【中泰电子】荷兰美国或加强光刻机制裁，坚定看好大陆光刻机产业链！📖 事件：7.14，据彭博社引知情人士报道：👉荷兰政府将出新规：未经政府同意，禁止ASML给大陆受限设备提供维护维修服务＋供应备品备件。👉美国可能计划：—禁止ASML给大陆6家fab厂出口更旧款DUV。—禁止ASML给这6家fab

事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。 《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。 AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，

浙商金属+汽车 【第一辆Cybertruck下线，持续推荐蒙特雷】 7月15日下午，第一辆Cybertruck在特斯拉得州超级工厂下线。 2019年11月首次提出，风格与市面上的皮卡完全不同，其灵感来源于1982年科幻电影《银翼杀手》，起售价为39900美元(折合人民币约为28万元)； #蒙特雷是兵

  美股亿航智能短短几天翻倍了！  海特高新：公司是中国目前唯一兼具波音、空客系列飞机的D级全动飞行模拟机研制能力的企业，已研发交付B737NG、空客A320CEO、空客A320NEO、波音 737-MAX 全动 D 级模拟机，同时积极进入国产飞机 D 级全动

今日，网络可视化三杰联袂大涨！网络可视化迎来AI+数据要素的“核聚变”。推荐标的全部涨停浩瀚深度➕20%中新赛克➕10.01%恒为科技➕10%我们于7月11日发布报告重点推荐网络可视化主线：在国内算力网络快速建设的背景下，数据要素+AI将成为行业的核心催化剂；随后在7月12日，我们举办【重点推荐网络

大家好，今日整体封测板块及产业链表现不俗，截至13:30，封测厂甬矽电子上涨逾6%，长电科技上涨逾6%，通富微电/华天科技上涨逾2%，封装测试设备厂商华峰测控/金海通同样上涨逾6%。我们认为板块股价异动主要是受到昨日长电科技发布超市场预期二季度业绩预告，提振市场情绪。 长电科技于昨晚发布半年报业绩公

面板行业迎来涨价潮，亏损压力下的调整之外，也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现，成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动，则是市场的再调整。 在新的消费环境下，成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示，为了追求更高的对比度、清晰度，为用户带来更优质的体验，全行业都在积极

①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷

网络安全：7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议召开。这是网安方向五年一次的最高级别会议。周五晚间，新闻联播进行了重点报道。会上重磅批示提出了“十个坚持”重要原则，其中提及：统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障。坚持创新驱动、自立自强、赋

说好的五年互动易，就从2018年7月1开始，梳理下有时间线、有亮点的内容。过长的问题我就摘取主要表述部分。那时的他还叫西泵股份，那时的董秘可能也不是如今的董秘，来看看飞龙在天是如何练成的。我是按时间线梳理的，本来想把结论放到这里，但是我想了想，这个梳理是通过有据可查的历史，去论证出一些东西的，可以跳

说到飞龙，真是惋惜。但这就是市场，要说招式，浙江世宝走出了我想象中的飞龙在天的模样。干净利索的完成了高位减持，定增也随之批复，顺便参与了转融通出借业务。招式凌厉，一气呵成。飞龙嘛，老实人，内力有，招式确实不敢恭维。但是不管怎么说，修炼内功难，打磨招式还是有提升空间的。飞龙前面八篇我已经分析的清清楚楚

不说公司，就说行业内讨论的观点，不掺杂我的观点，就是照搬。很多时候行业的认识和市场的认识有时间差，有兴趣了解当下真实的行业观点的可以继续往下看。七、八、九月是整车的传统淡季，当下我们看到的好，都是六月份的数据，行业里也在关注着下半年的车市如何，与其听简短的小作文观点，不如听听业内人士的讨论观点，虽然

一天涨一天跌的行情，今天又轮到指数上涨，个股普涨。昨天：与AI 不共戴天，这辈子不可能再买AI今天：时代的巨轮会碾压那些对AI不坚定的人明天：？熊市多长阳，市场轮动依旧很快，和很多朋友交流时大家也坦言指数看不到大的下跌空间，但接下来往哪个方向切换还没看清楚。一旦一个方向得到市场共识，距离短期顶部也不

周末回到上海感觉真的要热化了，深圳气温也高但体感温度没上海那么高。昨天和几个朋友约着打了羽毛球，打完衣服能挤出水，到家一称体重都掉了两斤。2023最热夏天，名副其实，2023的热比2022来得更早一些。大家出门做好防晒和防暑。周五市场最火爆的板块当属数据要素，传某董事长要上任某重要岗位。这个板块每次

2023年AI服务器出货量（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预估近120万台，年增率近38%，AI芯片出货量同步看涨，可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300，以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强

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