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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 21:18:40
江丰电子纪要0811
江丰电子可转债路演纪要 【时间】2021.8.11 【出席】投资总监蒋云霞、财务总监于泳群、总经理Jie Pan、首席技术官姚力军 江丰电子专业是专业研发生产超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的高技术企业,多次承担国家重大专项,打破国外垄断,填补了我国在该领域的空白,产品进入到全球先端的5nm工艺,是台积电、中芯国际的主要供应商。产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业,获得国家制造业单项冠军示范企业的称号,成为国际上靶材领域先端技术和应用的领先企业。 本次公开发行可转债主要是为了在惠
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江丰电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:19:55
锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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国轩高科
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宁德时代
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比亚迪
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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美的集团
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格力电器
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海尔智家
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航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:55
金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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金晶科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:16:19
璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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TCL中环
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2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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超图软件
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2021-08-11 12:11:09
双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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双星新材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:09:24
对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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赣锋锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:08:26
用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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用友网络
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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金冠股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
大胆的猜一下
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2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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西部超导
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2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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旭升集团
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航行五百年的公社达人
2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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三安光电
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江丰电子纪要0811
江丰电子可转债路演纪要 【时间】2021.8.11 【出席】投资总监蒋云霞、财务总监于泳群、总经理Jie Pan、首席技术官姚力军 江丰电子专业是专业研发生产超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的高技术企业,多次承担国家重大专项,打破国外垄断,填补了我国在该领域的空白,产品进入到全球先端的5nm工艺,是台积电、中芯国际的主要供应商。产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业,获得国家制造业单项冠军示范企业的称号,成为国际上靶材领域先端技术和应用的领先企业。 本次公开发行可转债主要是为了在惠
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锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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双星新材
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对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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江丰电子纪要0811
