老师们怎么看

01消费在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下，市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”，消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的，比如去年11-今年2月。事实上，政策预期在消费领域应该是最为确定性的。影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市

【华西计算机 刘泽晶团队】谷歌的医疗AI聊天机器人Med-PaLM2已在医院进行测试 - 2023.07.10 📈流量跟踪： Google：6月月活84.63B，环比减少3.90%；5月月活88.06B，环比增加4.96%； 4月-6月总访问量256.59B。 Bing：6月月活1.2

一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链？-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述，今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】，好似黎明前的第一道光，接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回

【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投｜华鑫传媒朱珠】 事件： 2023年7月4日，公司定增定增批文顺利落地； 2023年7月10日，公司1.45亿元参与豆神教育重整投资（拟占豆神教育转增后总股本的4.68%） 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%，增强企业长期发展的核心竞争力

作者：徐乔威，张越(国君)本报告导读：氢能政策利好频出，行业发展有望进入加速期，绿氢产业蓄势待发，上游制氢设备有望率先放量，关注氢能产业链本土优势企业。摘要：核心结论：氢能市场序幕拉开，产业链有望自上而下放量。中国氢能规划明确，产业周期已开启，绿氢项目呈现高景气度，电解槽需求快速增长，上游制氢端率先

大模型企业在目前这个生命周期里不看盈利，包括OPENAI。产品形态都还没固定，更不用说生态，而且现在大模型企业究竟值多少钱，也还只是个“定性”的问题，参照互联网企业估值，早期阶段主要以注册用户数作为分母进行估值，所以思路上确实有点“一级市场”。当下的重点在于这家企业到底有没有在做大模型、有没有能拿得

德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道，德业德国产品销售出了问题，（下图，及如后的券商点评），因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌，有跟着中免类似的超跌反弹的基础。【德业股份】近况更新-20230709舆论始末：周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

5亿人在用的ChatGPT应用端分支龙头+行业寡头+北斗芯片+华为+教育+毫米波雷达1.chatgpt 驾考AI语音助手:多伦科技的驾培AI助手“多多”，不仅拥有丰富的语音控制功能，灵动智能的虚拟助手形象，还支持连续的自然语言对话。2.驾考独角兽，行业寡头：多伦科技是驾考领域的独角兽，市场占有率超7

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1、卫星通信载荷： ①航天强国明确写入20大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快布局，航天建设将进入新一轮竞赛，后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商（对标马斯克星链的弯管技术更领先），空间极大。 2

【东财新能源】复合集流体0710：密集催化将至，临渊羡鱼不如当即结网 #行业密集催化将至。万顺新材、双星新材均获得复合集流体订单，已实现从0到1。#展望Q3-Q4，行业内各厂商均有获得订单的可能性，且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自多家电池厂/材料厂反馈，催化密集；#长期看，我们

提纲：一、公社热议：影视传媒、光伏、卫星互联网、工商业储能、氟化工；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：版本一：1、影视传媒：端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖。（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）2、光伏：目前整体硅料

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