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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 09:07:13
    资金的想法变化了,今天即便有修复也是跑路,不会再高举高打了
    @戈壁淘金:【长江通信】光模块:板块受情绪扰动,机遇大于风险
    昨日光模块板块有所回调,我们认为#浪潮 Q2业绩不尽人意或对算力链情绪有一定的影响,但以#旭创 为代表的海外算力链Q2情况整体良好。 我们认为行业后续催化依旧充分,持续性或好于预期: 1)Meta和亚马逊的指引将至:从产业反馈,Meta和亚马逊今年9-10月或有光模块需求指引放出;其中Meta已有少
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 09:06:15
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    @夜长梦山:丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念
    【广发机械】丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念 我们7.7发布了人形机器人第五篇深度报告,深度探讨丝杠领域的格局、壁垒和空间,核心要点如下: #滚珠丝杠与行星滚柱丝杠的区别。丝杠是由丝杆、螺母、滚珠/滚柱组成,将旋转运动转变为直线运动,或逆向由直线运动变为旋
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 09:02:44
    我不相信
    @戈壁淘金:【长江通信】光模块:板块受情绪扰动,机遇大于风险
    昨日光模块板块有所回调,我们认为#浪潮 Q2业绩不尽人意或对算力链情绪有一定的影响,但以#旭创 为代表的海外算力链Q2情况整体良好。 我们认为行业后续催化依旧充分,持续性或好于预期: 1)Meta和亚马逊的指引将至:从产业反馈,Meta和亚马逊今年9-10月或有光模块需求指引放出;其中Meta已有少
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:52:56
    迈为股份
    @夜长梦山:当前对TOPcon和HJT的思考
    【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流,2023年预计扩产规模达400-500GW。 在这一背景下,光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素: 1)产业层面,政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度,导致T
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:52:06
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    @戈壁淘金:中信证券:从近期荷兰、日本出口管制清单看半导体设备突破方向
    ①荷兰、日本的半导体出口管制核心目标为限制先进制程,而对于国内主流的成熟制程产线(28nm及以上)扩产几乎无影响; ②“小院高墙”式管制策略未来还将延续; ③聚焦上游的设备、零部件、材料等环节。建议关注国内头部设备企业在“卡脖子”领域的潜在布局。 中信证券认为荷兰、日本的半导体出口管制核心目标为限制
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:40:25
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    @夜长梦山:0712券商点评精选
    🔥拓普集团:设立机器人事业部,乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件:7月12日,公司公众号发布文章,宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔,是公司重点布局领域。根据机构预测,到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时,抓住机器人
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:37:09
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    @牛市1788:市场小作文精选 230712
    #小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。然而,石子已经产生涟漪:重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:31:46
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    @波罗:【天风电新】0712电改趋势专家交流要点
    【天风电新】电改趋势专家交流要点-0712———————————🌼电源侧-消纳问题在今年以前,装机量与电网测算给出的风光装机消纳空间基本一致,消纳问题不算特别严重;今年开始问题凸显,以电网基于各类消纳能力、锚定95%的利用率管控线测算,今、明年光伏的装机量在160、180-190GW(如果明年配储
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:28:54
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    @波罗:0712摘录
    1、个股(不分先后) 深圳能源:长协电价提高,售电量同比增加 ◇驱动:2023年7月12日公告,预计上半年净利润16.5亿元-21.45亿元,同比增长53.64%-99.73%,扣非净利润15.95亿元–20.9亿元,比上年同期增长44.95%-89.93%。此前机构预测202
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    2023-07-13 08:27:26
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    @柴尔德:7.12 周三复盘
    01关注政策关注下半年的三中全会,新的班子落地新的规划,定调。(未来预期能不能好,就看现在浙江如何,因为这届班子都是浙江上来的,实干为主)后续进一步降息(LPR)02AI未来还是星辰大海,但是涨幅太高了,业绩撑不起来,回调很正常;AI+机器人是未来,有具身智能,有全球最健全的产业链;政策在扶持,巨头
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 08:22:47
    昨天是非理性下跌
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    2023-07-13 08:01:24
    中钨高新
    @夜长梦山:刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会
    【财通机械】刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会 近期我们跟踪制造业订单情况,发现多数行业需求未明显好转,同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓,同时市场担忧价格战影响,目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复,刀具行业有
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    2023-07-13 07:53:43
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    @波罗:【国盛能源钢铁】常宝股份:下游景气持续改善,单季度盈利创历史
    [太阳] 【国盛能源钢铁】常宝股份:下游景气持续改善,单季度盈利创历史新高——————————————-公司发布2023年半年度业绩预告。2023年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润约42000万元~48000万元,同比增长133.76%~167.16%—————————-[礼物] 二季度净利
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 06:25:37
    另外感觉天奇持续缩量,快跌不动了吧
    @王铁锤:【神思电子】-华为昇腾龙头+机器人➕医疗AI+行业大模型
    【神思电子】-华为昇腾龙头+机器人➕医疗AI+行业能源大模型  昇腾大会在即 业绩也有可能预喜   【神思电子】-华为昇腾龙头+机器人➕医疗AI+能源大模型大股东为济南国资委旗下济南能源集团的神思电子携手济南热力集团
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    只买龙头的站岗小能手
    2023-07-13 06:21:31
    《十胜十败》
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