江丰电子可转债路演纪要 【时间】2021.8.11 【出席】投资总监蒋云霞、财务总监于泳群、总经理Jie Pan、首席技术官姚力军 江丰电子专业是专业研发生产超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的高技术企业,多次承担国家重大专项,打破国外垄断,填补了我国在该领域的空白,产品进入到全球先端的5nm工艺,是台积电、中芯国际的主要供应商。产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业,获得国家制造业单项冠军示范企业的称号,成为国际上靶材领域先端技术和应用的领先企业。 本次公开发行可转债主要是为了在惠
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锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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国轩高科
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2021-08-11 12:18:54
海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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2021-08-11 12:16:55
金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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璞泰来
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2021-08-11 12:14:05
中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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2021-08-11 12:13:17
超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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2021-08-11 12:11:09
双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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双星新材
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2021-08-11 12:09:24
对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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2021-08-11 12:08:26
用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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用友网络
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2021-08-11 12:07:30
金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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金冠股份
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2021-08-04 12:24:02
比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
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2021-08-01 08:07:19
西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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2021-08-01 08:06:32
旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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2021-07-24 11:55:22
三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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2021-08-11 21:18:40
江丰电子纪要0811
江丰电子可转债路演纪要 【时间】2021.8.11 【出席】投资总监蒋云霞、财务总监于泳群、总经理Jie Pan、首席技术官姚力军 江丰电子专业是专业研发生产超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的高技术企业,多次承担国家重大专项,打破国外垄断,填补了我国在该领域的空白,产品进入到全球先端的5nm工艺,是台积电、中芯国际的主要供应商。产品大量出口进入到全球芯片一流制造企业,获得国家制造业单项冠军示范企业的称号,成为国际上靶材领域先端技术和应用的领先企业。 本次公开发行可转债主要是为了在惠
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江丰电子
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锂产业链中游排产跟踪
8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATL Q4单月产量有望达到18GWh。 电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。 C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。 B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gw
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海尔美的专家访谈纪要
海尔与美的的中山地区总代理 今年以来销售情况? 海尔空冰洗,与美的空调运营商。海尔5000w规模,年度目标8000-1亿,完成60%。美的今年6月转成运营商,目标2亿,目前只完成1亿,去年同比1.6亿是下滑的,海尔是增长的。美的3-5月缺货,下订单不接,线上的货往线下压,6月又让我们改成运营商,钱是美云销代收,美的用美云销收款,我们只是终端形象、市场维护与推广等工作。美云销下单是每周二可下单,提供几款机子下单。 美的把你变成运营商,你客户是专卖店,他们提货成本是否就低了? 美的代理商是不允许加价
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金晶科技电话会议纪要
