速渗透,
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【华创电新团队】宁德时代电话会要点
➡️总体情况 ◆22Q2归母66.8亿,同增164%,环增347%,22Q2扣非60.7亿,同增170%,环增522%。 ◆上半年出货量:大树上超过100GWh,Q2环比Q1增长。 ◆费用率:Q2相比较Q1收入增长了。 ◆投资性收益(13亿):一块是参股公司的股权收入(约4个多亿),另外一块是参股公司的利润确认。 ◆现金流:51亿其他与经营活动有关的现金流,这部分里面有10-20亿是利息和保证金等部分。 ◆存货:原材料和电池成品,发货有时间周期,同时下半年是旺季会有存货备库,后续会在存货周转上效
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2022-08-24 11:24:45
【中国平安中报分析】
1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.4%),另外价值率基数
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中国平安
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知行合一
中线波段的散户
2022-08-24 11:23:31
中复神鹰西宁基地调研核心要点0821
【需求】超预期的点在CNG领域(受油价上涨和俄乌事件影响需求提升),21年CNG需求600-800吨,22H1达到1000+吨,22年全年需求2000吨,同比增长2-3倍。 【销量&结构】目前西宁产线基本满产,预计Q3、Q4销量3000吨以上。22H1光伏+氢能占比50%,航空航天10%+,风电10%以内。 【价格】预计2-3年价格景气可持续。22H1公司价格稳中有升。和下游客户签单按照1季度一报价的方式。 【成本】目前成本已达到前期可研水平。极限成本降低到75元/kg,其中1份原丝25元(合计
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中复神鹰
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