最近市场都在演绎困境反转的路线，上周的半导体存储，面板。周五半导体设备发布中报预告，表现都很不错。北方华创上半年净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增加121.30%-155.76%。折算Q2净利润10.78亿元-13.38亿元，环比增长82%-126%。北方华创市场预期Q2净利润8亿元左右，按此

重要资讯： 1.重磅！全国网络安全和信息化工作会议在京召开  点评：周末吹爆的方向，无疑是网络安全。不仅被高层多次提及，5年一次的最高级别会议也召开，周五新闻联播进行了重点报道。 机构预测，2032年Al安全市场将达1028亿美元，是近万亿的庞大市场。不过，周五数据确权、数据安全、数据要素板块已经

一、GDP指数没太多可以说的东西，周末的消息面也比较平淡，创业板回调到了趋势线上轨，看今天破不破。今天统计局会公布二季度/上半年GDP和6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据，由于去年基数较低，二季度经济增长将明显快于一季度，多家机构预测二季度GDP同比增速或达到年内高点，增长数

       上半年，得益于AI大浪潮的疯狂炒作，连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑：1、降本增效，尤其是特效类的镜头，大幅度降本。2、数据要素和版权，版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。       下半年，得

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。 中金公司研报指出，人民币汇

1、个股（不分先后） 华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半

没有抓着一只羊使劲薅的意思，这个周末确实在和化工研究员讨论，我说要多研究研究主业啊，你去研究猪，农林牧渔研究员都烦死你们了，都知道牧原好，但是没弹性，都推算谁的？天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易，先不说有的猪股本质是疫苗，有的猪股本质是汽车，有的猪股本质是屠宰，就怕算着算着，突然就现金流断了

存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期： 《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或

#数据要素产业将来加速发展 国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，推进人工智能产业发展，作为人工智能核心构成的数据要素也将加速发展。#数据要素带来新的发展空间AI时代引领，数据要素将成为竞争的关键，高质量的数据集将成为决定AI模型最终成效的关键之一。国家工业信息安全

1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

先来看看机构买1，接着在分析周末消息刺激资金可能选择的板块002527，新时达，+10%，机械设备 -- 自动化设备 -- 机器人-工业机器人，65亿  昨-10%，今开-3.02%，收+10% 单日四机构净买。净额1.68亿其中买1做T净买6306万，带一量化做T净买

承蒙厚爱，最近运气比较好，挖掘了不少牛股关注的朋友也开始多了起来，有压力了！压力就是动力，啥哥争取多挖掘低位好票，一起吃肉肉今天，继续带大家盘一下这波AI存力大行情的深度逻辑感受市场超级主线的魅力上一波炒AI算力，这一波炒AI存力炒作的路径是可以借鉴参考的算力中，涨的最猛的是CPO和光芯片，算力上游

【兴证电子】持续重点推荐沪电股份：高阶数通PCB龙头，充分受益算力需求爆发 通讯、汽车PCB双料龙头，领先优势稳固。沪电股份从事PCB制造，深耕通讯与汽车市场，拥有思科、华为、中兴、诺基亚、大陆、博世等优质客户。公司持续在高多层、HDI投入研发，积累Know-how，领先优势稳固。上半年受通用数据

最近市场都在演绎困境反转的路线，上周的半导体存储，面板。周五半导体设备发布中报预告，表现都很不错。北方华创上半年净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增加121.30%-155.76%。折算Q2净利润10.78亿元-13.38亿元，环比增长82%-126%。北方华创市场预期Q2净利润8亿元左右，按此

重要资讯： 1.重磅！全国网络安全和信息化工作会议在京召开  点评：周末吹爆的方向，无疑是网络安全。不仅被高层多次提及，5年一次的最高级别会议也召开，周五新闻联播进行了重点报道。 机构预测，2032年Al安全市场将达1028亿美元，是近万亿的庞大市场。不过，周五数据确权、数据安全、数据要素板块已经

一、GDP指数没太多可以说的东西，周末的消息面也比较平淡，创业板回调到了趋势线上轨，看今天破不破。今天统计局会公布二季度/上半年GDP和6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据，由于去年基数较低，二季度经济增长将明显快于一季度，多家机构预测二季度GDP同比增速或达到年内高点，增长数

       上半年，得益于AI大浪潮的疯狂炒作，连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑：1、降本增效，尤其是特效类的镜头，大幅度降本。2、数据要素和版权，版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。       下半年，得

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1、个股（不分先后） 华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半

没有抓着一只羊使劲薅的意思，这个周末确实在和化工研究员讨论，我说要多研究研究主业啊，你去研究猪，农林牧渔研究员都烦死你们了，都知道牧原好，但是没弹性，都推算谁的？天天提心吊胆算那些有弹性的小猪股也不容易，先不说有的猪股本质是疫苗，有的猪股本质是汽车，有的猪股本质是屠宰，就怕算着算着，突然就现金流断了

存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期： 《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或

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1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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       上半年，得益于AI大浪潮的疯狂炒作，连同电影也疯了一把。当时其主要炒作逻辑：1、降本增效，尤其是特效类的镜头，大幅度降本。2、数据要素和版权，版权和数据要素在人工智能领域的价值重估。       下半年，得

①人民币汇率波动主要影响三种类型企业的盈利； ②产成品出口型企业：汇率偏弱将增厚出口型企业盈利，升值则可能影响其利润； ③原材料进口型企业：汇率偏弱可能影响企业成本，升值对此类企业相对有利； ④高外币负债型企业：汇率升值对本土业务为主但外债尤其是美元债较高的企业相对有利。 中金公司研报指出，人民币汇

1、个股（不分先后） 华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半

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存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期： 《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或

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1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

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1、个股（不分先后） 华通线缆：销售区域和应用双扩张，业绩超预期 ◇事件：2023年7月14日盘后公告，公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元，同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%，环增292至231%，超市场预期。 ◇增长主因：公司产品销售区域和应用领域的双扩张，促进上半

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存储芯片市场有望快速回温，DRAM或将迎来景气周期： 《科创板日报》7月10日讯，韩国证券分析师预计自第三季起存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NANDFlash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。自21H2以来，存储价格一直处于下行通道，目前大宗DRAM产品价格已在低位运行，23H2或

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1940年，汽车制造商亨利·福特说:“记住我的话:飞机和汽车的结合即将到来。”福特的声明受到了嘲笑，但几十年后的今天，驱动无人机和驾驶自动驾驶汽车的技术可以将科幻漫画中的“飞行汽车”发射到我们城市的天空中。当新能源汽车行业还在为充电、自动驾驶这些内容争吵不休时，eVTOL飞行器公司们已经准备五年内让

先来看看机构买1，接着在分析周末消息刺激资金可能选择的板块002527，新时达，+10%，机械设备 -- 自动化设备 -- 机器人-工业机器人，65亿  昨-10%，今开-3.02%，收+10% 单日四机构净买。净额1.68亿其中买1做T净买6306万，带一量化做T净买

承蒙厚爱，最近运气比较好，挖掘了不少牛股关注的朋友也开始多了起来，有压力了！压力就是动力，啥哥争取多挖掘低位好票，一起吃肉肉今天，继续带大家盘一下这波AI存力大行情的深度逻辑感受市场超级主线的魅力上一波炒AI算力，这一波炒AI存力炒作的路径是可以借鉴参考的算力中，涨的最猛的是CPO和光芯片，算力上游

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