1、产品战略 围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2、玻璃价格判断 70-80%都是建筑,20-30%是汽车和额工业行业;民用住宅门窗类,高端商业幕墙类,市场需求旺盛。 金晶白玻库存只有5天,有的企业降到2-3天,历史的最低位,说明了旺盛的需求。 市场需求非常旺盛,玻璃一路上涨,今年年后又是上涨,5月份,7月份都是一路上涨,目前还是上升通道。华北、华东和华南,出厂3200,终端市场销售3400元/吨。 建筑品质不断提升,玻璃层数不断提升,住宅玻璃从单层到双层到三层;商业幕墙从中空,
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璞泰来业绩说明会纪要
业绩说明会要点总结: 负极:1)第二代硅基产品产业化已具备基本条件;溧阳建立了氧化亚硅中试线,测试和认证中,已经少量出货,预计商业化批量化的从今年Q4或者Q1/22;2)钠电池的负极材料是采用硬碳,公司目前的硬碳材料有少量用在快充的产品中,硬碳的产线基本类似石墨,在石墨化阶段是简化版的石墨化;此外钠离子可能对隔膜涂覆的要求可能更高。 石墨化:1)二期石墨化能评在履行审批程序中,期待能在三季度完成相关工作;四川紫宸也启动了负极能评程序,公司两个项目都得到了地方政府重点支持;2)2021年上半年,公
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中环股份中报交流会纪要-0809
要点: 【硅片业务】 (1)产能规划:2023年银川六期50GW达产,后续对G1和166将适当考虑改造升级。 (2)硅片出货量:上半年出货27GW,其中G12约10GW。 (3)N型硅片相关:N型材料利用率低于P型,对材料参数敏感性更高,且不同电池技术对硅片需求存在差异,如TOPCon对晶体缺陷的要求达到半导体6寸产品的要求。 (4)单炉产量:同增30%。 (5)硅料:未来1-2个月价格会有波动,长期将波浪式下行。 【电池组件业务】 (1)组件产能:当前6.8GW。 (2)电池差异化:当前研发的
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超图软件中报电话会议纪要
※业绩回顾※ 2021年是十四五的开局之年,因此上半年的需求比较好的释放,交付效率也不断提升,这个上半年营业收入同比增长19.25%,归母净利润同比增长33.13%。重要的子公司增长也比较好,订单层面,上半年新签合同额增长了65%,整个行业的增长趋势也是比较好的。 ※内容提要※ Q:公司9月份GIS大会,和华为的重磅产品是什么? A:我们有一个预告,因为大会没开,产品是一个数据库层面的产品。 Q:华为的产品hms地图,是华为自己的app吗? A:第二个问题,华为hms为移动服务提供支撑,是华为买
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双星新材纪要 长线牛股
光学材料7-10月旺季,加快增长,上半年比较平稳。订单6月份接单,下半年陆续交了。 Q:一-两年维度来看,MLCC膜的收入空间? A:预计是5万吨,后期有新的增量。先国外,后国内。 Q:光学二期投产,但还没有转固,下半年什么时候转固?折旧? A:4.30投产第一条,6.4第二条,7.27第三条。前两条线还在试运营和爬坡期,经过合同验收完成才能转固。到年底能转固,折旧按照原方法折旧。 Q:上半年各项数据很好,毛利率创了新高。整个市场需求比较旺盛,我们订单还是供应不过来,下半年会不会因为产能供应增加
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对话赣锋锂业董事长20210810
第一部分:盐湖提锂 1.四种盐湖提锂技术比较? 未来有竞争力的是吸附法。中国西藏矿业扎布耶采用的是晒卤法,缺点是提取率比较低,目前宝武集团入股,现在是想采用吸附法,目前5000吨,未来到2万吨3万吨是很有潜力。 2盐湖提锂周期较长,会不会影响未来放量速度? 不会。晒卤的话,盐田是按照一定面积建设,通过摊晒不断产出产品,不会影响产量。吸附法的话不用建设盐田,吸附后经过反渗透、浓缩等工艺,也不会受到影响。 3.目前看青海盐湖相对西藏盐湖发展更快,原因何在? 主要是由于两省工业发展基础不一样。青海在交
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用友网络下半年是不是机会更大一些
为什么说下半年的用友是非常值得期待的,因为“变化”和“催化”都更多了。 “变化”有什么? 作为计算机的龙头公司,用友的关注度一直很高,在高度关注和紧密跟踪之下,大家觉得市场该知道的也都了解了,很难再有超预期的变化,其实不然。 用友从年初开始,就一直从各个方面推进升级的大动作,1月份在官宣王文京董事长开始兼任总经理之时,就强调了王总出马的3个优势: 1)协调资源,云转型加大投入,把研发从25%提到40%; 2)主导剥离金融业务,推进再融资; 3)决策收购兼并。 大动作的目的就是,在国产化窗口期,抢
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金冠股份近况与储能电话会议纪要
主持人 浙商电新邓伟 储能的重要性得到了充分的验证,国家发改委今天就加快风电、光伏并网的鼓励政策,明确提出了完成碳中和要发挥新能源的作用,现在光伏风电并网主要的痛点在于电网的消纳,调频和储能。储能得到了技术的验证和政策首肯。今年在储能会有非常多的政策,其中在电网侧纳入到电价的预期加强,发电侧:新能源配储的补贴的政策的落地,会缓解大家对储能这块的担忧。虽然储能的成本是比较高,完全解决经济性的问题比较难,但是很多的补贴政策,新能源的消纳,经济性边际上一定会越来越好。建议投资者更加关注储能的终局意识,
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比亚迪的56号客户是谁?发挥想象力吧!
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西部超导半年报交流
1、半年情况: 高温合金5000多万,去年900万,增幅比较大。 主要增速来自钛材、超导、高温合金。 上半年毛利率41-42%,和一季度差不多,成都对放量机型降价5%,海绵钛涨价,没有影响毛利,是因为销售放量,单位成本下降,覆盖了成本上升。4项费用上半年占比14%,比去年同比低了一个多点。 2、全年目标: 钛合金: 上半年产销3000吨,全年目标7000吨。 超导: 上半年1.05亿收入,1千万磁体,全年目标5000万,mr线体全年目标1.8-2亿,超导材料全年预计合计3-3.5亿。 高温合金:
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旭升股份交流纪要20210730
半年报数据:收入12.11亿,同比增长82.35%,净利润2.11亿,同比增长49.84%。经营活动现金流量净额0.76亿同比下降39.91%。 上半年受益特斯拉、采埃孚、长城、宁德等客户订单的持续放量。对特斯拉的销售4.89亿增长了50.2%,但占比下降到了40.37%。对长城实现5730万元,同比增长242.18%,营收占比上升到4.73%, 客户开拓:大众MEB平台订单拿到了定点,到2023年量产。 今年上半年取得了两块土地,还需要再融资。 Q2单季度同环比都增长较多,是哪些新项目开始量产
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三重拐点的龙头平台公司!继续强call!
【国盛郑震湘团队】三安光电:三重拐点的龙头平台公司!继续强call! 三安逻辑非常清晰,虽然市场还有部分争议,相信后续几个财报能回答市场的担忧! 作为大平台类公司 应该是承担具备全球竞争能力,三安在三块业务 led、miniled、第三代半导体均具备核心竞争力 1、led,公司已经证明自己全球龙,高端led部分如植物照明(近期我们推荐比较多,还有英飞特等公司)、紫外、投影等均具备领先能力 2、miniled全球领先,可能会有很大惊喜 🍎 、三星公司均是主要供应商,产业数据也是超预期,今年是mi
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