【CT电新】永安行交流要点：主业持续复苏，关注氢能自行车新品落地放量[玫瑰]经营情况：H2与去年基本持平，考虑到Q1同比下降近20%，单Q2同比增长，经营复苏持续向好。分板块看，受益与疫后复苏，智慧生活业务（酒店智慧门锁）和共享出行板块复苏明显。公司已经是华住集团最大智慧门锁供应商占比70%+。预计

一、盘面昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间，昨天调整本来就在预期之内，但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度：这话说出来表明这次反制不是结束，而是开始，强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧，欧美对此普遍反映强烈。日本内阁官房长官松野博一4日表示，正在调查后续影响，若有不公正措施，日本将根据情况做出适

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出

来自：网络信息[爱心]关于德赛西威今晚公告的控股股东计划减持比例不超过2%，对此我们建议大家要留意下股东结构细节：[啤酒]1. 这次减持方是第一大股东（简称“惠创投”）目前的持股比例是29.45%，背后的股东是【惠州市国有资本投资集团有限公司】，也即惠州国资委。[啤酒]2. 目前公司第二大股东（简称

2023年7月5日晚消息，全球碳化硅龙头股价大涨。主系瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。20230628日消息，盛弘股份携手Wolfspeed，推出全新电能质量碳化硅解决方案 深圳市盛弘电气股份有限公司与Wolfspeed 公司开展成功合作。Wolfspeed 将向

深夜重磅：英伟达指出，以太网交换机替代传统交换机的0-1机会！之前交换机作为三大硬件之一，随着光模块炒作一波之后暂时回调。但是今晚英伟达指出，以太网交换机可以替代传统交换机大幅提高存储效率。这是产业链革新0-1的机会。分布式存储实现了灵活的扩展和成本效益，但需要高性能网络来连接存储节点。许多数据中心

我认为现在是埋伏终端AI大模型题材的好节点，分享一下我的思路，主要从以下几个方面来考虑。一、宏观1.本月的27号老美才开议息会议，那至少在7.21前，避险资金不会大撤退，短期金融宏观上没有大的风险。指数搭台，题材可以唱戏。2.我们和老美最近频繁互切，但怎么也切不到AI终端来，又不是高科技，也不需要依

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到11、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。2、近期发射预期+招标预期3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目

【西部电子】天键股份独家推荐：国内声学领先厂商，布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年，从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年，从传统声学元器件业务起家，逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域：1）消费级：涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机（OD

【CT电新】永安行交流要点：主业持续复苏，关注氢能自行车新品落地放量[玫瑰]经营情况：H2与去年基本持平，考虑到Q1同比下降近20%，单Q2同比增长，经营复苏持续向好。分板块看，受益与疫后复苏，智慧生活业务（酒店智慧门锁）和共享出行板块复苏明显。公司已经是华住集团最大智慧门锁供应商占比70%+。预计

一、盘面昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间，昨天调整本来就在预期之内，但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度：这话说出来表明这次反制不是结束，而是开始，强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧，欧美对此普遍反映强烈。日本内阁官房长官松野博一4日表示，正在调查后续影响，若有不公正措施，日本将根据情况做出适

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出

来自：网络信息[爱心]关于德赛西威今晚公告的控股股东计划减持比例不超过2%，对此我们建议大家要留意下股东结构细节：[啤酒]1. 这次减持方是第一大股东（简称“惠创投”）目前的持股比例是29.45%，背后的股东是【惠州市国有资本投资集团有限公司】，也即惠州国资委。[啤酒]2. 目前公司第二大股东（简称

2023年7月5日晚消息，全球碳化硅龙头股价大涨。主系瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。20230628日消息，盛弘股份携手Wolfspeed，推出全新电能质量碳化硅解决方案 深圳市盛弘电气股份有限公司与Wolfspeed 公司开展成功合作。Wolfspeed 将向

深夜重磅：英伟达指出，以太网交换机替代传统交换机的0-1机会！之前交换机作为三大硬件之一，随着光模块炒作一波之后暂时回调。但是今晚英伟达指出，以太网交换机可以替代传统交换机大幅提高存储效率。这是产业链革新0-1的机会。分布式存储实现了灵活的扩展和成本效益，但需要高性能网络来连接存储节点。许多数据中心

我认为现在是埋伏终端AI大模型题材的好节点，分享一下我的思路，主要从以下几个方面来考虑。一、宏观1.本月的27号老美才开议息会议，那至少在7.21前，避险资金不会大撤退，短期金融宏观上没有大的风险。指数搭台，题材可以唱戏。2.我们和老美最近频繁互切，但怎么也切不到AI终端来，又不是高科技，也不需要依

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到11、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。2、近期发射预期+招标预期3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目

【西部电子】天键股份独家推荐：国内声学领先厂商，布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年，从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年，从传统声学元器件业务起家，逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域：1）消费级：涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机（OD

