首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：国外巨头一直在上修2024年光模块的需求，传已经上修至1000多万只。需求预期如下：光模块：800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求：EML --7600万只（2023年全球EML产能仅3000万只）光模块的产能暂时没统计，但可

机器人全面爆发，主要原因是传特斯拉机器人腿部的谐波减速器要改成行星减速器龙头中大力德二板重点在于“行星减速器”，顺着这个挖掘，找到个预期差最强的标的——奥联电子1、奥联电子参股无锡市恒翼通机械有限公司，20.87%股权恒翼通是最正宗的减速器厂商，主营业务就是行星减速器很多都是出口海外的，十年行业经验

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动，AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基，持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑，同时算力还具备极强的经济效益，据统计计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰，因而成为政府政策支

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达

要点以下观点来自行业资深专家：1.液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。2.数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延 前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点： 【人工智能所处阶段】 大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。 一

#小道消息# #小道消息# #来源未知# 【共进股份】“AI服务器+800G交换机+光模块+今年13倍PE！（全市场最便宜）”1、AI服务器：服务器项目是公司重点布局和开拓的业务，目前正在与相关客户进行深度交流，有望落地H公司， R公司等订单。这块对标工业富联，考虑到t

领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司（以下简称“领鹏”）拥有自主知识产权机器人系列产品、掌握精密数控设备和先进制造领域核心技术。公司推出的高性能新型RV减速器可应用于以机器人为代表的高端制造领域。减速器是链接电机与执行动力机构的闭式传动装置，作用原理为“利用齿轮啮合，降低电机转速，传递更

 中科院：自主研制新一代人工智能大模型问世财联社6月16日电，中国科学院自动化研究所今天上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。作为我国首

数据要素指数：今日报收974.68，涨幅0.87%，近2个交易日数据要素持续放量，从大结构角度来说，整体有望冲击前高的机会。数据要素个股表现：数据要素今日3家公司涨停，分别是：三维天地（ 公司的数据资产管理平台，面向数据管理全职能领域，覆盖从数据采集、传输、集成、加工、分析、应用等全方位内容，帮助客

 

S苏州高新(sh600736)S （2016-5-16号苏州高新参与苏州海光芯创光电科技有限公司A轮融资，2022-5月25号再次参与苏州海光芯创光电科技有限公司战略投资，）苏州海光芯创光电科技股份有限公司成立于2011年11月01日，注册地位于中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区平胜路1

普涨行情咋玩都行，连带着手里一堆etf基金都N连阳了，真好。昨天复盘说了是拐点，无论是真实拐点还是情绪拐点，总之是一个拐点。阳光普照大地，万物复苏。或者大家开始幻想阳光普照大地，万物复苏。不管怎么样，都会有里面外面的钱拿进来交易这个真实或者幻梦。—————开盘挂卖了法兰泰克，但是一大早又开会，又没时

 主营业务增速可观：日本老龄化带来IT人才缺口，外包市场增长，23年增长指引20%国内头部券商IT投入稳健提升旺盛，23年增长指引30% AI弹性：从增效角度来讲，公司目前已获得部分客户的合作订单及意向（主要为券商及资管用户，年内会有新增收入）从降本角度来讲，公司80%员工为研发

首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：国外巨头一直在上修2024年光模块的需求，传已经上修至1000多万只。需求预期如下：光模块：800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求：EML --7600万只（2023年全球EML产能仅3000万只）光模块的产能暂时没统计，但可

机器人全面爆发，主要原因是传特斯拉机器人腿部的谐波减速器要改成行星减速器龙头中大力德二板重点在于“行星减速器”，顺着这个挖掘，找到个预期差最强的标的——奥联电子1、奥联电子参股无锡市恒翼通机械有限公司，20.87%股权恒翼通是最正宗的减速器厂商，主营业务就是行星减速器很多都是出口海外的，十年行业经验

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动，AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基，持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑，同时算力还具备极强的经济效益，据统计计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰，因而成为政府政策支

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达

要点以下观点来自行业资深专家：1.液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。2.数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延 前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点： 【人工智能所处阶段】 大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。 一

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 中科院：自主研制新一代人工智能大模型问世财联社6月16日电，中国科学院自动化研究所今天上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。作为我国首

数据要素指数：今日报收974.68，涨幅0.87%，近2个交易日数据要素持续放量，从大结构角度来说，整体有望冲击前高的机会。数据要素个股表现：数据要素今日3家公司涨停，分别是：三维天地（ 公司的数据资产管理平台，面向数据管理全职能领域，覆盖从数据采集、传输、集成、加工、分析、应用等全方位内容，帮助客

 

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首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：国外巨头一直在上修2024年光模块的需求，传已经上修至1000多万只。需求预期如下：光模块：800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求：EML --7600万只（2023年全球EML产能仅3000万只）光模块的产能暂时没统计，但可

机器人全面爆发，主要原因是传特斯拉机器人腿部的谐波减速器要改成行星减速器龙头中大力德二板重点在于“行星减速器”，顺着这个挖掘，找到个预期差最强的标的——奥联电子1、奥联电子参股无锡市恒翼通机械有限公司，20.87%股权恒翼通是最正宗的减速器厂商，主营业务就是行星减速器很多都是出口海外的，十年行业经验

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动，AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基，持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑，同时算力还具备极强的经济效益，据统计计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰，因而成为政府政策支

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达

要点以下观点来自行业资深专家：1.液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。2.数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延 前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点： 【人工智能所处阶段】 大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。 一

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领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司（以下简称“领鹏”）拥有自主知识产权机器人系列产品、掌握精密数控设备和先进制造领域核心技术。公司推出的高性能新型RV减速器可应用于以机器人为代表的高端制造领域。减速器是链接电机与执行动力机构的闭式传动装置，作用原理为“利用齿轮啮合，降低电机转速，传递更

 中科院：自主研制新一代人工智能大模型问世财联社6月16日电，中国科学院自动化研究所今天上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。作为我国首

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 主营业务增速可观：日本老龄化带来IT人才缺口，外包市场增长，23年增长指引20%国内头部券商IT投入稳健提升旺盛，23年增长指引30% AI弹性：从增效角度来讲，公司目前已获得部分客户的合作订单及意向（主要为券商及资管用户，年内会有新增收入）从降本角度来讲，公司80%员工为研发

首先我们分析本周光模块板块大涨逻辑：国外巨头一直在上修2024年光模块的需求，传已经上修至1000多万只。需求预期如下：光模块：800G--800万只 400G--300万只 对应光芯片需求：EML --7600万只（2023年全球EML产能仅3000万只）光模块的产能暂时没统计，但可

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核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

【国君计算机李沐华团队】政策与需求双轮驱动，AI算力前景广阔 ⭐算力是AI产业发展的根基，持续迎来政策催化。海量数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑，同时算力还具备极强的经济效益，据统计计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰，因而成为政府政策支

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达

要点以下观点来自行业资深专家：1.液冷白皮书主要是两部分内容。第一部分介绍了对液冷的需求情况，过去的存量机柜主要是风冷，现在因为PUE原因需要改造；第二部分是希望引入第三方液冷厂商，起到一个降低成本的效果。2.数据中心的液冷评价指标主要看三个：PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同，但

付娟最新对话：数据概念还没有被市场充分发掘，AI会从C端不断向B端蔓延 前几日，申万菱信权益部投资总监付娟做客“付鹏会客厅”，与东北证券首席经济学家付鹏进行了一场关于AI和数字经济的对话。以下是其主要观点： 【人工智能所处阶段】 大家对这个创新级别的观点，经历了一个从不一致到一致的过程。 一

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领益智造旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司（以下简称“领鹏”）拥有自主知识产权机器人系列产品、掌握精密数控设备和先进制造领域核心技术。公司推出的高性能新型RV减速器可应用于以机器人为代表的高端制造领域。减速器是链接电机与执行动力机构的闭式传动装置，作用原理为“利用齿轮啮合，降低电机转速，传递更

 中科院：自主研制新一代人工智能大模型问世财联社6月16日电，中国科学院自动化研究所今天上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。作为我国首

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普涨行情咋玩都行，连带着手里一堆etf基金都N连阳了，真好。昨天复盘说了是拐点，无论是真实拐点还是情绪拐点，总之是一个拐点。阳光普照大地，万物复苏。或者大家开始幻想阳光普照大地，万物复苏。不管怎么样，都会有里面外面的钱拿进来交易这个真实或者幻梦。—————开盘挂卖了法兰泰克，但是一大早又开会，又没时

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