【CT电新】永安行交流要点：主业持续复苏，关注氢能自行车新品落地放量[玫瑰]经营情况：H2与去年基本持平，考虑到Q1同比下降近20%，单Q2同比增长，经营复苏持续向好。分板块看，受益与疫后复苏，智慧生活业务（酒店智慧门锁）和共享出行板块复苏明显。公司已经是华住集团最大智慧门锁供应商占比70%+。预计

一、盘面昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间，昨天调整本来就在预期之内，但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度：这话说出来表明这次反制不是结束，而是开始，强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧，欧美对此普遍反映强烈。日本内阁官房长官松野博一4日表示，正在调查后续影响，若有不公正措施，日本将根据情况做出适

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出

来自：网络信息[爱心]关于德赛西威今晚公告的控股股东计划减持比例不超过2%，对此我们建议大家要留意下股东结构细节：[啤酒]1. 这次减持方是第一大股东（简称“惠创投”）目前的持股比例是29.45%，背后的股东是【惠州市国有资本投资集团有限公司】，也即惠州国资委。[啤酒]2. 目前公司第二大股东（简称

2023年7月5日晚消息，全球碳化硅龙头股价大涨。主系瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。20230628日消息，盛弘股份携手Wolfspeed，推出全新电能质量碳化硅解决方案 深圳市盛弘电气股份有限公司与Wolfspeed 公司开展成功合作。Wolfspeed 将向

深夜重磅：英伟达指出，以太网交换机替代传统交换机的0-1机会！之前交换机作为三大硬件之一，随着光模块炒作一波之后暂时回调。但是今晚英伟达指出，以太网交换机可以替代传统交换机大幅提高存储效率。这是产业链革新0-1的机会。分布式存储实现了灵活的扩展和成本效益，但需要高性能网络来连接存储节点。许多数据中心

我认为现在是埋伏终端AI大模型题材的好节点，分享一下我的思路，主要从以下几个方面来考虑。一、宏观1.本月的27号老美才开议息会议，那至少在7.21前，避险资金不会大撤退，短期金融宏观上没有大的风险。指数搭台，题材可以唱戏。2.我们和老美最近频繁互切，但怎么也切不到AI终端来，又不是高科技，也不需要依

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到11、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。2、近期发射预期+招标预期3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目

【西部电子】天键股份独家推荐：国内声学领先厂商，布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年，从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年，从传统声学元器件业务起家，逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域：1）消费级：涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机（OD

【CT电新】永安行交流要点：主业持续复苏，关注氢能自行车新品落地放量[玫瑰]经营情况：H2与去年基本持平，考虑到Q1同比下降近20%，单Q2同比增长，经营复苏持续向好。分板块看，受益与疫后复苏，智慧生活业务（酒店智慧门锁）和共享出行板块复苏明显。公司已经是华住集团最大智慧门锁供应商占比70%+。预计

一、盘面昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间，昨天调整本来就在预期之内，但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度：这话说出来表明这次反制不是结束，而是开始，强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧，欧美对此普遍反映强烈。日本内阁官房长官松野博一4日表示，正在调查后续影响，若有不公正措施，日本将根据情况做出适

【硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹】本周国内N型硅料成交均价7.42万元/吨，周环比回升0.68%；单晶致密料成交均价6.57万元/吨，周环比持平。一方面，随着多晶硅库存接近合理水平，供需关系有所转好，硅料价格有望维稳运行；另一方面，随着三季度N型电池产能开始释放，N型硅料需求持续提升，部分企业出

来自：网络信息[爱心]关于德赛西威今晚公告的控股股东计划减持比例不超过2%，对此我们建议大家要留意下股东结构细节：[啤酒]1. 这次减持方是第一大股东（简称“惠创投”）目前的持股比例是29.45%，背后的股东是【惠州市国有资本投资集团有限公司】，也即惠州国资委。[啤酒]2. 目前公司第二大股东（简称

2023年7月5日晚消息，全球碳化硅龙头股价大涨。主系瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。20230628日消息，盛弘股份携手Wolfspeed，推出全新电能质量碳化硅解决方案 深圳市盛弘电气股份有限公司与Wolfspeed 公司开展成功合作。Wolfspeed 将向

深夜重磅：英伟达指出，以太网交换机替代传统交换机的0-1机会！之前交换机作为三大硬件之一，随着光模块炒作一波之后暂时回调。但是今晚英伟达指出，以太网交换机可以替代传统交换机大幅提高存储效率。这是产业链革新0-1的机会。分布式存储实现了灵活的扩展和成本效益，但需要高性能网络来连接存储节点。许多数据中心

我认为现在是埋伏终端AI大模型题材的好节点，分享一下我的思路，主要从以下几个方面来考虑。一、宏观1.本月的27号老美才开议息会议，那至少在7.21前，避险资金不会大撤退，短期金融宏观上没有大的风险。指数搭台，题材可以唱戏。2.我们和老美最近频繁互切，但怎么也切不到AI终端来，又不是高科技，也不需要依

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到11、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。2、近期发射预期+招标预期3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目

【西部电子】天键股份独家推荐：国内声学领先厂商，布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年，从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年，从传统声学元器件业务起家，逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域：1）消费级：涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机（OD